Oleh | Industrialist
Elon Musk pernah memiliki penilaian: di masa depan, Token akan dikonsumsi seperti kuota data.
Perkataan ini, jika dilihat hari ini, tidak lagi hanya imajinasi tentang cara penggunaan AI, melainkan telah menggambarkan logika pengukuran industri baru secara lebih dini. Ketika pandangan bergeser dari "rekonstruksi diri" operator ke pasar yang lebih luas, sebuah peta industri baru yang digerakkan oleh Token sedang terbentang.
AI Cloud, sedang menyambut titik balik bersejarah.
Pada 17 Mei, China Telecom mengumumkan peluncuran paket Token percobaan komersial di tingkat nasional. Untuk individu dan keluarga, mulai dari 9,9 yuan/bulan dengan 10 juta token kata; untuk pengembang dan usaha mikro, kecil, menengah (UMKM), disediakan tiga paket seharga 39,9 yuan, 159,9 yuan, dan 299,9 yuan, masing-masing berisi 15 juta hingga 150 juta token kata per bulan.
Ini berarti, Token sedang mengambil alih suara, SMS, dan kuota data, menjadi satuan pengukur layanan komunikasi dasar keempat bagi tiga operator besar. Dari "menjual kuota data" ke "menjual Token", operator sedang berusaha membentuk ulang diri mereka menjadi "Perusahaan Listrik Negara" di era AI.
Di balik perubahan ini, adalah rekonstruksi identitas kedua operator dalam tiga puluh tahun. Lompatan pertama terjadi di era komputasi awan, operator berhasil memasuki jajaran utama cloud pemerintah dan perusahaan dengan strategi "terkendali + aman + tim nasional"; lompatan kedua adalah saat ini, di mana mereka sedang mengubah diri dari "penyedia cloud pemerintah dan perusahaan" menjadi "integrator utama layanan akses AI".
Tirai telah dibuka, serangkaian pertanyaan mendasar menyangkut nasib industri pun berdatangan: sebenarnya, operator sedang merancang strategi seperti apa? Apa logika dasar yang memaksa revolusi diri mereka? Perubahan apa yang dibutuhkan untuk beralih dari "menjual cloud" ke "menjual Token"? Bagaimana caranya? Akhirnya, rekonstruksi peran yang menyentuh fondasi tiga puluh tahun ini akan membawa operator ke arah mana?
I. Operator, Merenovasi Bersama "Pintu Masuk AI"
Tiga puluh tahun terakhir, kartu truf operator adalah mengintegrasikan sumber daya komunikasi. Menghadapi era AI, logika ini sedang ditingkatkan menjadi mengintegrasikan sumber daya AI dan menjual Token. Agar kemampuan AI yang kompleks benar-benar terimplementasi, pintu komunikasi tradisional sudah tidak dapat menampungnya, harus direnovasi menjadi pintu masuk baru berupa paket Token.
Dapat dilihat, ketiga operator sudah memasuki arena, mulai mengatur ulang pintu masuk layanan AI mereka di sekitar paket Token.
China Telecom mengikat Token, konektivitas, dan keamanan bersama, paket individu dan keluarga mulai dari 9,9 yuan/bulan, sekaligus menyediakan paket terpisah untuk pengembang dan UMKM. Pintu masuk pengguna juga tidak lagi terbatas pada platform cloud tradisional, dapat digunakan melalui situs web Tianyi Cloud, aplikasi China Telecom, atau melalui komputer cloud AI Tianyi yang sudah memiliki agen cerdas bawaan.
China Mobile melangkah di tingkat perusahaan daerah dan grup secara bersamaan. Beijing Mobile meluncurkan paket sekali pakai 5,99 yuan, dan paket bulanan 24,99 yuan untuk 10 juta Token; Shanghai Mobile bersama Tencent meluncurkan platform kerja agen cerdas WorkBuddy, 1 yuan dapat membeli 400 ribu Token, dan dapat langsung dibayar melalui pulsa. Di tingkat grup, China Mobile merilis MoMA, mengakses lebih dari 300 model, dan melalui perutean cerdas, caching, serta kompresi Token, menekan biaya per unit Token sekitar 30%.
China Union mengupgrade Token Plan lebih lanjut menjadi kombinasi "MaaS + alat + daya komputasi". China Unicom Cloud dan Yuanjing mengakses model seperti DeepSeek, MiniMax untuk pengguna individu, menggunakan penagihan elastis Credits untuk versi tim, sementara target layanan mencakup tim R&D, kantor pemerintah dan perusahaan, serta solusi industri.
Migrasi besar-besaran dari "sumber daya konektivitas" ke "sumber daya daya komputasi dan model" ini, apa sebenarnya penyebabnya?
Pertama, lihat posisi pasar. Data pangsa pasar AI IaaS China IDC 2024 menunjukkan, Alibaba Cloud 23%, Huawei Cloud 10%, Volcano Engine 9%, China Telecom 8%, Tencent, Baidu, AWS China, SenseTime masing-masing 7%. Meski operator masuk Top 5, masih ada jarak yang jelas dari jajaran pertama.
Menurut data laporan Omdia "Pasar AI Cloud China, 1H25", pada paruh pertama 2025, pangsa pasar semakin terkonsentrasi di penyedia cloud utama. Alibaba Cloud 35,8%, Volcano Engine 14,8%, Huawei Cloud 13,1%, Tencent Cloud 7%, Baidu AI Cloud 6,1%. Operator sudah keluar dari Top 5. Ini berarti, jika operator tidak dapat menawarkan kemampuan "jalur khusus operator", pangsa pasar mereka di pasar AI Cloud akan terus terkikis.
Yang lebih kritis, raksasa internet sudah lebih dulu mengubah layanan model menjadi paket yang mudah dipahami dan dibeli pengguna. Misalnya, Alibaba Cloud Bailian meluncurkan Token Plan, menggunakan Credits untuk mengurangi konsumsi multi-model; Tencent Cloud Large Model Token Plan menawarkan empat paket Lite, Standard, Pro, Max, 39 yuan/bulan bisa mendapatkan 35 juta Token; Baidu Qianfan Coding Plan menawarkan dua paket langganan 40 yuan dan 200 yuan.
Ini menunjukkan, paket Token tidak lagi hanya metode penagihan di pasar pengembang, melainkan sedang menjadi kemasan umum layanan AI menuju pasar massal.
Di luar tekanan eksternal, operator sendiri sudah sampai pada titik di mana mereka harus berganti persneling.
Data menunjukkan, pada 2025 pendapatan China Mobile 10502 miliar yuan, tumbuh 0,9% YoY; pendapatan operasional China Telecom 5296 miliar yuan, relatif stabil; pendapatan China Unicom 3922 miliar yuan, tumbuh 0,7% YoY. Basis bisnis ketiga operator masih sangat besar, tetapi elastisitas pertumbuhan semakin mengecil.
Sementara itu, bisnis daya komputasi dan kecerdasan sedang menjadi sumber pertumbuhan baru. Pertumbuhan pendapatan layanan komputasi cerdas China Mobile mencapai 279%, pendapatan bisnis AI China Unicom tumbuh lebih dari 140%, dan porsi investasi daya komputasi ketiga operator pada 2026 juga ditingkatkan menjadi lebih dari 30%. Titik pertumbuhan sedang bergeser dari layanan komunikasi tradisional ke daya komputasi, model, dan aplikasi cerdas.
Masalahnya, persaingan AI Cloud sekarang bukan hanya tentang ruang server, jalur khusus, dan GPU. Persaingan sekarang adalah kemampuan model, penjadwalan daya komputasi, biaya inferensi, ekosistem pengembang, aplikasi industri, serta kecepatan respons layanan. Jika operator masih terjebak di tahap "menjual sumber daya", mereka akan tertekan secara bersamaan oleh penyedia cloud internet, perusahaan model, dan penyedia perangkat lunak industri.
Oleh karena itu, operator harus membangun pintu baru, menopang model besar di atas, menggerakkan sumber daya daya komputasi di bawah, dan di tengah menghubungkan pengguna, pengembang, dan perusahaan dengan paket Token.
II. Dari Cloud ke AI, Apa yang Diubah Operator?
Lalu, seperti apa cetak biru di balik "pintu baru" ini? Bagi operator, untuk melompat dari "menjual kuota data" ke "menjual Token", elemen industri rumit apa saja yang perlu diintegrasikan?
Jawabannya tergantung pada perubahan kebutuhan pelanggan.
Dulu, ketika perusahaan bermigrasi ke cloud, mereka membeli server, penyimpanan, dan jaringan dari operator; sekarang, untuk mengimplementasikan AI, yang dibutuhkan bukanlah sekadar antarmuka model terisolasi, melainkan sistem lengkap yang mencakup pemanggilan model, penjadwalan daya komputasi, integrasi aplikasi, hingga penagihan terpadu. Ini memaksa operator untuk meningkatkan diri dari "rak penjualan cloud" masa lalu menjadi "integrator utama pintu masuk AI".
Jadi, hal pertama yang diintegrasikan adalah model. Menghubungkan banyak model umum, model industri, model pengembangan sendiri, dan model pihak ketiga ke dalam satu pintu masuk terpadu, memungkinkan perusahaan melalui satu API atau satu platform dapat menyelesaikan pemanggilan, pergantian, dan pengelolaan model.
Kedua, mengintegrasikan daya komputasi. Daya komputasi AI lebih kompleks daripada sumber daya komputasi awan, melibatkan pusat komputasi cerdas, chip domestik, sumber daya GPU, penjadwalan heterogen, jaringan lintas wilayah, dan kontrol biaya inferensi. Operator perlu mengubah daya komputasi yang tersebar di berbagai wilayah, chip, dan platform menjadi jaringan daya komputasi yang dapat dijadwalkan, ditagih, dan dijamin.
Ketiga, mengintegrasikan aplikasi dan agen cerdas. Perusahaan membeli AI, pada akhirnya bukan untuk memanggil model, melainkan untuk mentransformasi alur kerja bisnis. Layanan pelanggan, pemasaran, R&D, produksi, operasi, persetujuan, manajemen risiko, manajemen pengetahuan—inilah titik implementasi sebenarnya. Model itu sendiri hanyalah kemampuan dasar, hanya ketika dibungkus menjadi agen cerdas industri, rantai alat, dan paket Skills, barulah AI dapat masuk ke sistem harian perusahaan. Jadi, operator tidak bisa hanya menyediakan antarmuka model, tetapi juga harus menjadikan kemampuan model besar sebagai fondasi aplikasi untuk industri seperti pemerintahan, perusahaan negara, energi, transportasi, keuangan, kesehatan, pendidikan. Membantu perusahaan memecahkan masalah "bagaimana AI benar-benar masuk ke bisnis".
Keempat, mengintegrasikan penagihan dan operasi. Di sinilah nilai sebenarnya dari paket Token.
Perlu diketahui, model yang berbeda, daya komputasi yang berbeda, tugas agen cerdas yang berbeda, awalnya sulit ditempatkan dalam sistem harga yang sama. Satu tanya jawab, satu kali pembuatan kode, satu kali pemrosesan dokumen, satu kali eksekusi agen cerdas, masing-masing mengonsumsi model dan daya komputasi yang berbeda di belakang layar. Bagi perusahaan, jika setiap item dibeli, diselesaikan, dan dikelola secara terpisah, ambang batas penggunaannya akan menjadi sangat tinggi. Operator perlu mengubah sumber daya yang kompleks menjadi paket yang sederhana. Berdasarkan ini, pengguna tidak perlu memahami rantai kompleks di balik setiap panggilan, mereka hanya perlu tahu berapa banyak kuota yang dibeli, dapat digunakan di skenario apa, dan bagaimana penagihan jika melebihi kuota, sehingga membantu perusahaan menyelesaikan masalah "apakah AI dapat dioperasikan secara terukur".
Secara keseluruhan, "renovasi" ini sebenarnya adalah cara operator merekonstruksi layanan AI, yaitu menggunakan model untuk membuka pintu kemampuan, menggunakan daya komputasi untuk mendukung pasokan dasar, menggunakan agen cerdas untuk menangani skenario bisnis, menggunakan paket untuk menyelesaikan siklus bisnis, dan menggunakan keamanan serta kepatuhan untuk menopang kepercayaan pelanggan pemerintah dan perusahaan.
III. Operator, Didefinisikan sebagai "Perancah" Era AI
Dekonstruksi logika tingkat tinggi hanyalah langkah pertama. Ketika idealisme direfleksikan ke dalam realitas, masalah implementasi yang lebih menantang dan relevan dengan industri langsung muncul, yaitu menghadapi ekosistem daya komputasi, model, dan aplikasi yang begitu rumit, bagaimana sebenarnya operator harus bertindak?
Dapat dilihat, operator sedang membangun satu set "perancah lima lapis" yang mencakup lapisan model, lapisan daya komputasi, lapisan aplikasi, lapisan penagihan, dan lapisan keamanan serta kepatuhan, dari ujung ke ujung.
Secara spesifik, inti dari lapisan model adalah mengontrol pintu masuk.
Operator sangat paham, hanya mengandalkan model pengembangan sendiri sulit mengejar raksasa internet papan atas secara menyeluruh, dan juga tidak perlu. Jadi, mereka mengadopsi strategi "model dasar pengembangan sendiri sebagai jaminan + agregasi model eksternal". Model bintang China Telecom, Jiutian China Mobile, Yuanjing China Unicom, bertanggung jawab menjaga papan dasar adaptasi industri dan kendali mandiri yang dapat diandalkan; sementara itu, model utama seperti DeepSeek, Tencent Hunyuan, Alibaba Tongyi Qianwen, Byte Doubao, Zhipu GLM, Kimi juga diakses ke platform terpadu.
Misalnya, pada China Mobile MoMA, "federasi model + perutean cerdas" memungkinkan pengguna di depan tidak perlu merasakan model mana yang dipanggil di belakang layar, sistem akan secara otomatis mendistribusikan berdasarkan tugas, biaya, dan efek. Pada dasarnya, tujuannya adalah agar semua model didistribusikan dari pintu masuk operator.
Agar model dapat beredar, di lapisan bawah harus ada dukungan daya komputasi. Lapisan daya komputasi juga merupakan tempat di mana operator memiliki peluang terbesar untuk membangun parit pertahanan.
Perlu diketahui, operator memegang simpul "Computing from the East, Data from the West" (East Data West Computing), jaringan tulang punggung, sumber daya jalur khusus, jaringan pemerintah dan perusahaan, serta kemampuan membangun jaringan daya komputasi jangka panjang. Kemampuan ini tidak dapat direplikasi dalam waktu singkat. Hal ini memberi mereka keunggulan besar dalam penjadwalan terpadu lintas hub, lintas tipe chip. Dapat dilihat, operator sedang menghubungkan sumber daya heterogen seperti chip domestik, stok NVIDIA yang ada, dan sumber daya dari beberapa perusahaan daya komputasi menjadi satu jaringan, membentuk hambatan yang sulit ditembus. Misalnya, "satu awan" Tianyi Cloud, otak jaringan komputasi "Xingluo" China Mobile.
Di atas daya komputasi, ada aplikasi dan agen cerdas.
Agar alur kerja seperti layanan pelanggan, kantor, pemasaran, R&D, operasi, persetujuan, manajemen risiko benar-benar berjalan. Operator mulai mempromosikan standardisasi kerangka kerja agen cerdas, seperti MobileClaw, TeleClaw, Uniclaw, dll., dilengkapi dengan paket Skills industri. Ini setara dengan menciptakan "toko aplikasi AI" untuk perusahaan negara dan pelanggan pemerintah, memungkinkan kemampuan AI cepat dirakit ke dalam sistem kantor dan produksi yang ada, dengan demikian membantu perusahaan menyelesaikan masalah "bagaimana AI masuk ke bisnis".
Agar aplikasi dapat beredar, agar panggilan yang sering dan kompleks dapat dihitung dengan jelas. Operator menggunakan kembali inovasi kunci dari sistem penagihan (Billing) dan CRM mereka selama tiga puluh tahun. Mereka meluncurkan mekanisme serupa "Koin Token Tianyi", yang mengabstraksikan konsumsi model dan daya komputasi yang berbeda menjadi satuan penagihan terpadu, secara langsung menggeser logika "paket kuota data" masa lalu menjadi logika "paket Token". Ini juga alasan mendasar mengapa paket Token dapat menyebar dengan cepat di seluruh negeri dalam semalam.
Langkah terakhir dari siklus bisnis adalah kepercayaan.
Dengan identitas sebagai "tim nasional", operator secara alami memimpin kolam daya komputasi perusahaan negara. Melalui penguatan berlapis seperti sertifikasi keamanan, inisiatif teknologi informasi yang aman dan terkendali, serta ruang data terpercaya, mereka membangun "jalur khusus pemerintah dan perusahaan" yang sulit dimasuki oleh penyedia internet.
Saat ini, berdasarkan "perancah" ini, operator sudah menjangkau sangat luas di sisi kemampuan.
Misalnya, hingga akhir 2025, China Telecom telah memiliki 43 EFLOPS daya komputasi cerdas sendiri, mengendapkan lebih dari 110 model besar industri, lebih dari 350 agen cerdas, melayani 37 ribu pelanggan, dengan tingkat penetrasi AI di perusahaan negara mencapai 85%; skala daya komputasi cerdas China Mobile bahkan mencapai 61,3 EFLOPS, platform MoMA-nya mengagregasi lebih dari 300 model, dan menekan biaya per unit Token sekitar 30%; China Unicom juga sedang menuju target daya komputasi cerdas 45 EFLOPS, data menunjukkan pendapatan AI mereka meningkat 147% YoY.
IV. Ekonomi Token, Operator All-in AI Secara Total
Elon Musk pernah memiliki penilaian: di masa depan, Token akan dikonsumsi seperti kuota data.
Perkataan ini, jika dilihat hari ini, tidak lagi hanya imajinasi tentang cara penggunaan AI, melainkan sedang menggambarkan logika pengukuran industri baru secara lebih dini. Ketika pandangan bergeser dari "rekonstruksi diri" operator ke pasar yang lebih luas, sebuah peta industri baru yang digerakkan oleh Token sedang terbentang.
Dua tahun terakhir, alur utama industri AI adalah perlombaan model. Semakin besar parameternya, semakin kuat inferensinya, semakin lengkap kemampuan multimodalnya, semakin mudah mendapat perhatian pasar. Namun, memasuki tahap implementasi industri, fokus persaingan sedang berubah. Yang benar-benar menjadi perhatian perusahaan bukan lagi seberapa pintar suatu model, tetapi apakah model tersebut dapat terintegrasi dengan sistem yang ada, apakah dapat memproses bisnis dengan stabil, apakah biayanya dapat dihitung dengan jelas, dan apakah dapat diaudit dan dikelola.
Bagaimana mengubah model menjadi kemampuan produksi yang dapat digunakan sehari-hari oleh perusahaan, dapat dibeli secara berkelanjutan, dan dapat dikendalikan risikonya, menjadi hambatan. Sementara itu, kemampuan cerdas dengan ambang batas rendah, dapat dibeli, dan dapat diukur, akan menjadi kebutuhan mendesak.
Pintu yang direnovasi operator ini, kebetulan menempatkan model, daya komputasi, jaringan, keamanan, dan tagihan ke dalam pintu masuk yang sama, memungkinkan perusahaan tidak perlu memahami seluruh tumpukan teknologi AI yang kompleks, tetapi dapat membeli kemampuan cerdas seperti membeli layanan komunikasi atau sumber daya cloud. Ini juga nilai industri sebenarnya dari paket Token. Di permukaan, ini adalah kuota, tetapi di baliknya, ini mungkin menjadi satuan pengukuran, satuan penyelesaian, dan satuan operasi layanan AI.
Dapat diprediksi, Token hari ini masih seperti paket umum, di masa depan kemungkinan akan terus terdiferensiasi menjadi paket kantor untuk peningkatan efisiensi karyawan, paket pengembang untuk tim R&D, paket model khusus untuk skenario perusahaan negara dan pemerintah, serta paket agen cerdas industri untuk keuangan, energi, transportasi, kesehatan, pendidikan.
Namun, meskipun prospek "membeli Token semudah mengisi pulsa" sangat menarik, masih ada jalan panjang sebelum benar-benar berjalan mulus. Operator masih harus menghadapi beberapa masalah keras, seperti apakah efek model cukup baik, apakah agen cerdas dapat menyelesaikan tugas dengan stabil, apakah biaya inferensi dapat terus turun, apakah pelanggan bersedia membayar untuk penggunaan jangka panjang, serta apakah investasi ini pada akhirnya dapat menjadi pendapatan yang signifikan.
Jadi, faktor penentu kemenangan operator bukan pada siapa yang pertama meluncurkan paket Token, juga bukan pada seberapa murah harga paketnya, melainkan pada apakah mereka dapat menjadikan "akses AI" sebagai layanan tingkat telekomunikasi yang dapat diukur, dapat ditagih, dapat dioperasikan, dan dapat dijamin. Jika langkah ini berhasil, peran operator dalam industri AI tidak lagi hanya sebagai penjual sumber daya cloud, jalur khusus, atau kolam daya komputasi, melainkan akan menjadi penyedia infrastruktur tepercaya dalam proses implementasi AI industri.
Pada saat itu, bagi perusahaan, AI mungkin tidak lagi menjadi teknologi baru yang perlu berulang kali dibuktikan, tetapi akan berubah seperti air, listrik, dan jaringan—faktor produksi yang dapat diakses, dapat ditagih, dan dapat digunakan terus-menerus.
