Model AI tak menunjukkan perkembangan menggembirakan, Mark Zuckerberg mulai mengincar infrastruktur.
Pemicunya adalah serangkaian pukulan yang dialami Meta: Penggunaan model Gemini dibatasi, Zuckerberg mengakui kemajuan teknologi AI agent internal lebih lambat dari perkiraan, semangat karyawan anjlok ke titik terendah dalam 20 tahun......
Intinya, tahun ini benar-benar penuh kesialan.
Tapi tak apa, tiba-tiba Zuckerberg mendapat ide cemerlang dan punya Rencana Cadangan (Plan B).
Kalau model buatan sendiri tak bisa menyusul, maka kita bisa menjual GPU!!
Menurut laporan Bloomberg, Meta sedang mempertimbangkan untuk meluncurkan Meta Compute, membuka infrastruktur AI-nya yang sangat besar kepada klien eksternal.
Wah, rupanya memang zamannya berjualan ‘sekop’...
Meta Akan Menjual GPU
Kalau mau jual ‘sekop’, berapa banyak ‘sekop’ yang dimiliki Meta?
Menurut laporan SemiAnalysis, akuisisi data center dan daya komputasi Meta tidak akan melambat, malah semakin dipercepat.
Hanya dalam 6 bulan pertama tahun ini, Meta telah menandatangani kapasitas lebih dari 5GW untuk cloud dan data center hosting. Belum termasuk data center yang sedang dibangunnya sendiri yang juga dipercepat.
Dua kampus data center terbesar yang sedang dibangun Meta, jika digabungkan, mewakili kapasitas 2.5GW.
Sejak awal 2024, transaksi terkait data center dan daya komputasi yang ditandatangani Meta juga telah mendekati 10GW.
Titik-titik yang sangat padat di peta ini adalah modal Zuckerberg untuk menjual GPU.
Daya komputasi ini akan dialokasikan ke beberapa arah:
Pertama, terus diberi makan ke model internal, seperti Muse Spark dari MSL Alexander Wang yang sudah diluncurkan, dan model generasi berikutnya, Watermelon, yang sedang dalam pelatihan.
Kedua, digunakan pada sistem rekomendasi iklan. SemiAnalysis meyakini, Meta mungkin ingin memperbesar kompleksitas sistem rekomendasi iklan hingga 10 kali lipat, menggunakan lebih banyak daya komputasi pelatihan dan inferensi untuk meningkatkan pendapatan iklan.
Ketiga, membuat transaksi neocloud serupa SpaceX, menyewakan sebagian daya komputasi dengan harga tinggi kepada klien eksternal.
Jika dihitung berdasarkan kontrak sewa daya komputasi tinggi seperti SpaceX, setiap GW dapat menghasilkan pendapatan tahunan sekitar 500 miliar dolar AS.
Meta hanya perlu mengalokasikan 200MW daya komputasi untuk klien eksternal, maka akan menghasilkan pendapatan tahunan 100 miliar dolar AS, dan itu pun dengan margin keuntungan yang sangat tinggi.
Wah, ‘gemuk’-nya beneran nih~
Dan SpaceX telah menciptakan mode baru: kontrak tiga tahun, tetapi kedua belah pihak dapat membatalkan dalam 90 hari — pada dasarnya setara dengan kontrak tiga bulanan dengan perpanjangan otomatis.
Artinya Meta dapat menarik kembali daya komputasinya kapan saja untuk digunakan MSL.
Keempat, menghosting model pihak ketiga.
SemiAnalysis bahkan menilai, Meta sedang dalam negosiasi akhir dengan Anthropic untuk mendapatkan akses ke instansi privat Claude.
Di masa depan, Meta akan membuat platform layanan model seperti Amazon Bedrock, Microsoft Foundry, dan Google Vertex.
Dengan kata lain, Meta dapat men-deploy model pihak ketiga seperti Claude di infrastrukturnya sendiri, lalu membundel dan menjualnya kepada klien perusahaan.
Bagi Meta, setidaknya ada tiga kegunaan:
Pertama, tentu saja penggunaan internal.
Google baru saja membatasi penggunaan Gemini oleh Meta, dan Meta mungkin malah menjadikan Claude sebagai penggantinya.
Soalnya, proyek AI Meta sendiri membutuhkan token model berkualitas tinggi dalam jumlah besar.
Dan Claude juga kebetulan merupakan salah satu model terkuat saat ini.
Kedua, penjualan eksternal. Meta dapat menjual Claude-as-a-service seperti layanan Bedrock milik Amazon.
Klien tidak perlu menandatangani kontrak sendiri dengan Anthropic, melakukan deployment, atau maintenance, cukup memanggil model melalui platform Meta.
Ketiga, aplikasi vertikal. Meta dapat memanfaatkan platform iklannya sendiri untuk membangun SaaS penjualan dan pemasaran yang mengintegrasikan AI Agent terkini.
SemiAnalysis memperkirakan, Meta mungkin segera mengumumkan perjanjian serupa, Anthropic adalah target utama, tetapi OpenAI atau Google juga mungkin bergabung.
Jika bisnis daya komputasi Meta terbentuk, maka pesaingnya bukan hanya perusahaan model seperti OpenAI, Anthropic, dan Google.
Dia juga akan berhadapan dengan AWS, Azure, Google Cloud, serta vendor cloud AI seperti CoreWeave dan Nebius.
Begitu berita ini keluar, pasar modal langsung bergerak.
Harga saham Meta melonjak hampir 9%, sedangkan perusahaan neocloud seperti CoreWeave dan Nebius mengalami pelepasan saham.
Wall Street jelas memahami cerita baru Zuckerberg:
Meski model kita belum menang, tapi GPU bisa menghasilkan uang dulu!
Mengapa Menjual Daya Komputasi: Membuat Model Terlalu Mahal
Alasan paling langsung Zuckerberg beralih dari model ke ‘sekop’ adalah:
Mengembangkan model, benar-benar sangat mahal!!!
Panduan pengeluaran modal resmi Meta untuk tahun 2026 telah ditingkatkan menjadi 1250-1450 miliar dolar AS.
Sebagai perbandingan, pengeluaran modal Meta pada kuartal pertama tahun ini saja sudah mencapai 19,84 miliar dolar AS.
Tapi jika melihat kemajuan model Meta, tidak bisa tidak membuat orang khawatir:
Seri Llama bersifat open source, dampak ekosistemnya besar, tetapi juga sulit untuk langsung diubah menjadi pendapatan.
Dan model terbaru buatan Meta, Muse Spark, juga belum benar-benar mengembalikan Meta ke papan atas.
Sekarang Meta internal sedang melatih model generasi berikutnya Watermelon, dikabarkan investasi daya komputasinya satu tingkat lebih tinggi dari Avocado.
Alexander Wang mengatakan: Semua orang jangan buru-buru, Watermelon sudah menyamai level GPT-5.5.
Selain itu, versi Muse Spark saat ini juga akan segera diperbarui, dengan peningkatan besar dalam kemampuan pemrograman dan agen cerdas.
Ketika pengguna bertanya kapan Meta dapat meluncurkan model yang setara dengan Claude Opus, Wang menjawab:
Segera!
(Wang, jangan cuma bicara, luncurkan dong!)
Intinya, ambisi AI Meta selalu berkisar pada satu tujuan sederhana:
Menyusul OpenAI, Anthropic, dan Google.
Untuk itu, Zuckerberg tidak segan-segan menggelontorkan uang. Chip, data center, talenta, hampir semuanya diinvestasikan dengan spesifikasi tertinggi.
Masalahnya, uang sudah dikeluarkan, Meta belum bisa benar-benar meyakinkan developer dan klien bahwa model internalnya sudah berada di garis terdepan industri.
Ketika kemajuan model tidak dapat langsung diwujudkan, daya komputasi menjadi aset yang paling mudah dipahami oleh Wall Street.
Karena GPU dan data center setidaknya dapat diberi harga.
Sumber daya ini dapat disewakan, dapat menghosting model, dapat menjual API, dapat melayani pengiklan, dapat membuat AI agent SaaS, dan juga dapat terus meningkatkan sistem rekomendasi iklan secara internal.
Seolah-olah, awalnya Meta sedang menceritakan kisah yang sangat jauh kepada pasar:
Percayalah, kami akan membuat kecerdasan super.
Tapi sekarang kisah ini terdengar lebih dekat:
Bahkan jika kecerdasan super tidak keluar secepat itu, GPU ini bukanlah biaya yang terbuang.
Tentu saja, menjual daya komputasi tidak berarti Meta menyerah pada model buatan sendiri. Plan A Zuckerberg tetaplah kecerdasan super.
Terus merekrut orang, terus menumpuk GPU, terus melatih model yang lebih besar, terus mengejar ‘tiga raksasa’.
Dalam perjalanan menuju ASI, Zuckerberg pantang menyerah!
Hanya saja, persaingan model terdepan terlalu tidak pasti, di tengah jalan pasti harus sedikit berkompromi~
Referensi:
[1]https://newsletter.semianalysis.com/p/meta-compute-everyone-wants-to-be
[2]https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-07-01/meta-is-building-a-cloud-business-to-sell-excess-ai-compute
Artikel ini berasal dari akun WeChat publik “Quantum Bit”, penulis: Ting Yu
