Mặt trận thực sự của AI nằm ở "Rừng Rậm Đen Tối"

Văn | Zui Hua FunTalk, Tác giả | Lâm Thư, Biên tập | Lưu Vũ Tường

Cuộc chiến AI tạo video từ văn bản đã kết thúc.

Ngày 8 tháng 4, một "chú ngựa vui vẻ" tên là HappyHorse bất ngờ xuất hiện, đánh bại hàng loạt đối thủ mạnh như Seedance 2.0, Kling 3.0 trên bảng xếp hạng đánh giá video của Artificial Analysis và vươn lên dẫn đầu. Bí mật được hé lộ - nó đến từ bộ phận đổi mới ATH của Alibaba, một mô hình tạo video Transformer thống nhất với 15B tham số, hỗ trợ tạo video và âm thanh đồng bộ từ văn bản và hình ảnh kết hợp. Tin tức này khiến toàn bộ lĩnh vực AI video chấn động.

Và chỉ vài ngày trước khi HappyHorse xuất hiện, một tiếng nổ khác vang lên từ bên kia đại dương: ngày 24 tháng 3, OpenAI chính thức thông báo đóng cửa Sora, trang web và ứng dụng sẽ ngừng hoạt động vào ngày 26 tháng 4, trong khi API sẽ kéo dài đến ngày 24 tháng 9. Thông báo đóng cửa Sora của OpenAI chỉ cách thỏa thuận hợp tác nhiều năm với Disney khoảng ba tháng.

Hai năm trước, Sora ra mắt lần đầu đã làm kinh ngạc giới công nghệ, lúc đó AI video trong nước vẫn còn chập chững.

Nhưng hiện nay, Seedance 2.0 của ByteDance được phát hành vào ngày 7 tháng 2 năm 2026, đã định nghĩa lại video AI cấp công nghiệp với độ phân giải gốc 2K và ngôn ngữ cảnh quay đạo diễn; Kling 3.0 của Kuaishou theo sát ngay sau đó, lên sóng vào ngày 5 tháng 2 và ngay lập tức đứng đầu bảng xếp hạng với 1249 điểm Elo; Happy Horse của Alibaba thậm chí còn đến sau và vượt mặt, áp đảo cả hai.

Trên đường đua tạo video này, việc AI nội địa vươn lên sau là một sự thật không thể chối cãi.

Nhưng mặt khác của sự rực rỡ như pháo hoa, một mối lo ngại khác đang đến gần.

Ở bên kia đại dương, Anthropic, vốn chưa từng dấn thân vào đa phương thức, đã dùng mô hình Claude Mythos mới nhất của mình để khuấy động Washington và Phố Wall. Mô hình này không chỉ vượt trội đáng kể so với mô hình flagship thế hệ trước về mọi khả năng, mà còn đã có khả năng tự động phát hiện lỗ hổng mạng và tấn công chúng - đây cũng là lý do Anthropic tự tin công bố công khai, chỉ mở hạn chế cho một số ít tổ chức được kiểm duyệt.

Theo truyền thông đưa tin, sau khi Mythos ra mắt, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Besent và Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Powell đã triệu tập khẩn cấp các CEO của các gã khổng lồ Phố Wall như Citigroup, Morgan Stanley, Bank of America tại trụ sở Bộ Tài chính ở Washington, chủ đề cốt lõi chỉ có một: rủi ro an ninh mạng hệ thống mà mô hình Mythos có thể gây ra.

Không phải ngẫu nhiên, ngày 9 tháng 4, OpenAI cũng phát hành GPT-5.4-Cyber, một mô hình có khả năng an ninh mạng tiên tiến, cũng chỉ mở cho một số ít đối tác - đây là phản hồi trực tiếp đối với Anthropic Mythos.

Đây chính là bức tranh khác về AI Trung-Mỹ hiện tại:

Cùng là thuốc súng, người dùng làm pháo hoa, người đã đúc thành vũ khí.

Thuốc độc của người, mật ngọt của ta

Ngoài việc đóng cửa Sora, hoạt động kinh doanh chính của OpenAI cũng không dễ dàng.

Tính đến tháng 2 năm 2026, số người dùng hoạt động hàng tuần của ChatGPT đã đạt 900 triệu, sở hữu hồ bơi người dùng AI lớn nhất toàn cầu. Nhưng 900 triệu người dùng này không tương đương với 900 triệu lợi nhuận. Trong mô hình kinh doanh của họ, thực tế cơ bản là kiếm được 1 đô la cần đốt 1.7 đô la vẫn không thay đổi.

Đến nay, OpenAI vẫn không thể lung lay vị thế thống trị của Google và Meta trên thị trường quảng cáo kỹ thuật số, khó biến đổi quy mô thông qua quảng cáo, chỉ dựa vào đăng ký không đủ trang trải chi phí. ARR năm 2026 của OpenAI vào khoảng 24 tỷ đô la, thoạt nhìn có vẻ lớn, nhưng vẫn chưa có lãi.

Ngược lại, Anthropic ngay từ đầu đã không đi con đường C端 (người dùng cuối). Claude được định vị là công cụ sản xuất, Claude Code đã chiếm 54% thị phần lập trình AI, phục vụ hơn 300,000 doanh nghiệp. Đến tháng 4 năm 2026, ARR của Anthropic đã vượt qua 30 tỷ đô la, chính thức vượt qua OpenAI. Con số này một năm trước chỉ là 9 tỷ.

Quan trọng hơn, hơn 1000 khách hàng doanh nghiệp của Anthropic trả phí hơn 1 triệu đô la mỗi năm, độ kết dính khách hàng cực cao - đây không phải là may mắn, mà là chiến thắng của đường lối.

Vì vậy năm nay, OpenAI đã thay đổi chiến lược cốt lõi, sẽ thu hẹp từ sản phẩm giải trí cấp tiêu dùng sang công cụ sản xuất cấp doanh nghiệp, tinh giản dòng sản phẩm mô hình, tập trung nguồn lực vào dòng GPT-5.4 và mô hình thế hệ tiếp theo "Spud". Việc đóng cửa Sora chính là thể hiện của chiến lược này.

Có thể dự đoán, chiến trường chính của AI năm nay sẽ nằm ở lĩnh vực to B (doanh nghiệp), một loạt sản phẩm mới và đường cong tăng trưởng của Anthropic đã chứng minh trần của AI To B rất cao, và OpenAI với khoản lỗ khổng lồ trên vai cũng kịp thời điều chỉnh hướng đi, tiếp tục tăng cường theo hướng công cụ sản xuất.

Trong khi các nhà sản xuất Trung Quốc rải bao lì xì rộng rãi trong dịp Tết, Yuanbao, Qianwen, Douban lần lượt tiến vào thị trường cấp tiêu dùng hạ lưu, giờ đây Seedance2.0, Kling 3.0, "Happy Horse" đánh bại Sora trong lĩnh vực tạo video từ văn bản, thoạt nhìn, hướng tấn công chính của AI hai bên bờ Thái Bình Dương đã có sự phân hóa.

Khách quan mà nói, sản phẩm AI của các nhà sản xuất Trung Quốc có lợi thế về chi phí, doanh thu chủ yếu dựa vào gọi API và đăng ký C端. Ví dụ, ARR của Kling Kuaishou tính đến tháng 1 năm 2026 đã vượt qua 300 triệu đô la Mỹ, doanh thu tháng 12 năm 2025 vượt quá 20 triệu đô la Mỹ, đây đã là thành tích tiêu chuẩn trong nước.

Nhưng so với ARR 30 tỷ đô la của Anthropic, khoảng cách vẫn là gấp trăm lần.

Tuy nhiên, so sánh đơn giản con số doanh thu là không công bằng và cũng không chính xác. Thị trường AI Trung Quốc khác với Mỹ, có logic riêng.

Sora trong tay Open AI là món hàng lỗ hoàn toàn, nhưng See dance2.0 trong tay ByteDance lại là chất xúc tác. Seedance 2.0 là một phần của hệ sinh thái Douyin, nhiệm vụ của nó không phải là lợi nhuận độc lập, mà là giảm chi phí cho nhà sáng tạo ở phía cung ứng, bơm thêm nội dung cho nền tảng. Dù chi phí gọi mô hình có cao đến đâu, doanh thu không đủ trang trải chi phí, nhưng chỉ cần nội dung tạo ra có thể tăng thời gian sử dụng và độ kết dính người dùng của Douyin, quảng cáo Douyin nhờ đó tiếp tục tăng trưởng, thì tính tổng sổ vẫn có lời. Cần biết rằng, theo báo cáo lợi nhuận ròng của Douyin năm 2025 đã đạt 50 tỷ đô la, tiệm cận mức của Meta.

Logic tương tự áp dụng cho Kling Kuaishou - nó là cơ sở hạ tầng của hệ sinh thái nội dung Kuaishou, Kuaishou cũng không ngần ngại tiếp tục tăng cường cơ sở hạ tầng, Capex dự kiến năm 2026 đạt 26 tỷ nhân dân tệ, trong đó phần lớn sẽ đầu tư vào xây dựng năng lực tính toán cho Kling và mô hình lớn cơ bản.

Quan trọng hơn, các đại công ty Trung Quốc tự thân vừa là người tiêu dùng AI, vừa là nhà cung ứng. ByteDance, Alibaba đều tự nghiên cứu chip, không gian tối ưu hóa chi phí suy luận lớn hơn nhiều so với tưởng tượng bên ngoài. Alibaba Cloud更 (Alibaba Cloud)更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更极客公园