Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Besant công khai tuyên bố rằng Mỹ sắp kiểm soát 80% sức mạnh tính toán toàn cầu, định vị quyền kiểm soát sức mạnh tính toán là trụ cột chiến lược cốt lõi của nền kinh tế Mỹ. Tuyên bố này đến từ cấp cao nhất của chính sách, cung cấp sự ủng hộ chính sách mạnh mẽ cho việc đầu tư liên tục vào cơ sở hạ tầng AI của Mỹ.
Gần đây, Besant cho biết trong chương trình Mike Rowe rằng hiện tại Mỹ đang chiếm khoảng 50% đến 60% thị phần sức mạnh tính toán toàn cầu và dự kiến tỷ lệ này sẽ sớm tăng lên 80%. (We probably used to have 50 or 60% of the compute power in the world. We'll probably soon be at 80%.) Ông định tính cuộc đua sức mạnh tính toán này là một cuộc chơi chiến lược mà Mỹ "tuyệt đối không được thua" và nói rằng nếu đối thủ giành được vị trí dẫn đầu, đòn bẩy chiến lược mà họ có được sẽ là "không thể chấp nhận được". Ông đồng thời cho biết, hiện tại Mỹ đang dẫn trước các đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực AI khoảng một năm.
Tuyên bố này nhanh chóng thu hút sự chú ý của thị trường. Các nhà phân tích chỉ ra rằng, lập trường chính sách ở cấp độ Bộ trưởng Tài chính thực tế đã cung cấp sự "ủng hộ cấp quốc gia" cho chi tiêu vốn dài hạn vào cơ sở hạ tầng AI của Mỹ, trực tiếp mang lại lợi ích cho triển vọng nhu cầu của các doanh nghiệp chip như NVIDIA cũng như chu kỳ chi tiêu vốn của các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây quy mô siêu lớn.
Luận điểm cốt lõi của Besant: Sức mạnh tính toán là sức mạnh quốc gia
Trong chương trình, Besant đã đưa sức mạnh tính toán AI vào khuôn khổ chiến lược về sức mạnh kinh tế quốc gia. Ông xếp trí tuệ nhân tạo, chất bán dẫn và điện toán lượng tử ngang hàng, gọi chúng là ba trụ cột của sức mạnh kinh tế và an ninh quốc gia Mỹ.
Ông bào chữa cho tác động xã hội của công nghệ AI từ góc nhìn của một nhà sử học kinh tế, viện dẫn các ví dụ lịch sử như ô tô, tìm kiếm Google, nhấn mạnh rằng đổi mới công nghệ mặc dù mang lại những khó khăn tạm thời, nhưng về lâu dài luôn tạo ra nhiều cơ hội hơn. Ông đặc biệt chỉ ra rằng AI sẽ trao quyền cho các doanh nghiệp nhỏ cạnh tranh với các doanh nghiệp lớn, và cho biết cho đến nay vẫn chưa quan sát thấy sự mất việc làm ròng do AI gây ra.
Về mặt chính sách, Besant đề cập rằng chính phủ đang tích cực thúc đẩy sự hợp tác sâu rộng giữa các cơ quan liên bang và khu vực tư nhân trong lĩnh vực an ninh mạng AI, và ủng hộ việc triển khai thực hiện các sắc lệnh hành pháp liên quan. Người phụ trách các vấn đề AI của Nhà Trắng, David Sacks, trước đó cũng giữ lập trường tương tự, công khai chủ trương rằng Mỹ phải bằng mọi giá duy trì lợi thế dẫn đầu về sức mạnh tính toán và năng lực mô hình.
Tín hiệu và rủi ro nhà đầu tư cần lưu ý
Đối với những người tham gia thị trường, ý nghĩa tín hiệu chính sách của tuyên bố này rất rõ ràng: Chính phủ Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng AI trong nước, chu kỳ chi tiêu vốn liên quan có sự hỗ trợ lâu dài ở cấp độ chính sách.
Tuy nhiên, các nhà phân tích cũng cảnh báo cần duy trì sự thận trọng. Hiện tại không có phương pháp thống kê chính thức và có thẩm quyền nào cho "thị phần sức mạnh tính toán", con số 80% này là phán đoán dự báo của quan chức chính sách, chứ không phải là dữ liệu đo lường thực tế đã được kiểm toán. Theo phân tích của Podcast Alpha, các nhà đầu tư nên tập trung sự chú ý vào các chỉ số vật lý có thể định lượng như mở rộng công suất thực tế và xây dựng cơ sở hạ tầng điện lực, thay vì chỉ đưa ra quyết định dựa trên diễn đạt chính sách về thị phần sức mạnh tính toán.
Dữ liệu xác minh từ các viện nghiên cứu độc lập bên thứ ba, cùng với các con số cụ thể trong các báo cáo theo dõi ngành chất bán dẫn và báo cáo cơ sở hạ tầng đám mây trong vài quý tới, sẽ là cơ sở then chốt để kiểm chứng xem kỳ vọng chính sách này có được thực hiện hay không.
Bài viết từ tài khoản công chúng WeChat: Wall Street Insights , tác giả: Zhao Ying
