Artículos Relacionados con Componibilidad

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De las 'Aplicaciones en Cadena' a la 'Infraestructura Financiera': El Desarrollo Generacional y la Evolución de los Perp DEX

El artículo analiza la evolución de los Perp DEX (bolsas descentralizadas de derivados) hacia infraestructuras financieras clave en 2026. Destaca que su supervivencia se basa en resolver el problema central de la confianza, ofreciendo transparencia en liquidaciones y operaciones, a diferencia de los CEX. Señala que más del 90% de los proyectos han fracasado por falta de innovación, exceso de dependencia en incentivos de liquidez y altos costes de adquisición de usuarios. Los cuatro modelos exitosos actuales son: - Hyperliquid: con su propia cadena para alta velocidad y baja latencia. - Aster: integrado en el ecosistema de Binance, permitiendo ganar rendimiento con activos colateralizados. - Lighter: utiliza ZK-Rollups para una verificación matemática de las operaciones, ideal para instituciones. - Decibel: combina alto rendimiento (en Aptos) con interoperabilidad multichain y cuentas unificadas. Las tendencias futuras incluyen operaciones basadas en intenciones (intent-centric), agentes de IA para trading automatizado y motores de precios dinámicos para mayor robustez. La clave del éxito radica en ofrecer una eficiencia de ejecución insuperable para el capital y las estrategias.

marsbit01/15 04:38

De las 'Aplicaciones en Cadena' a la 'Infraestructura Financiera': El Desarrollo Generacional y la Evolución de los Perp DEX

marsbit01/15 04:38

2025: DeFi completa su 'mayoría de edad', tres puntos de inflexión definen el nuevo panorama

2025 marcó la mayoría de edad de DeFi, con tres hitos clave que redefinieron su panorama: la expansión crediticia on-chain, el auge de los RWA (activos del mundo real) tokenizados y el dominio de los DEX de derivados. El crédito on-chain creció un 37.2%, liderado por Aave, aunque competidores como Morpho y Maple ganaron terreno. Los RWA experimentaron un crecimiento récord, alcanzando los $16.700 millones, con bonos tokenizados, commodities y fondos institucionales atrayendo capital institucional. Los DEX de perpetuals alcanzaron volúmenes históricos, representando el 18.7% del total frente a los CEX, con Hyperliquid, Lighter y Aster compitiendo agresivamente. Los mercados de predicción, como Polymarket y Kalshi, atrajeron inversiones masivas y se preparan para las elecciones de medio término de 2026. Sin embargo, la composabilidad también amplificó riesgos sistémicos, como se vio en el colapso de Stream Finance. En general, 2025 consolidó a DeFi como un ecosistema más maduro, aunque su crecimiento sigue dependiendo de condiciones macroeconómicas y una mejor gestión de riesgos.

比推12/22 23:06

2025: DeFi completa su 'mayoría de edad', tres puntos de inflexión definen el nuevo panorama

比推12/22 23:06

De las acciones estadounidenses a la cadena: la próxima oportunidad estructural se está gestando

Resumen: La tokenización de activos tradicionales como acciones estadounidenses, bonos y oro en blockchain podría generar un flujo bidireccional de capital. Aunque parte de los fondos cripto migren hacia activos tokenizados, la mayor liquidez on-chain y la composabilidad financiera podrían atraer también capital tradicional hacia proyectos cripto. Esto no significa el fin de las oportunidades en cripto, sino una evolución: los proyectos de calidad en infraestructura (DeFi, oráculos, identidad digital) y nuevos campos como AI agent o mercados de predicción seguirán teniendo potencial. La era de los "altcoins seasons" masivos ha terminado, pero persisten oportunidades estructurales en la intersección entre finanzas tradicionales y blockchain.

比推12/19 06:17

De las acciones estadounidenses a la cadena: la próxima oportunidad estructural se está gestando

比推12/19 06:17

Cuando las acciones estadounidenses se tokenizan, ¿quién se convertirá en el 'hijo de la versión' del próximo ciclo?

Resumen: La tokenización de activos tradicionales como acciones estadounidenses, oro o bonos del Tesoro en blockchain podría amplificar significativamente la liquidez en el ecosistema cripto. Aunque existe el temor de que estos activos atraigan capital away from las criptomonedas, su llegada a la cadena también podría facilitar la entrada de nuevos capitales tradicionales y potenciar la interoperabilidad (composabilidad) de las finanzas descentralizadas (DeFi). Esto no significa el fin de las oportunidades en cripto, sino una evolución: los proyectos de infraestructura clave (blockchains, oráculos, privacidad, identidad digital) y nuevos campos como la IA agent o mercados de predicción, seguirán siendo cruciales y podrían generar narrativas de alto rendimiento. La temporada alcista generalizada de altcoins puede haber terminado, pero los proyectos innovadores con utilidad real aún pueden destacarse. El próximo ciclo probablemente tendrá su propio "hijo de la versión", aprovechando la nueva liquidez y las posibilidades de composición en cadena.

marsbit12/19 06:10

Cuando las acciones estadounidenses se tokenizan, ¿quién se convertirá en el 'hijo de la versión' del próximo ciclo?

marsbit12/19 06:10

La tokenización ofrece beneficios 'ligeros al principio', pero se expandirá si se democratiza: NYDIG

La tokenización de acciones no beneficiará inicialmente de forma masiva al mercado cripto, pero sus ventajas crecerán si estos activos se integran mejor en blockchains, según NYDIG. Greg Cipolaro, jefe de investigación de la firma, señala que los primeros beneficios serán las tarifas por transacciones con activos tokenizados, y las cadenas que los alojen ganarán efectos de red. Aunque la tokenización de activos reales (RWA) es tendencia, su diseño varía enormemente y aún requiere estructuras financieras tradicionales. No obstante, la tecnología blockchain permite liquidación instantánea, operaciones 24/7 y mayor transparencia. Si las regulaciones evolucionan favorablemente, el acceso a estos activos podría democratizarse y expandir su alcance.

cointelegraph12/12 23:16

La tokenización ofrece beneficios 'ligeros al principio', pero se expandirá si se democratiza: NYDIG

cointelegraph12/12 23:16

Depósitos Tokenizados vs. Estables: El Futuro Financiero No es Reemplazar, sino Fusionar

Los depósitos tokenizados y las stablecoins no compiten, sino que se complementan en el futuro financiero. Los primeros permiten a los bancos ofrecer crédito barato a grandes clientes dentro del sistema regulado, manteniendo su modelo de negocio tradicional. Las stablecoins, respaldadas al 100%, facilitan pagos transfronterizos rápidos y sin permisos, como efectivo digital. El futuro es la interoperabilidad: empresas pueden usar depósitos tokenizados para líneas de crédito ventajosas y stablecoins para pagos globales instantáneos, convirtiendo entre ambos de forma atómica en la cadena. La arquitectura financiera descentralizada permite contratos inteligentes multiactor, superando las limitaciones de las API tradicionales. Ambos sistemas son necesarios: uno para crédito regulado y otro para liquidez sin fronteras. La clave es construir interoperabilidad, no elegir entre uno u otro.

深潮12/10 04:00

Depósitos Tokenizados vs. Estables: El Futuro Financiero No es Reemplazar, sino Fusionar

深潮12/10 04:00

¿Por qué Crypto es la infraestructura clave para la implementación a gran escala de los AI Agent?

La criptografía es clave para el despliegue a gran escala de los agentes de IA, ya que proporciona dos capacidades fundamentales: **componibilidad y verificabilidad**, ausentes en la infraestructura Web2 tradicional. Los agentes de IA requieren componibilidad para interactuar de forma autónoma con otros servicios y agentes, pero esto depende de la capacidad de verificar que las acciones se ejecuten según lo previsto. Los sistemas Web2 (APIs y SaaS) son opacos, permiten la manipulación de datos y carecen de mecanismos de verificación y liquidación automática de pagos. La criptografía soluciona esto mediante: 1. **Ejecución verificable**: Contratos inteligentes transparentes y pruebas de conocimiento cero (ZK) que garantizan que las operaciones se realizan correctamente. 2. **Identidad verificable**: Sistemas de identidad descentralizada (DID) que autentican a los agentes y su código. 3. **Transferencia de valor verificable**: Liquidación automática de pagos, multas, recompensas y distribución de fondos sin intermediarios. Esto permite a los agentes de IA operar en entornos económicos reales, con autonomía para gestionar recursos financieros y colaborar de forma segura. Sin criptografía, los agentes de IA no podrían escalar más allá de demostraciones o entornos controlados. En resumen: **La IA autonomiza el software; la criptografía hace que esa autonomía sea fiable**.

深潮12/09 04:04

¿Por qué Crypto es la infraestructura clave para la implementación a gran escala de los AI Agent?

深潮12/09 04:04

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