Article | Hors cadre, Auteur | Huahua
Où vont le temps et l'énergie de Zhang Yiming ?
Xu Xin, fondatrice de Today Capital, a récemment évoqué cette question dans un podcast. Elle a conseillé sur place à Gao Jiyang, PDG de Xinghai Tu, de moins s'occuper de la gestion quotidienne et de se concentrer davantage sur la direction technologique.
L'exemple qu'elle a cité est celui de Zhang Yiming.
Elle a déclaré que Douyin était une activité énorme, et que Zhang Yiming consacrait 50 % de son temps à Seed.
Une équipe de recherche appelée Seed. La plupart des utilisateurs ordinaires n'ont pas entendu ce nom.
Ces quelques phrases m'ont d'abord fait réagir avec perplexité.
Au premier semestre de cette année, Tencent a lancé WorkBuddy, Alibaba a ajusté continuellement sa structure organisationnelle. Et ByteDance ? Doubao s'adapte, Kouzi et TRAE sont mis à jour en continu, et Seedance accélère également.
Mais dans le secteur de l'IA, ce produit de ByteDance qui ferait perdre le sommeil aux concurrents dès son apparition n'a pas encore émergé.
I. Au premier semestre, ByteDance n'a plus défini l'agenda
Examinons d'abord la chronologie de quelques événements.
Pendant le Gala du Nouvel An chinois, Doubao a capté le trafic et une forte exposition, distançant également de nombreux concurrents, ce qui fut une victoire. En réalité, depuis le Nouvel An, les itérations majeures de Doubao n'ont pas été nombreuses. La version 2.0 du grand modèle Doubao a été publiée en février, puis la stratégie de Doubao s'est essentiellement centrée sur la préparation de la version professionnelle, un processus qui a également fait face à de nombreuses pressions médiatiques.
Pour être franc, selon les standards passés de ByteDance, ce rythme ne peut être qualifié que de modéré.
La trajectoire de Kouzi est plus typique. En tant que plateforme de développement d'IA, Kouzi s'est positionné tôt. En 2023, alors que le concept d'Agent n'était pas encore populaire, Kouzi était déjà sur le marché. Mais au moment de l'explosion réelle des Agents au premier semestre 2026, OpenClaw a connu un succès fulgurant du jour au lendemain, Alibaba et Tencent se sont disputés la tendance des homards, le champ de bataille du Codage a été animé, mais Kouzi est resté étrangement silencieux.
Ce point est surprenant.
Le TRAE de ByteDance ne nécessite même pas d'en parler. Depuis son lancement, sa réputation dans le secteur de la programmation n'est pas mauvaise. Même dans le contexte de la concurrence acharnée entre Cursor, Claude Code et OpenAI Codex, TRAE tient bon, mais il manque toujours de sujets d'ampleur sectorielle, restant confiné à un petit cercle de programmeurs.
En juin, TRAESolo s'est discrètement transformé en TRAE Work, élargissant son positionnement d'outil pour développeurs à l'IA pour tous en entreprise, se plaçant ainsi dans une position de suiveur de l'IA en milieu professionnel.
Les changements chez Feishu, quant à eux, ne se sont concrétisés que récemment.
Le 30 juillet, un e-mail interne de ByteDance : l'équipe produit Feishu est entièrement intégrée à Doubao, l'équipe commerciale est transférée à Volcano Engine. L'ancienne BU de premier niveau a cessé d'être indépendante du jour au lendemain. (Lecture complémentaire : Feishu est devenu Doubao)
En surface, il s'agit d'une rétrogradation de Feishu. La raison plus fondamentale est que ByteDance reconnaît les limites de la forme logicielle de bureautique indépendante, regroupant les capacités de calcul, de modèle et de collaboration côté client sous un même cadre d'allocation des ressources.
En reliant ces événements, au premier semestre de cette année, ByteDance ne ressemble pas à l'ancien ByteDance.
Comment était ByteDance avant ? Lorsque Jinri Toutiao est apparu, il a directement pris la tête. Lorsque Douyin a été lancé, la croissance des services de vidéo courte a été écrasante. Le déploiement international de TikTok a connu un succès mondial. Feishu avait fait perdre le sommeil à DingTalk et WeChat Work.
Mais, au premier semestre de cette année, ByteDance n'a pratiquement jamais défini activement un seul agenda sectoriel.
Agent, poste de travail, productivité d'entreprise, presque chaque mot-clé a d'abord été lancé par d'autres, avant que ByteDance ne suive.
Pour une entreprise qui excellait auparavant dans la définition des secteurs, ce changement en soi est un signal anormal.
II. Le véritable atout n'est pas Doubao
Où vont 50 % de l'énergie de Zhang Yiming mérite une discussion approfondie.
Consacrer la moitié de son temps et de son énergie à l'équipe Seed montre qu'il ne s'agit pas d'un projet occasionnellement supervisé par la direction, mais plutôt d'un déploiement stratégique auquel sont consacrés des efforts centraux.
Au cours de l'année écoulée, ByteDance a continuellement attiré des talents en IA de laboratoires de premier plan comme Google DeepMind vers Seed.
L'arrivée de Wu Yonghui, ancien vice-président de la recherche et Google Fellow chez Google DeepMind, chez Seed en 2025 n'était qu'un début. Par la suite, des talents de recherche spécialisés dans les modèles de base, l'apprentissage par renforcement et le multimodal ont progressivement convergé vers l'équipe Seed. Une équipe comparable à une école prestigieuse des talents chinois en grands modèles.
Des médias technologiques comme Late Post ont révélé que les effectifs officiels de Seed avaient dépassé 200 personnes en 2024, et plus de 300 en 2025, ce nombre continuant de croître.
Doubao, Kouzi, Jimeng, presque tous les scénarios d'application de l'écosystème ByteDance, sont construits sur les capacités des modèles de Seed.
La plupart des produits d'IA de ByteDance visibles de l'extérieur aujourd'hui ne sont que la première couche d'application des capacités de Seed. Les véritables investissements en personnel, puissance de calcul et budget, restent dirigés vers la recherche fondamentale, que les utilisateurs ordinaires perçoivent à peine.
En d'autres termes, Zhang Yiming et ByteDance n'ont pas cessé d'investir. Simplement, l'investissement se situe de plus en plus en profondeur.
III. ByteDance a gagné par le passé grâce aux couches basses, et parie encore sur elles aujourd'hui
Cela m'a fait repenser le succès de ByteDance au cours des dix dernières années, où une règle réapparaît sans cesse.
Lorsque Jinri Toutiao est apparu, les portails, clients, Sina, les nouvelles de Tencent étaient déjà là. Ce que Toutiao a vraiment changé, ce n'est pas l'information elle-même, mais la façon de lire les informations, l'arme secrète derrière étant l'algorithme de recommandation.
Il en va de même pour Douyin. La vidéo courte n'a pas été inventée par ByteDance, Kuaishou avait déjà pris le marché. Mais ByteDance a redéfini la distribution de contenu et le jeu de la vidéo courte.
Le déploiement international de TikTok suit essentiellement la même logique. L'arrivée tardive mais rapide de Jianying a également refait, grâce aux capacités d'IA sous-jacentes, le sous-titrage automatique, le montage intelligent, la reconnaissance vocale.
En regardant le parcours de ByteDance au cours des dix dernières années, on constate qu'il ne parie jamais réellement sur une forme de produit spécifique. Ce qui reste vraiment dans le bilan, c'est une approche d'ingénierie généralisable à travers les produits.
Ce en quoi Zhang Yiming croit vraiment, c'est refaire les capacités de base derrière l'interaction, pour que les utilisateurs finissent par affluer vers lui. Cela explique aussi pourquoi il consacre son énergie centrale à Seed.
De l'algorithme de recommandation au grand modèle, ByteDance aujourd'hui tente encore d'utiliser un écart générationnel dans les couches techniques de base pour compenser l'avantage de premier entrant dans les formes de produits supérieures.
IV. À l'ère de l'IA, la couche de base commence à être dépassée par les produits
Mais la question est : cette stratégie qui a si souvent réussi par passé est-elle toujours valable à l'ère de l'IA ?
C'est plus complexe qu'il n'y paraît.
À l'ère d'Internet, la manière d'interagir ne changeait pas rapidement, la forme des applications d'information n'a pas changé qualitativement en dix ans, le secteur de la vidéo courte était également relativement stable. Une fois qu'un écart s'établissait dans les couches basses, l'avantage dans les couches supérieures pouvait se maintenir longtemps.
À l'ère de l'IA, c'est différent.
ChatGPT ne se limite plus au chat. Codex a apporté un paradigme d'interaction natif Agent. Claude avance profondément dans les entreprises. WorkBuddy s'insère sur le bureau sous forme d'agent intelligent, faisant directement travailler l'IA.
ByteDance n'est pas non plus resté inactif, son Seedance peut être considéré comme une fleur unique, de la version 2.0 début d'année à la version 2.5 récemment publiée, la vitesse et les effets d'itération technique dans les secteurs verticaux sont excellents.
Mais le problème est que les barrières techniques dans les dimensions verticales se transforment difficilement automatiquement en adoption généralisée des produits par le grand public.
Ce point est peut-être la différence la plus fondamentale entre l'IA et Internet.
Pour la première fois dans l'IA, un phénomène apparaît : le cycle d'itération des capacités de base commence à être plus lent que la vitesse de reconstruction des interactions et des flux de travail dans les couches supérieures.
Lorsque les concurrents s'insèrent directement dans les scénarios centraux de productivité par la forme du produit, l'avance dans les couches basses risque de ne pas avoir le temps de se transformer en barrière produit.
C'est là le véritable défi auquel ByteDance est confronté aujourd'hui.
V. Le succès de Doubao est devenu l'inertie de ByteDance
Il y a aussi un problème lié au statut de premier entrant de ByteDance : Doubao a trop réussi, et trop tôt.
Le succès est normalement un avantage, mais le succès change l'attention d'une entreprise.
En juin 2026, les MAU de Doubao ont atteint 382 millions. Sur la base du système de commercialisation de Volcano Engine, les revenus annuels récurrents (ARR) du secteur des grands modèles de ByteDance ont atteint 40 milliards de dollars, dépassant la somme des ARR de toutes les autres entreprises chinoises de grands modèles. Le volume quotidien d'appels Token des grands modèles a dépassé 180 billions.
Pour n'importe quelle entreprise, ces données mériteraient d'ouvrir le champagne. Mais pour ByteDance, elles sont devenues un fardeau subtil.
Doubao a validé une chose pour ByteDance : un assistant IA peut avoir des centaines de millions d'utilisateurs. Ainsi, les ressources organisationnelles continuent de s'y concentrer, version professionnelle, inférence, mode Agent. La feuille de route d'itération produit tourne entièrement autour de la manière de rendre l'assistant IA plus utile.
Le problème est que le secteur est entré dans l'étape suivante. On ne discute plus de la capacité de l'IA à discuter, la concurrence passe de la conversation au bureau Agent.
Ce n'est pas la même logique que Doubao.
Doubao n'est pas un cas isolé, tous les produits à succès rencontrent ce problème, l'inertie du succès est parfois plus difficile à briser que l'échec.
Au deuxième trimestre, plus de 90 % des nouveaux clients de Feishu ont simultanément acheté des produits d'IA. Cela prouve que la combinaison Doubao et Feishu est commercialement viable.
Mais le succès commercial et la justesse stratégique sont parfois deux choses différentes.
Lorsque l'équipe s'habitue à apporter des améliorations progressives autour de Doubao avec des centaines de millions de MAU, elle néglige souvent les nouvelles entrées perturbatrices.
VI. Tencent et Alibaba construisent des systèmes, ByteDance construit encore des capacités
Regarder ensemble les actions de Tencent et Alibaba permet de mieux comprendre.
Tencent n'a pas d'avantage en matière de modèle cette année, le grand modèle Hunyuan présente encore un écart de capacités avec Doubao, Qianwen. Mais Tencent a fait une chose juste : voyant l'émergence de WorkBuddy, il a immédiatement intégré QClaw, puis connecté Tencent Docs, Meetings, IMA, QQ Mail. L'essence de cette série d'actions n'est pas de créer un produit unique, mais d'utiliser l'IA comme un fil pour relier tous les produits de productivité existants.
La voie d'Alibaba est plus radicale. Création du groupe d'affaires ATH en mars, sous la direction personnelle de Wu Yongming. Mise en place du comité technique du groupe en avril. Changement de direction de DingTalk en juin, Chen Yusen, né en 1992, prend la fonction de PDG. Simultanément, intégration des trois agents QoderWork, Wukong, MuleRun en "Qianwen Office", d'un seul élan.
Tencent et Alibaba font la même chose : transformer les produits en système. Leur plus grand point commun cette année est de réorganiser les produits existants, intégrant l'IA dans l'ensemble du système de production.
Et ByteDance ? Le modèle est performant, les produits existent aussi. Mais l'intégration au niveau système ne fait que commencer.
Après l'intégration de Feishu dans Doubao et Volcano Engine, c'est la première fois que ByteDance place la bureautique, l'IA et le cloud dans un même cadre. Avec un retard notable par rapport aux intégrations de Tencent et Alibaba.
La question est : à quelle distance les produits soutenus par le modèle de base Seed, sur lequel ByteDance mise, sont-ils de réellement changer la productivité du grand public ?
VII. Qu'attend Zhang Yiming ?
Selon le chemin de victoire habituel de ByteDance, cela est quelque peu anormal. Qu'attend vraiment Zhang Yiming ? Ou, plus directement, sur quoi parie-t-il ?
Parie-t-il sur le modèle ? Pas complètement. Le modèle est un moyen. Ce sur quoi il parie vraiment, c'est que le modèle finira par devenir, comme l'algorithme de recommandation, la base commune de tous les produits.
S'il gagne son pari, tous les Agents, Doubao, Kouzi, ou toute future forme, finiront par être construits sur Seed. À ce moment-là, le résultat de la bataille des entrées deviendra inversement moins important. Car quel que soit le chemin d'utilisation choisi, la base sera unique.
S'il perd son pari, la bataille des entrées sera terminée, les habitudes d'utilisation des Agents seront figées. Le modèle, aussi puissant soit-il, ne pourra que reculer en arrière-plan. Le rôle de fournisseur n'est clairement pas celui que ByteDance souhaite jouer.
Cette question est suffisamment aiguë pour n'importe quel fondateur. Pour Zhang Yiming, elle l'est particulièrement.
Dans la méthodologie de Zhang Yiming, la satisfaction différée consiste à étirer l'axe du temps pour obtenir un rendement excédentaire certain. Mais dans cette course de fond à variables extrêmement élevées qu'est l'IA, un retard excessif peut aussi signifier perdre le ticket d'entrée dans l'écosystème supérieur.
La vraie question est : Zhang Yiming accepte-t-il un retard temporaire des produits, tout en consacrant 50 % de son temps à Seed ?
Ce n'est pas un coup de tête.
"Satisfaction différée", ces quatre mots, il les prononce depuis le premier jour de sa création d'entreprise. Simplement, cette fois, il a transformé ces quatre mots d'un principe personnel en un choix stratégique pour une entreprise.
Les mots de [Hors cadre] :
La concurrence entre les entreprises Internet ressemble à une course de cent mètres. Aujourd'hui, l'IA commence lentement à transformer cette course en marathon.
Les produits peuvent changer de génération en quelques mois, les Agents peuvent changer d'interaction en six mois.
Mais ce qui détermine vraiment une entreprise, ce sont peut-être de moins en moins les produits, mais plutôt ces choses que les utilisateurs ne verront jamais.
L'algorithme de recommandation, les grands modèles sont ainsi. Les futures nouvelles infrastructures le seront probablement aussi.
En regardant la stratégie de ByteDance aujourd'hui, il est facile de penser qu'elle ralentit.
Mais la vraie question n'est peut-être pas la lenteur. C'est de savoir si cette génération d'IA est une guerre de produits, ou une guerre d'infrastructures.
La réponse à cette question ne sera peut-être connue que dans de nombreuses années.
