作者:ethn,a16z
编译:深潮 TechFlow
深潮导读: a16z 发布了第六版生成式 AI 消费应用榜单。ChatGPT 周活跃用户达 9 亿,但 Gemini 和 Claude 付费增速更猛,"默认 AI 助手"争夺战正式开打。
本版最大变化是把 CapCut、Canva、Notion 等"AI 功能已成核心"的老牌产品纳入排名,同时首次覆盖 Agent、AI 浏览器和桌面端工具。
作者 Olivia Moore 是 a16z 消费团队合伙人,这份报告是目前追踪 AI 消费应用格局最系统的公开数据之一。
全文如下:
三年前,我们发布了这份榜单的第一版,目标很简单:搞清楚哪些生成式 AI 产品真的在被主流消费者使用。当时,"AI 原生"公司和其他公司之间的界限很清楚。ChatGPT、Midjourney、Character.AI 是围绕基础模型从零构建的产品,其余的软件世界还在摸索怎么用这项技术。
这个界限现在已经不成立了。CapCut 是一款视频编辑器,月活移动端用户 7.36 亿,它最受欢迎的功能全靠 AI 驱动——抠图、AI 特效、自动字幕、文生视频。Canva 的增长引擎完全建立在 Magic Suite AI 工具之上。Notion 的付费 AI 附加率在一年内从 20% 飙升到 50% 以上,AI 功能现在贡献了公司大约一半的 ARR。
从这一版开始,我们扩大了范围,把所有生成式 AI 已成为核心体验的消费产品都纳入进来,包括 CapCut、Canva、Notion、Picsart、Freepik 和 Grammarly。我们认为这样能更准确地反映人们实际使用 AI 的方式,不过排名靠前的产品大多数还是 AI 原生的。
图注:2026 年 3 月版 Top 100 生成式 AI 消费应用完整榜单
跟以前一样,网页端排名基于月独立访问量(数据来源 SimilarWeb,截至 2026 年 1 月),移动端排名基于月活跃用户数(数据来源 Sensor Tower,截至 2026 年 1 月)。以下是我们的核心发现:
1.ChatGPT 领先,但"默认 AI"争夺战已经开打
ChatGPT 仍然是最大的消费级 AI 产品,而且遥遥领先。网页端流量是第二名 Gemini 的 2.7 倍,移动端月活是 Gemini 的 2.5 倍。ChatGPT 的周活跃用户在过去一年里增长了 5 亿,目前达到 9 亿。考虑到规模越大增长越难,这个数字很惊人——全球超过 10% 的人口每周都在用 ChatGPT。
但我们开始看到赛道在变宽,其他通用平台在特定场景上发力。Gemini 和 Claude 过去一年在美国的付费订阅增长都在加速(虽然体量上还是被 ChatGPT 甩开——ChatGPT 付费用户是 Claude 的 8 倍、Gemini 的 4 倍)。根据 Yipit Data,截至 2026 年 1 月,Claude 付费用户同比增长超过 200%,Gemini 则是 258%。同时我们看到越来越多的"多平台并用"行为——大约 20% 的 ChatGPT 网页端周活用户在同一周内也用了 Gemini。
发生了什么?竞争对手在发力。Google 在创意模型上打了漂亮仗——Nano Banana 第一周就生成了 2 亿张图片,给 Gemini 带来 1000 万新用户;Veo 3 被公认为 AI 视频的突破时刻。Anthropic 则专攻专业用户,推出了 Cowork、Claude in Chrome、Excel 和 PowerPoint 插件,以及最关键的 Claude Code。
这场竞争不只关乎今天谁领先,更关乎谁能建立结构性壁垒。上下文会累积:一个 LLM 对你了解越多,给你的结果就越好,你就越离不开它。早期数据显示,Gemini 网页端的每用户月均会话数在上升,不过 ChatGPT 还是高出 1.3 倍。移动端方面,ChatGPT 优势更大,每用户月均会话数是 Gemini 的 2.2 倍。根据 Yipit Data,两家在美国的消费级付费用户留存率都属于行业顶尖。
下一层锁定来自应用商店。ChatGPT 和 Claude 都推出了连接器生态——ChatGPT 有 GPTs 和 Apps,Claude 有 MCP 集成和 Connectors,让用户在助手之上搭建工作流。一旦用户把 AI 配置好连接了日历、邮件和 CRM,切换成本就会急剧上升。开发者可能会把精力集中在用户最多的平台上,形成和早期平台大战一样的飞轮效应。
我们已经能看到各平台的路线分化。Sam Altman 之前说过,OpenAI 想"把 AI 带给那些付不起订阅费的数十亿人",这也是他们开始投放广告的原因。他还表示 OpenAI 会推出"Sign in with ChatGPT"身份层,把 AI 助手定位为消费者和互联网之间的默认接口。野心是让 ChatGPT 成为一切的起点:购物、订酒店、浏览网页、健康管理、日常生活。
应用目录已经反映出这种差异。截至 2 月底,ChatGPT 的应用商店覆盖 13 个品类、220 款应用。Claude 约有 160 个精选连接器加上约 50 个社区 MCP 服务器。但两者只有 41 款应用重叠——大约占两者合并目录的 11%,而且这 41 款几乎全是每个人都需要的通用生产力工具:Slack、Notion、Figma、Gmail、Google Calendar、HubSpot、Stripe。
核心工具之外,两个平台几乎完全走向不同方向。ChatGPT 在旅行、购物、美食、健康、生活方式、娱乐等品类有 85 款以上的独家应用,Claude 在这些品类几乎为零。这些都是消费交易类场景:在 Expedia 上订机票、通过 Instacart 买菜、在 Zillow 上浏览房源、在 MyFitnessPal 上追踪营养。这是所有 AI 公司中最激进的超级应用打法。Claude 的独家集成则偏向专业端:金融数据终端(PitchBook、FactSet、Moody's、MSCI)、开发者基础设施(Sentry、Supabase、Snowflake、Databricks)、科学和医疗工具(PubMed、Clinical Trials、Benchling),以及一个 ChatGPT 没有对标物的开源 MCP 社区。
Anthropic 似乎专注于 AI 高级用户(开发者、知识工作者等)。这类用户更愿意也更有能力为高价直接订阅付费。ChatGPT 虽然也有面向同类受众的产品(如 Codex、Frontier),但他们同时表示要成为真正大众用户的平台——这可能随着用户基数增长打开更多变现路径。他们已经在测试广告了,交易抽成也是顺理成章的扩展方向。
如果 AI 助手不只是一个聊天窗口,而是一个操作系统级的环境,这场竞争最终可能不像搜索大战——一家拿下 90% 的市场——而更像移动 OS 大战,两个理念截然不同的平台各自建起了万亿美元的生态系统。
2.全球使用正在按产品分裂
地理上来看,AI 市场正在分裂成三个截然不同的生态系统,彼此之间的差距在拉大。
西方 AI 工具共享着高度相似的用户群。ChatGPT、Claude、Gemini、Perplexity 的核心市场都来自同一个池子:美国、印度、巴西、英国和印尼,只是排序不同。没有一个在中国或俄罗斯有显著用量。原因是政策:自 2022 年起,西方科技制裁限制了俄罗斯访问美国 AI 工具;中国则要求 AI 提供商注册备案、数据本地化存储并遵守审查规则。
DeepSeek 是唯一一个横跨多阵营的产品。网页端流量分布在中国(33.5%)、俄罗斯(7.1%)和美国(6.6%),移动端类似。中国用户还大量使用字节跳动的豆包和本土产品 Kimi。
俄罗斯在我们早期版本中几乎不构成一个独立市场,现在已经成为第三极,DeepSeek 渗透率排名第二。集成了 Alice AI 助手的 Yandex 浏览器月活达到 7100 万,跻身全球移动端 AI 产品前十。Sber 的 GigaChat 也首次出现在我们的网页端榜单上。这个模式跟中国如出一辙,只是时间压缩了:制裁制造了空白,本土产品在两年内填补了它。
为了从人均角度衡量 AI 采用情况,我们构建了一个简单指数,综合网页端人均访问量和移动端人均月活,在 0 到 100 之间评分。结果重新定义了地理格局。新加坡排名第一,其次是阿联酋、香港和韩国。美国——大多数 AI 产品的发源地——排名第 20。
图注:生成式 AI 人均采用指数(0-100),新加坡居首,美国排第 20
3.创意工具大洗牌
Midjourney、DALL-E 和 Stable Diffusion 是把大多数早期用户带进生成式 AI 世界的产品——三者都在 ChatGPT 之前发布。图像生成工具不仅主导了创意品类(视频和音频生成来得更晚),而且在我们前三版榜单中稳居上游。这个品类后来发生了很大变化。
2023 年 9 月的第一版榜单中,网页端 9 个创意工具里有 7 个是图像生成器。三年后,只剩 3 个图像生成器上榜,但创意工具依然有 7 个。区别在于填补空缺的是什么:视频、音乐和语音产品拿下了图像生成腾出的位置。
图像生成的故事是一个被捆绑吞噬的故事。随着 ChatGPT(GPT Image 1.5)和 Gemini(Nano Banana)内置图像模型的质量提升,独立图像产品的门槛急剧抬高。在我们第一版榜单上,Midjourney 排进了前 10,现在跌到了第 46 位。留下来的产品——Leonardo、Ideogram、CivitAI——倾向于服务特定创意社区,用有态度的功能做差异化,而不是和通用生成器正面竞争。
视频生成是这一版变动最大的领域。Kling AI、Hailuo 和 Pixverse 都建立了实打实的用户基础,中国开发的模型在输出质量上持续领先。基于 Seedance 2.0 的应用出现在下一版榜单上也不会让我们意外。Veo 3 是第一个缩小差距的美国模型,它拉动了 Google Labs 的流量(排名从第 36 升到第 25)。
少了谁?Sora. OpenAI 在 2025 年 9 月以独立应用的形式上线了 Sora 2.0,用户可以上传自己的数字形象作为 Cameo,生成包含真人的视频。Sora 连续 20 天占据美国 App Store 榜首,100 万下载量的达成速度比 ChatGPT 还快。之后下载量回落了,因为 Sora 没能作为社交应用持续病毒式增长(还没有人跑通 AI × 社交这条路),所以这一版没进移动端榜单。但 SensorTower 数据显示,Sora 移动端日活依然超过 300 万,AI 视频创作者仍在使用这个模型,即使他们把作品发到其他平台。
音乐和语音的防御性更强。Suno 保持了上一版的排名(第 15)。ElevenLabs 从 2023 年 9 月以来每一版都在榜上,它的核心能力——语音克隆、配音、音频制作——足够专业化,还没被做成巨头产品里的一个勾选项功能。
总结一下规律:模型巨头和 Google、OpenAI 这样的大玩家发力的创意方向(图像,以及越来越多的视频),独立产品的流量就会被压缩——当然面向主流之外、更有态度也可能更高客单价的产品仍有空间。巨头没发力的方向(音乐、语音),独立产品的空间就更大。
4.Agent 来了
向 Agent 化 AI 的转变并不是这一版才开始的——上一版就开始了,形式是 vibe coding(氛围编程)。当 Lovable、Cursor 和 Bolt 出现在我们 2025 年 3 月的榜单上时,它们代表着一种新东西:AI 产品不只是回答问题或生成媒体,而是替用户构建东西。这就是 Agent 行为,只不过限定在一个垂直领域里。
Vibe coding 在技术用户(以及半技术用户)中证明了留存能力。这一版 Replit 和 Lovable 都在榜上,Claude Code(通过 Claude)也在。还有更多增长空间,因为这个趋势还没有真正打入大众市场。前五大 vibe coding 平台的流量仍在增长,虽然增速比最初的爆发期放缓了,但很多产品的收入还在上升,因为开发者和团队的使用强度在加深。
更近期,通用型 Agent 开始浮现。2026 年 1 月,一个叫 OpenClaw 的开源项目从一个独立开发者的副项目变成了 GitHub 上 68000 颗星和主流媒体报道,整个过程只用了几周。OpenClaw 由奥地利开发者 Peter Steinberger 创建,是一个在本地运行的 AI Agent,能连接你的消息应用,代你执行多步骤任务。
如果说 ChatGPT 是消费者发现 AI 能对话的那个时刻,OpenClaw 可能是消费者发现 AI 能行动的那个时刻。这个产品在开发者社区炸了——如果我们把分析时间窗口推到 2 月而非 1 月,OpenClaw 能排进网页端前 30。
不过 OpenClaw 还不是消费级产品——安装和维护需要会用终端。OpenClaw 在技术用户中持续获得动力,3 月初成为 GitHub 上最多星的项目,超过了 React 和 Linux。但这个产品还没有"毕业"到真正的主流用户中——至少从 OpenClaw 安装网页的新访客数据来看,增长相当平。该项目在 2026 年 2 月被 OpenAI 收购,这或许意味着一个更易用的 OpenClaw 版本即将到来。
OpenClaw 不是榜上唯一的通用型 Agent。Manus 和 Genspark 也进了榜——两个平台都允许消费者把开放式任务(研究、表格分析、幻灯片制作)交给 AI,由 AI 端到端完成整个工作流。Manus 是第二次上榜了,上次上榜后它在 2025 年 12 月被 Meta 以约 20 亿美元收购。Genspark 是本版新面孔——公司今年早些时候完成了 3 亿美元 B 轮融资,并宣布达到 1 亿美元年化收入。
在移动端,消费者通常通过文字与 Agent 交互,而不是通过移动应用。安装时,用户把 OpenClaw 连接到 WhatsApp、Telegram 和 Signal 等平台,像给朋友发消息一样给它发指令,它在后台执行任务。Poke 等其他产品也通过短信提供类似的 Agent 体验。
这些产品将与消费者每天使用的通用 LLM 助手——ChatGPT、Claude 和 Gemini 的 Agent 能力直接竞争。随着这些巨头搭建自己的连接器和应用生态,消费者会不会选其中一个作为主 Agent?未来六个月会给我们答案。
5.AI 走出浏览器和应用
这份榜单之前的每一版都用两个指标排名 AI 产品:网页访问量和移动端月活。但一类新的 AI 产品正在兴起,这两个指标都无法捕捉。过去一年最重要的消费端 AI 增长,有些发生在这两个维度上完全不可见的产品里。
最明显的变化是浏览器本身正在成为 AI 产品。过去九个月里,OpenAI 发布了 Atlas(一款在每个页面内置 ChatGPT 的浏览器),Perplexity 推出了 Comet,Browser Company(后被 Atlassian 收购)推出了 Dia。Yipit 数据显示,Perplexity 的 Comet 在市场上造成的影响最大(从下载页访问量衡量),但还没有哪个 AI 浏览器实现了加速增长。
其他 AI 巨头选择的路径是把 AI 加到现有浏览器里,而不是单独推出一个 AI 浏览器。Google 将 Gemini 加入 Chrome,并发布了测试版 Disco,可以根据用户的浏览器标签页动态生成 web 应用。Anthropic 发布了 Claude in Chrome,可以连接用户的 Claude 或 Claude Code 会话,在网页上驱动操作。
桌面端原生 AI 工具的增长更加猛烈,尤其是开发者工具。Claude Code——一个命令行开发者 Agent——在短短六个月内就达到了 10 亿美元年化收入。OpenAI 推出了 Mac 端独立 Codex 应用,公司称 Codex 在 3 月初的周活跃用户达 200 万,周环比增长 25%。Cursor 保住了网页端前 50 的位置。
对于纯消费者来说,最常见的独立桌面 AI 应用是语音相关的。Fireflies、Fathom、Otter、TL;DV 和 Granola 等笔记工具通过 PLG 模式触达用户,逐渐渗透进企业——前五大玩家的访客加起来超过 2000 万。Notion(本版首次上榜)等工作空间应用也越来越多地通过笔记器、研究 Agent 甚至任务自动化集成 AI。
最后,AI 正越来越深地嵌入人们已经在用的工具中。Anthropic 推出了 Claude in Excel 和 Claude in PowerPoint。OpenAI 推出了 ChatGPT for Excel。Google 加深了 Gemini 在 Workspace 全线的集成——Docs、Sheets、Gmail、Meet 都有了原生 AI 功能。Google 还在 2026 年 1 月推出了 Personal Intelligence,把 Gemini 接入 Gmail、Google Photos、YouTube 和 Search,让助手可以引用你的酒店预订、购买记录、相册和观看记录,不需要你主动告知。
对这份榜单的启示是:我们的排名越来越低估了人们实际使用最多的 AI 产品。一个每天花八小时泡在 Claude Code 里的开发者,一个通过 Wispr 口述每封邮件的知识工作者,都是重度 AI 用户,但在网页流量数据里几乎不可见。当 AI 从一个目的地变成一种功能,我们的方法论也需要跟着变。
