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区块律动發佈於 2018-09-24更新於 2024-09-18

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今晚加不加息：经济学家说不动，市场给出了三成概率

7月美联储FOMC决议前，期货市场一度给出约三成概率押注加息25个基点，与经济学家普遍预测维持利率不变的观点形成鲜明反差。 市场交易的并非加息这一基准情景，而是对两类鹰派尾部风险进行对冲：一是美联储意外直接加息，二是不加息但释放强信号，暗示9月可能重启加息。这导致美元获得支撑，而高估值风险资产承压。 分歧核心在于新主席Kevin Warsh将如何应对油价上涨。以BofA为代表的鹰派担忧油价可能传导引发“二次通胀”，影响美联储抗通胀信誉；而以Citi为代表的鸽派则视其为暂时供给冲击，过度加息可能损害经济。 由于Warsh是新任主席，市场对其政策风格和反应函数缺乏稳定预期，任何沟通细节都会被放大解读，加剧了政策路径的不确定性和市场的对冲需求。 因此，无论今晚是否加息，市场的焦点都将转向会后声明和记者会。若Warsh强调优先控通胀且不排除9月行动，即便利率不变，市场仍可能按鹰派逻辑交易。日元汇率和风险资产的后续表现，将敏感反映市场对未来“更高更久”利率路径的定价。

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与Celsius关联的比特币矿企Ionic Digital纳斯达克首秀大涨26%

与破产加密货币贷款机构Celsius相关的比特币矿企及AI基础设施公司Ionic Digital，于周二通过直接挂牌方式在纳斯达克首次亮相，其股价较开盘价上涨约26%。该股以50美元开盘，收盘报62.90美元。根据其向美国证券交易委员会提交的注册文件，基于已发行股票约4490万股计算，其市值达到约28亿美元。该公司成立于2024年，旨在通过Celsius的重组收购其矿企资产，并已扩展至AI和高性能计算基础设施领域。IPO研究机构Renaissance Capital指出，以纳斯达克53美元的参考价计算，其约24亿美元的隐含市值使其成为2021年以来美国规模最大的直接挂牌。不过，据雅虎财经数据，该股在盘后交易中回吐部分涨幅，下跌6.5%，报58.80美元。

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半导体最隐秘的卡脖子材料，涨了几倍没人注意，刚被中国禁了

氦气是一种不可再生、极易散失的稀有气体，却是先进芯片制造中不可或缺的关键材料，用于晶圆冷却、设备检漏等核心环节，纯度要求高达99.9999%。其全球供应高度集中在美、卡塔尔、俄三国。2025年3月，占全球产量三分之一的卡塔尔主要生产基地因战事受损停产，导致全球氦气供应骤紧、价格翻倍，引发半导体行业对生产中断的担忧。 中国氦气对外依存度超过84%，主要进口自卡塔尔和俄罗斯。在此全球短缺、国内供应紧张的背景下，中国于7月10日宣布禁止氦气出口，首要目的是保障国内产业需求，而非作为制裁工具。尽管中国是贫氦国，但近年来已通过从液化天然气尾气中提取等自主技术，实现了高纯氦的国产化突破，不过自给率仍不足两成。 当前，卡塔尔设施修复需数年，美国已出售其战略储备，俄罗斯收紧出口，全球氦气短缺预计将持续。这场围绕一种“会飘走的气体”的危机，凸显了半导体供应链中看似微小却至关重要的环节的脆弱性。

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宇树早期投资人押注一家脑机公司

瓦博科技近期完成新一轮融资，投资方包括祥峰投资、洪泰基金、成都未来产业基金和惠丰达资本。公司创始人张星智受《阿凡达》启发，长期致力于脑机接口研究，于2025年底创立瓦博科技。 公司定位为“模型公司”，核心是构建“人类神经意图模型”，旨在融合脑电、肌电、行为等多维数据，让AI精准理解人类意图并转化为机器可执行的指令，强调任务条件化、跨场景泛化和闭环能力。 团队由清华博士带队，兼具学术与产业背景，已吸引多家投资机构关注。公司计划设立成都、上海双总部，分别聚焦工程化落地和前沿研发。此外，瓦博科技正与天津大学合作探索太空脑机接口等前沿应用。 当前脑机接口领域融资活跃，行业关注点从单一硬件转向数据、模型与场景的闭环能力。张星智认为，未来三年行业将加速分化，能打通完整闭环的公司将最终胜出。

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长鑫科技：站在周期之巅的周期股

长鑫科技于2026年7月27日以3.28万亿元市值登陆A股，上市首日暴涨465%。其业绩在两年内实现惊天逆转，从2023年亏损163亿元到2026年上半年预计盈利超500亿元，这主要归因于DRAM行业的强周期属性。 DRAM行业因其产品高度标准化和产能建设滞后，固有地呈现约三到四年一轮的剧烈周期波动。长鑫的业绩曲线与DRAM价格走势高度吻合，近期利润暴增的核心驱动力是产品价格暴涨，尤其是AI服务器需求激增导致HBM产能倾斜，通用DRAM供给紧张所致。 然而，行业扩产浪潮已然掀起，三星、SK海力士、美光及长鑫自身均计划大幅增加资本开支。新产能预计在未来两到三年集中释放，可能扭转供需关系。目前DRAM价格涨幅已开始收窄，机构预测2028年前后行业或进入下行通道。长鑫在HBM这一高利润市场的技术追赶进度，将成为其能否穿越周期的关键。 长鑫科技是中国半导体产业的重要突破，兼具成长股（国产替代、AI红利）和周期股的双重属性。当前的高估值已充分反映景气预期。投资者需清醒认识其周期本质，思考周期退潮时的应对策略。

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