Как покупают биткоин через пенсионные фонды во всем мире

cryptonews.ruОпубликовано 2022-11-16Обновлено 2024-08-16

Начиная с 2019 года пенсионные фонды начали вкладывать в криптовалюты. Какие страны разрешают инвестировать в биткоины и криптовалюты и каких способом

Появление спотовых биткоин-ETF привело к популяризации криптовалют не только со стороны финансовых организаций, но и традиционных пенсионных фондов. Только по данным за 2024 год, такие фонды так или иначе вложили в крипторынок сотни миллионов долларов.

Южная Корея

Национальная пенсионная служба Южной Кореи, являющаяся третьим по размеру активов в управлении пенсионным фондом в мире, во втором квартале 2024 года приобрела акции MicroStrategy на сумму $33,7 млн, по данным TheBlock.

rbc.group

Представленный в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) отчет показал, что фонд купил 24 тыс. акций Microstrategy во втором квартале. На балансе южнокорейского фонда также находится 229 тыс акции крупнейшей американской биржи Coinbase на сумму $51 млн.

Почти 70% институционалов не продали акции биткоин-ETF во втором квартале

Норвегия

Государственный пенсионный фонд Норвегии инвестирует, хоть и не напрямую, в криптовалюты, а также вкладывается в криптопроекты посредством покупки акций MicroStrategy, MARA (бывш. Marathon Digital), Coinbase и Block Inc, которые держат физический биткоин на своих балансах.

По подсчетам аналитиков, норвежкий фонд косвенно владеет более 2,44 тыс. BTC. А увеличение доли приобретенных акций привело к тому, что с начала 2024 года баланс фонда вырос на 938 BTC, поделился наблюдениями главный аналитик компании K33 Research Ветле Лунда.

США, Япония и Австралия

Австралийские пенсионные фонды одними из первых начали вкладывать в криптовалюту. По сообщению Coindesk, с 2019 года самоуправляемые пенсионные фонды Австралии увеличили вложения в крипторынок более чем в три раза до $664 млн в 2023 году.

Пенсионные фонды США и Японии также проявляют активность в отношении крипторынка. Некоторые покупают биржевые продукты, другие — ведут переговоры и исследуют варианты по покупке криптоактивов или связанных с ними биржевых продуктов.

Так, например, Пенсионный фонд штата Мичиган в конце июня инвестировал около $7,3 млн в битоин-ETF компании Ark Invest, по сообщению аналитика Bloomberg Intelligence Эрика Балчунаса, специализирующегося на биржевых фондах.

Стивен Фулоп, мэр Джерси-Сити, находящегося в штате Нью-Джерси, заявил в конце июля, что пенсионный фонд города будет инвестировать в биткоин-ETF и организация находится в процессе получения всех необходимых разрешений от регуляторов, согласно TheBlock.

Подобные инициативы рассматриваются и в сенате Аризоны, который изучает предложение о включении биткоин-ETF в инвестиционные портфели пенсионных фондов штата, по сообщению BitcoinMagazine.

Государственный пенсионный фонд Японии хоть и не вкладывает в криптокомпании, но рассматривает такие варианты в рамках стратегии диверсификации портфеля, по данным Bloomberg.

В марте 2024 года фонд начал изучение низколиквидных активов, включающих биткоин. Анализ обоснованности вложений происходит в рамках разработки инновационных инвестиционных стратегий.

Похожее

Цена AAVE взлетела на 15% – Смогут ли сборы протокола в $40,69 млн поддержать пробой?

Курс AAVE вырос более чем на 15%, преодолев ключевой уровень сопротивления, который сдерживал цену несколько недель. Этот прорыв совпал с ростом активности протокола: за последние 30 дней он принес комиссий на сумму $40,69 млн, что составляет более 50% всех сборов в секторе децентрализованного кредитования. Важным фактором стал рост депозитов USDT на рынке Ethereum Core Aave, которые приближаются к $3 млрд, что указывает на увеличение ликвидности. Крупные инвесторы (киты) также увеличивают накопления, демонстрируя уверенность в дальнейшем росте. Теперь основная задача для быков — удержать цену выше прежнего сопротивления, превратив его в новую поддержку. Успех этого сценария может открыть путь к дальнейшему росту, в то время как аналитики, такие как Standard Chartered, дают долгосрочный оптимистичный прогноз до $3500.

ambcrypto9 мин. назад

Цена AAVE взлетела на 15% – Смогут ли сборы протокола в $40,69 млн поддержать пробой?

ambcrypto9 мин. назад

Токенизированные ликвидации акций SpaceX показывают, как кредитное плечо из криптосферы достигает частных рынков

Токенизированные позиции SpaceX столкнулись с масштабными ликвидациями, что демонстрирует, как крипто-стиль использования кредитного плеча распространяется на продукты, связанные с акциями частных компаний. Этот эпизод подчеркивает риски применения высокого левериджа к токенизированному доступу на частные рынки, где активы, такие как акции SpaceX, пользуются высоким спросом из-за узнаваемости бренда и ограниченной доступности. Хотя токенизация акций рассматривается как способ демократизации доступа к перспективным компаниям, сочетание таких продуктов с плечом может превратить долгосрочные инвестиции в инструмент с высокой волатильностью, характерной для крипторынка. Данный случай служит предупреждением для развивающегося рынка токенизированных активов: недостаточно просто токенизировать актив, необходимы четкие правила в отношении хранения, ценообразования, раскрытия информации и допустимости использования плеча. Регуляторы, вероятно, будут внимательно следить за тем, не позиционируются ли такие продукты как простой доступ к активам, в то время как их поведение напоминает leveraged-деривативы. Эта история вписывается в общий контекст развития структуры крипторынка, где усиливается внимание регуляторов, а институциональные продукты становятся ближе к традиционным финансовым рельсам.

bitcoinist10 мин. назад

Токенизированные ликвидации акций SpaceX показывают, как кредитное плечо из криптосферы достигает частных рынков

bitcoinist10 мин. назад

Эксплойт кошельков Cardano: SecondFi отслеживает атаку до уязвимости приватного ключа, предупреждает пользователей не восстанавливать сид-фразы

SecondFi выявила корневую причину недавней атаки на сотни кошельков Cardano. Уязвимость заключалась в детерминированном выводе параметра одноразового кода (nonce) в программном модуле подписания. Это позволило злоумышленникам математически восстановить приватные ключи из публичных данных блокчейна после того, как скомпрометированные адреса подписывали транзакции. В результате атаки, произошедшей 21-23 июня, было скомпрометировано 374 кошелька, а общая сумма ущерба составила около 16 миллионов ADA (примерно $2,4 млн). SecondFi идентифицировала две группы атакующих. Компания предупреждает пострадавших пользователей не восстанавливать свои сид-фразы в других кошельках, так как компрометация произошла на уровне приватного ключа, а не приложения-кошелька. Любая транзакция, подписанная скомпрометированным адресом, может привести к повторному хищению средств. В настоящее время SecondFi запустила программу восстановления, завершила картографирование всех затронутых кошельков и изолировала около 129 миллионов ADA в рамках экстренных мер. Для возмещения ущерба создан специальный фонд, а платформа остается в режиме обслуживания до завершения независимых аудитов безопасности.

ambcrypto24 мин. назад

Эксплойт кошельков Cardano: SecondFi отслеживает атаку до уязвимости приватного ключа, предупреждает пользователей не восстанавливать сид-фразы

ambcrypto24 мин. назад

Предстоящее обновление «Гига» — это истинная причина роста SEI на 30%?

Токен Sei (SEI) демонстрирует восстановительный рост около 30% в июне, достигнув уровня $0.058, несмотря на слабость Биткойна. Первоначально ралли было спровоцировано отскоком BTC, но затем SEI стал двигаться независимо. Ключевым ближайшим сопротивлением является уровень $0.06, преодоление которого может открыть путь к $0.07 при условии позитивных макроэкономических данных. Рост отчасти был вызван коротким сжатием, когда позиции продавцов с кредитным плечом были ликвидированы. На графиках ликвидности видны следующие цели для возможного нового сжатия. Также позитивным фактором мог стать анонс предстоящего обновления сети «Giga», направленного на повышение скорости и конфиденциальности. В целом, восстановление SEI связано с истощением продавцов на альткойн-рынке. Однако дальнейшая динамика будет напрямую зависеть от данных по инфляции в США и общего настроения инвесторов относительно рисков. Если данные окажутся лучше ожиданий, рост может продолжиться. В противном случае ралли, вероятно, остановится у сопротивления $0.06.

ambcrypto34 мин. назад

Предстоящее обновление «Гига» — это истинная причина роста SEI на 30%?

ambcrypto34 мин. назад

Стейблкоин MIM вновь отклонился от паритета на фоне возвращения стресса ликвидности Abracadabra

Стабильная монета Magic Internet Money (MIM) вновь потеряла привязку к доллару, торгуясь ниже $1. Это создает давление на ликвидность протокола Abracadabra и баланс в пуле Curve, что возрождает опасения по поводу стабильности небольших стейблкоинов и рисков, связанных с DeFi-циклами залогового обеспечения. Ключевым индикатором для оценки ситуации является состояние пула Curve. Сильный дисбаланс в нем затрудняет арбитраж и может быстро подорвать доверие к монете. Для трейдеров важно следить за ценой MIM, балансом пула, сообщениями Abracadabra и изменениями параметров кредитования. Данный эпизод напоминает, что риски стейблкоинов не ограничиваются централизованными эмитентами. Децентрализованные альтернативы несут в себе совокупные риски смарт-контрактов, качества залога, управления и ликвидности, особенно в периоды общей волатильности на крипторынке. Инцидент служит еще одним сигналом о стрессовых условиях и необходимости переоценки рисков в связанных DeFi-позициях.

bitcoinist40 мин. назад

Стейблкоин MIM вновь отклонился от паритета на фоне возвращения стресса ликвидности Abracadabra