Penulis: Ba Xiaoling, Saluran Wu Xiaobo
"Berharap dapat menghidupkan kembali kemeriahan amplop merah WeChat pada masa lalu." Satu kalimat dari Ma Huateng membuat suasana industri model AI domestik kembali memanas.
Sehari sebelumnya, Tencent Yuanbao mengumumkan bahwa mulai 1 Februari, akan membagikan amplop merah tunai Tahun Baru senilai 1 miliar yuan di aplikasi Yuanbao.
Sumber gambar: Internet
Pesaing tidak bisa lengah. Hujan amplop merah WeChat yang tercatat dalam sejarah perang komersial internet China itu, dinilai oleh Jack Ma sebagai "serangan Pearl Harbor". Pada tahun 2015, WeChat Pay bekerja sama eksklusif dengan acara Gala Tahun Baru CCTV, membagikan amplop merah WeChat senilai 500 juta yuan. Malam itu, WeChat mendapatkan 11 miliar kali "goyang", mengikat ratusan juta kartu bank, dan hanya dengan pertempuran ini, berhasil merebut setengah dari pasar pembayaran online dari tangan Alipay.
Sejak tahun ini juga, "perang amplop merah raksasa internet" mulai menjadi bagian dari memori Tahun Baru China. Dari Alipay hingga Douyin Kuaishou, lalu ke Taobao JD.com Pinduoduo, sepertinya perusahaan internet raksasa yang belum pernah tampil di Gala Tahun Baru belum layak disebut raksasa. Hujan amplop merah di Gala Tahun Baru juga naik dari awalnya 500 juta yuan menjadi 3 miliar yuan tahun lalu.
Karena itu, ini menjadi bagian Gala Tahun Baru yang paling dinantikan: perusahaan raksasa mana yang akan membagikan amplop merah tahun ini.
Dan tahun ini, para raksasa kembali berdiri di garis start yang sama, menggelontorkan uang tunai dan berbagai aktivitas pemasaran. Ketika Ma Huateng mengeluarkan "amplop merah", bisakah perusahaan raksasa lain menanggapinya?
Raksasa Internet Meluncurkan Perang Amplop Merah AI
Pada hari yang sama ketika Yuanbao mengumumkan penggelontoran 1 miliar yuan, Baidu juga secara resmi mengumumkan akan membagikan amplop merah Tahun Kuda senilai 500 juta yuan, dan akan bekerja sama dengan Beijing TV untuk Gala Tahun Baru.
ByteDance telah mengikat kerjasama dengan CCTV Gala Tahun Baru sebulan sebelumnya, dengan platform layanan cloud AI yang berorientasi B2B mereka, Volcano Engine, sebagai mitra cloud AI eksklusif untuk Gala Tahun Baru 2026, sementara Doubao akan meluncurkan berbagai fitur interaktif.
Meskipun pihak resmi tidak mengungkapkan jumlah sponsor tertentu, ada beberapa angka yang dapat dijadikan referensi: Pada tahun 2020, harga kerjasama eksklusif Kuaishou dengan CCTV Gala Tahun Baru adalah 1,3-1,4 miliar yuan, dengan total pemasaran pendukung sekitar 2 miliar yuan. Pada tahun 2021, harga kerjasama eksklusif Douyin dengan CCTV Gala Tahun Baru adalah sekitar 1 miliar yuan, dan pada malam Tahun Baru juga membagikan amplop merah tunai dengan total 1,2 miliar yuan.
Sepanjang tahun 2025, dibandingkan dengan Tencent dan Alibaba, ByteDance bisa dibilang "hemat" dalam hal pengeluaran pemasaran untuk Doubao. Beberapa analisis media menyebutkan bahwa sponsor Gala Tahun Baru ini kemungkinan merupakan investasi pemasaran merek AI terbesar ByteDance sepanjang tahun.
Sikap tanggapan Alibaba adalah dengan menyatukan ekosistem aplikasi Alibaba, menjadikan aplikasi Qianwen sebagai pintu masuk super traffic yang terintegrasi penuh dengan fungsi belanja, navigasi, perjalanan, dan lainnya, menggunakan amplop merah pesan antar makanan sebagai daya tarik pengguna baru. Sebelumnya, Qianwen juga mendapatkan gelar sponsor tunggal utama untuk malam tahun baru Bilibili.
Menurut Zhuang Minghao, seorang media mandiri teknologi senior, perang amplop merah tahun ini juga menyampaikan sinyal penting: Kompetisi AI sedang berkembang dari kompetisi kemampuan model murni menjadi kompetisi aplikasi dan pintu masuk.
Dan sebelum ini, asap mesiu di layar ponsel sudah menyebar luas.
Sepanjang tahun 2025, perlombaan senjata AI perusahaan raksasa terjadi dari berbagai sudut. Misalnya perang bakat: Tencent dengan gencar merekrut mantan peneliti OpenAI berusia 27 tahun, Yao Shunyu, yang juga menjabat sebagai kepala departemen AI Infra dan departemen model bahasa besar.
Lalu perang ofensif dan defensif perangkat keras. Pada Desember lalu, ByteDance tiba-tiba meluncurkan "ponsel Doubao", tindakan yang masuk ke sistem operasi dasar ponsel langsung memicu penolakan bersama dari berbagai vendor perangkat lunak. Setelah pembuatan ponsel menemui kendala, ByteDance beralih dan meluncurkan earphone AI dan "kacang perekam" AI yang dilengkapi dengan Doubao.
Di sisi lain, Alibaba meluncurkan kacamata AI Quark yang dilengkapi dengan Qianwen, yang pernah memenuhi iklan layar besar di lorong stasiun metro dengan traffic tertinggi di Hangzhou.
Konferensi AI Dunia 2025, Kacamata AI Quark
Yang paling langsung adalah perang pemasaran. Menurut laporan dari DataEye Research Institute, pada Desember 2025, di pasar AI native, lima besar jumlah materi yang diiklankan secara berurutan adalah Alibaba Qianwen, Yuanbao, Ant Afu, Doubao, dan AI Douyin, menguasai 96% dari jumlah materi iklan bulanan di pasar daratan China.
Mungkin karena anggaran terlalu banyak dan tugas terlalu berat, akhirnya sikap pemasaran yang menonjol juga aneh-aneh. Misalnya, Yuanbao yang ingin menaklukkan pasar kelas bawah pergi ke pedesaan untuk mengecat tembok, "Merawat pascamelahirkan babi betina sulit, tanya Tencent Yuanbao".
Sumber gambar: Internet
Yang paling mengejutkan adalah perang modal. Pengeluaran modal ByteDance pada tahun 2025 diperkirakan mendekati 160 miliar yuan, dan baru-baru ini lembaga luar negeri melaporkan bahwa ByteDance telah menaikkan target pengeluaran modal tahun 2026 dari 160-180 miliar yuan menjadi 300 miliar yuan.
Alibaba pada awal 2025 mengumumkan rencana investasi 380 miliar yuan dalam tiga tahun ke depan untuk membangun AI, memecahkan rekor pengeluaran AI perusahaan domestik, dan pada akhir tahun menyatakan, "angka ini mungkin terlalu konservatif".
Ma Huateng, yang tidak mengungkapkan angka spesifik, juga mengatakan dalam rapat tahunan Tencent: "Tencent pada tahun 2025 mantap dan stabil, satu-satunya yang banyak diinvestasikan adalah AI." Menurut perkiraan lembaga, pengeluaran modal AI Tencent pada tahun 2025 mendekati skala 100 miliar yuan.
"Singkatnya, tahun 2025 adalah tahun 'kepastian', nilai dan kemampuan AI telah dikonfirmasi sepenuhnya. Raksasa melihat situasi, 'ALL IN' sepenuhnya; AI menjadi dapat digunakan, sambil membangun infrastruktur seperti gila." Hu Yanping, profesor kehormatan Universitas Keuangan dan Ekonomi Shanghai, merangkumnya seperti ini.
Dan tahun 2026 adalah tahun yang 'menentukan'.
Era Negara Berperang AI
Investor industri AI, Gao Zhendong, membandingkan pola persaingan model besar saat ini dengan era Negara Berperang. Setiap perusahaan memiliki kelebihannya masing-masing, sulit dibedakan.
Hu Yanping percaya bahwa dari segi piringan komersialisasi, AI domestik saat ini menunjukkan pola "(3+1)+5+N".
Di antaranya, "3+1" adalah ByteDance, Alibaba, Tencent ditambah Baidu; "5" adalah DeepSeek dan mantan "enam harimau kecil model besar" Kimi, Zhipu, MiniMax, Step星辰, dll.; "N" adalah perusahaan AI yang berfokus pada model vertikal lainnya dan pasar profesional.
Tetapi dengan masuknya modal besar dari raksasa, di bawah sorotan, dari persaingan Negara Berperang ini, tiga "negara" menonjol.
Gao Zhendong percaya bahwa ByteDance mirip dengan Negara Chu, wilayah terluas, dasar paling kuat, kaya akan sumber daya, datang belakangan tetapi sampai lebih dulu, memiliki tambang induk traffic tingkat seperti Douyin dan TikTok.
Tencent seperti Negara Qi, terkaya di dunia, memiliki keuntungan perikanan dan garam. Memiliki "parit pertahanan sosial" WeChat dan arus kas yang melimpah, hanya perlu mempertahankan pintu masuk sosial, menggunakan modal dan traffic dapat mempengaruhi situasi global.
Alibaba lebih seperti Negara Wei: memimpin reformasi, memiliki底蕴 yang dalam, banyak talenta, memiliki kemampuan organisasi yang kuat. Sebagai perintis komputasi awan China, Alibaba telah membuka seluruh rantai industri AI dari chip ke awan, dari model ke aplikasi, dari atas ke bawah.
Tiga raksasa juga由此 mengembangkan metode permainan mereka masing-masing.
Alibaba memainkan perang ekosistem. Mengandalkan ekosistem aplikasi, aplikasi Qianwen sedang menuju ke "aplikasi super" yang mencakup semua skenario makan, minum, tinggal, dan bepergian, dan sekarang dapat memesan makanan, memesan tiket pesawat dan hotel, memeriksa navigasi secara一站式.
ByteDance mengandalkan skenario video pendek, lebih unggul dalam pembuatan AI dan konten hiburan. Selain produk umum Doubao, ByteDance juga memiliki alat pembuatan AI yaitu Dream AI, yang dapat menghasilkan video, drama komik, halaman e-niaga, iklan, dll.
Tencent terus memegang erat pintu masuk sosial. Pada paruh kedua tahun 2025, Tencent Yuanbao先后 membuka Tencent Meeting dan QQ, dan baru-baru ini meluncurkan "Yuanbao Pai" yang berfokus pada sosial AI, yaitu memasukkan Yuanbao ke dalam grup obrolan, dan mendukung undangan teman WeChat untuk bergabung.
Sumber gambar: Internet
Di luar keahlian masing-masing raksasa, kue pasar yang tersisa untuk pesaing lain tampaknya semakin kecil.
Menurut Gao Zhendong, yang masih bisa disebut penguasa perang bersama tiga raksasa saat ini adalah Baidu dan DeepSeek. Baidu seperti Negara Zhao di era Negara Berperang, berinvestasi besar-besaran dalam mengemudi otomatis dan model dasar besar, memiliki dasar teknologi yang solid, adalah kekuatan militer yang kuat; DeepSeek meskipun volume data dan daya komputasi tidak sebanding dengan perusahaan besar, tetapi efisiensi daya komputasi telah setara dengan model terbaru Google dan OpenAI, mirip dengan Negara Korea di era Negara Berperang, senjata精良, ahli dalam "seni" pemerintahan.
Dan lebih banyak perusahaan kecil dan menengah sedang mencari jalan diferensiasi baru. Misalnya, dari "enam harimau kecil model besar" yang sangat populer pada tahun 2024, Baichuan Intelligence yang didirikan oleh pendiri Sogou Wang Xiaochuan dan Lingyi Wanwu yang didirikan oleh Kai-Fu Lee, telah先后 meninggalkan pelatihan model dasar besar, beralih ke aplikasi AI tingkat industri seperti kesehatan dan hukum; Zhipu AI, MiniMax pada awal tahun 2026 meluncurkan IPO di pasar saham Hong Kong, berharap pada dana dari pasar modal untuk mendukung pengembangan dan investasi pasar selanjutnya.
Menurut Liu Xingliang, seorang sarjana ekonomi digital, model tier dua dan tiga masih memiliki ruang aplikasi mendalam dalam skenario细分 seperti pendidikan, kesehatan, perusahaan, tetapi dalam perebutan pintu masuk dan traffic massal, mungkin sudah sulit bersaing secara langsung dengan raksasa.
Zhuang Minghao menekankan "kemampuan full-stack": kompetisi AI pada saat ini已经不是 kompetisi model murni, tetapi dari awan ke model ke aplikasi, bahkan perlu diperluas ke chip dan perangkat keras.
Hu Yanping menggunakan empat dimensi untuk mengamati situasi kompetisi selanjutnya:
◎ Pertama, kemajuan teknologi, kemampuan kode menjadi pusat kemampuan penting.
◎ Kedua, investasi modal. Perusahaan raksasa sedang melipatgandakan pengeluaran modal AI, sementara perusahaan rintisan kepala dengan skala略 kecil, jika pada tahun 2026 tidak memiliki cadangan tunai dan investasi lebih dari 5 miliar yuan, akan sangat sulit untuk tetap berada di tier dua.
◎ Ketiga, basis pengguna. Entah memiliki piringan traffic pengguna miliaran, atau membentuk aliansi kerjasama dengan perusahaan ekosistem tingkat ratusan juta, jika tidak, biaya ekspansi pasar sangat tinggi, mempengaruhi kemampuan monetisasi.
◎ Keempat, memperluas saluran monetisasi, harus cepat membentuk sumber pendapatan dari e-niaga AI, pemasaran iklan, solusi aplikasi perusahaan, Token API, dll. dengan tingkat miliaran yuan, karena pasar China adalah ekosistem yang layanannya sering gratis, sulit untuk mendukung pembangunan berkelanjutan hanya dengan berlangganan.
Karena itu, juga seperti pandangan Liu Xingliang, meskipun dalam jangka pendek tripod stabil, di masa depan受到 inovasi teknologi, ledakan jalur细分 vertikal, panduan kebijakan, dll., pola persaingan masih penuh dengan ketidakpastian.
Halaman unduhan App di toko aplikasi ponsel
Belum Ada Pemenang
Industri internet juga tidak asing dengan perang raksasa.
Dari "perang ratusan grup", "perang pembayaran online", "perang ratusan model" hingga "perang pesan antar makanan", setiap putaran inovasi teknologi atau model bisnis adalah perang membakar uang, tetapi perang ini akhirnya lebih banyak kalah daripada menang, dan pemenangnya juga sering berubah.
Medan perang saat ini, seperti era Negara Berperang hingga pertengahan, para bangsawan bangkit, hegemony berganti, reformasi dan perubahan terus, tetapi tatanan baru始终 belum dapat确立.
Dengan kata lain, baik raksasa maupun pabrik kecil, meskipun metode perang dan keadaan berbeda, tetapi ada satu hal yang格外一致: belum menemukan model bisnis yang efektif,都处于巨亏之中.
Menurut Liu Xingliang, perang model besar saat ini masih mengandalkan metode "subsidi + pintu masuk traffic" untuk merebut pengguna, ini pada tahap awal membantu mendidik pasar, tetapi dalam jangka panjang sulit untuk盈利. Profitabilitas sejati, masih perlu membentuk sumber pendapatan yang stabil seperti berlangganan berbayar, solusi AI untuk pelanggan perusahaan, layanan kustomisasi industri.
Juga seperti kata Zhuang Minghao: "Kompetisi industri saat ini tidak memungkinkan untuk mempertimbangkan所谓 keberlanjutan model membakar uang,是一种困境囚徒."
Namun, tatanan baru尚未确立, juga berarti pemenang sejati masih penuh dengan ketidakpastian, mungkin belum登场.
Hu Yanping percaya bahwa pada tahap selanjutnya, baik perusahaan besar, menengah,还是 "naga kecil", "harimau kecil",都有机会. Dalam jangka pendek dan menengah, partisipasi多家 perusahaan dalam kompetisi adalah hal baik,既有利于 pengembangan industri, juga dapat memberikan konsumen pilihan yang beragam.
Dia juga menilai, titik balik monetisasi AI即将到来. Dari pertempuran jarak dekat teknologi dan produk, hingga persaingan pemasaran yang sengit,都意味着 tahun 2026 menjadi "tahun panen nilai AI". AI domestik tahun ini akan menyambut tiga perubahan besar: investasi teknologi besar, diferensiasi kompetisi besar,分流 pasar besar.
Dapat diprediksi bahwa sebelum pertempuran berakhir, hujan amplop merah还会 jatuh dalam berbagai bentuk. Dan jawaban dari perang besar ini mungkin tersembunyi di tangan Anda: amplop merah siapa yang Anda tangkap?
