Penulis: Bao Yilong
Judul Asli: IPO Terbesar di Dunia Akan Datang? SpaceX Pilih Empat Bank Investasi Termasuk Goldman Sachs sebagai Underwriter Utama
Produsen roket SpaceX milik Elon Musk sedang mempersiapkan IPO yang berpotensi memecahkan rekor global, dengan menunjuk empat bank investasi Wall Street sebagai underwriter utama.
Menurut Financial Times yang mengutip sumber berpengetahuan, para eksekutif SpaceX baru-baru ini dalam beberapa pekan terakhir mengadakan pertemuan dengan para banker dari Bank of America, Goldman Sachs, JPMorgan, dan Morgan Stanley, karena perusahaan bersiap untuk IPO paling cepat tahun ini.
Laporan itu mengutip sumber yang menyatakan bahwa bank lain juga mungkin mendapatkan peran dalam penawaran umum ini, tetapi mereka juga menekankan dengan hati-hati bahwa keputusan akhir belum dibuat.
Sejak didirikan lebih dari dua dekade lalu, valuasi SpaceX terus meroket. Perusahaan ini telah mengukuhkan posisinya sebagai pengembang roket komersial terkemuka, sekaligus memiliki layanan internet satelit Starlink.
Wall Street Journal menyebutkan, SpaceX menetapkan harga penerbitan saham internal terbarunya pada Desember lalu sebesar $421 per saham, yang sesuai dengan valuasi perusahaan yang mencengangkan sebesar $800 miliar, berpotensi memecahkan rekor IPO terbesar dalam sejarah.
Empat Bank Besar Pimpin Persiapan
Menurut sumber, Bank of America, Goldman Sachs, JPMorgan, dan Morgan Stanley telah mendapatkan peran kepemimpinan dalam proyek IPO SpaceX. Sumber menambahkan, bank investasi lain juga mungkin mendapatkan posisi dalam proyek ini, tetapi keputusan akhir belum dibuat. Keempat bank menolak berkomentar, SpaceX tidak segera menanggapi permintaan komentar.
Wall Street Journal menyebutkan, target pengumpulan dana IPO SpaceX akan jauh melebihi $30 miliar, sangat mungkin melampaui rekor $29 miliar yang diciptakan oleh IPO Aramco pada 2019, menjadi IPO dengan skala terbesar dalam sejarah.
Pada September lalu, SpaceX mencapai kesepakatan $17 miliar dengan operator yang bermasalah EchoStar untuk mengakuisisi lisensi spektrum nirkabel guna memperkuat jaringan Starlink, memungkinkan Musk memperluas layanan ini di AS.
Kesepakatan ini semakin mengukuhkan posisi dominan SpaceX di bidang internet satelit.
Raksasa Teknologi Berbondong-bondong Melantai
Persiapan pelantikan SpaceX terjadi ketika pasar AS mungkin menyambut beberapa IPO perusahaan teknologi.
Perusahaan kecerdasan buatan OpenAI dan Anthropic juga sedang mempersiapkan rencana pelantikan potensial. Analis mengatakan, hanya tiga transaksi ini saja mungkin mengumpulkan dana melebihi total IPO AS sepanjang tahun lalu.
Perusahaan swasta besar lain yang berencana melantai tahun ini termasuk perusahaan analitik data Databricks dengan valuasi $134 miliar, platform desain Canva dengan valuasi $42 miliar. Aplikasi pelacak olahraga Strava juga diperkirakan akan meluncurkan IPO dalam beberapa bulan mendatang.
Meskipun prospek optimis, gejolak pasar masih dapat mengacaukan rencana pelantikan ini.
Kebijakan tarif Trump menyebabkan pasar IPO tahun lalu tidak sesuai ekspektasi. Pengumuman tarif timbal balik Trump pada bulan April membebani pasar saham, menunda beberapa IPO perusahaan teknologi besar, membuat para banker investasi yang awalnya mengharapkan pemulihan kuat pasar IPO setelah tiga tahun lesu merasa kecewa.
Namun, seiring perusahaan melanjutkan rencana IPO yang tertunda lama, ditambah kenaikan pasar saham memberikan dukungan, pasar IPO baru-baru ini telah mendapatkan kembali momentum.
Twitter:https://twitter.com/BitpushNewsCN
Grup Komunikasi Telegram Bitpush:https://t.me/BitPushCommunity
Berlangganan Telegram Bitpush: https://t.me/bitpush
