美国通胀数据并未能改变市场对美联储降息时点的预期,美股三大指数收跌、美债震荡走平、美元走强收复昨日跌幅,大宗商品及加密货币表现亮眼。
据华尔街见闻,美国12月核心CPI同比仅2.6%,持平四年低位。尽管核心通胀降温,但它并未改变美联储的关键定价,利率市场依旧押注下一次降息在今年6月份。这意味着通胀的“好消息”,并不足以换来更宽松的金融条件。
华尔街见闻提及,有"新美联储通讯社"之称的华尔街日报首席经济记者Nick Timiraos评论指出:
要恢复降息,美联储官员可能需要看到新的证据,表明就业市场状况正在走弱、或价格压力正在消退。而后者可能需要至少再有几个月的通胀报告才能得到证实。
因此CPI数据公布后触发的算法买盘很快衰竭,美股基准股指在欧洲交易时段回落走低。标普指数从历史高位回落,摩根大通在财报中确认投行业务收入低于指引,跌超4%拖累金融板块。
美债在CPI后短暂走强,但同样没能延续。10年期美债收益率最终基本持平在4.17%附近,2年期收益率小幅回落。值得注意的是,随着收益率曲线趋陡,债券市场波动率大幅下降。
美元走强收复昨日跌幅,推动美元兑日元大幅走高、汇率突破159。值得注意的是,10年期日债收益率上行6个基点。分析认为市场越发关注日本潜在的债务危机。尤其高市早苗或提前选举,潜在财政扩张带来的风险始终打压日元汇率。
尽管美元走强,现货黄金盘中却再度刷新历史高位,一度站上4600美元,随后小幅回落收跌,但并未破坏整体结构。白银则不改强势,盘中首次触及89美元关口。金银比跌至52倍,创2012年12月以来新低。
分析认为,与以往“通胀—利率”主导的贵金属行情不同,这一轮上涨更像是对宏观不确定性的再定价:货币政策前景模糊、财政主导色彩加深、地缘政治持续发酵,使得黄金和白银继续扮演“制度风险对冲”的角色。
大宗商品与加密货币市场表现抢眼。国际原油价格在美国总统就伊朗问题发表强硬言论后继续攀升,WTI原油价格突破61美元。加密货币也迎来大幅上涨,比特币重返年初高点附近。
周二美股三大指数收跌,道指收跌约400点,纳指跌0.1%。金融业ETF收跌超1.9%,领跌美股行业ETF,标普能源板块涨超1.5%。
美股基准股指:
标普500指数收跌13.53点,跌幅0.19%,报6963.74点。
道琼斯工业平均指数收跌398.21点,跌幅0.80%,报49191.99点。
纳指收跌24.032点,跌幅0.10%,报23709.873点。纳斯达克100指数收跌45.711点,跌幅0.18%,报25741.952点。
罗素2000指数收跌0.10%,报2633.10点。
恐慌指数VIX收涨4.35%,报15.12。
美股行业ETF:
金融业ETF收跌1.92%,全球航空业ETF跌1.68%,银行业ETF跌0.94%,区域银行ETF跌0.66%。
(1月13日 美股各行业板块ETF)科技七巨头:
万得美国科技股七巨头(Magnificent 7)指数跌0.22%。
谷歌收涨1.24%,英伟达涨0.47%,苹果涨0.31%,特斯拉跌0.39%,微软跌1.36%,亚马逊跌1.57%,Meta跌1.69%。
芯片股:
费城半导体指数收涨0.95%,报7747.993点。
台积电ADR跌0.22%,AMD涨6.39%。
中概股:
纳斯达克金龙中国指数收跌1.86%,报7874.82点。
- 热门中概股里,小马智行跌9.6%,拼多多跌超5%,阿里涨0.4%。
其他个股:
Circle涨0.72%。
欧元区蓝筹股指连续三天创收盘历史新高。德国股市连续七天创收盘历史新高,丹麦股市涨约1%。
泛欧股指:
欧洲STOXX 600指数收跌0.08%,报610.44点,脱离收盘历史最高位,整体呈现出W形走势,欧股盘初刷新盘中历史高位至611.86点。
欧元区STOXX 50指数收涨0.22%,报6029.83点,连续第三个交易日创收盘历史新高。
各国股指:
德国DAX 30指数收涨0.06%,报25420.66点,勉强第七个交易日创收盘历史新高。
法国CAC 40指数收跌0.14%,报8347.20点。
英国富时100指数收跌0.03%,报10137.35点。
(1月13日 欧美主要股指表现)板块和个股:
欧元区蓝筹股中,Argenx收涨3.75%,道达尔能源涨2.321%,意大利能源巨头埃尼集团Eni涨2.15%,赛峰股份涨2.13%,英飞凌涨2.09%。
欧洲STOXX 600指数的所有成分股中,瑞士西卡股份收跌9.50%,洛科威跌7.72%——俄罗斯暂时接管该公司在俄资产、在俄罗斯有业务的Vuzzi跌7.16%跌幅第三大。
原油四连涨,WTI原油价格一度突破61美元。
原油:
WTI 2月原油期货收报61.15美元/桶。
(WTI原油期货)
布伦特3月原油期货收报65.47美元/桶。
天然气:
NYMEX 2月天然气期货收报3.4190美元/百万英热单位。
