Ультиматум истекает сегодня вечером. Министр иностранных дел Ирана сегодня утром в X заявил, что пролив «не закрыт», военные заявили, что в случае удара по электростанциям он будет «полностью закрыт». 400 миллионов баррелей стратегических запасов выброшены на рынок, цены на нефть не реагируют.
1| Обратный отсчет для Хормузского пролива: МИД Ирана заявляет «не закрыт», военные — «троньте и будет закрыт навсегда»
Министр иностранных дел Ирана Арагичи в воскресенье разместил в X пост, в котором говорится: «Хормузский пролив не закрыт. Судоходные компании колеблются, потому что страховщики боятся развязанной вами войны, а не из-за Ирана. Свобода судоходства не может быть отделена от свободы торговли. Уважайте обе, иначе не получите ни одной». В тот же день представитель Ирана в Международной морской организации Мусави заявил, что «судоходство возможно при согласованных мерах безопасности».
Но сигналы от военных совершенно противоположны. По сообщению CBS, представитель военных заявил, что если США выполнят угрозу удара по электростанциям, «Хормузский пролив будет полностью закрыт до восстановления поврежденных электростанций». От «частичного ограничения» до «полного закрытия» — это явная эскалация.
48-часовой ультиматум Трампа был озвучен в субботу поздно вечером и истекает в понедельник вечером. Иран действует по двум направлениям одновременно. Дипломатическое направление подает сигналы «готовности к переговорам», снижая страховые тарифы. Военное направление связывает электростанции и пролив в пакет ответных мер. На поверхности кажется, что говорят два разных голоса, но в основе лежит одна цель — переложить право принятия решения об эскалации на Вашингтон.
(Источники: The Hill / CBS News / PBS / SBS / МИД Ирана)
2| МЭА проводит крупнейшее в истории изъятие 400 млн баррелей из стратегических запасов, нефть остается выше $100
Международное энергетическое агентство объявило об изъятии 400 миллионов баррелей нефти из стратегических запасов стран-членов, что является крупнейшим скоординированным изъятием за 52 года существования МЭА. Предыдущий рекорд был установлен во время войны в Украине в 2022 году — 182 миллиона баррелей, на этот раз объем удвоен.
Рынок практически не отреагировал. Нефть марки Brent торгуется на уровне 92 долларов за баррель, что примерно на 20 долларов выше допрежнего уровня. Согласно месячному отчету МЭА, добыча в странах Персидского залива уже сократилась как минимум на 10 миллионов баррелей в сутки из-за повреждения инфраструктуры и остановки танкеров. Объем нефти, проходящей через Ормузский пролив, сократился с 20 миллионов баррелей в сутки до тонкого ручейка. Физические разрушения ускоряются: нефтяной терминал в порту Фуджейра (ОАЭ) загорелся после атаки иранских дронов, Австралия подтвердила, что ее авиабаза Аль-Минхад в ОАЭ также подверглась нападению.
400 миллионов баррелей — это страховочная сетка, а не решение проблемы. При суточном дефиците в 10 миллионов баррелей запасов хватит примерно на 40 дней. Если после истечения ультиматума в понедельник конфликт обострится, у глобальной энергетической системы не будет буферной зоны.
(Источники: IEA / Fortune / CNBC / ABC News / Министерство обороны Австралии)
3| Война затрагивает ИИ-инфраструктуру: объекты AWS на Ближнем Востоке атакованы, цепочка поставок гелия под угрозой
Удар войны по технологической отрасли распространяется с фондового рынка на физический уровень. По данным CNBC, центры обработки данных AWS в ОАЭ и Бахрейне подверглись атаке иранских ракет и дронов, что привело к перебоям в банковских, платежных и корпоративных облачных сервисах. Ближний Восток является самым быстрорастущим регионом для гипермасштабируемых ЦОД, где Microsoft, Google и Oracle за последние два года инвестировали более 200 миллиардов долларов.
Более скрытый риск заключается в гелии. Катар поставляет около трети мирового гелия — незаменимого газа для охлаждения чипов и обработки пластин в производстве полупроводников. Атака Ирана на объекты СПГ в Рас-Лаффане (Катар) уже повредила две производственные линии. Согласно анализу Data Centre Magazine, длительное закрытие Ормузского пролива выведет из строя более 25% мировых поставок гелия, угрожая инвестициям в ИИ-инфраструктуру на сумму около 6,5 триллионов долларов.
Фонд Карнеги за международный мир определяет этот конфликт как «полупроводниковую проблему». В выходные Financial Times опубликовала статью «Как иранская война颠覆нет boom ИИ». Война не только перекраивает энергетическую карту, но и переписывает структуру затрат ИИ-индустрии.
(Источники: CNBC / Data Centre Magazine / Carnegie / Financial Times)
4| Cursor признает, что основная модель от китайской Moonlight, эскалация спора о лицензии
Инструмент ИИ-программирования Cursor с оценкой в 50 миллиардов долларов на прошлой неделе выпустил Composer 2, позиционируя его как собственный прорыв. В течение нескольких часов разработчики в X обнаружили, что внутренние идентификаторы модели прямо указывают на открытую модель Kimi K2.5 от Moonlight. Соучредитель Cursor Аман Сангер признал это, заявив, что «не упомянуть базовую модель Kimi в блоге было упущением».
Moonlight не принимает это объяснение. Руководитель предварительного обучения публично подтвердил, что токенизатор Composer 2 «полностью идентичен Kimi», и спросил, почему не соблюдается лицензия. Условия лицензии Kimi K2.5 требуют, чтобы продукты с ежемесячным доходом более 20 миллионов долларов помечали в интерфейсе «Kimi K2.5». Ежемесячный доход Cursor примерно в 8 раз превышает этот порог.
На поверхности это спор о принадлежности open source. Основная проблема заключается в том, что каждый строк кода, написанный более чем миллионом ежедневных активных пользователей Cursor, использует механизм вывода от компании, инвестированной Alibaba и Sequoia China. В то время, когда нарратив о разъединении ИИ между США и Китаем наиболее активен, самый популярный инструмент программирования в Кремниевой долине тихо зависит от китайской модели.
(Источники: TechCrunch / Security Boulevard / Moonlight)
Также стоит знать ↓
Morgan Stanley подала в SEC обновленную регистрационную документацию на биткоин-ETF под тикером MSBT с планами листинга на NYSE Arca. Bank of New York Mellon отвечает за кастодиальное обслуживание наличных, Coinbase выступает в качестве основного брокера. Первый из шести крупных банков Уолл-стрит, который создал собственный, а не продает чужой биткоин-ETF. (Источник: CoinDesk / SEC)
Anduril получила рамочный контракт от армии США на 20 миллиардов долларов на консолидацию более 120 существующих заказов. Компания, основанная создателем Oculus Палмером Лакки, спустя восемь лет стала крупнейшим новым оборонным подрядчиком Пентагона, сумма контракта вдвое превышает аналогичный контракт Palantir. Оружейный завод площадью 5 миллионов квадратных футов в Огайо начнет работу в июле. (Источник: DefenseScoop / Fortune)
Сложность майнинга биткоина снизилась на 7,8%, майнеры ускоряют переход к сервисам ИИ-вычислений. Производство одного BTC приносит убыток около 19 000 долларов, экономическое давление подталкивает миграцию вычислительной инфраструктуры от майнинга к ИИ-инференсу. Это не спад майнинга, а смена направления для вычислительных мощностей. (Источник: The Block / CoinDesk)
Ной Смит опубликовал длинную запись разговора с Claude. После того, как журналист Vanity Fair использовал Claude для создания фальшивого интервью, а Берни Сандерс опубликовал видео-диалог, взаимодействие с ИИ превращается из использования инструмента в публичный литературный жанр. (Источник: Noahpinion)
Кубинская энергосистема в третий раз в этом месяце испытала общенациональный сбой, около 2 миллионов жителей Гаваны остались без электричества. Подача восстановлена только для 72 000 домохозяйств. Уязвимость энергетической инфраструктуры существует не только в зонах конфликтов. (Источник: Fortune)
Вышел подкаст Дваркеша Пателя с Теренсом Тао, самым влиятельным современным математиком, обсуждающий, как ИИ меняет математические исследования. Рекомендовано Тайлером Коуэном. (Источник: Marginal Revolution)
