Bitget UEX Báo cáo Hàng ngày｜Khủng hoảng đóng cửa Mỹ tạm lắng, tình hình Iran đẩy giá dầu tăng, giá vàng phục hồi, báo cáo tài chính Microsoft phân hóa

Tác giả: Bitget

I. Tin tức nổi bật

Động thái của Fed

Fed giữ nguyên lãi suất, tập trung vào cân bằng tăng trưởng kinh tế và lạm phát

• Fed giữ lãi suất cơ bản trong khoảng 3.5%-3.75%, nhấn mạnh mở rộng kinh tế vững chắc và thị trường lao động ổn định.
• Điểm chính: Không đưa ra hướng dẫn giảm lãi suất rõ ràng; Lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu, cần giám sát liên tục; Dữ liệu kinh tế hỗ trợ điều chỉnh chính sách từng bước.
• Tác động thị trường: Giúp thị trường chứng khoán ổn định, nhưng lo ngại lạm phát hạn chế kỳ vọng nới lỏng thêm, có thể kìm hãm không gian tăng của tài sản rủi ro.

Hàng hóa quốc tế

Căng thẳng Trung Đông leo thang, giá dầu thô tăng liên tiếp

• Iran tiến hành tập trận bắn đạn thật, Mỹ tăng cường khu trục hạm, rủi ro địa chính trị đẩy giá dầu lên cao.
• Điểm chính: Hợp đồng tương lai dầu WTI tăng 3.50% lên 65.42 USD/thùng; Dầu Brent tăng 3.38% lên 70.71 USD/thùng; Vàng spot phục hồi lên 5418 USD/ounce, xóa mức giảm hơn 300 USD để chuyển sang tăng.
• Tác động thị trường: Ngành năng lượng được hỗ trợ, nhưng làm trầm trọng thêm áp lực lạm phát toàn cầu, có thể ảnh hưởng đến lộ trình chính sách của Fed và làm tăng nhu cầu trú ẩn an toàn.

Chính sách kinh tế vĩ mô

Trump ký sắc lệnh hành pháp, gây sức ép với các quốc gia cung cấp dầu cho Cuba

• Mỹ tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia, đe dọa áp thuế với các nước cung cấp dầu cho Cuba.
• Điểm chính: Nhằm thúc đẩy các quốc gia liên quan điều chỉnh chính sách phù hợp với mục tiêu an ninh của Mỹ; Có thể sửa đổi lệnh dựa trên tiến triển; Đồng thời đe dọa áp thuế 50% với máy bay Canada.
• Tác động thị trường: Làm xáo trộn cơ cấu thương mại năng lượng toàn cầu, tăng tính bất ổn chuỗi cung ứng, có thể khuếch đại biến động giá hàng hóa và ảnh hưởng đến quan hệ quốc tế.

Bộ Tài chính Mỹ không xác định bất kỳ nền kinh tế nào là thao túng tiền tệ

• Bộ Tài chính tăng cường rà soát thực tiễn ngoại hối, nhưng không buộc tội các đối tác thương mại chính thao túng tỷ giá.
• Điểm chính: Thái Lan được bổ sung vào danh sách giám sát do thặng dư thương mại mở rộng; Nhật Bản, Hàn Quốc và 10 nước khác tiếp tục trong danh sách; Nhấn mạnh ngăn chặn hành vi phá giá tiền tệ.
• Tác động thị trường: Giảm bớt lo ngại về một số căng thẳng thương mại, nhưng giám sát tăng cường có thể hạn chế tính linh hoạt của tiền tệ thị trường mới nổi, hỗ trợ đồng USD mạnh tương đối.

Dự luật cấu trúc tiền mã hóa thông qua, làm nổi bật bất đồng giữa hai đảng

• Ủy ban Nông nghiệp Thượng viện thông qua dự luật CLARITY, nhưng Đảng Dân chủ phản đối toàn bộ.
• Điểm chính: Dự luật tập trung vào cấu trúc thị trường tiền mã hóa; Tu chính án nhắm vào lợi ích gia đình Trump không được thông qua; Bitcoin bị ảnh hưởng một thời gian giảm xuống dưới 84000 USD.
• Tác động thị trường: Mặc dù thúc đẩy khung quy định, nhưng sự chia rẽ đảng phái làm tăng tính bất ổn, có thể kìm hãm tâm lý tài sản mã hóa trong ngắn hạn nhưng có lợi cho phát triển tuân thủ dài hạn.

II. Tổng quan thị trường

### Biểu hiện Hàng hóa & Ngoại hối

• Vàng spot: Tăng 0.67%, phục hồi liên tiếp xóa mức giảm mạnh ngày hôm trước, chuyển sang kênh tăng dao động.
• Bạc spot: Tăng 1.68%, mặt kỹ thuật mạnh, nhu cầu công nghiệp và tâm lý trú ẩn an toàn cộng hưởng.
• Dầu WTI: Giảm 0.17%, tăng cao trong ba ngày liên tiếp, được thúc đẩy bởi căng thẳng địa chính trị Iran và triển khai quân đội Mỹ.
• Chỉ số USD: Tăng 0.28%, USD yếu hỗ trợ hàng hóa phục hồi, nhưng lập trường vững chắc của Fed hạn chế không gian giảm.

### Biểu hiện Tiền mã hóa

• BTC: Giảm 5.83%, giảm liên tiếp phá vỡ mốc 84000 USD, chuyển sang dao động ở mức thấp.
• ETH: Giảm 6.00%, mất vị trí hỗ trợ then chốt, dòng chảy ra ETF làm trầm trọng thêm áp lực bán.
• Tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa: Giảm 5% xuống 2.95 nghìn tỷ USD, được thúc đẩy bởi cổ phiếu công nghệ yếu và thanh lý đòn bẩy.
• Tình thanh lý thị trường: Thanh lý do phe mua chi phối, tổng số tiền trong 24 giờ khoảng 899 triệu USD.

Biểu hiện chỉ số chứng khoán Mỹ

• Chỉ số Dow: Tăng 0.11%, ổn định liên tiếp, được hỗ trợ bởi cổ phiếu blue-chip phục hồi.
• S&P 500: Giảm 0.13%, gần mức cao kỷ lục sau đó rút lui, biến động tăng.
• Chỉ số Nasdaq: Giảm 0.72%, lĩnh vực công nghệ kéo tụt, cổ phiếu liên quan AI phân hóa chi phối.

Động thái gã khổng lồ công nghệ

• Microsoft (MSFT): Giảm 9.99%, báo cáo tài chính vượt kỳ vọng nhưng chi tiêu vốn cao gây lo ngại.
• Meta Platforms (META): Tăng 10.40%, doanh thu quảng cáo tăng trưởng mạnh thúc đẩy niềm tin thị trường.
• Tesla (TSLA): Giảm 3.20%, kỳ vọng giao hàng điều chỉnh giảm làm trầm trọng áp lực cạnh tranh.
• NVIDIA (NVDA): Tăng 0.52%, nhu cầu AI tiếp tục hỗ trợ kinh doanh chip.
• Alphabet (GOOG): Tăng 0.71%, dịch vụ tìm kiếm và đám mây vững chắc, lập mức cao đóng cửa mới.
• Apple (AAPL): Giảm 1.10%, thị trường thận trọng trước báo cáo tài chính, thách thức chuỗi cung ứng lờ mờ xuất hiện.
• Amazon (AMZN): Giảm 2.00%, tăng trưởng thương mại điện tử chậm lại, kiểm soát chi phí thành trọng tâm. Nhìn chung, các gã khổng lồ công nghệ biểu hiện phân hóa, chủ yếu do mùa báo cáo tài chính, lợi tức đầu tư AI và cân bằng chi tiêu gây tranh cãi, Microsoft kéo tụt lĩnh vực trong khi Meta cung cấp hỗ trợ.

Quan sát biến động lĩnh vực

Lĩnh vực phần mềm giảm 6.50%

• Cổ phiếu đại diện: ServiceNow (NOW), giảm 9.80%; Salesforce (CRM), giảm 6.20%.
• Yếu tố thúc đẩy: Báo cáo tài chính Microsoft dù vượt kỳ vọng, nhưng chi tiêu vốn AI cao gây lo ngại về lợi nhuận, dẫn đến định giá lại toàn ngành.

Lĩnh vực bán dẫn tăng 0.14%

• Cổ phiếu đại diện: Lam Research (LRCX), tăng 3.59%; KLA Corp (KLAC), tăng 3.53%.
• Yếu tố thúc đẩy: Nhu cầu AI và chip tiếp tục mạnh mẽ, tối ưu hóa chuỗi cung ứng và tiến bộ công nghệ hỗ trợ lĩnh vực lập mức cao kỷ lục.

Lĩnh vực lưu trữ tăng 0.2%

• Cổ phiếu đại diện: SanDisk (SNDK), tăng 2.21%; Seagate (STX), tăng 0.82%.
• Yếu tố thúc đẩy: Mở rộng trung tâm dữ liệu và tín hiệu tích cực từ báo cáo tài chính thúc đẩy, phần nào bù đắp ảnh hưởng biến động thị trường.

III. Phân tích sâu cổ phiếu

1. Microsoft - Giá cổ phiếu lao dốc sau báo cáo tài chính

Tổng quan sự kiện: Microsoft công bố báo cáo tài chính quý, doanh thu và lợi nhuận vượt kỳ vọng, nhưng chi tiêu vốn liên quan AI tăng vọt lên mức cao kỷ lục, gây lo ngại về áp lực lợi nhuận ngắn hạn cho nhà đầu tư, khiến giá cổ phiếu có lúc giảm hơn 10% trong phiên, đóng cửa giảm 9.99%. Công ty nhấn mạnh dịch vụ đám mây Azure tăng trưởng mạnh, nhưng tiến độ kiếm tiền từ AI không đạt kỳ vọng, lĩnh vực phần mềm tổng thể chịu áp lực. Góc nhìn thị trường: Quan điểm tổ chức phân hóa, Goldman Sachs duy trì xếp hạng Mua, cho rằng vị thế dẫn đầu AI dài hạn vững chắc; Morgan Stanley hạ giá mục tiêu, cảnh báo tăng trưởng chi tiêu có thể làm xói mòn biên lợi nhuận. Gợi ý đầu tư: Biến động ngắn hạn cung cấp cơ hội mua vào, nhưng cần theo dõi chuyển đổi doanh thu AI; Khuyến nghị phân tán danh mục cổ phiếu công nghệ để tránh rủi ro sự kiện đơn lẻ.

2. Meta Platforms - Kinh doanh quảng cáo phục hồi mạnh mẽ

Tổng quan sự kiện: Meta công bố báo cáo tài chính, doanh thu quảng cáo tăng trưởng vượt kỳ vọng 20%, nhờ vào Reels và tối ưu hóa AI, mức độ hoạt động của người dùng tăng, giá cổ phiếu tăng vọt 10.40%. Mặc dù đối mặt áp lực quản lý, công ty tuyên bố tăng đầu tư vào vũ trụ ảo, nhưng kinh doanh cốt lõi vững chắc hỗ trợ biểu hiện tổng thể, bù đắp phần nào sự yếu kém của cổ phiếu công nghệ. Góc nhìn thị trường: Nhà phân tích lạc quan phổ biến, Barclays nâng xếp hạng lên Tăng nắm giữ, nhấn mạnh thị trường quảng cáo kỹ thuật số phục hồi; UBS chỉ ra rủi ro quy định riêng tư, nhưng tiềm năng tăng trưởng được AI thúc đẩy là rất lớn. Gợi ý đầu tư: Chu kỳ quảng cáo phục hồi có lợi cho nắm giữ dài hạn; Nhà đầu tư có thể theo dõi chỉ số tăng trưởng người dùng làm tín hiệu vào thị trường.

3. SanDisk - Báo cáo tài chính vượt kỳ vọng tăng mạnh

Tổng quan sự kiện: SanDisk công bố kết quả quý mạnh mẽ, hưởng lợi từ nhu cầu lưu trữ dữ liệu bùng nổ và mở rộng ứng dụng AI, doanh thu tăng 15%, giá cổ phiếu sau giờ giao dịch tăng gần 14%. Công ty tối ưu hóa chuỗi cung ứng và mở rộng công suất, lĩnh vực lưu trữ tổng thể hưởng lợi, nhưng cần cảnh giác cạnh tranh gia tăng. Góc nhìn thị trường: Ngân hàng Citigroup lạc quan, cho rằng thị phần của họ mở rộng; Jefferies duy trì Trung lập, lo ngại chi phí nguyên vật liệu tăng. Gợi ý đầu tư: Nhu cầu cơ sở hạ tầng AI hỗ trợ xu hướng tăng; Khuyến nghị xây dựng vị thế khi điều chỉnh, theo dõi cơ hội mua lại ngành.

4. IBM - Kinh doanh tư vấn thúc đẩy biểu hiện

Tổng quan sự kiện: Giá cổ phiếu IBM tăng gần 5%, nhờ vào nhu cầu dịch vụ tư vấn và AI mạnh mẽ, bù đắp cho việc Microsoft kéo tụt. Báo cáo tài chính cho thấy kinh doanh đám mây tăng tốc, nhưng bộ phận phần cứng đối mặt thách thức, tổng doanh thu phù hợp kỳ vọng. Góc nhìn thị trường: Các tổ chức như Deutsche Bank nâng giá mục tiêu, nhấn mạnh cơ hội chuyển đổi AI cấp doanh nghiệp; Một số nhà phân tích lo ngại cạnh tranh khốc liệt. Gợi ý đầu tư: Tăng trưởng ổn định dịch vụ doanh nghiệp đáng chú ý; Đa dạng hóa danh mục có thể giảm ảnh hưởng biến động công nghệ.

5. OpenAI - Thúc đẩy kế hoạch IPO Quý IV

Tổng quan sự kiện: OpenAI đang chuẩn bị cho IPO Quý IV, đã tham khảo ý kiến không chính thức với các ngân hàng Phố Wall, tuyển dụng quản lý cấp cao mới hỗ trợ chuẩn bị. Định giá công ty tăng vọt, nhưng rủi ro quản lý và cạnh tranh cùng tồn tại, ngành AI tổng thể hưởng lợi. Góc nhìn thị trường: Nhà phân tích lạc quan, dự kiến niêm yết sẽ kích thích đầu tư theo chủ đề AI; Một số quan điểm cảnh báo bong bóng định giá. <Gợi ý đầu tư: IPO có thể gây ra cơn sốt đầu tư theo chủ đề; Khuyến nghị theo dõi tiến triển quản lý, tránh mua theo đuổi mù quáng.

IV. Dự án Tiền mã hóa Nổi bật

1. Moonbirds mở yêu cầu $birb, Nesting 2.0 đã ra mắt.

2. Đại lý của "Cá voi nội bộ 1011" Garrett Jin đăng bài trên nền tảng X cho biết, nhiều yếu tố cấu trúc hạn chế ETH và BTC không tăng theo các tài sản rủi ro khác, nguyên nhân chính được cho là chu kỳ giao dịch, cấu trúc vi mô thị trường và thao túng thị trường của một số sàn giao dịch, nhà tạo lập thị trường hoặc quỹ đầu cơ.

3. Metaplanet huy động 137 triệu USD để mở rộng dự trữ Bitcoin.

4. 21Shares phát hành sản phẩm staking Solana dựa trên JitoSOL tại châu Âu, nâng cao khả năng tiếp cận châu Âu.

V. Lịch thị trường hôm nay

Lịch trình phát hành dữ liệu

Dự báo sự kiện quan trọng

• Trump công bố đề cử Chủ tịch Fed: Buổi sáng - Theo dõi chuyển hướng chính sách tiền tệ tiềm năng và phản ứng thị trường.
• Tiến triển chuẩn bị IPO OpenAI: Cả ngày - Theo dõi tham khảo ý kiến ngân hàng Phố Wall, đánh giá ảnh hưởng lĩnh vực AI.

Quan điểm của Bitget Research:

Chứng khoán Mỹ giảm nhẹ dưới sự kéo tụt của báo cáo tài chính Microsoft, nhưng dữ liệu kinh tế vững chắc hỗ trợ phục hồi, dự kiến vốn chủ sở hữu Mỹ năm 2026 vượt trội hơn nước ngoài; Kim loại quý vàng biến động tăng mạnh, giá bạc giảm mạnh sau đó phục hồi mạnh mẽ được nhu cầu công nghiệp thúc đẩy; Dầu thô rủi ro dư thừa nguồn cung ngắn hạn vẫn còn; Ngoại hối USD giảm nhẹ hỗ trợ hàng hóa phục hồi; Thị trường mã hóa chịu áp lực BTC ETH giảm hơn 5%, thanh lý đòn bẩy đạt 319 triệu USD, nhà phân tích cảnh báo tâm lý trú ẩn an toàn ngắn hạn chi phối, nhưng sự rõ ràng quản lý như Dự án Crypto có thể thúc đẩy niềm tin dài hạn. Goldman Sachs khuyến nghị mua vàng điều chỉnh, Morgan Stanley lạc quan về phục hồi chứng khoán Mỹ.

Miễn trừ trách nhiệm: Nội dung trên được tổng hợp bởi AI, chỉ được xác thực thủ công để phát hành, không phải là bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.