作者:鲍奕龙
原标题:全球最大 IPO 要来了?SpaceX 选定高盛等四大投行承销
马斯克旗下火箭制造商 SpaceX 正在为一场可能创下全球纪录的 IPO 做准备,选定四家华尔街投行担任主承销商。
据英国《金融时报》援引知情人士透露,SpaceX 的高管们最近几周与美国银行、高盛、摩根大通和摩根士丹利的银行家举行了会晤,公司准备最早于今年进行 IPO。
报道援引知情人士表示,其他银行也可能在此次上市中获得一席之地,但他们也谨慎地指出,尚未做出最终决定。
自二十多年前成立以来,SpaceX 的估值持续攀升,该公司已巩固其作为商业火箭领先开发商的地位,同时拥有 Starlink 卫星互联网服务。
华尔街见闻提及,SpaceX 去年 12 月将最新的内部股票发行价格定为每股 421 美元,对应公司估值达到惊人的 8000 亿美元,有望创下史上规模最大的 IPO 纪录。
四大行领衔筹备工作
据知情人士透露,美国银行、高盛、摩根大通和摩根士丹利四家投行已在 SpaceX 的 IPO 项目中获得领导角色。知情人士补充称,其他投行也可能获得项目职位,但尚未做出最终决定。四家银行均拒绝置评,SpaceX 未立即回应置评请求。
华尔街见闻提及,SpaceX 的 IPO 拟募资规模将远超 300 亿美元,很可能超越沙特阿美 2019 年 IPO 创下的 290 亿美元纪录,成为史上最大规模的 IPO。
去年 9 月,SpaceX 与陷入困境的运营商 EchoStar 达成 170 亿美元交易,收购无线频谱许可证以增强 Starlink 网络,使马斯克能够在美国扩展该服务。
这笔交易进一步巩固了 SpaceX 在卫星互联网领域的优势地位。
科技巨头扎堆上市
SpaceX 的上市准备正值美国市场可能迎来多个大型科技公司 IPO。
人工智能公司 OpenAI 和 Anthropic 也在筹备潜在的上市计划。分析师称,仅这三笔交易就可能募集超过去年全年美国 IPO 的总额。
其他计划今年上市的大型私营企业包括估值 1340 亿美元的数据分析公司 Databricks、估值 420 亿美元的设计平台 Canva。运动追踪应用 Strava 也预计在未来几个月启动 IPO。
尽管前景乐观,市场波动仍可能打乱这些上市计划。
特朗普的关税政策导致去年 IPO 市场不及预期。特朗普 4 月对等关税公告拖累股市,推迟了多个大型科技公司 IPO,令原本预期上市市场在经历三年低迷后强势复苏的投资银行家感到失望。
不过,随着公司推进推迟已久的上市计划,加之股市上涨提供支撑,IPO 市场近期已重拾动能。
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