Arm untuk pertama kalinya dalam 35 tahun membuat chip sendiri, empat miliarder memberikan empat ramalan pekerjaan AI pada hari yang sama.
1| Arm Tidak Hanya Menggambar Blueprint Lagi, Pemilik Turun Langsung Membangun Rumah
Arm selalu hanya menggambar blueprint dan memungut biaya lisensi. Selama 35 tahun, ratusan perusahaan seperti Qualcomm, Apple, Nvidia menggunakan arsitektur Arm untuk mendesain chip, setiap kali sebuah prosesor terjual, Arm mendapat royalti. Model bisnis ini menjadikan Arm "pemungut sewa" paling aman di industri chip. Sekarang, pemilik turun langsung membangun rumah.
Pada 24 Maret, Arm merilis CPU pusat data hasil rakitan sendiri yang pertama, arsitektur Neoverse V3 136-inti, daya panas 300 watt, menargetkan beban kerja pelatihan dan inferensi AI. Meta adalah klien pertama, OpenAI, Cerebras, Cloudflare juga telah menandatangani kontrak. CEO Rene Haas memberikan target keuangan yang jelas, pada 2031 chip ini akan menghasilkan pendapatan tahunan $15 miliar, total pendapatan Arm mencapai $25 miliar.
Ini bukanlah "uji coba" perangkat keras oleh sebuah perusahaan desain. Pangsa pasar CPU pusat data Arm telah naik dari sekitar 15% pada 2024 menjadi 21% saat ini, menargetkan untuk menembus 50% sebelum akhir tahun. Ketika Amazon Graviton, Google Axion, Microsoft Cobalt semua menggunakan arsitektur Arm untuk merakit chip sendiri, pilihan Arm adalah, daripada menunggu klien super melewati Anda, lebih baik langsung menjadi pemasok mereka. Bagi Intel dan AMD, parit pertahanan x86 kembali berkurang.
(Sumber: CNBC / TechCrunch / Reuters / Tom's Hardware)
2| Anthropic Gugat Pentagon, Palantir di Hari yang Sama Dapat $13,4 Miliar
Anthropic menolak melonggarkan pengaman keamanan AI untuk militer. Tanggapan Pentagon adalah, mencatat Anthropic sebagai "risiko rantai pasokan keamanan nasional", melarang semua lembaga federal menggunakan teknologinya. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah AS peraturan pengadaan yang awalnya ditujukan untuk mata-mata asing ini digunakan terhadap perusahaan domestik.
Pada 24 Maret, Anthropic mengajukan perintah pengadilan darurat di pengadilan federal San Francisco. Hakim ketua Rita Lin di persidangan mengatakan sesuatu yang membuat ruang sidang hening, "Saya tidak yakin apakah ini pembunuhan, tetapi tampaknya seperti mencoba melumpuhkan Anthropic." Dia menyebut tindakan Pentagon "mengganggu", menganggap kurangnya hubungan yang masuk akal antara tindakan pembatasan dan alasan keamanan nasional yang disebut-sebut. Hakim Lin diperkirakan akan membuat keputusan dalam beberapa hari ke depan.
Di hari yang sama, platform Maven AI Palantir secara resmi dikonfirmasi oleh Pentagon sebagai sistem militer inti, mendapatkan komitmen pendanaan multi-tahun. Anggaran melonjak dari $480 juta pada 2024 menjadi $13,4 miliar. Yang menolak kerja sama dimasukkan dalam daftar hitam, yang bekerja sama sepenuhnya mendapatkan pertumbuhan anggaran 28 kali lipat. Ini bukan perbedaan nasib dua perusahaan, adalah perpecahan institusional dalam jalur militerisasi AI, Pentagon telah memberikan suara dengan uang.
(Sumber: CNBC / Al Jazeera / Axios / Tom's Hardware)
3| Empat Miliarder, Hari yang Sama, Empat Ramalan Pekerjaan AI
Dalam satu hari, empat orang yang mengendalikan arah industri AI, memberikan empat ramalan yang saling bertentangan.
CEO Perplexity Srinivas dalam podcast All-In mengatakan, pengangguran AI adalah hal baik, "Kebanyakan orang memang membenci pekerjaan mereka". CEO Palantir Karp lebih langsung, di era AI hanya dua jenis orang yang bisa bertahan, pekerja kerah biru yang memiliki keahlian, atau mereka yang neurodivergent.
Investor OpenAI Khosla dalam forum Washington memberikan sebuah angka, sebelum 2030 80% pekerjaan akan digantikan oleh AI. Dia menilai "ketakutan akan AI" akan menjadi isu utama pemilu 2028.
CEO BlackRock Fink dalam surat tahunan kepada pemegang saham menyampaikan kekhawatiran yang berbeda. Ancaman sesungguhnya AI bukanlah pengangguran, adalah konsentrasi kekayaan. Sejak 1989, kenaikan upah median AS tertinggal 15 kali lipat dari imbal hasil pasar saham, 1% teratas memegang 31,7% kekayaan AS. Empat narasi, kesimpulan yang sama, kontrak sosial yang ada tidak akan bertahan.
(Sumber: Fortune / Surat Tahunan BlackRock kepada Pemegang Saham / Axios)
4| Circle Anjlok 18%, Tether Datangkan "Big Four", Institusionalisasi Crypto dan Diiinstitusionalisasi Terjadi Bersamaan
Harga saham Circle anjlok 18% dalam satu hari. Pemicunya adalah satu klausul dalam draf baru Clarity Act, yang melarang penerbit stablecoin mendistribusikan keuntungan "yang setara secara ekonomi dengan bunga" kepada pemegang. Ini langsung memukul inti model bisnis Circle. Pertumbuhan USDC bergantung pada mekanisme distribusi hasil kerja sama dengan Coinbase, pendapatan bunga cadangan adalah kunci untuk mempertahankan pengguna. Jika jalan ini diblokir, keunggulan kompetitif stablecoin relatif terhadap reksa dana pasar uang akan menyusut drastis. Circle yang sebelumnya naik 170% dalam dua bulan, kerentanan penarikan dari level tinggi terpapar dengan satu pukulan oleh draf undang-undang ini.
Di hari yang sama, Tether mengumumkan mempekerjakan sebuah firma akuntansi "Big Four" untuk melakukan audit lengkap pertama atas cadangan USDT. Nama firma spesifik tidak diumumkan. Tether sebelumnya selama bertahun-tahun hanya mengandalkan sertifikasi periodik BDO Italia, tidak pernah menerima audit lengkap. Di hari yang sama, Bursa Efek New York bekerja sama dengan Securitize mengembangkan platform sekuritisasi token 24/7. Regulasi mengencang, lembaga memasang pipa, dua hal terjadi di hari yang sama.
(Sumber: CoinDesk / Bankless / WSJ)
5| OpenAI Tutup Sora Kehilangan $1 Miliar Disney, di Hari yang Sama Cantumkan Microsoft sebagai Risiko Utama IPO
OpenAI mengumumkan menutup aplikasi video AI Sora. Produk video pendek ala TikTok yang diluncurkan Oktober lalu ini, mendapat penilaian teknis yang bagus tetapi retensi pengguna tidak mengikuti. Penutupan langsung menyebabkan Disney menarik rencana investasi $1 miliar, perjanjian asli adalah lisensi tiga tahun, mengizinkan penggunaan lebih dari 200 karakter Marvel, Pixar, Star Wars untuk menghasilkan video. OpenAI mengatakan tim akan beralih ke "penelitian simulasi dunia dan robotika".
Di hari yang sama terungkap dalam dokumen investor, OpenAI mencantumkan Microsoft sebagai risiko nomor satu. Microsoft menginvestasikan $13 miliar, memegang 27% saham, adalah satu-satunya penyedia cloud pelatihan, tetapi OpenAI telah menandatangani perjanjian eksklusif $50 miliar dengan AWS, Microsoft menganggap ini melanggar klausul eksklusif. Menutup produk yang merugi, memutuskan beban lisensi, menulis pemegang saham terbesar ke dalam faktor risiko. Ini bukan keputusan terisolasi, adalah pembersihan narasi sistematis sebelum IPO.
(Sumber: TechCrunch / Variety / CNBC / 24/7 Wall St.)
Juga Perlu Diketahui ↓
SK Hynix memesan mesin lithografi EUV senilai $8 miliar dari ASML, sekitar 30 unit, memecahkan rekor pesanan tunggal terbesar dalam sejarah ASML. Peralatan akan dikirim sebelum akhir 2027, ditempatkan di pabrik baru Yongin dan pabrik Cheongju M15X, melayani produksi HBM dan DRAM canggih. Permintaan AI untuk chip memori mendorong buku pesanan produsen peralatan hingga batas maksimal. (Sumber: Tom's Hardware / TrendForce)
Huawei merilis akselerator AI Atlas 350, kinerja FP4 1,56 PFLOPS, dilengkapi HBM hingga 112GB, mengklaim kinerja 2,8 kali lipat dari Nvidia H20. Di hari yang sama, senator AS dari dua partai mengirim surat bersama ke Departemen Perdagangan, mengatakan pernyataan Huang Renxun "chip tidak dialihkan ke China" "bertentangan dengan laporan yang ada", meminta untuk menunda izin ekspor Nvidia ke China. Satu sisi memblokir, satu sisi mempercepat substitusi. (Sumber: Tom's Hardware)
Presiden Filipina menyatakan status darurat energi nasional, berlaku selama satu tahun. Perang Timur Tengah menyebabkan "bahaya pasokan energi yang mengancam", pemerintah membentuk komite darurat untuk mengelola distribusi bahan bakar, makanan, dan obat-obatan. (Sumber: Fortune)
Qatar Energy menyatakan force majeure untuk kontrak LNG dengan Korea, China, Italia, Belgia. 17% kapasitas hancur oleh serangan Iran, perbaikan membutuhkan 3 hingga 5 tahun. Selat Hormuz secara praktis telah ditutup selama hampir sebulan, sekitar seperlima minyak dan LNG transportasi global terhambat. (Sumber: Al Jazeera)
Tencent merekrut beberapa inti tim inti dari tim Seed ByteDance, termasuk kepala platform AI visual Xiao Xuefeng dan tim Infra Zhang Chi, melapor kepada kepala ilmuwan AI Yao Shunyu. Sejak akhir 2025, Tencent terus menyerap talenta infrastruktur model besar dari ByteDance, departemen AI Infra dan departemen model bahasa besar keduanya memiliki anggota inti dengan latar belakang ByteDance. (Sumber: 36Kr)
Epic Games mem-PHK lebih dari 1.000 orang, CEO Tim Sweeney mengatakan keterlibatan Fortnite terus menurun sejak tahun lalu. Ini adalah putaran pengurangan besar-besaran kedua setelah PHK 800 orang pada 2023, sekaligus memotong pengeluaran kontrak dan pemasaran $500 juta. (Sumber: TechCrunch / The Verge)
Broadcom memperingatkan kapasitas TSMC telah menjadi hambatan pasokan chip AI. Permintaan akselerator AI terus melampaui kecepatan ekspansi kapasitas foundry wafer, kendala pasokan sulit dikurangi dalam waktu singkat. (Sumber: Reuters)
