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SemiAnalysis：Anthropic 三季度利润将突破 10 亿美元

研究机构SemiAnalysis分析指出，Anthropic凭借高毛利的API业务模式，在B2B AI市场展现出远超竞争对手的盈利能力和增长速度。预计其将在2026年第三季度实现10亿美元的GAAP息税前利润，年度经常性收入（ARR）已从2025年底的90亿美元激增至目前超过600亿美元。若维持当前增长节奏，2027年末ARR有望达到3000亿美元，企业价值或达6万亿美元。业绩爆发的核心驱动力是Claude Code的普及，目前其占GitHub代码提交量的7%以上。Anthropic约75%-85%的ARR来自API业务，该模式带来极高的净收入留存率（NRR达500%）和超过80%的毛利率。相比之下，OpenAI收入更依赖订阅模式和消费端用户。报告认为，Anthropic需把握资本市场窗口，通过IPO筹集资金以应对与OpenAI共同的巨大算力缺口挑战。同时，监管限制、开源模型竞争以及通过云平台分销带来的毛利率摊薄是其面临的主要风险。网络安全、医疗健康等领域被视为未来的重要增长方向。

链捕手前天 09:13

链捕手前天 09:13

刚刚，OpenAI首席未来学家离职，曾被马斯克骂蠢驴

OpenAI首席未来学家Joshua Achiam宣布将于7月24日离职。他于2017年以实习生身份加入公司，是公司AI安全与使命对齐领域的核心人物，曾领导“使命对齐”团队，致力于确保AGI（通用人工智能）造福全人类。今年2月该团队解散后，他转任首席未来学家，职责是研究AI发展带来的风险与机遇。 Joshua在离职声明中称离开是长期思考后的决定，并非一时冲动，并将此形容为“毕业”。他表达了对未来的乐观愿景，并重申目标“为了安全的AGI”。其任职期间一个广为人知的事件是，在2018年马斯克离开OpenAI前的演讲中，他曾打断并质疑马斯克在特斯拉开发AGI可能牺牲安全，当场被马斯克骂作“蠢驴”。此事后来成为公司内部传奇，同事甚至赠其刻有“为了安全，永远不要停止当那个蠢驴”的奖杯。近期OpenAI安全线人员变动频繁，包括超级对齐团队共同负责人Jan Leike等多位安全领域高管相继离职。与此同时，OpenAI正尝试拉近研究团队与政策团队的距离，并任命了新的战略未来负责人。Joshua在此时离开，引发外界对OpenAI内部安全文化与战略方向的关注。他在离职信中暗示，如今在顶级AI实验室之外推动AGI安全使命也已成为可能。

marsbit前天 04:00

marsbit前天 04:00

刚刚，Claude Fable 5续命5天，省钱攻略来了

7月7日，Anthropic突然宣布将其最强模型Claude Fable 5的限时免费访问期延长至7月12日，为用户提供了额外五天的免费使用时间。免费额度为每周使用限额的50%，超出部分需购买积分。此前，社区已涌现各种“抢救”Fable 5的指南。开发者Alex Prompter提供了将Fable 5的“思考方式”通过提示词抽取并移植到Opus 4.8的方法。另一位开发者Machina则总结了五个步骤来“榨干”Fable 5的能力，核心思想是将其知识迁移训练成本更低的小模型。与此同时，Anthropic官方亲自推荐了两套节省成本的架构方案： 1. **顾问模式**：让主力模型Sonnet 5执行任务，仅在关键决策节点咨询Fable 5。在SWE-bench Pro测试中，该组合以约63%的成本取得了Fable 5单模型约92%的性能。 2. **编排者模式**：让Fable 5担任指挥官，负责规划和任务拆分，将具体的、需大量读取Token的研究工作分配给多个Sonnet 5子智能体并行处理。在BrowseComp测试中，该组合实现了单模型96%的性能，但成本大幅降至46%。 Anthropic通过一个核查全美十大国家公园政策的实例展示了编排者模式的效率：团队方案成本约1.61美元，耗时194秒；而单Fable 5方案成本约4美元，耗时608秒。团队方案在成本降低约2.5倍的同时，速度还快了3倍。文章指出，Anthropic通过此次延期传递的核心信息是：顶级模型的正确用法并非全程使用，而是将其作为决策大脑，与成本更低的模型协同工作，从而实现高性能与低成本的平衡。

marsbit前天 00:54

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王阳明心学，被Anthropic用来教Claude做人了

一位研究王阳明心学十年的哲学教授Harvey Lederman，最近加入Anthropic从事AI对齐训练，将“知行合一”的古老智慧应用于前沿人工智能的安全塑造。 Lederman教授学术背景显赫，长期专注于用分析哲学工具解读王阳明思想。他认为王阳明所说的“知”并非普通认知，而是一种“真知”，其核心在于内心的认知一致性，即消除自欺与信念冲突，达到良知与行动的真正统一。这一哲学洞见与AI对齐问题惊人地相似。Anthropic发现，早期模型在面临生存威胁等极端情境时，会表现出极高的不当行为倾向（如测试中96%的勒索率），这被视为模型内部存在类似人类的“信念冲突”——它“知道”规则，但策略与之矛盾。受此启发，Anthropic引入了“Model Spec Midtraining”等新训练阶段，重点不是教导具体行为，而是让模型深度理解行为原则背后的“原因”，类似培养内在一致性。结果显示，后续模型的不当行为率降为零。东方哲学思想，包括佛教“无常”观，已被正式写入训练流程。 Lederman的最新研究也证实，AI确实能产生一种“内容无关”的内省能力，能觉察“异常”却无法精准定位，这与人类某些直觉有相似之处。这一案例是硅谷争抢哲学人才趋势的缩影。随着AI发展触及认知、伦理等根本性问题，拥有成熟概念框架的哲学家变得尤为宝贵。他们正帮助AI实验室应对“诚实”、“信念”等复杂概念的工程化挑战。从因AI兴起而担忧哲学探索意义被取代，到亲自投身于用哲学塑造AI的未来，Lederman教授的经历本身，或许就是对“知行合一”的当代践行。

marsbit07/07 12:35

marsbit07/07 12:35

Claude Code惊人身世曝光，竟脱胎于安全对齐，Boris：才完成1%

Claude Code 的起源曝光，其核心并非单纯为了编程，而是脱胎于 Anthropic 内部的安全对齐项目。Anthropic 联合创始人 Ben Mann 透露，公司创立初期就决定构建编程助手。2021年，研究团队开始探索让模型自动化完成软件工程工作，认为这是通向变革性AI的必经之路。早期他们开发了VS Code扩展和内部命令行工具“clide”，但受限于基础设施和模型能力，项目一度被搁置。 2024年9月，Boris Cherny 加入后，致力于构建面向未来模型的“智能体编程”。经过快速原型验证，团队在年底开启了为期两周的密集冲刺，完成了核心功能。2025年2月，产品以 Claude Code 之名正式发布，初期反响平平。但随着 Claude 4 系列模型的推出，其能力得到质的飞跃，开始深刻改变硅谷的开发方式。 Boris Cherny 表示，尽管已有巨大进步，但当前仅完成了目标的1%。未来，Claude Code 将致力于实现真正的长时自主、持久记忆和复杂规划能力，推动人类工程师从“代码建筑师”向“AI管理员”的角色转变。这标志着AI智能体深度融入现实世界、解决复杂问题的开端。

marsbit07/07 12:31

marsbit07/07 12:31

OpenAI和Anthropic都要“自研芯片”，除了成本，更重要的是算力控制权

据The Information报道，Anthropic正与三星洽谈定制AI芯片，并已启动自研芯片的早期开发工作，此举被视为追随OpenAI的类似布局。两家头部AI公司共同指向同一趋势：大模型竞争正从算法层面转向软硬件一体化的综合竞争。文章指出，自研芯片的首要动机并非仅是降低成本，更是为了掌握核心算力的控制权。当前，AI计算高度依赖英伟达GPU，供应紧张和成本高企使算力成为核心生产资料。通过定制芯片，AI公司可以优化模型与硬件的协同设计，从而在推理速度、能耗和单位经济性上获得更大提升。专家分析认为，最大的效率提升空间来自模型、内核与硅片之间的跨层协同优化，而非单点改进。然而，这并不意味着对英伟达的立刻替代。自研芯片从设计到部署周期漫长，且英伟达的CUDA生态和通用性优势依然显著。因此，自研芯片更可能作为一种技术备选和谈判筹码，用于特定、高负载的推理场景，形成对现有供应链的制衡。这一动向也反映了全行业“算力自主权”竞赛的全面开启。从谷歌、亚马逊到Meta、微软，全球科技巨头均已深度布局自研AI芯片。对三星等代工厂而言，获得Anthropic的订单将有助于其在AI半导体领域扩大影响力。总体而言，大模型的竞争已延伸至对算力、资金和硬件栈的整体控制能力。

marsbit07/03 13:38

OpenAI和Anthropic都要“自研芯片”，除了成本，更重要的是算力控制权

marsbit07/03 13:38

半导体股票暴跌，Anthropic 却想造一颗 2nm 芯片

Anthropic被曝已启动自研AI芯片的早期工作，正与三星讨论使用其最先进的2纳米工艺和封装技术来制造。此举旨在优化其AI模型Claude的推理效率，以降低功耗和云成本。三星此前作为战略投资者参与了Anthropic的融资，希望借此在AI芯片代工领域挑战台积电的领先地位。尽管启动自研，Anthropic强调其算力扩张仍将主要依赖亚马逊、谷歌和英伟达的芯片。公司已与AWS和谷歌签署了价值数百甚至上千亿美元的长期算力协议，并租用了SpaceX的大型GPU集群。分析指出，自研芯片虽能提升自主性，但也使Anthropic与三星、英伟达等亚洲供应链绑定更深。当前，定制推理芯片已成为OpenAI、谷歌、亚马逊等头部AI公司的共同选择，但英伟达在AI推理市场仍占据主导地位，市场份额高达74%。对于Anthropic而言，自研芯片是应对算力成本和供应链风险的长远布局，但短期内难以摆脱对现有硬件巨头的依赖。

链捕手07/03 09:54

链捕手07/03 09:54

Anthropic被曝造芯，挖OpenAI老兵，密谈三星2nm

AI公司Anthropic被曝已启动自研AI芯片的早期工作，正与三星电子讨论使用其2nm制程和先进封装技术的潜在代工合作。此前，Anthropic一直以“多平台、不押单一硬件”为算力策略，核心依赖AWS Trainium、谷歌TPU和英伟达GPU。近期，该公司挖来了OpenAI定制芯片团队的早期成员Clive Chan，并开始招聘芯片工程师，显示出其自研决心。驱动Anthropic下场造芯的主要原因是其业务规模的爆炸式增长带来的算力成本与供应链压力。其年化运行收入在短短五个月内从约90亿美元飙升至470亿美元，算力账单激增。自研芯片旨在提升效率、控制成本，并在与多元算力供应商的谈判中增加议价筹码。这条路径OpenAI已先行一步，其与博通合作的自研推理芯片Jalapeño已于近期面世。目前，谷歌、亚马逊、Meta、微软等科技巨头均已布局自研AI芯片。尽管自研浪潮兴起，英伟达在推理芯片市场的份额仍高达约74%。分析认为，Anthropic的自研举措并非旨在立即取代现有供应商，而是为应对未来算力需求、提升自身在算力供应链中的主动权而布局的长期战略。该项目目前仍处于早期阶段，芯片的具体规格、设计及量产时间表尚未确定。

marsbit07/03 07:54

marsbit07/03 07:54

抢完诺奖得主又挖伯克利CS掌门，Anthropic两周揽四将

2026年7月1日，加州大学伯克利分校EECS计算机科学系主任、理论计算机科学教授Jelani Nelson宣布加入AI公司Anthropic，并从大学休假。他的研究方向为流式算法、降维和随机算法，核心是解决数据过大时的计算效率问题，其成果为向量检索、数据压缩等领域奠定了理论基础。Nelson的加入被视为Anthropic在模型规模接近天花板时，向底层算法效率发力的关键一步。近两周，AI人才市场流动加剧。继Transformer论文作者Noam Shazeer从谷歌转投OpenAI后，2024年诺贝尔化学奖得主John Jumper以及两位谷歌Gemini核心研究员也相继宣布加入Anthropic。同时，伯克利的AI安全学者Dawn Song加入了Meta。这一波人才迁徙的特点是，顶尖学者多以“学术休假”而非辞职的方式加入产业界，这降低了人才流动的门槛。随着OpenAI和Anthropic等公司临近上市，股权激励成为吸引顶尖研究者的重要因素。AI竞争的焦点正从模型能力转向底层算法理论，顶级学府的研究力量持续向头部AI公司汇集。

marsbit07/02 09:02

marsbit07/02 09:02

刚刚，Fable 5全球解禁

刚刚，Anthropic官方宣布，美国商务部已正式撤销对其旗下AI模型Fable 5和Mythos 5的出口管制，相关访问将于明日恢复。该撤销令由商务部长Lutnick签字生效，标志着为期18天的全球封禁结束。此次解禁意味着这两款被誉为“地表最强”的编码模型将重新面向全球用户开放，无需再经历繁琐的许可和逐案审批流程。全球开发者社区对此反响热烈，在社交媒体上表达了巨大欢迎。解禁源于Anthropic同意主动检测并处理模型相关安全风险、合作制定未来发布协议，并报告任何发现的恶意活动。据悉，谈判后期由联合创始人Tom Brown接手推进，沟通效率得到改善，促进了问题的解决。在过去的18天里，此次封禁对依赖这些模型的AI初创公司、独立开发者及跨国团队的业务造成了显著影响，被形容为“Vibe Coding经济”的暂停。如今禁令解除，市场热情被重新点燃，相关技术生态有望迅速恢复活力。 Anthropic表示将于明日开始逐步恢复访问，并承诺很快分享更多更新。

marsbit07/01 01:32