Những năm gần đây, cùng với sự phát triển nhanh chóng của AI, các ông lớn internet trong nước đều đang triển khai mô hình AI lớn, đặc biệt là thời gian gần đây, sự nóng lên của Tôm Hùm khiến AI của các hãng kiếm bộn tiền, tuy nhiên không ngoài dự đoán, làn sóng tăng giá AI cũng đã đến đúng hẹn. Trong bối cảnh các ông lớn nước ngoài như Amazon, Google và các ông lớn trong nước như BAT đồng loạt tăng giá, các doanh nghiệp mô hình lớn trong nước như ZhiPu cũng đã tăng giá theo, khiến người ta không khỏi thắc mắc: Làn sóng tăng giá đã đến, liệu nhân viên Tôm Hùm có còn dùng nổi nữa không?
I. Các ông lớn đồng loạt tăng giá
Theo thông tin từ Hải Báo Tân Văn, gần đây, các cổ phiếu khái niệm phần cứng tính toán và mô-đun quang học đã tăng mạnh trái chiều. Đằng sau đó là cơn sốt OpenClaw (thường được gọi là "Tôm Hùm" trong nước) từ nước ngoài lan sang trong nước vào năm nay, lượng gọi Token tăng vọt, trực tiếp kéo theo nhu cầu về sức mạnh tính toán, và việc hiện thực hóa chuỗi công nghiệp Token đã trở thành điểm quan tâm cốt lõi mới.
Ali Cloud và Baidu Intelligent Cloud lần lượt thông báo chính thức tăng giá các sản phẩm liên quan đến sức mạnh tính toán AI. Thông báo trên trang web chính thức của Ali Cloud cho biết, do nhu cầu AI toàn cầu bùng nổ và giá nguyên liệu tăng, sức mạnh tính toán AI, lưu trữ và các sản phẩm khác của Ali Cloud đã tăng tối đa 34%. Theo nguồn tin thân cận, nền tảng dịch vụ MaaS của Ali Cloud, BaiLian, đã đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất lịch sử từ tháng 1 đến tháng 3 năm nay.
Baidu Intelligent Cloud cho biết, do ảnh hưởng của sự phát triển nhanh chóng của ứng dụng trí tuệ nhân tạo toàn cầu, nhu cầu về sức mạnh tính toán tiếp tục tăng cao, chi phí phần cứng cốt lõi và cơ sở hạ tầng liên quan tăng đáng kể, do đó quyết định tăng giá các sản phẩm dịch vụ liên quan đến sức mạnh tính toán AI từ 5% đến 30%, và lưu trữ tệp song song tăng khoảng 30%.
Đầu năm, Amazon AWS và Google Cloud lần lượt công bố tăng giá một số dịch vụ. Ngày 22 tháng 1, AWS thông báo tăng 15% giá đối với EC2 được sử dụng để đào tạo mô hình lớn. Ngày 27 tháng 1, Google Cloud đã điều chỉnh đáng kể giá dịch vụ truyền dữ liệu CDN Interconnect, Direct Peering, Carrier Peering, với mức tăng tại khu vực Bắc Mỹ lên đến 100%.
Về phía trong nước, ngày 11 tháng 3, Tencent Cloud thông báo tăng giá dịch vụ mô hình lớn, điều chỉnh chiến lược tính phí đối với một số mô hình. Lấy mô hình Tencent HY2.0 Instruct làm ví dụ, giá đầu vào của nó đã tăng mạnh từ 0.0008 nhân dân tệ/ nghìn Tokens lên 0.004505 nhân dân tệ/ nghìn Tokens, mức tăng cao tới 463.13%.
Và làn sóng tăng giá vẫn chưa kết thúc, ngày 8 tháng 4, ZhiPu công bố kế hoạch tăng giá lần thứ ba trong năm nay, đồng thời với việc phát hành mô hình flagship thế hệ mới GLM-5.1 là tăng giá 10%, mà khoảng cách với lần điều chỉnh giá trước đó (tối thiểu 30%) chỉ mới một tháng. So với việc giảm giá và dùng thử miễn phí vào năm 2025, tín hiệu rõ ràng hiện nay là, mô hình AI lớn trong nước đang bước vào thời kỳ tăng giá tập thể.
II. Làn sóng tăng giá AI đã đến, nhân viên Tôm Hùm sắp không dùng nổi?
Gần đây, các ông lớn mô hình lớn đồng loạt thông báo tăng giá một số dịch vụ đám mây và sản phẩm liên quan, khiến những người vốn đang lo sợ bị “chưng cất” dường như lại thấy hy vọng, so với token từ khóa đắt đỏ, chúng ta dường như rẻ hơn, vậy đằng sau làn sóng tăng giá này rốt cuộc ẩn chứa logic công nghiệp như thế nào?
Thứ nhất, sự bùng nổ của tác nhân thông minh AI kích hoạt nhu cầu sức mạnh tính toán tăng vọt. Xét từ sự thay đổi cấu trúc phía nhu cầu, sự bùng nổ của thế hệ tác nhân thông minh AI mới đại diện là OpenClaw đã hoàn toàn tái cấu trúc logic cơ bản của tiêu dùng sức mạnh tính toán. Trong giai đoạn đầu ứng dụng mô hình lớn trước đây, hành vi người dùng chủ yếu giới hạn ở đối thoại một vòng hoặc tạo văn bản đơn giản, lượng tiêu thụ Token trong mô hình tương tác này tương đối hạn chế và có thể dự đoán. Tuy nhiên, với sự trưởng thành của công nghệ tác nhân thông minh tự chủ, AI không còn là máy hỏi đáp thụ động, mà đã trở thành nhân viên kỹ thuật số có thể lập kế hoạch tự chủ, gọi công cụ, thực hiện nhiệm vụ phức tạp.
Lượng tiêu thụ Token bình quân đầu người trong một ngày hoạt động của một tác nhân thông minh trưởng thành, thường gấp几十甚至上百 lần so với người dùng trò chuyện truyền thống. Sự tăng vọt theo cấp số nhân này của nhu cầu không phải là tăng trưởng nghiệp vụ tuyến tính, mà là bước nhảy vọt về chiều. Khi lượng lớn tác nhân thông minh đồng thời trực tuyến, thực hiện suy luận logic và tương tác dữ liệu tần suất cao, cơ sở hạ tầng sức mạnh tính toán vốn được thiết kế cho tương tác của con người ngay lập tức phải đối mặt với áp lực thông lượng khổng lồ.
Sự tăng trưởng bùng nổ kiểu này của nhu cầu đã trực tiếp phá vỡ sự cân bằng cung cầu cũ, khiến tài nguyên sức mạnh tính toán chuyển từ “tương đối dồi dào” nhanh chóng sang “cực kỳ khan hiếm”. Khi hiệu dụng biên tăng mạnh mà độ co giãn cung không đủ, việc tăng giá không chỉ là biểu hiện tất yếu của quy luật thị trường, mà còn là biện pháp cần thiết để sàng lọc các kịch bản ứng dụng giá trị cao, ngăn chặn lãng phí sức mạnh tính toán kém hiệu quả.
Thứ hai, tình trạng thiếu hụt nguồn cung phần cứng cốt lõi dẫn đến căng thẳng sức mạnh tính toán. Xét từ ràng buộc cứng phía cung, tình trạng cung không đủ cầu của chip tính toán hiệu suất cao và bộ nhớ HBM băng thông cao cùng các phần cứng cốt lõi khác, đã tạo thành nền tảng vật lý cho làn sóng tăng giá lần này. Mặc dù các nhà cung cấp đám mây trong nước đã đầu tư mạnh mẽ vào xây dựng hệ sinh thái sức mạnh tính toán nội địa trong vài năm qua, nhưng ở lĩnh vực chip đào tạo và suy luận cao cấp, điểm nghẽn năng lực sản xuất trên phạm vi toàn cầu vẫn nghiêm trọng. Đặc biệt là bộ nhớ HBM, được coi là “máu” của mô hình lớn, có rào cản kỹ thuật cao, chu kỳ mở rộng sản xuất dài, đã trở thành điểm hạn chế then chốt kìm hãm việc giải phóng sức mạnh tính toán.
Hiện tại, sức mạnh tính toán không còn là sự chất đống máy chủ đơn thuần, mà là hệ thống tinh vi được cấu thành bởi chip quy trình tiên tiến, mạng kết nối tốc độ cao và lưu trữ băng thông cao. Sự thiếu hụt phần cứng cốt lõi khiến chi phí biên của nguồn cung sức mạnh tính toán tăng lên đáng kể, các nhà cung cấp đám mây không thể tiếp tục pha loãng chi phí thông qua hiệu ứng quy mô đơn giản. Ràng buộc cứng nhắc từ phía cung này buộc ngành phải xem xét lại cơ chế định giá sức mạnh tính toán. Khi “sức mạnh tính toán là quyền lực” trở thành nhận thức chung, những nhà cung cấp có khả năng cung cấp sức mạnh tính toán ổn định, hiệu suất cao, đương nhiên có quyền thương lượng giá mạnh hơn. Việc tăng giá lúc này, thực chất là sự đánh giá lại giá trị hợp lý của tài nguyên phần cứng khan hiếm, là kết quả tất yếu của việc áp lực chi phí từ thượng nguồn chuỗi công nghiệp truyền xuống hạ nguồn.
Gần đây, không ít người bạn trong các công ty công nghệ của tác giả, đặc biệt là các CTO, phàn nàn rằng giá chip lưu trữ và máy chủ hiện nay thực sự không mua nổi, cuộc chiến giành sức mạnh tính toán các loại cảm giác như ngay lập tức trở thành cuộc chiến chi phí, đây mới là điểm đáng chú ý nhất hiện nay.
Thứ ba, logic định giá ngành “đổi giá lấy lượng” đã thay đổi căn bản. Nhìn lại quá trình phát triển mười năm của ngành công nghiệp điện toán đám mây, chúng ta không khó để phát hiện một vòng luẩn quẩn: chiến tranh giá cả ác liệt. Để giành giật thị phần, các hãng lớn lần lượt rút “dao đồ tể giá”, không chỉ ép không gian sinh tồn của đối thủ, mà còn nén biên lợi nhuận của chính mình xuống mức cực lớn. Ở một số thời điểm, giá dịch vụ đám mây thậm chí thấp hơn chi phí vận hành, xuất hiện hiện tượng “nội quyển” điển hình. Mô hình “đổi giá lấy lượng” này trong thời đại internet di động có lẽ hiệu quả, bởi chi phí biên khi đó tiệm cận bằng không, và đường biến đổi lưu lượng rõ ràng.
Tuy nhiên, sự xuất hiện của thời đại AI đã hoàn toàn phá vỡ logic này. Sức mạnh tính toán bây giờ không còn là hàng hóa thông thường giá rẻ, mà là tư liệu sản xuất chuyên dụng đắt đỏ. Nếu tiếp tục duy trì chiến lược giá thấp, các nhà cung cấp đám mây sẽ không thể trang trải chi phí mua GPU cao ngất và chi phí vận hành điện lực, chưa nói đến việc tiếp tục đầu tư kinh phí nghiên cứu khổng lồ để lặp lại mô hình. Sự phát triển lành mạnh của ngành công nghiệp phải được xây dựng trên cơ sở lợi nhuận hợp lý. Chỉ khi giá cả trở về với giá trị, doanh nghiệp mới có khả năng tái sản xuất và đổi mới.
Việc tăng giá tập thể của các ông lớn công nghệ, thực chất là một kiểu “trở về lý tính tập thể” của ngành. Điều này đánh dấu thị trường điện toán đám mây Trung Quốc đang nói lời tạm biệt với thời kỳ thảo mãng “đốt tiền trợ giá”, bước vào thời đại cạnh tranh giá trị lấy thực lực kỹ thuật và chất lượng dịch vụ làm cốt lõi. Điều này cực kỳ có lợi cho việc xây dựng hệ sinh thái lành mạnh của toàn ngành, nó chuyển trọng tâm cạnh tranh từ “ai rẻ hơn” sang “ai ổn định hơn, ai thông minh hơn, ai giải quyết vấn đề tốt hơn”, đây chắc chắn là tín hiệu tích cực của nâng cấp ngành.
Thứ tư, kinh tế học token nổi lên, định giá phân tầng sẽ trở thành thường thấy. Từng có thời, trung tâm dữ liệu được coi là “kho” lưu trữ dữ liệu, giá trị chủ yếu thể hiện ở việc cho thuê không gian và bảo quản dữ liệu. Còn trong thời đại AI, trung tâm dữ liệu đã tiến hóa thành “nhà máy” sản xuất trí tuệ, sản phẩm cốt lõi của nó là token từ khóa giá trị cao. Sự thay đổi vai trò này trực tiếp thúc đẩy logic định giá mới, dịch vụ AI trong tương lai sẽ không tiếp tục sử dụng mô hình tính phí theo năm theo tháng hoặc theo lượng truyền thống, mà sẽ định giá phân tầng dựa trên các chiều như thông lượng token, tốc độ phản hồi, độ phức tạp suy luận, v.v.
Chiến lược định giá tinh vi kiểu này có thể khớp chính xác hơn nhu cầu sức mạnh tính toán trong các kịch bản khác nhau, để các nhiệm vụ thời gian thực cao, độ phức tạp cao trả mức giá cao hơn, còn các nhiệm vụ xử lý hàng loạt ngoại tuyến được hưởng chi phí thấp hơn. Đây không chỉ là đổi mới mô hình kinh doanh, mà còn là nâng cao hiệu suất phân bổ tài nguyên cực lớn. Thông qua đòn bẩy giá cả, ngành sẽ hướng dòng tài nguyên sức mạnh tính toán chảy về những lĩnh vực tạo ra giá trị xã hội lớn nhất, tránh phân bổ sai và lãng phí tài nguyên.
Cũng trong tình huống như vậy, nhiều công ty thậm chí trực tiếp dùng lượng cung cấp token như một phúc lợi nhân viên hoàn toàn mới, dĩ nhiên chúng ta vẫn đang thảo luận vấn đề token rốt cuộc là tư liệu sản xuất hay phúc lợi tiền lương nhân viên, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, thời đại hiện nay token đã trở thành điểm nghẽn sức mạnh tính toán quan trọng kìm hãm sự phát triển của công ty AI. Hơn nữa, có người bạn của tác giả than thở với tác giả, đầu năm công ty ông lớn công nghệ nơi bạn làm yêu cầu toàn thể nhân viên sử dụng Tôm Hùm, dùng bản sao kỹ thuật số của chính mình, kết quả gần đây trong tình trạng tiêu thụ khổng lồ đã đề xuất hạn chế lưu lượng.
Cuối cùng, đối mặt với tài nguyên sức mạnh tính toán ngày càng đắt đỏ, tương lai của AI Tôm Hùm rốt cuộc phải làm sao? Chúng ta còn dùng nổi nữa không?
Bài viết từ tài khoản WeChat công cộng “Giang Hãn Thị Dã Quan Sát”, tác giả: Giang Hãn Thị Dã Quan Sát
