Autor: Alejandra Martinez, Foundation Capital
Título original: The era of opinionated L1s is here and Solana will win it on mobile
Compilado y organizado: BitpushNews
La era en la que las cadenas de bloques competían por TPS y atraían desarrolladores con hojas de ruta técnicas a largo plazo ha terminado.
El alto rendimiento se ha convertido en el billete de entrada para que cualquier L1 sea adoptada.
Por lo tanto, la competencia entre L1 se está desplazando cada vez más hacia la parte superior de la "pila de aplicaciones": el enfoque ahora está en las aplicaciones y los usuarios, no en la infraestructura subyacente y los documentos técnicos.
Solana está en una posición ideal para aprovechar este cambio. Lo hemos estado siguiendo de cerca desde nuestra inversión en 2018. Hoy, esta cadena y su ecosistema son lo suficientemente maduros como para que su fundador, Toly, y Solana Labs ya no necesiten enfocarse excesivamente en la optimización del rendimiento.
El enfoque de Solana en el "Mercado de Capitales de Internet" (ICM), y los esfuerzos del equipo en el proyecto Seeker, le brindan un camino natural para imponer una postura técnica clara desde el hardware hasta la capa de aplicación. Solana finalmente ganará en la formación de capital porque es el más capaz de ganar donde interactúan miles de millones de personas e instituciones: en los dispositivos móviles.
Las cadenas de bloques necesitan tener una postura clara
En el pasado, tenía sentido que las cadenas de bloques crearan un gran valor al proporcionar infraestructura de backend neutral para desarrolladores terceros. Pero, excepto del notable caso de Bitcoin, eso ya no es así. Las L1 ahora enfrentan una regulación más clara, tecnologías de alto rendimiento y competencia de gigantes financieros. Ya no es suficiente que los equipos de blockchain simplemente otorguen subvenciones para el ecosistema, inviertan en el desarrollo de infraestructura central y esperen un crecimiento significativo como resultado.
La base de la competencia se ha movido hacia la parte superior de la pila de aplicaciones.
En el ciclo reciente del mercado, las aplicaciones centralizadas de cripto comenzaron a excluir a las L1 de la ecuación de valor al construir su propia infraestructura. Binance construyó BNB Chain, y Coinbase construyó Base (aunque es una L2, captura más valor para sí misma del que transmite a Ethereum).
Nuevas cadenas como Tempo de Stripe y Arc de Circle están diseñadas de forma nativa para admitir una pila de tecnología blockchain especializada y beneficiarse de los canales de distribución existentes de sus empresas matrices. Hyperliquid tomó decisiones de diseño de L1 con una postura clara para construir un producto de contratos perpetuos superior al de los exchanges centralizados.
Se puede debatir racionalmente cuán buenas pueden llegar a ser estas cadenas desde una perspectiva técnica, pero es evidente que el "poder de distribución" es ahora el rey.
Las cadenas de bloques establecidas necesitan formar una postura clara sobre cómo se usa su pila tecnológica, o lucharán por adquirir nuevos usuarios. Ya comenzamos a ver esta tendencia: Polygon acaba de adquirir Coinme y Sequence, transformándose en una plataforma de pagos regulada en EE. UU.; y el reciente anuncio del proyecto Kohaku por parte de Vitalik está impulsando una pila de tecnología de privacidad para Ethereum.
Para Solana, dada su tecnología defendible, sus ingresos y su ecosistema, la competencia en la parte superior de la pila de aplicaciones por parte de su equipo central no es una cuestión de vida o muerte. Pero competir en la capa de aplicaciones y diseño es una estrategia ofensiva contra esas L1 especializadas y aprovecha la ventaja de distribución de una cadena grande.
Primero, necesitamos pensar en qué se interpone en el camino de la visión del ICM.
El ICM necesita dispositivos móviles
Actualmente, la experiencia on-chain sigue siendo torpe, fragmentada y basada en navegadores. Aunque muchos equipos del ecosistema están trabajando para mejorar el rendimiento de la cadena de Solana y atraer liquidez, aún no hemos creado el producto correcto para llegar a donde están los usuarios: sus teléfonos.
El Mercado de Capitales de Internet (ICM) imagina un futuro donde cualquier persona, con solo una conexión a Internet, pueda crear o unirse a un mercado en cualquier momento y lugar. Esto dará lugar a nuevos tipos de activos, ya que el capital se formará tanto de arriba hacia abajo como de abajo hacia arriba. Pero para que el ICM despegue, los mercados deben captar la atención voluble de las personas, y la atención comienza en sus teléfonos.
El rendimiento y los componentes básicos subyacentes de Solana pueden convertirlo en el sistema operativo predeterminado para cualquier aplicación móvil de cripto. Solo necesita la liquidez y las aplicaciones adecuadas para demostrar cómo ocurre la formación de capital a gran escala.
En la realización del ICM móvil, pocos equipos están mejor posicionados que el propio Solana Labs. Nuestra confianza comienza con Toly, quien, después de crear una cadena líder, podría haberse sentado a disfrutar de los honores, pero decidió volver a la primera línea con Solana Mobile, regresando a sus raíces en el desarrollo móvil. Labs tiene el poder de distribución y el apoyo inquebrantable de su liderazgo hacia lo móvil para construir una aplicación integrada verticalmente que pueda escalar a millones de usuarios.
Solana Labs ya ha resuelto la mitad del problema: construyó hardware móvil y un ecosistema móvil con soporte nativo para Solana. Solana Mobile acaba de lanzar el token SKR, el activo nativo de la era móvil de las cripto. Pero el alcance no debería detenerse ahí: Solana Labs debería usar su tecnología para desbloquear nuevas ramas del ICM, expandiendo los esfuerzos móviles a la capa de aplicación.
La construcción no debería detenerse hasta que cada aplicación móvil de cripto ejecute Solana en segundo plano. Imaginen un frontend con el sello de diseño de Toly: integrando DEX, contratos perpetuos y funcionalidades de pago. Denle dos cafés y una cerveza más, y lo apoyaremos al 100%.
Implicaciones para el ecosistema
Una pregunta inevitable es: ¿Qué significa para los desarrolladores del ecosistema que Solana Labs cree una aplicación móvil?
En cualquier plataforma cerrada, los desarrolladores viven con el temor de que Meta u OpenAI construyan de repente su propia versión de la aplicación más exitosa y excluyan a la competencia de la plataforma. Pero una aplicación integrada verticalmente por el equipo de Solana puede mostrar una dinámica competitiva muy diferente.
Solana es sin permiso, por lo que nadie puede cerrar a un competidor, ni siquiera el propio Solana Labs. Una competencia saludable puede hacer que tanto Solana Labs como los desarrolladores del ecosistema de Solana se vuelvan más fuertes.
Lo más importante es que el propósito fundamental de que Solana Labs amplíe su alcance no debería ser destacar su propio producto o negocio a expensas de otros. Las aplicaciones diseñadas por Solana Labs reflejarán su postura de diseño clara, que debería beneficiar la salud a largo plazo de la red, no maximizar la captura de valor a corto plazo. Estas aplicaciones destacarán e integrarán otras partes de su ecosistema de una manera que las aplicaciones independientes o las nuevas cadenas podrían no poder hacer. Esto podría ser beneficioso para el ecosistema: Solana Labs puede asumir riesgos y proporcionar utilidades de bajo margen que una empresa independiente podría tener dificultades para justificar.
Por supuesto, que Solana Labs construya aplicaciones también significa que los desarrolladores cuyos proyectos carezcan de ventajas de distribución o técnicas podrían encontrar más difícil adquirir usuarios. En última instancia, esto obligará a los emprendedores a ser más estratégicos al elegir sus ideas, buscando su ventaja única.
Desde nuestra primera inversión en 2018, hemos invertido en proyectos del ecosistema de Solana casi every year. Para nosotros, Solana Mobile representa una oportunidad de ir más allá del duopolio de las tiendas de aplicaciones de Apple y Google: es la infraestructura que Solana está tendiendo para dominar la próxima fase de adopción de cripto. Nuestra opinión es que Solana debería construir en la capa de aplicación para aprovechar su propia red de distribución, construyendo, colaborando y adquiriendo en todo el ecosistema como cualquier otro actor grande. Esto finalmente hará que el ecosistema sea más competitivo, y estamos emocionados de continuar invirtiendo en emprendedores que construyan sobre Solana.
Los ganadores y perdedores en el espacio cripto en los próximos cinco años ya no estarán determinados por la especulación o el arbitraje regulatorio.
Dependerá de qué equipos centrales tomen las decisiones correctas y claras para ganar en la parte superior de la pila de aplicaciones.
Ya hemos visto estrategias más asertivas echar raíces en otras L1 y en exchanges de cripto centralizados, y esperamos que Solana avance en esta dirección a medida que se consolida como el lugar preferido para el Mercado de Capitales de Internet.
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