Еще до запуска основной сети экосистеме Aptos насчитывала более 130 проектов, включая свыше 30 проектов DeFi. Рассмотрим и протестируем самые интересные из них.
Вкратце
- Самыми популярными приложениями DEX и AMM на Aptos являются Liquidswap от Pontem Network, Hippo, Cetus и Enchanted Finance. У Liquidswap уже 160 тысяч уникальных пользователей! Набирают обороты также CLOB и централизованные книги лимитных ордеров: Econia и Laminar.
- На Aptos также есть несколько протоколов кредитования, которые вы можете протестировать: например, Argo, Aptin Finance, Mobius, Vial и Abel Finance.
- На Aptos имеются и решения для ликвидного стейкинга с децентрализованным приложением: Tortuga Finance и Ditto. Работают над ликвидным стекингом и другие команды, включая Stader и Stratios.
- Если вы ищете более сложные стратегии DeFi, ознакомьтесь с SEAM, чьи хранилища пакетов включают пулы на Liquidswap и рынки прогнозов с Mojito Markets.
- Все эти децентрализованные приложения поддерживают один или несколько кошельков для Aptos: Pontem Wallet, Martian, Petra, Fewcha и Spika. При подключении кошелька вы должны убедиться, что он настроен на правильную сеть: testnet или devnet.
- Поскольку основная сеть Aptos недавно была запущена, dApps, конечно же, перейдут в основную сеть.
- Лучшими ресурсами для отслеживания новых проектов DeFi на Aptos являются Pontem Network и MoveMarketCap.
Экосистема Aptos: более 130 dApps за 7 месяцев
Немногие блокчейны L1 вызвали такой же интерес перед выпуском основной сети, как Aptos. Всего через 7 месяцев после объявления о разработке у него уже было более 20 000 узлов валидатора в тестовой сети — в 10 раз больше, чем у Solana в основной сети. Aptos также удалось привлечь 350 миллионов долларов от таких инвесторов, как Binance Labs, FTX Ventures и Jump Crypto, и получить более 30 000 заявок на свою программу поощрения тестовой сети.
Но, пожалуй, больше всего впечатляет скорость роста экосистемы Aptos. Какой другой блокчейн L1 мог похвастаться более чем 130 децентрализованными приложениями еще до запуска основной сети? Только в категории кошельков у Aptos уже есть 5 работающих приложений: Pontem Wallet, Martian, Petra, Fewcha и Spika.
Поскольку мы рассмотрели кошельки для Aptos в предыдущей статье, на этот раз мы сосредоточимся на децентрализованном финансировании. DeFi на Aptos охватывает весь спектр от бирж DEX до протоколов кредитования, стейблкоинов, агрегаторов ликвидности, платформ маржинальной торговли и даже сложных продуктов, подобных ETF.
Поскольку индустрия DeFi на Aptos развивается очень быстро, на данный момент мы представляем самые интересные децентрализованные приложения, которые вы уже можете попробовать, а также другие, которые должны быть запущены в ближайшее время.
DEX и AMM на Aptos
Liquidswap
Liquidswap от Pontem Network — это первая децентрализованная биржа (DEX) на Aptos. По умолчанию Liquidswap поддерживает токены Aptos, USDT, BTC и USDC. Вы можете подключиться к Liquidswap с помощью Pontem Wallet и получить токены APT из собственного крана кошелька, а затем попробовать обменять их на USDT.
Бесплатные тестовые сети USDT и BTC также раздаются сборщиком на самом Liquidswap. Просто нажмите кнопку «Запросить монеты» в правом верхнем углу.
Самое интересное в Liquidswap DEX на Aptos заключается в том, что он имеет два типа пулов:
- Обычные пулы для некоррелированных активов, таких как APT-USDT и BTC-USDT. Эти пулы используют ту же формулу кривой ликвидности, что и Uniswap.
- Стабильные пулы для коррелированных активов, таких как USDT-USDC. В них используется усовершенствованная формула кривой, разработанная Solidly для минимизации проскальзывания.
Как и в случае с Uniswap, вы можете настроить устойчивость к проскальзыванию и добавить ликвидность в пулы, чтобы получать процент от торговых комиссий. Вы также можете создавать собственные торговые пулы и добавлять новые токены. Так, например, если вы разработчик и создали новый токен в тестовой сети Aptos, вы можете создать для него пул ликвидности.
Liquidswap был полностью проверен двумя ведущими фирмами по обеспечению безопасности блокчейна: OtterSec и Halborn. Чтобы иметь возможность использовать Liquidswap AMM на Aptos, убедитесь, что ваш кошелек Pontem настроен на Testnet (а не на Devnet). Обе сети предназначены для тестирования новых функций, но Devnet более экспериментальна и нацелена на разработчиков, а не на широкую аудиторию.
Cetus
Cetus — это децентрализованная биржа Aptos, целью которой является максимизация эффективности использования капитала с применением концентрированной ликвидности, аналогичной Uniswap v3. Поставщики ликвидности могут устанавливать ценовые диапазоны, в которых должны размещаться их средства, чтобы они продолжали получать комиссионные, а не ликвидность, бездействующую в пулах.
Модель комиссии работает в Cetus иначе, чем в других AMM, которые не используют концентрированную ликвидность. Во-первых, поставщики ликвидности могут получать комиссионные вознаграждения, не выводя токены из пула. Также возможно создание нескольких пулов для одной и той же пары токенов с разными комиссиями (0,01%, 0,05%, 0,2% и 0,6%). 20% сборов идут непосредственно на протокол.
По состоянию на конец сентября 2022 года Cetus поддерживает три пула: USDT/USDC, ETH/USDC и USDT/USDC (все в сети разработчиков). Хотя в последнем пуле есть два стейблкоина, Cetus, похоже, не использует отдельную кривую ликвидности для стабильных свопов, как это делает Liquidswap.
В настоящее время Cetus поддерживает Pontem Wallet, Martian, Petra, Fewcha и Spika. Вы можете запросить тестовые монеты (USDT, USDC, ETH, BTC) из крана dApp, а затем попробовать обменять или добавить ликвидность в пулы.
Помните, что относительные цены токенов в devnet могут сильно отличаться от цен в реальном мире
Enchanted Finance
Интерфейс Enchanter DEX похож на Liquidswap, и вы можете переключаться между APT и USDT или XBTC, обернутой версией BTC, выпущенной межсетевым протоколом ChainX. Вы также можете добавлять или удалять ликвидность из пулов. WBTC и другие токены должны быть добавлены в ближайшее время. Стабильные свопы и возможность создавать новые пулы отсутствуют.
Обратите внимание на разницу между ценой APT в Liquidswap USDT и EnFi USDT: 820 USDT за 1 APT против 0,000049 USDT. Это напоминание о том, что не следует слишком серьезно относиться к ценам на токены тестовой сети. После запуска основной сети эти тестовые значения заменяются реальными мировыми ценами.
По состоянию на конец сентября 2022 года AMM поддерживал кошелек Martian и работал в сети разработчиков Aptos. Проект сотрудничает с Multichain, поэтому в будущем станет возможным объединять активы из других блокчейнов.
Еще одно партнерство связано с OmniBTC, мультичейновой платформой DeFi, которая использует протокол LayerZero для обеспечения обмена между многими блокчейнами, включая Ethereum, Aptos и Solana. Кстати, Pontem Network также сотрудничает с LayerZero и Multichain.
Hippo
Hippo Labs создает агрегатор ликвидности (инструмент, объединяющий несколько бирж) на Aptos и набор инструментов для составного DeFi. Но у него также есть собственный интерфейс обмена, построенный на технологии расчетного механизма от Econia Labs (см. «Другие проекты DEX» ниже).
Вы можете подключиться к Hippo в тестовой сети с помощью Pontem Wallet, Martian, Petra и Spika. Есть сборщик для BTC, ETH, USDC и DAI. Вы можете настроить не только толерантность к проскальзыванию, но и крайний срок транзакции (по умолчанию 30 секунд) и комиссию за газ.
Другие проекты DEX и AMM на Aptos
Следующие проекты не имеют живого dApp на момент написания, но должны быть запущены в ближайшее время.
Econia Labs — больше, чем протокол обмена токенами, Econia — это протокол книги заказов в цепочке (CLOB или центральная книга заказов с лимитом). Это позволяет пользователям решать, по какой цене они хотят купить или продать — в отличие от обычных AMM, где приходится принять цену, определяемую формулой кривой ликвидности. Это позволяет клиентам размещать «лимитные ордера» при покупке или продаже.
Платформа будет поддерживать как рыночные, так и лимитные ордера, сопоставляя их децентрализованно с использованием «атомарного механизма сопоставления». Другие команды могут создавать DEX на основе технологии Econia: например, она служит базой для Aries Market, протокола маржинальной торговли на Aptos.
Tsunami Finance — DEX на Aptos, которая обещает торговлю с проскальзыванием 0% и даже маржинальную торговлю с кредитным плечом до 30x (как длинную, так и короткую), а также высокодоходный фарминг. Демонстрационный интерфейс показывает ценовой график, знакомый пользователям централизованных фьючерсных бирж.
Tsunami будет поддерживать лимитные ордера как для спотовых, так и для маржинальных сделок. Однако лимитные ордера будут выполняться сторонними лицами, называемыми хранителями, с комиссией в размере 5 долларов США за ордер.
HoustonSwap — как и Cetus, это DEX с концентрированной ликвидностью. Он также планирует представить расширенные торговые функции, такие как стоп-лосс, дельта-хеджирование и даже интегрированные пулы кредитования и заимствования.
Anime Swap — позволяет обменивать APT, BTC и USDT или даже создать новый пул с помощью предоставленного SDK. AMM работает с Petra и Martian.
Aries Markets — протокол маржинальной торговли со встроенными свопами AMM и кредитными пулами.
AptoSwap — возможность обменивать токены APT, BTC, USDT, DAI, USDC и собственные токены tAPTS от AMM;
Laminar — эта DEX с центральной книгой лимитных ордеров (CLOB) использует механизм параллельного исполнения Aptos, позволяющий выполнять свопы в тандеме, если они не перекрываются. Здесь даже будет поддерживаться параллельная отмена заказов и отложенные заказы.
Агрегаторы доходности на Aptos: Satay
Агрегатор доходности (или автоматический составитель) — это инструмент DeFi, который позволяет вам максимизировать прибыль от фарминга и других стратегий DeFi. Агрегаторы автоматически реинвестируют вознаграждения, чтобы те накапливались и росли быстрее. Крупнейшие агрегаторы доходности включают yearn.finance, Convex и Alpaca.
Одним из первых агрегаторов доходности на Aptos является Satay, который в настоящее время работает с Pontem Wallet. Вы уже можете протестировать первую стратегию: 50% депонированных APT обмениваются на USDT, и оба добавляются в пул APT-USDT на Liquidswap. Вы будете получать часть накопленных торговых комиссий. Просто введите сумму в APT, нажмите «Депозит» и подтвердите.
Протоколы кредитования и стейблкоины на Aptos: Argo, Aptin и другие
Argo
Argo - это протокол стейблкоина: вы можете вносить залог в APT или других токенах и чеканить стейблкоин USDA. На момент написания статьи Argo интегрирован с кошельками Pontem Wallet, Martian и Petra (убедитесь, что вы находитесь в devnet).
После подключения кошелька перейдите в раздел «Занять» → «Открыть хранилище» → «Открыть новое хранилище APT». Внесите любую сумму в APT (только убедитесь, что у вас осталось немного на оплату газа). Вы можете использовать кран в кошельке или кран Argo devnet, чтобы получить больше APT.
В основной сети 1 USDA всегда должен стоить 1 USDT или 1 доллар. Однако в devnet и testnet цены на токены могут быть очень непредсказуемыми и изменчивыми. Помните, что токены devnet предназначены только для целей тестирования и не имеют рыночной стоимости.
После того, как вы подтвердите депозит, перейдите на вкладку Монетный двор, чтобы занять доллары США. Лучше чеканить меньше верхнего предела: таким образом вы сохраните коэффициент обеспечения достаточно высоким, чтобы защитить себя от ликвидации, если цена оракула APT упадет.
Чтобы просмотреть баланс USDA в кошельке Pontem или другом кошельке Aptos, импортируйте его, используя следующий адрес:
0x1000000f373eb95323f8f73af0e324427ca579541e3b70c0df15c493c72171aa::usda::USDA
Взятие кредита является лишь частью процесса, его еще надо вернуть! Поскольку по вашему долгу сразу начинают начисляться проценты, вам потребуется получить дополнительные средства в долларах США, чтобы погасить сумму кредита плюс проценты. На момент написания не было простого способа получить USDA из внешних источников, но есть обходной путь: просто погасить меньше всей суммы. Это позволит вам протестировать функцию погашения.
В интерфейсе Argo также удобно отображается история транзакций по хранилищу.
Еще одна вещь, которую следует помнить, это то, что devnet сбрасывается каждый четверг. Если вы вернетесь в пятницу, не удивляйтесь, что все ваши токены пропали: это нормально.
Argo очень серьезно относится к безопасности, поскольку децентрализованные протоколы стейблкоинов часто становятся мишенью хакеров. Функции безопасности включают в себя:
- ограничение на количество монет USDA;
- разделение разных залоговых токенов в отдельных хранилищах;
- специальный медианизатор-оракул, который вычисляет медианную цену токена среди разных оракулов для предотвращения манипуляций с ценами;
- аудит всех смарт-контрактов Argo компанией OtterSec перед запуском в основной сети.
Aptin Finance
Aptin — это кредитный протокол, дизайн панели инструментов которого очень похож на Aave. Он поддерживает Pontem Wallet и Martian и работает в тестовой сети (по состоянию на конец сентября 2022 года). Вы можете одолжить или одолжить APT (токены тестовой сети Aptos), USDT, USDC, BTC, ETH или SOL. Помните, что все это активы тестовой сети, поэтому на самом деле они не связаны с Ethereum, Solana или сетью Биткойн.
Как обычно при кредитовании DeFi, ставки колеблются в зависимости от спроса и предложения. В приведенном ниже примере вы будете платить 5,9% APY при заимствовании BTC, но для остальных активов APY на самом деле является отрицательным. Это означает, что вам будут платить за займы (конечно, в тестовой сети это не имело большого значения). Обратите внимание на -300 000% (-0,3 млн%) APY на APT — что было бы невозможно в основной сети.
Вы уже можете протестировать предоставление залога и даже получение кредита. Используйте кран в кошельке, чтобы запросить APT для внесения залога. Ваша ликвидность начнет немедленно пополняться вознаграждениями в APN.
Как только вы выведете предоставленные средства, вы получите доступ к накопленным вознаграждениям в APN. Они могут быть поставлены на 150% годовых и востребованы на вкладке «Стекинг».
Согласно дорожной карте, публичная продажа токенов APN и листинг CEX запланированы на четвертый квартал 2022 года – после запуска основной сети Aptos, который уже состоялся.
Mobius
Mobius — это немного более простое децентрализованное приложение для кредитования, чем Argo или Aptin — по крайней мере, на данный момент. Вы можете подключиться к кошельку Martian в тестовой сети, чтобы предоставить или одолжить APT, BTC или ETH.
Есть удобный кран, который раздает все три поддерживаемых актива. Обратите внимание, что он работает только тогда, когда общий сборщик тестовой сети Aptos запущен и работает.
На момент написания APY был одинаковым для BTC, APT и ETH: 8% для заемщиков и 10% для кредиторов.
Другие протоколы кредитования и стейблкоинов на Aptos
Abel Finance — протокол кредитования на Aptos, с помощью которого вы можете брать взаймы APT, BTC, USDC, USDT, DAI и ETH. В будущем Abel Finance также будет поддерживать токены LP и даже NFT в качестве залога. У него есть собственный токен ABEL, который пользователи смогут фармить и стейкать.
Vial — поддерживает Martian в devnet и позволяет вам поставлять и брать взаймы APT, USDC и BTC через очень простой в использовании интерфейс.
Thala Labs — проект, стоящий за $APD, стабильной монетой на Aptos, обеспеченной различными нативными и каноническими активами, включая токены ликвидного стекинга.
Рынки прогнозов: Mojito Markets
Децентрализованные рынки прогнозов — это платформы, которые используют контракты DeFi для ставок на события, такие как спортивные матчи и политические выборы. Чтобы сделать ставку, вам необходимо внести средства в пул события; если вы угадаете правильно, смарт-контракт автоматически отправит вам часть выигрыша. Самым известным децентрализованным приложением этого типа является Augur.
Mojito Markets — это первый рынок предсказаний на Aptos. На момент написания в нем было около 10 событий, на которые можно было сделать ставку, например:
- Будут ли Биткойн или Эфириум работать лучше в 2022 году?
- Кто выиграет следующий чемпионат мира по футболу?
- Отправится ли корабль Space X в открытый космос в 2022 году?
Потенциальная рентабельность инвестиций варьируется от 2x до 67x, но помните, что это все токены тестовой сети, о которых мы говорим. Mojito пока поддерживает Martian, но скоро должна стать доступна интеграция с Pontem Wallet.
Существует сборщик devnet, который раздает APT и USDC, так что вы можете сразу сделать свой первый прогноз. Выберите событие и исход, затем введите желаемую сумму в долларах США и подтвердите ставку. Теперь все, что вам нужно сделать, это дождаться фактического результата.
Расширенные продукты DeFi на Aptos
Ликвидный стекинг на Aptos: Tortuga Finance и другие
Ликвидный стекинг в DeFi означает размещение нативных монет блокчейна и получение взамен специальных производных токенов, которые можно использовать для получения дополнительных доходов от DeFi. Регулярный стейкинг Proof of Stake сопряжен с высокими альтернативными издержками, поскольку монеты, которые вы заблокируете, могут принести вам больше за счет кредитования, доходного фарминга и так далее. С ликвидным стекингом вы можете получить лучшее из обоих миров: вознаграждение за стейкинг PoS и доходность, выплачиваемую другими протоколами.
Ликвидный стейкинг популярен в Ethereum, Solana, Polkadot, Polygon и других блокчейнах Proof-of-Stake, и скоро он появится и в Aptos. Фактически, стейкинг и делегирование APT были среди функций, протестированных во время кампании Aptos по стимулированию тестовой сети.
Tortuga Finance
Tortuga Finance первой запустила децентрализованное приложение для ликвидного стекинга на Aptos. Проект поддерживается FTX Ventures и Jump Crypto, двумя ведущими венчурными фондами блокчейна.
Tortuga поддерживает четыре ведущих кошелька для Aptos: Pontem Wallet, Martian, Petra и Fewcha. Вы можете подключиться к devnet и застейкать APT, чтобы получить tAPT. Ваш застейканный APT будет распределен среди самых надежных валидаторов.
Прогнозируемый APY составляет 11,5%, однако обратите внимание, что вы можете получить менее 1 tAPT за 1 APT, поскольку цена tAPT рассчитывается на основе количества tAPT и APT, удерживаемых контрактом.
В будущем можно будет обменивать токены tAPT, вносить их в пулы ликвидности, давать взаймы и даже торговать ими с кредитным плечом. Конечно, вы также можете обменять tAPT на APT в любой момент.
Ditto Finance
С Ditto вы можете делать ставки APT, чтобы получать stAPT и зарабатывать 10% APY. По состоянию на октябрь 2022 года dApp работает в сети разработчиков Aptos и поддерживает Martian и Petra, а интеграция Pontem Wallet произойдет очень скоро.
В будущем stAPT должен быть интегрирован с DEX, торговыми площадками NFT, протоколами кредитования и другими децентрализованными приложениями Aptos. Между тем, вы можете попробовать стекинг и дестекинг devnet APT. Обратите внимание, что, в отличие от Tortuga, обменный курс APT-stAPT равен 1.
Seam: составные связанные пулы
Seam — это протокол для создания хранилищ DeFi, состоящий из различных стратегий, таких как доходный фарминг и кредитование. Такие сложные объединенные пулы позволяют пользователям максимизировать прибыль и сократить время, затрачиваемое на управление различными токенами DeFi. В целом это немного похоже на ETF (биржевой фонд), где вы работаете с различными активами и протоколами в рамках одного и того же продукта.
Вы можете попробовать Seam, используя Martian или Fewcha. В примерах хранилищ представлены депозиты в пулах LiquidSwap, кредитование APT на Aptin и другие стратегии. На момент написания вы не могли взаимодействовать с этими хранилищами, но это скоро изменится.
Seam интегрируется с несколькими другими известными проектами DeFi на Aptos: Econia и Aries Markets, которые мы уже обсуждали, а также Laminar (DEX). В целом, они могут сформировать интересную мини-экосистему, за которой определенно стоит понаблюдать.
Другие сложные продукты DeFi на Aptos
Еще несколько команд работают над платформами ликвидного стекинга для Aptos.
Concordia — протокол, который предоставляет кредитный капитал другим приложениям DeFi dApp, позволяя им занимать средства от имени пользователей, выполнять транзакции с этими средствами и вносить их обратно на счета пользователей. Одним из основных вариантов использования мощной технологии Concordia является маржинальная торговля.
Stader — один из ведущих протоколов ликвидного стейкинга с активами на 95 миллионов долларов, недавно он объявил, что будет поддерживать APT;
Stratios Finance – предоставляет ликвидный стейкинг;
Mira Finance — межсетевые индексные фонды и управление индексами.
Что такое Aptos?
Aptos (APT) — одна из самых быстрорастущих блокчейн-экосистем, хотя ее основная сеть только запущена. В будущих статьях мы более подробно рассмотрим различные ниши в этой экосистеме, включая биржи DEX, площадки запуска IDO, торговые площадки NFT и многое другое.
