Sự can thiệp một ngày của Bessernt, giá dầu tăng vọt và sự bất ngờ lớn của Walmart trong Quý 2 đã tạo thành cộng hưởng ba tác động tiêu cực, khiến ba chỉ số chính của thị trường chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm tăng 4.35 điểm cơ bản, lấy lại mức trước khi Bộ Tài chính Mỹ thông báo tăng cường mua lại.
Cùng thời điểm, biểu tượng ngành bán lẻ Walmart công bố báo cáo tài chính Quý 2, doanh số bán hàng tại các cửa hàng Mỹ chỉ tăng 2.6%, thấp hơn kỳ vọng thị trường 3.8% và là mức tăng thấp nhất trong sáu năm. Giá cổ phiếu lao dốc 9.15%, đây là mức giảm trong ngày tồi tệ nhất kể từ tháng 5/2022, kéo chỉ số Dow Jones giảm mạnh 703 điểm.
Một áp lực khác lên thị trường vốn chủ sở hữu đến từ năng lượng – vào thứ Tư, Trump thông báo trên Truth Social sẽ phát động "Ngày D về kinh tế" và "cuộc chiến kinh tế với quy mô chưa từng có" đối với Iran. Hợp đồng dầu WTI tháng 10 tăng 2.5% lên 86.83 USD/thùng, dầu Brent tăng 2.4% lên 93.78 USD/thùng, cổ phiếu ngành năng lượng tăng trưởng ngược chiều thị trường, ConocoPhillips tăng 3.32%.
Bitcoin tăng mạnh 15% trong 24 giờ, vượt qua mốc 72,000 USD, đạt mức cao nhất kể từ tháng 6, Coinbase tăng 7.58%, MicroStrategy tăng 7.81%.
Ba chỉ số chính của thị trường chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm, Dow Jones lao dốc 703 điểm, WMT sụt giảm 9%, mức tồi tệ nhất trong hai năm
Sau khi thị trường chứng khoán Mỹ mở cửa vào thứ Năm, tâm lý ưa mạo hiểm tiếp tục chịu áp lực, ba chỉ số chính đồng loạt giảm.
S&P 500 giảm 0.86% xuống 7,641.16 điểm, Nasdaq giảm 1.00% xuống 26,067.17 điểm, Dow Jones giảm mạnh 703.84 điểm, đóng cửa ở mức 52,759.21 điểm; VIX tăng 7.52% lên 16.01.
Các cổ phiếu trọng lượng phổ biến chịu áp lực. Walmart giảm 9.15%, dẫn đầu mức giảm trong các thành phần của chỉ số Dow, khối lượng giao dịch trong ngày đạt 83.27 triệu cổ phiếu, là mức giảm trong phiên lớn nhất kể từ tháng 5/2022; Apple giảm 1.75%, Amazon giảm 2.16%, Tesla giảm 1.71%, Google A giảm 1.17%, Microsoft giảm 0.65%.
Trong lĩnh vực công nghệ, xu hướng giảm của các cổ phiếu máy tính siêu khổng lồ vẫn tiếp tục, SpaceX kéo toàn ngành đi xuống, cổ phiếu SPCX giảm xuống dưới giá phát hành IPO, do một đợt giới hạn bán cổ phiếu khác đã hết hạn vào hôm nay.
Đáng lo ngại hơn, mức chênh lệch của trung tâm dữ liệu siêu khổng lồ lại mở rộng mạnh, mức chênh lệch trái phiếu trung tâm dữ liệu siêu khổng lồ của Goldman Sachs hiện gần như đã trở lại mức độ mở rộng "hoảng loạn" vào tháng Bảy.
11 lĩnh vực của S&P 500 vào thứ Năm có bảy lĩnh vực giảm và bốn lĩnh vực tăng. Lĩnh vực năng lượng tăng 0.38% ngược chiều thị trường, là lĩnh vực tăng dẫn đầu duy nhất rõ ràng, ConocoPhillips tăng 3.32%, Devon Energy tăng 2.29%, Occidental Petroleum tăng 2.38%, APA tăng 2.16%, ExxonMobil tăng 0.94%.
Lĩnh vực hàng tiêu dùng thiết yếu giảm 1.93% là lĩnh vực có biểu hiện kém nhất, nguyên nhân chính là do Walmart giảm mạnh 9.15%. Lĩnh vực hàng tiêu dùng tùy chọn giảm 1.77%, do Amazon giảm 2.16% kéo theo; lĩnh vực chăm sóc sức khỏe giảm 1.89%, Gilead Sciences giảm 2.90% và Moderna giảm 19.36% là những cổ phiếu cá nhân có ảnh hưởng lớn nhất.
Lĩnh vực công nghệ thông tin giảm nhẹ 0.39%, chỉ số bán dẫn Philadelphia chịu áp lực nhẹ; Marvell Technology tăng 5.8%, Lumentum tăng 6.2% tăng trưởng ngược chiều thị trường, lĩnh vực thông tin quang và lưu trữ thu hút dòng tiền, Micron tăng 3.97%, SanDisk tăng 2.02%.
Bitcoin tăng mạnh 15% trong 24h, COIN, MSTR dẫn đầu đà tăng
Bitcoin lần đầu tiên vượt qua mốc 72,000 USD kể từ đầu tháng 6, tăng khoảng 5% trong ngày, tích lũy mức tăng cao hơn từ thứ Hai, tổng cộng tăng 15%, dữ liệu từ CoinGlass cho thấy tổng số tiền thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ đạt 3.402 tỷ USD.
Các vị thế bán khống bị thanh lý 3.1 tỷ USD, các vị thế mua bị thanh lý 277 triệu USD, liên quan đến 195,000 người; khoản thanh lý lớn nhất đơn lẻ là một vị thế BTC trị giá 48.8 triệu USD trên Hyperliquid. Theo thống kê của Glassnode, mức tăng của Bitcoin trong ngày đạt 5.8 độ lệch chuẩn, là biến động trong ngày lớn nhất kể từ tháng 10/2023.
Cổ phiếu Mỹ Coinbase tăng 7.58%, MicroStrategy tăng 7.81%.
Chất xúc tác cốt lõi kích hoạt cơn sốt tiền mã hóa lần này là cuộc họp tại Nhà Trắng vào thứ Tư – Trump đã gặp gỡ các giám đốc điều hành chủ chốt của các doanh nghiệp tiền mã hóa như Giám đốc điều hành Coinbase Brian Armstrong, Giám đốc điều hành Ripple Brad Garlinghouse, Đồng Giám đốc điều hành Kraken Arjun Sethi, v.v.
Trump thúc giục Quốc hội thông qua "Đạo luật Rõ ràng Thị trường Tài sản Kỹ thuật số" (CLARITY Act), Thượng viện sẽ tiến hành cuộc bỏ phiếu thủ tục đầu tiên vào ngày 15/9, cần 60 phiếu để thúc đẩy; cộng với việc Bộ Tài chính mở rộng mua lại trái phiếu dài hạn vào ngày 19/8 để hạ lợi suất đầu dài, tâm lý ưa mạo hiểm phục hồi và Bitcoin vượt qua vùng giao dịch đi ngang sáu tuần, việc thanh lý quy mô lớn của các vị thế bán khống đã khuếch đại thêm mức tăng.
Thị trường chứng khoán Mỹ chịu áp lực, trái phiếu Mỹ xóa sạch đà tăng, can thiệp một ngày của Bessernt, JPM cảnh báo "chữa ngọn không chữa gốc"
Vào thứ Năm, lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm tăng 4.35 điểm cơ bản lên 4.6902%, đã cao hơn mức trước khi Bộ Tài chính thông báo tăng cường mua lại; trái phiếu kỳ hạn 30 năm cũng tăng 3.97 điểm cơ bản lên 5.2298%, gần như lấy lại toàn bộ mức giảm vào ngày 19/8 và tiến gần đỉnh ngày 18/8 là 5.3361%, mức cao nhất trong gần 20 năm.
Các nhà chiến lược của JPMorgan, Jay Barry và Jason Hunter, thẳng thắn trong báo cáo rằng hành động của Bộ Tài chính "chỉ giải quyết triệu chứng, không giải quyết nguồn gốc" – Mỹ vẫn duy trì thâm hụt ngân sách khoảng 6% trong môi trường kinh tế gần đạt mức việc làm đầy đủ.
Hai người cảnh báo "nếu không có sự điều chỉnh tài khóa thực sự, thị trường có thể coi hành động này là thiếu tính đáng tin cậy", nếu Bộ Tài chính lệch khỏi nguyên tắc phát hành "đều đặn và có thể dự đoán", có thể đẩy cao phí bù rủi ro kỳ hạn và lợi suất dài hạn. Ngân hàng này đề xuất tiếp tục nắm giữ giao dịch chênh lệch kỳ hạn 2 năm/10 năm.
Adam Phillips, Giám đốc Đầu tư của EP Wealth Advisors, tỏ ra nghi ngờ về hiệu quả lâu dài của việc mua lại, thẳng thắn nói:
Đây không phải là phương thuốc chữa bệnh tận gốc cho thị trường trái phiếu, có những lực lượng cấu trúc đang hoạt động ở đây, vượt xa phạm vi mà Bộ Tài chính và chính phủ có thể kiểm soát.
Nhà chiến lược của Bloomberg, Jonathan Levin, mô tả hành động này là "một nỗ lực tuyệt vọng để giảm lợi suất".
Giá dầu tăng năm phiên liên tiếp, vàng vượt 4500 USD, chạm đường trung bình động 200 ngày
Thị trường năng lượng đón nhận năm phiên tăng liên tiếp. Hợp đồng dầu WTI tháng 10 tăng 2.5% lên 86.83 USD/thùng, hợp đồng tháng 9 hết hạn; dầu Brent tăng 2.4% lên 93.78 USD/thùng, cả hai đều đạt mức cao nhất kể từ ngày 24/7.
Theo CCTV, Bessernt tiết lộ sẽ tổ chức họp báo vào ngày 24/8, tức thứ Hai tuần tới, để trình bày cụ thể kế hoạch hành động của Mỹ đối với Iran. Bessernt ám chỉ rằng việc tăng cường áp lực kinh tế có thể trở thành một công cụ quan trọng để tránh khởi động lại các hành động quân sự quy mô lớn.
CCTV đề cập, ông nói:
Chúng tôi nắm thông tin bất đối xứng, tôi không chắc tại sao vấn đề dầu mỏ lại trở thành tâm điểm chú ý, nếu chúng tôi gây áp lực kinh tế ở mức tối đa, điều đó có nghĩa là khả năng bùng nổ xung đột quân sự quy mô lớn là không cao.
Theo Tân Hoa Xã, Bessernt cho biết chính quyền Trump sẽ tăng cường áp lực kinh tế lên Iran và đe dọa áp đặt các biện pháp "cô lập kinh tế chưa từng có" đối với Iran. Bessernt còn "gửi thông điệp" đến tất cả các đồng minh của Mỹ, "chúng ta sẽ lật đổ chế độ này", và cảnh báo rằng hoặc đứng về phía Mỹ, hoặc chống lại Mỹ.
Nhà phân tích của UBS, Giovanni Staunovo, cho biết:
Căng thẳng ở Trung Đông vẫn ở mức cao, để lại không gian cho các gián đoạn nguồn cung thêm, việc xuất khẩu dầu thô từ Trung Đông giảm đang thắt chặt thị trường dầu.
Kim loại quý tiếp tục tăng nhờ tâm lý trú ẩn an toàn. Hợp đồng tương lai vàng COMEX đóng cửa ở mức 4,577.6 USD/ounce, tăng 0.71%, vàng giao ngay trong phiên vượt qua mốc 4,500 USD lần đầu tiên kể từ đầu tháng 6, và chạm đường trung bình động 200 ngày ở mức 4,511 USD – theo phân tích kỹ thuật truyền thống, đây là tín hiệu tăng mạnh; hợp đồng tương lai bạc tăng 3.56% lên 68.17 USD/ounce, bạch kim tăng 1.76%.
Thị trường ngoại hối xuất hiện đảo chiều hình chữ V. Chỉ số đô la ICE đóng cửa ở mức 98.908, tăng nhẹ 0.08%, dao động trong phiên từ 98.557 đến 98.934, giảm tạm thời lúc đầu khi Bessernt phát biểu; USD/JPY tăng 0.62%, đóng cửa ở mức 159.18, gần như lấy lại hơn một nửa mức giảm vào ngày 19/8. Chỉ số đô la Bloomberg tăng 0.09% lên 1,193.26.
