Lorsque des dizaines de personnes vous parlent en même temps à l'oreille, il est difficile de distinguer ce que chacune dit.
Il en va de même pour le téléphone portable. Mais la différence est que le téléphone peut, grâce à un filtre radiofréquence intégré, sélectionner avec précision le son qu'il souhaite « entendre ».
Ce petit composant qu'est le filtre radiofréquence semble insignifiant, mais il est l'un des éléments clés du front-end radio d'un téléphone portable. Avec l'augmentation du nombre de bandes de fréquences supportées par les téléphones 5G, les signaux sans fil qu'un seul téléphone doit traiter deviennent de plus en plus complexes, ce qui impose des exigences plus élevées tant en quantité qu'en qualité des filtres radiofréquences.
En 2025, le marché mondial des puces front-end radio était d'environ 440 milliards de dollars, soit environ 3 143 milliards de yuans ; le marché chinois, d'environ 1 150 milliards de yuans, représente déjà environ 36 % du marché mondial. Cependant, la part véritablement détenue par les fabricants chinois n'est que d'environ 10 % - les revenus combinés des six principales entreprises chinoises du front-end radio en 2025 s'élèvent à environ 12 milliards de yuans, soit seulement 10,5 % du marché chinois. Une large part du marché est accaparée par des entreprises américaines, japonaises et coréennes.
Et dans le front-end radio, le filtre est un « os » encore plus appétissant.
Selon les données de Yole, le marché mondial des filtres radiofréquences pour terminaux mobiles était d'environ 7,35 milliards de dollars en 2022, et devrait atteindre environ 9,2 milliards de dollars en 2025, avec un taux de croissance annuel moyen proche de 8 %. Parmi eux, le marché des filtres BAW a atteint environ 3,2 milliards de dollars, représentant plus de 30 % du marché total des filtres, et devrait continuer à croître à un rythme à deux chiffres dans les prochaines années.
Mais un os appétissant reste un os. Le seuil d'entrée pour les filtres BAW est particulièrement élevé : ils imposent des exigences strictes en matière de matériaux, de fabrication des wafers, de procédés de film mince, d'emballage et de rendement. Pire encore, les leaders mondiaux ont établi des barrières de brevets extrêmement solides autour de ces technologies. Cela signifie qu'il est difficile pour les nouveaux arrivants de contourner les brevets pour produire, et encore plus d'atteindre réellement l'étape de la production de masse et de la commercialisation.
L'entreprise chinoise Microgate Technology en est un exemple typique. Cette entreprise, qui travaille depuis de nombreuses années sur les filtres radiofréquences, a révélé cette année lors de sa présentation de résultats qu'en raison des pertes continues de son activité radiofréquence, elle n'investit plus actuellement dans les produits BAW.
D'un côté, un marché des filtres proche de 10 milliards de dollars, en croissance rapide ; de l'autre, des fabricants chinois qui travaillent sur les filtres depuis des années, choisissent de suspendre leurs investissements dans le BAW.
Cela semble contradictoire, mais cela révèle précisément la véritable cruauté du BAW : le marché est énorme mais les barrières sont élevées. Réussir à fabriquer n'est que le début ; pouvoir produire en masse et maintenir sa compétitivité est le défi de survie futur de l'industrie.
Ces dernières années, le BAW chinois s'est davantage concentré sur la question du « s'il y en a » ; maintenant, de plus en plus d'entreprises entrent dans la phase de production de masse, d'expédition et de concurrence pour les clients. Même entre entreprises chinoises, des litiges en matière de brevets et de concurrence de produits commencent à éclater devant les tribunaux.
De « presque zéro » à « avoir quelque chose à se disputer » pour les entreprises chinoises
En juin de cette année, un procès en brevet entre deux entreprises chinoises de BAW a mis en lumière les changements en cours dans cette industrie nationale.
Le 12 juin, Norsem a annoncé que les filtres BAW produits par Wuhan Minsheng violaient présumément son brevet d'invention n° ZL201010267632.6, et a déposé une plainte auprès du tribunal intermédiaire de Shenzhen. Wuhan Minsheng a ensuite répondu qu'elle n'avait pas encore reçu les documents judiciaires concernés, et a estimé que ses produits ne couvraient pas toutes les caractéristiques techniques du brevet en question et ne constituaient donc pas une violation.
Norsem poursuit Wuhan Minsheng
Norsem est l'une des premières entreprises chinoises à s'être lancées dans le BAW, se consacrant depuis longtemps à la R&D et à l'industrialisation des filtres à ondes acoustiques de volume. Le brevet ZL201010267632.6 est l'un de ses brevets représentatifs. Ce brevet concerne principalement le composant clé du filtre BAW – le résonateur piézoélectrique, une technologie qui permet d'améliorer relativement simplement et efficacement les performances du dispositif. Sa structure est typique et claire, et si un concurrent s'inspire de cette structure dans ses produits, il est facilement identifiable, laissant peu de place à la contestation.
Ce n'est pas la première fois que Norsem utilise ce brevet pour intenter une action en justice. Plus tôt cette année, elle a poursuivi une autre entreprise chinoise de BAW, AiFo GuangTong, pointant du doigt que ses puces de résonateurs à ondes acoustiques de volume de type C3f et ses produits filtres série présentaient une violation présumée. Et encore plus tôt, ce brevet a été impliqué dans un litige de brevets de plusieurs années entre Norsem, Apple et Avago, aboutissant finalement à un règlement en 2024 et à une licence croisée pour certains brevets chinois.
Fondée en 2019, Wuhan Minsheng, bien que plus récente, a déjà réalisé la production de masse de filtres BAW, possède une ligne de production de 8 pouces, propose plus de 20 modèles en production de masse et fournit plus de 40 clients. Jusqu'en avril 2026, Wuhan Minsheng avait expédié plus de 800 millions de puces de filtres radiofréquences, utilisées dans des domaines tels que les téléphones portables, les tablettes, l'Internet des objets, les stations de base réseau et les satellites/aérospatial. Il faut savoir qu'elle a commencé à construire sa ligne de production de BAW de 8 pouces en collaboration avec Silex Microsystems vers 2022, a atteint la production de masse en juillet 2023, et ses expéditions ont atteint 100 millions d'unités fin 2024 – en moins de deux ans, le volume d'expédition a été multiplié par 8.
Il est encore trop tôt pour dire si Wuhan Minsheng a violé des droits ou non. Mais ce qui mérite attention, c'est qu'avec l'entrée massive des BAW chinois en production de masse, le BAW n'est plus une histoire de « substitution nationale », mais devient véritablement une compétition industrielle.
Évolution des voies technologiques et mur de brevets
Derrière cette compétition se trouve l'évolution même des voies technologiques des filtres radiofréquences.
Actuellement, les deux types de filtres acoustiques les plus largement utilisés dans le front-end radio des téléphones portables sont le SAW et le BAW. En simplifiant, le SAW fait voyager l'onde acoustique le long de la surface du matériau, tandis que le BAW la fait voyager à l'intérieur d'une structure en film mince. Ils utilisent les propriétés de résonance à différentes fréquences pour extraire le signal souhaité et atténuer les signaux indésirables.
Par le passé, le SAW, grâce à sa technologie mature et son faible coût, était le pilier des filtres pour téléphones ; mais avec l'avènement de la 4G, de la 5G et même de la 6G, le nombre de bandes de fréquences que les téléphones doivent supporter augmente, les fréquences deviennent plus élevées et les signaux de plus en plus encombrés. Le SAW traditionnel commence à avoir du mal à satisfaire simultanément les exigences de haute fréquence, de large bande passante et de faible perte. C'est à ce moment que l'importance des filtres BAW commence à se manifester.
Mais l'industrie des filtres BAW a longtemps été une industrie « petite mais belle » et hautement concentrée. Pendant longtemps, le marché mondial des filtres BAW était essentiellement dominé par deux entreprises américaines : Broadcom et Qorvo. Les données de QYResearch montrent qu'en 2024, les parts de revenus combinées de Broadcom et Qorvo représentaient à elles seules 91 % du marché mondial des filtres BAW ; et les données de 2025 indiquent même que Broadcom à lui seul détenait environ 84 % du marché mondial du BAW.
L'une des raisons les plus importantes ayant contribué à cette monopolisation extrême de l'industrie est sans aucun doute la barrière des brevets.
En 2021, Qorvo a donné une leçon aux nouveaux entrants avec un procès.
En octobre 2021, Qorvo a poursuivi l'entreprise américaine de filtres BAW Akoustis, l'accusant de violer des brevets liés au BAW et de vol de secrets commerciaux. En mai 2024, le jury américain a largement soutenu Qorvo, concluant qu'Akoustis avait violé des brevets et commis des actes délibérés et malveillants de violation de secrets commerciaux, condamnant Akoustis à verser environ 38,59 millions de dollars à Qorvo.
Ce n'était pas la fin. Le tribunal a ensuite ajouté des frais d'avocat et des intérêts, portant le montant final à plus de 57 millions de dollars, tout en émettant une injonction permanente interdisant la fabrication, la vente ou l'importation aux États-Unis des produits reconnus comme contrefaits.
Pour une entreprise qui vit des filtres BAW, une amende énorme était déjà difficile à supporter, mais l'interdiction de vendre ses produits a été le coup de grâce, conduisant directement à sa faillite quelques mois plus tard. En 2025, la plupart des actifs clés d'Akoustis, y compris son activité de filtres BAW, ont été achetés par une société du groupe SpaceX pour 30,2 millions de dollars.
Un procès en brevet a directement mis à genoux une entreprise de BAW vieille de plus de dix ans. Cela montre que les brevets sont à la fois le fondement de cette industrie et l'arme la plus importante pour qu'une entreprise reste à la table.
Cette structure industrielle a également conduit directement à un autre résultat – les entreprises leaders ont un pouvoir de négociation absolu, et même un super-client comme Apple a du mal à être en position de force face à elles.
En 2023, Apple avait été signalé comme planifiant une auto-conception progressive de certaines puces radiofréquences. Le marché estimait alors que c'était à la fois une tentative d'Apple de réduire sa dépendance à la chaîne d'approvisionnement et un moyen d'accroître son pouvoir de négociation face à Broadcom. Mais finalement, Apple n'a pas exclu les filtres FBAR de Broadcom de sa chaîne d'approvisionnement, et a même signé un accord pluriannuel avec Broadcom cette année-là pour continuer à acheter des composants radiofréquences 5G, y compris les FBAR.
Et cette année, cette coopération continue de s'approfondir. Apple et Broadcom ont prolongé leur collaboration jusqu'en 2031, le nouvel accord pluriannuel représentant un montant estimé à plus de 30 milliards de dollars, et Broadcom augmentera sa capacité de production aux États-Unis pour les composants radiofréquences, y compris les filtres FBAR. Apple a déclaré qu'il s'agissait de l'engagement le plus important à ce jour dans son plan de fabrication américaine.
Bien que la taille de l'industrie du BAW soit inférieure à 10 milliards de dollars, c'est un business très rentable. En 2015, Broadcom (alors Avago) vendait déjà beaucoup de filtres FBAR (une voie technologique du BAW) dans ses activités de communication sans fil. Cette année-là, la marge brute globale d'Avago atteignait 52 % ; et la marge brute globale de Qorvo pour l'exercice 2026 a atteint 45,9 %. Bien sûr, les activités des deux sociétés vont bien au-delà des filtres BAW, mais cela montre au moins que les fabricants leaders qui maîtrisent les technologies radiofréquences clés et les produits à haute valeur ajoutée ont une forte rentabilité.
En comparaison, Murata, le principal fabricant japonais de filtres SAW, affiche une marge opérationnelle globale de seulement 16,0 %, et la marge opérationnelle de ses activités de filtres SAW, modules RF, modules de communication haute fréquence, etc., n'est que de 1,4 %.
Le BAW chinois commence à avoir des choses à se disputer
Revenons en Chine. La vitesse de développement du BAW chinois ces deux dernières années est stupéfiante.
Il faut savoir qu'en 2024, le taux de localisation global des filtres était encore d'environ 10 % à 15 %, et le taux de localisation des produits haute fréquence (au-dessus de 3 GHz) était pratiquement de 0 %. À cette époque, presque aucun fabricant chinois n'expédiait de filtres BAW haute fréquence. Et encore plus tôt, en 2021, dans le cadre des sanctions américaines contre Huawei, les composants clés, y compris les filtres haute fréquence, étaient l'un des outils de sanction.
Mais aujourd'hui, en 2026, le BAW commence à voir émerger un groupe de joueurs chinois. Des entreprises comme Norsem, Wuhan Minsheng, Hantash, Newsemi et Kaiyuan Communication ont déjà établi leurs propres produits et voies technologiques dans le domaine du BAW ; parallèlement, des entreprises comme Silex Microsystems et Runxin Perception commencent également à offrir des capacités de fabrication de wafers nécessaires au BAW. L'ensemble de l'industrie a dépassé la phase de percée technologique et entre dans une phase de différenciation industrielle.
Norsem et Hantash ont opté pour un modèle IDM, gardant la conception, la technologie et la fabrication entre leurs mains ; Wuhan Minsheng et Silex Microsystems adoptent une approche « conception + fonderie de wafers », séparant la conception des dispositifs et la capacité de fabrication – Wuhan Minsheng est responsable de la R&D, de la conception et du marché des produits BAW, Silex fournit une plateforme de fabrication de wafers MEMS de 8 pouces, et les deux parties construisent ensemble une ligne de production BAW ; Hantash et Newsemi développent simultanément le BAW et le SAW, espérant étendre leur activité des filtres vers les modules front-end radio.
En d'autres termes, le BAW chinois n'est plus l'affaire de quelques entreprises faisant des validations technologiques en laboratoire, mais commence à former un véritable groupe industriel.
Ce changement se voit également dans les volumes d'expédition. En 2025, les filtres D-BAW développés en coopération par Newsemi et Runxin Perception (filiale de Huarun Micro) ont dépassé les 300 millions d'unités expédiées au cours de l'année écoulée, et sont entrés dans les téléphones et tablettes de marques principales, certains modèles étant même intégrés dans des produits phares haut de gamme nationaux et étrangers.
La vitesse de Wuhan Minsheng est également rapide. En avril 2026, l'entreprise avait expédié plus de 800 millions de puces de filtres radiofréquences cumulées. La capacité de production de son site de production principal, une fois pleinement opérationnelle, devrait atteindre 10 000 wafers de filtres radiofréquences localisés par mois. Sun Chengliang, président de Wuhan Minsheng et professeur à l'Université de Wuhan, a déclaré dans une interview que les problèmes technologiques n'étaient plus le principal obstacle actuellement : « Comment transformer l'avantage technologique en une position de marché durable et un succès commercial est la question à laquelle je réfléchis le plus actuellement. »
Hantash suit une autre voie, ayant construit sa propre ligne de production de wafers BAW, avec une capacité maximale de 3 000 wafers par mois, et s'étendant davantage vers des produits filtres comme le SAW.
Et une fois entré sur le marché commercial, les frictions sont presque inévitables. Quels brevets sont les plus solides, quels produits ont les meilleures performances, quels coûts sont les plus bas, qui peut obtenir plus de clients, qui peut augmenter sa capacité – tout cela déterminera l'issue finale.
Sous cet angle, le procès en brevet entre Norsem et Wuhan Minsheng prend une signification totalement différente. Ce n'est pas un cas isolé de « lutte intestine » dans l'industrie du BAW chinois, mais plutôt un phénomène très normal, voire inévitable, qui apparaît une fois que l'industrie commence à former une compétition.
Sous cet angle, ce que le BAW chinois a réellement franchi n'est peut-être pas une barrière technologique spécifique, mais le passage de l'incapacité à fabriquer à l'acquisition du droit de concourir.
À l'avenir, ce qui décidera de l'issue ne sera plus seulement la technologie, mais aussi qui pourra transformer les brevets, les procédés, les rendements et les clients en une véritable part de marché. Cet « os » autrefois solidement détenu par les géants étrangers est maintenant enfin quelque chose que les entreprises chinoises ont à se disputer.
Cet article provient du compte WeChat public : Ke Gong Li Liang , auteur : Ke Gong Li Liang
