Cet article est co-produit par PANews et BIT US Stocks. BIT US Stocks propose plus de 10 000 actions et ETF du marché principal américain, prend en charge les dépôts/retraits en stablecoins et les virements bancaires en dollars traditionnels, et permet de bénéficier des droits complets des actionnaires, des dividendes et des droits de vote.
Le Bitcoin fait face au mur de résistance des 68 000 $, mais reste au-dessus de la moyenne mobile simple (MM) sur 200 semaines
Le marché des cryptomonnaies poursuit son rebond, le prix du Bitcoin se maintient autour de 66 000 $, ayant atteint 66 900 $ en cours de séance, soit un rebond de plus de 15 % par rapport au plus bas de juillet. CoinDesk souligne que le Bitcoin semble davantage suivre les actions des semi-conducteurs et l'appétit pour le risque macroéconomique que de trader uniquement le récit de "l'or numérique".
La zone de pression actuelle au-dessus du Bitcoin se concentre autour de 67 000 $, 67 300 $, 67 900 $ et 68 000 $. Les analystes de Bitfinex estiment que la zone proche de 68 000 $ est non seulement proche du prix moyen d'acquisition des investisseurs sur les cinq derniers mois, mais correspond également au point d'échec du rebond de mi-juin. Une grande quantité de capitaux bloqués pourrait être vendue une fois le seuil de rentabilité atteint, ce qui pourrait provoquer une forte volatilité lors du premier test de ce niveau.
Sur le plan technique, les traders surveillent la moyenne mobile simple (MM) sur 200 semaines du BTC, située autour de 63 333 $, et la moyenne mobile exponentielle (EMA) sur 200 semaines, située autour de 68 328 $. Daan Crypto Trades indique que le Bitcoin est actuellement pris entre la MM 200 hebdomadaire, l'EMA 200 hebdomadaire et la bande de support du marché haussier. Le prix actuel se trouve au milieu de ces moyennes mobiles clés. À l'avenir, il faudra une clôture hebdomadaire soit en dessous de 55 000 $, soit au-dessus de 70 000 $ pour confirmer une rupture majeure de tendance. Une cassure au-dessus de 68 000 $ pourrait ouvrir la voie à une poursuite de la hausse ; un échec pourrait conduire à un nouveau test du support autour de 63 000 $.
Cependant, le marché est encore dans une phase de récupération prudente. Vetle Lunde, responsable de K33 Research, souligne que l'open interest des contrats à terme Bitcoin du CME est tombé à son plus bas niveau depuis 2023, et que le volume spot est également nettement faible. La situation actuelle ressemble plus à un "rebond estival à faible liquidité" qu'au démarrage d'un véritable marché haussier.
Points clés du jour :
-
MBG débloquera environ 27,15 millions de jetons le 22 juillet, d'une valeur d'environ 3,3 millions de dollars.
-
SOON (SOON) débloquera environ 20,24 millions de jetons le 23 juillet, d'une valeur d'environ 3,3 millions de dollars.
-
Déblocage de jetons · 08:00
-
aPriori (APR) débloquera environ 31,88 millions de jetons le 23 juillet, d'une valeur d'environ 6,8 millions de dollars.
-
Classement des volumes de trading sur 24h d'Upbit : BTC, XRP, ETH, ERA, ONDO
-
ETF spot Bitcoin : +203 millions de dollars, flux nets positifs pendant 6 jours consécutifs
-
ETF spot Ethereum : +37,471 million de dollars, flux nets positifs pendant 3 jours consécutifs
Plus fortes hausses parmi les 100 premières cryptomonnaies par capitalisation aujourd'hui : NIGHT +16 %, BEAT +14,4 %, HASH +12,1 %, RAIN +6,3 %, GRAM +4,3 %.
Les contrats à terme des trois principaux indices américains baissent, les actions en forte hausse hier soir reculent en séance de nuit
Les contrats à terme des trois principaux indices américains sont tous en baisse, le Nasdaq 100 baisse de 0,79 %, le Dow Jones de 0,29 % et le S&P 500 de 0,33 %.
Les données de la séance de nuit de BIT montrent que les secteurs des semi-conducteurs et du stockage, qui avaient fortement progressé hier soir, ont commencé à baisser lors de la séance de nuit américaine. L'ETF semi-conducteurs a baissé de 2,22 %, l'ETF à effet de levier x3 sur les semi-conducteurs a baissé de 6,28 %, Intel a baissé de 2,7 %. Les actions de stockage, qui avaient bondi de plus de 10 % hier soir, ont également reculé : Micron -2,29 %, SanDisk -1,92 %, SK Hynix -4,95 %, l'ETF de stockage DRAM -3,18 %.
-
L'action la plus remarquée après les heures de mardi et en séance de nuit est Super Micro Computer (SMCI), en hausse de plus de 20 % après les heures et de 15,8 % en séance de nuit. La société prévoit un chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre fiscal proche du bas de la fourchette de prévisions de 11 à 12,5 milliards de dollars, mais a relevé significativement sa marge brute à 15-17 %, bien au-dessus des attentes précédentes de 8,2 à 8,4 %. Plus important encore, la société a déclaré avoir reçu plus de 60 milliards de dollars de nouvelles commandes trimestrielles, et son carnet de commandes non exécutées a atteint un niveau record, renforçant directement l'idée que la demande pour les serveurs IA reste forte.
-
Rocket Lab, en hausse de plus de 7 % après les heures et de 4 % en séance de nuit, a obtenu un contrat de 266 millions de dollars de l'US Air Force pour des missions de lancement de fusées suborbitales.
-
Oklo en hausse de plus de 6,6 % après les heures, X-Energy en hausse de plus de 8,6 % après les heures, et toutes deux en hausse de plus de 3 % en séance de nuit. Les deux sociétés ont officiellement rejoint le programme de construction de nouveaux réacteurs nucléaires promu par l'administration Trump, le marché continuant de considérer l'"électricité après la puissance de calcul IA" comme une nouvelle couche d'infrastructure à trader.
-
SpaceX a mis fin à sept jours consécutifs de baisse en progressant de 3,08 % hier soir et a continué de monter de 0,23 % en séance de nuit. Le marché attend son premier rapport trimestriel après son introduction en bourse le 4 août ; parallèlement, avant une importante levée de restriction sur les actions le 6 août, la bataille entre les vendeurs à découvert (shorts) et les acheteurs (longs) s'intensifie. S3 Partners estime qu'environ 206 millions d'actions SpaceX sont actuellement vendues à découvert, représentant environ 32 % des actions en circulation, pour une position nominale à découvert d'environ 25 milliards de dollars.
La forte hausse de Wall Street hier soir, mais le pétrole et les obligations américaines jettent un seau d'eau froide sur le marché
Les trois principaux indices américains ont clôturé en hausse mardi, mettant fin à trois séances de baisse consécutives. Le Philadelphia Semiconductor Index a bondi de 5,21 %, réalisant sa meilleure performance quotidienne en six semaines. Le secteur du stockage a explosé : Micron +12,17 %, SanDisk +14,27 %, Western Digital +12,51 %, Seagate +11,14 %, SK Hynix (action US) +13,75 %. Le marché reprend confiance dans l'idée que la diffusion des modèles d'IA générera plus de demande en stockage, puissance de calcul et serveurs.
Bank of America estime que les modèles open source comme Kimi K3 n'affaibliront pas la demande de matériel, mais qu'au contraire, les déploiements locaux et l'entraînement privé augmenteront la demande en HBM, DRAM et NAND. UBS ajoute que les géants technologiques considèrent l'IA comme une compétition où "le gagnant rafle tout", et continueront donc à acheter du matériel même si les retours à court terme ne sont pas élevés.
NVIDIA a progressé de 1,97 %. La société a révélé que la plateforme Vera Rubin entrait en phase de montée en puissance de production, avec des déploiements déjà en cours chez Google Cloud, Microsoft Azure, Oracle Cloud et CoreWeave. AMD a grimpé de 8,11 %, le marché anticipant déjà son événement sur l'IA. Intel a augmenté de 8,64 %, bénéficiant du rebond du secteur des semi-conducteurs et d'une commande de Fortinet pour ses activités de fonderie.
Jun, analyste invité du service BIT US Stocks, avait précédemment indiqué que les clés du marché américain récent résidaient dans deux axes : d'une part, si les résultats des entreprises confirmaient les bénéfices, et d'autre part, si les positions sur les infrastructures d'IA et les semi-conducteurs restaient stables. Les actions d'infrastructure d'IA avaient précédemment subi des pressions en raison du plan de location de puissance de calcul de Meta et de la forte baisse de SK Hynix, mais ce rebond montre que le marché réévalue la demande de matériel d'IA.
Cependant, la situation n'est pas simple pour le marché américain. Le Brent est remonté au-dessus de 91 dollars, le conflit américano-iranien s'est intensifié, les États-Unis ont mené des frappes contre des cibles iraniennes pour la 11e nuit consécutive, et la navigation en mer Rouge est menacée par les Houthis. La hausse du prix du pétrole ramène les craintes inflationnistes.
Les obligations américaines jettent également un seau d'eau froide sur le marché. Le rendement des bons du Trésor à 10 ans est remonté à environ 4,64 %, franchissant le niveau clé de 4,60 % ; le rendement des obligations indexées sur l'inflation (TIPS) à 30 ans est passé à 2,95 %, son plus haut niveau depuis 2008. Izaac Brook, stratège taux chez RBC, déclare que la hausse des prix de l'énergie est la principale raison de la remontée des taux. Christopher Hodge, économiste en chef américain chez Natixis, estime quant à lui que la Fed devrait davantage se concentrer sur le choc des prix de l'énergie qui s'est déjà produit.
Selon les données de BIT US Stocks, les actions liées aux cryptomonnaies ont performé solidement, Coinbase a progressé d'environ 9,6 % et Robinhood de 7,11 %, Strategy a augmenté de 4,22 %. La raison principale est l'avancement du "CLARITY Act" aux États-Unis, le marché estimant que la régulation des cryptomonnaies devient plus claire. Circle publiera ses résultats le 5 août, le marché surveillera attentivement la taille de l'USDC et les revenus de ses réserves. Les sociétés minières ont également été solides : American Bitcoin +12,13 %, Cipher Digital +11,44 %, Hut 8 +7,98 %, Bitdeer +9,76 %, soutenues à la fois par le rebond du Bitcoin et le récit de transition vers la puissance de calcul d'IA.
Les semi-conducteurs sud-coréens se rétablissent, les risques liés au yen japonais s'intensifient
Les marchés asiatiques ont globalement suivi la réparation des actions technologiques américaines, mais les mouvements n'étaient pas stables. Le rebond du matériel d'IA a entraîné une hausse de la chaîne technologique coréenne et japonaise, mais la chute du yen en dessous de 163, la hausse du pétrole et la remontée des rendements obligataires américains ont maintenu le marché en alerte.
L'indice KOSPI sud-coréen a bondi de plus de 6 % en début de séance avant de clôturer en hausse de 0,74 %. La hausse est principalement due au fait que le désendettement par effet de levier touchait à sa fin, le marché passant de la vente panique à la réparation. Mixo Das, stratège chez JPMorgan, déclare que le désendettement des ETF à effet de levier sud-coréens est probablement achevé à environ 75 %.
Les actions de semi-conducteurs sud-coréennes ont grimpé avant de retomber. SK Hynix a augmenté de plus de 9 % en début de séance avant de clôturer en baisse de 0,32 % ; Samsung Electronics a progressé de 0,57 %. Des rumeurs ont circulé selon lesquelles SK Hynix négocierait l'acquisition du site d'Intel dans l'Ohio pour produire des puces mémoire aux États-Unis, mais le manque de nouvelles confirmées a entraîné des fluctuations du cours. Le gouvernement sud-coréen a également discuté de la stabilité des changes avec des entreprises exportatrices comme Samsung Electronics, SK Hynix, Hyundai Motor et Kia. Les exportations de semi-conducteurs devraient s'améliorer au second semestre, ce qui devrait normaliser l'offre et la demande de devises.
Concernant le Japon, le Nikkei 225 a clôturé en baisse de 0,18 %. Les exportations japonaises ont augmenté de 19,3 % en juin en glissement annuel, les importations de 25,4 %, entraînant un déficit commercial de 4 069 milliards de yens. La dépréciation du yen est favorable aux revenus des entreprises exportatrices une fois convertis, mais elle augmente également les coûts de l'énergie et des importations.
Le plus grand risque reste celui des changes, le yen ayant atteint son plus bas niveau depuis 1986. Sayuri Shirai, ancienne membre du comité de politique de la Banque du Japon, a averti que si la Fed continue de relever les taux, le dollar pourrait s'apprécier vers 165 yens. Le marché commence à s'inquiéter d'une intervention des autorités japonaises sur le marché des changes. Une telle intervention pourrait déclencher des rachats de positions de carry trade au niveau mondial, affectant les actions technologiques et les actifs risqués.
À surveiller ensuite :
22 juillet (mercredi) (Super Journée Technologie)
-
21:00 Tenue de la conférence de presse mondiale Samsung Galaxy pour les nouveaux produits. Le marché surveillera si les nouveaux équipements intègrent davantage de fonctionnalités d'IA sur l'appareil (edge AI).
-
22-23 juillet Événement AMD sur l'IA : Le marché observera si AMD peut présenter une feuille de route plus claire pour ses serveurs d'IA et des commandes clients, ce qui déterminera si le rebond du matériel d'IA peut s'étendre.
-
Google, Tesla, IBM, Texas Instruments et ServiceNow publieront leurs résultats après la clôture : Pour Alphabet (Google), l'accent sera mis sur Google Cloud, la publicité et les dépenses en capital liées à l'IA. Si la croissance du cloud est forte, la chaîne du matériel d'IA sera soutenue ; si les investissements sont élevés mais les retours faibles, les actions technologiques pourraient subir des pressions. Pour Tesla, l'accent sera mis sur la marge brute automobile, le stockage d'énergie, le FSD et le Robotaxi.
23 juillet (jeudi)
-
20:15 Décision de taux et conférence de presse de la Banque Centrale Européenne (BCE) : Le marché anticipe un statu quo, mais les déclarations sur l'inflation et le retrait de liquidités provoqueront des fluctuations sur l'euro et les marchés obligataires mondiaux.
-
20:30 Demandes hebdomadaires d'allocations chômage aux États-Unis : Le marché s'attend à environ 214 000. Si les chiffres sont nettement inférieurs aux attentes, cela indiquerait que le marché du travail reste tendu, rendant plus difficile un assouplissement de la Fed ; si les chiffres augmentent, cela renforcerait le scénario de ralentissement de la croissance, ce qui serait favorable aux obligations américaines et défavorable aux actions bancaires et cycliques.
-
Intel publiera ses résultats après la clôture, constituant l'examen de transformation le plus crucial depuis le marché baissier des semi-conducteurs. Le même jour, Nokia, Lockheed Martin, RTX, Blackstone, American Airlines, Newmont Mining, Honeywell, SAP, Digital Realty, T-Mobile publieront également leurs résultats.
