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Informe de SemiAnalysis sobre dos retrasos clave en tecnología genera fuerte caída del sector 'óptico-eléctrico' y debate acalorado sobre CPO

El informe de SemiAnalysis, que señala retrasos en dos tecnologías clave para centros de datos de IA, ha provocado una fuerte caída en el sector de la optoelectrónica y un intenso debate sobre el CPO. Según el informe, la arquitectura de alimentación 800VDC de NVIDIA se retrasaría hasta 2028 y la producción a gran escala de CPO (óptica en co-empaquetado) podría posponerse hasta 2028 o 2029, lo que generó una venta masiva de acciones como AAOI (-17%) y Lumentum (-8%). Sin embargo, Gilad Shainer, vicepresidente de NVIDIA, contradice esta visión, afirmando que el CPO es "la tecnología más emocionante" y que comenzará a enviarse en volumen en la segunda mitad del año. Los analistas debaten si el retraso del CPO es una oportunidad para los módulos ópticos desmontables tradicionales y la NPO (óptica cercana al paquete), ya que la demanda de interconexión permanece. Otros señalan que los cuellos de botella reales de la IA (energía, memoria, GPU) no se han visto afectados.

marsbit06/10 02:12