Web3 Social困境：没弄清社交与社区的不同，以及灾难性的X to Earn模式

区块律动发布于2002-09-24更新于2024-09-02

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想对冲的买金油，想暴涨的买AI，“过气”比特币进入熊市

比特币价格近期持续下跌，创下阶段新低。市场分析认为，其背后深层原因是比特币在资产竞争中正面临多方挤压，陷入“尴尬的中间地带”。一方面，作为对冲通胀的工具，其实物属性不如黄金、能源等资产逻辑直接；另一方面，在追求高成长性的赛道中，它又无法与拥有实际业务和现金流的AI公司竞争。此外，即便在加密领域内部，投资者也有了更丰富的选择，如投资于交易所、稳定币等与行业实际采用率挂钩的标的。当前市场的反应也印证了这一趋势：即便出现通胀可能持续的警告，资金也未像以往那样涌入比特币，而是转向更传统的对冲资产。近期比特币ETF资金流出及机构减持等现象，更像是投资者选择增多、要求变高背景下的结果，而非下跌的根本原因。分析指出，比特币面临的新挑战在于，其固有的稀缺性叙事在当前市场环境下已显得不足。

marsbit刚刚

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SaaS 大逃杀：活下来的赢家，都有一个共同点

微软Build大会宣告AI进入“员工时代”，与此同时，SaaS行业正经历一场“大逃杀”。市场担忧AI将取代人力，从而冲击按人头收费的传统SaaS模式。近期，部分公司股价强势反弹，揭示了市场的分化逻辑。 **核心分化点在于收费模式：** * **“消耗型”平台成赢家：** Snowflake（按数据处理量收费）、Datadog（按监控用量收费）等公司因AI创造更多工作负载而直接受益，用量驱动收入增长，股价表现亮眼。 * **“席位型”公司承压分化：** 以Salesforce、Intuit为代表，传统按人头/按任务收费的模式面临直接压力。尽管Salesforce积极向“按用量”模式（Flex Credits）转型且AI收入快速增长，但市场仍担忧其传统业务拖累转型速度。Intuit等公司则因产品易被AI替代而面临更大挑战。 **微软Build大会传递关键信号：** AI智能体正深度集成进操作系统（如Office Copilot默认Agent模式），微软也在加强自研AI能力以降低对OpenAI的依赖。同时，其获得的大额政府合同表明，在大型客户中，其平台席位模式依然稳固。 **未来观察重点：** 1. 市场反弹会否从“消耗型”平台扩散至能证明“AI提升单席位价值”的传统SaaS公司。 2. Salesforce的Flex Credits与AI平台Agentforce的增长能否持续加速，这是转型成功与否的关键样本。 3. 微软Copilot等AI智能体在企业中的实际采用数据，将验证其究竟是创造了新收入，还是替代了原有席位。总结：SaaS行业的恐慌顶点已过，市场进入精细甄别阶段。能否从“按人头收费”成功转向“按AI创造的价值/用量收费”，或本身成为AI workload的承载平台，是决定公司能否在“AI时代”生存并胜出的分界线。

marsbit17分钟前

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XRP在竞争对手XLM面前表现疲软：为何散户交易者弃前者投后者

XRP与恒星币（XLM）之间的竞争已持续多年。最新数据显示，在韩国最大交易所Upbit上，XLM的24小时交易量达到约2.523亿美元，首次超过XRP（约1.257亿美元），成为该平台交易量最高的资产。这一转变主要源于韩国零售交易者正抛售XRP、转而买入XLM。推动XLM需求增长的关键因素是其与美国存款信托与清算公司（DTCC）在代币化金融方面的合作进展，这激发了韩国市场的积极情绪。过去一周，XLM价格涨幅超过55%，而XRP价格则跌破1.3美元，尽管后者长期以来在韩国等亚洲市场备受青睐。有分析师认为，XLM的上涨可能为XRP后续行情铺路，指出XRP当前价位与XLM启动前相似，并预测其有望冲击历史新高。不过，这一观点目前仍属高度推测。整体来看，市场资金正在从XRP流向近期势头更强的XLM。

bitcoinist18分钟前

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美股潮向：黄仁勋一句话炸出 470 亿美元，Google 20 年来首次“卖身”筹钱

美股三大指数齐创新高，标普500史上首次站上7600点，小盘股表现亮眼。市场焦点集中在AI军备竞赛的“烧钱”现实与生态扩散。台北Computex大会隔空点燃半导体板块。黄仁勋称Marvell为“下一家万亿美元公司”，其股价应声暴涨32.5%，市值单日激增约470亿美元。HPE财报全面超预期，股价暴涨约25%，显示AI红利已惠及服务器等硬件供应商。资金从英伟达流向其生态伙伴，表明AI投资回报正从核心向周边扩散。另一方面，Alphabet宣布20年来首次增发股票，计划融资800亿美元，以应对激增的AI基建资本开支，其股价当日下跌约4%。此举凸显了AI竞赛的惊人烧钱速度，引发市场对行业盈利模式的重新审视。板块表现分化，科技与公用事业领涨，通信服务则因Alphabet拖累而走弱。市场情绪表面平稳，但AI巨头对指数影响过大，掩盖了多数个股的疲软及地缘政治风险。盘后Palo Alto Networks财报超预期，显示网络安全需求强劲。市场将密切关注即将公布的Broadcom财报及周五的非农数据，后者可能影响美联储政策路径。当前市场选择暂时忽略利率担忧，全力追逐AI叙事。

marsbit49分钟前

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marsbit49分钟前

Variant：比特币、以太坊和ZCash极有可能成为主要价值储存方式

在Variant，我们相信人们应能拥有自己的金钱、身份和数据。加密网络是实现这一理念的关键，其中第一层区块链（L1）可作为价值储存手段进行分析。评估价值储存资产的核心要素包括：技术耐久性、稀缺性、抗审查性、经济生产力、模因共识以及流动性。目前，有三种L1资产极有可能成为主要的价值储存方式：比特币、以太坊和ZCash。比特币在“数字黄金”的模因认知中占据主导，拥有广泛的社会共识；以太坊在技术升级和适应未来风险方面更具持久性；ZCash则在抗审查和隐私保护方面表现卓越，为个人资产提供了长期保护途径。价值储存市场的总规模巨大，例如黄金市值达31万亿美元。尽管数字主权资产在许多方面优于传统储值手段，但其在当前市场中的占比仍然很小，这代表着巨大的增长机遇。我们相信，多种价值储存方式可以并存，并将继续高速发展。

marsbit1小时前