Seberapa Lama Kemakmuran Penyimpanan Dapat Bertahan?
Pasar semikonduktor, khususnya memori, sedang mengalami pertumbuhan yang luar biasa pesat. Grafik menunjukkan lonjakan hampir vertikal dalam pengiriman memori sejak 2024, dengan pertumbuhan tahunan mencapai 285% pada 2026, jauh melampaui puncak gelembung memori 2017-2018. Lonjakan ini terutama didorong oleh DRAM dan NAND, yang harganya meroket sekitar 10 kali lipat dalam setahun.
Penyebab utama kenaikan harga ini adalah permintaan yang sangat besar dari pusat data AI milik hyperscaler seperti Amazon, Google, Microsoft, dan Meta. Investasi besar-besaran mereka ke infrastruktur AI menyerap hampir semua pasokan chip logika (GPU) dan memori (HBM, DRAM, NAND) berkinerja tinggi, menciptakan kelangkaan dan persaingan ketat untuk memori bagi perangkat konsumen seperti PC dan ponsel, sehingga mendorong harga naik.
Prediksi pasar sebelumnya telah meleset jauh. Pasar semikonduktor global diperkirakan mencapai $1,5 triliun pada 2026, didorong oleh memori dan logika terkait AI. Namun, sejarah siklus silikon memori menunjukkan bahwa periode pertumbuhan positif jarang berlangsung lebih dari lima tahun. Puncak yang sangat tinggi ini (285%) kemungkinan akan diikuti oleh resesi yang sangat dalam, diperkirakan mulai 2027-2028. Perusahaan disarankan untuk menikmati kemakmuran saat ini tetapi juga mempersiapkan diri secara serius untuk kemerosotan yang akan datang, karena "semakin tinggi puncaknya, semakin dalam lembahnya."
链捕手07/14 14:56
