Après avoir étiqueté une commande de mille milliards de dollars, Jensen Huang a invité BYD et Geely à rejoindre la table des jeux de la conduite autonome.
1| Le trillion de dollars de Jensen Huang ne comprend pas encore les routes
Ce matin, Jensen Huang a annoncé lors du GTC que les commandes pour Blackwell et Vera Rubin dépasseront 1 000 milliards de dollars d'ici 2027. Ce chiffre est le double de l'estimation de l'année dernière. Il a ajouté : « Nous sommes en pénurie d'offre, je suis sûr que la demande de calcul dépassera largement ce chiffre. »
Mais 1 000 milliards de dollars ne représentent que le compte des centres de données. Le même jour, NVIDIA a annoncé que BYD, Geely, Nissan et Isuzu rejoignaient la plateforme Drive Hyperion pour développer la conduite autonome de niveau L4. Les robotaxis développés en partenariat avec Uber seront déployés à Los Angeles et San Francisco au premier semestre 2027, et couvriront 28 marchés d'ici 2028. Jensen Huang appelle cela « le moment ChatGPT de la conduite autonome ».
(Source : CNBC / TechCrunch / The Verge)
2| Kalanick, en clandestinité depuis huit ans, parie sur un monde physique pas encore automatisé
Le cofondateur d'Uber, Travis Kalanick, a dévoilé Atoms, une entreprise de robotique opérée secrètement depuis huit ans. Anciennement CloudKitchens et City Storage Systems, elle compte des milliers d'employés, dont aucun n'était autorisé à mentionner le nom de l'entreprise sur LinkedIn. Trois axes d'activité concernent respectivement les infrastructures alimentaires, l'automatisation minière et les châssis robotiques. Dans une lettre ouverte, il a écrit une phrase définitive : « Le logiciel a automatisé le langage et les mathématiques, mais l'automatisation complète du monde physique reste un territoire inexploité. »
Selon Fortune, Kalanick s'apprête à acquérir Pronto, une entreprise de conduite autonome fondée par son ancien collègue d'Uber Anthony Levandowski, et bénéficie du soutien d'Uber. Il y a huit ans, lorsqu'il a été évincé d'Uber, la conduite autonome était encore un one-man show de Waymo. Huit ans plus tard, il revient avec des robots, et NVIDIA annonce justement la même semaine le « moment ChatGPT » de la conduite autonome. Le timing n'est pas une coïncidence, c'est un signal.
(Source : All-In Podcast / Fortune / TechCrunch)
3| Murata augmente ses prix de 35%, la facture cachée de l'infrastructure IA arrive
Selon un rapport de Shanghai Securities News relayé par 36Kr, le plus grand fournisseur mondial de MLCC, Murata Manufacturing, a lancé une augmentation générale des prix pour les serveurs IA et les produits haut de gamme automobiles, de 15% à 35%, effective au 1er avril. Murata détient plus de 40% des parts du marché mondial des MLCC et 70% des parts des MLCC pour serveurs IA. Il s'agit de la première hausse de prix à grande échelle depuis trois ans.
Tout le monde compte le prix des GPU. Personne ne compte le prix de ce condensateur sur la carte circuit. Le monopole de Murata sur les composants passifs des serveurs IA n'est pas moins important que celui de NVIDIA sur les GPU, simplement, il n'organise pas de GTC. Lorsque la couche invisible de la chaîne d'approvisionnement commence à tarifier la rareté, la facture d'infrastructure de 1 000 milliards de dollars ne peut qu'augmenter.
(Source : 36Kr / Shanghai Securities News)
4| La SEC veut que les entreprises cotées ne rendent des comptes que deux fois par an
Selon TechCrunch citant le WSJ, le président de la SEC, Paul Atkins, discute avec les bourses pour permettre aux entreprises cotées de passer des rapports trimestriels à des rapports semestriels. La raison invoquée est que le coût de conformité des rapports trimestriels est trop élevé, ce qui freine l'envie des entreprises d'entrer en bourse. Il s'agit du plus grand changement potentiel dans le système de divulgation d'informations des entreprises américaines cotées en plus de 50 ans.
Pour les entreprises technologiques qui misent gros sur l'infrastructure IA, rendre deux fois moins de comptes signifie devoir expliquer deux fois moins « où est passé l'argent ». Les dépenses en capital IA brûlées en un trimestre par Meta peuvent maintenant être cachées dans les grands chiffres d'un rapport semestriel. Les bénéficiaires de cette déréglementation sont d'abord les entreprises qui ont besoin de temps pour prouver le bien-fondé de leurs investissements à long terme.
(Source : TechCrunch / WSJ)
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