Este artículo es una producción conjunta de PANews y BIT US Stocks. BIT US Stocks ofrece más de 10,000 acciones y ETF del mercado principal de EE. UU., admite depósitos y retiros con stablecoins y transferencias bancarias tradicionales en dólares, y permite disfrutar de derechos completos de accionista, dividendos y derecho a voto.
Bitcoin se enfrenta al muro de resistencia de 68,000 USD, pero aún se mantiene por encima de la media móvil de 200 semanas
El mercado de criptomonedas continúa con su rebote. El precio de Bitcoin se mantiene alrededor de los 66,000 dólares, habiendo superado temporalmente los 66,900 dólares durante la sesión, lo que supone un rebote de más del 15% desde el mínimo de julio. CoinDesk señala que, actualmente, Bitcoin parece seguir más a las acciones de semiconductores y al apetito por el riesgo macroeconómico que negociarse por separado según la narrativa del "oro digital".
La zona de resistencia actual para Bitcoin se concentra en 67,000 USD, 67,300 USD, 67,900 USD y 68,000 USD. Los analistas de Bitfinex consideran que el área cercana a los 68,000 USD no solo está cerca del costo promedio de los inversores de los últimos cinco meses, sino que también corresponde al punto de fallo del rebote de mediados de junio. Grandes cantidades de capital atrapado podrían venderse al recuperar la inversión, por lo que la primera prueba podría provocar una volatilidad intensa.
Desde el punto de vista técnico, los operadores están atentos al nivel de la media móvil simple (MA) de 200 semanas de BTC, alrededor de 63,333 USD, y al nivel de la media móvil exponencial (EMA) de 200 semanas, alrededor de 68,328 USD. Daan Crypto Trades señala que Bitcoin está atrapado entre la MA de 200 semanas, la EMA de 200 semanas y la banda de soporte del mercado alcista. El precio actual se encuentra en medio de estas medias móviles clave. En el futuro, será necesario un cierre semanal por debajo de 55,000 USD o por encima de 70,000 USD para confirmar la dirección de una ruptura a gran escala. Si supera los 68,000 USD, Bitcoin podría abrir espacio para un mayor avance; si falla, podría volver a probar el soporte alrededor de los 63,000 USD.
Sin embargo, el mercado aún se encuentra en una fase de recuperación cautelosa. Vetle Lunde, responsable de K33 Research, señala que el interés abierto de futuros de Bitcoin en CME ha caído a su nivel más bajo desde 2023, y el volumen de operaciones al contado también es claramente débil. La situación actual se asemeja más a un "rebote de verano con baja liquidez" que al inicio de un mercado alcista general.
Puntos clave de hoy:
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MBG desbloqueará aproximadamente 27.15 millones de tokens el 22 de julio, con un valor de alrededor de 3.3 millones de dólares.
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SOON (SOON) desbloqueará aproximadamente 20.24 millones de tokens el 23 de julio, con un valor de alrededor de 3.3 millones de dólares.
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Desbloqueo de tokens · 08:00
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aPriori (APR) desbloqueará aproximadamente 31.88 millones de tokens el 23 de julio, con un valor de alrededor de 6.8 millones de dólares.
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Ranking de volumen de operaciones de 24 horas en Upbit: BTC, XRP, ETH, ERA, ONDO.
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ETF de Bitcoin al contado: +203 millones de dólares, flujos netos de entrada durante 6 días consecutivos.
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ETF de Ethereum al contado: +37.471 millones de dólares, flujos netos de entrada durante 3 días consecutivos.
Mayores ganancias entre las 100 principales criptomonedas por capitalización de mercado: NIGHT subió un 16%, BEAT subió un 14.4%, HASH subió un 12.1%, RAIN subió un 6.3%, GRAM subió un 4.3%.
Los futuros de los tres principales índices de EE. UU. caen; las acciones que se dispararon anoche caen en la sesión nocturna
Los futuros de los tres principales índices bursátiles de EE. UU. caen en toda la línea: Los futuros del Nasdaq 100 caen un 0.79%, los futuros del Dow Jones un 0.29% y los futuros del S&P 500 un 0.33%.
Los datos de la sesión nocturna de BIT muestran que, en la sesión nocturna de EE. UU., los sectores de semiconductores y almacenamiento, que se dispararon anoche, comenzaron a caer. El ETF de semiconductores cayó un 2.22%, el ETF de apalancamiento triple en semiconductores cayó un 6.28% e Intel cayó un 2.7%. Las acciones de almacenamiento, que subieron más de un 10% anoche, también cayeron: Micron cayó un 2.29%, SanDisk un 1.92%, SK Hynix un 4.95% y el ETF de almacenamiento DRAM un 3.18%.
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La empresa más destacada después del cierre y en la sesión nocturna del martes fue Super Micro Computer (SMCI), que subió más de un 20% después del cierre y un 15.8% en la sesión nocturna. La compañía espera que los ingresos del cuarto trimestre fiscal estén cerca del extremo inferior de la guía de 11 a 12.5 mil millones de dólares, pero revisó al alza significativamente su margen bruto al 15%-17%, muy por encima de la expectativa anterior del 8.2%-8.4%. Lo más crucial es que la compañía mencionó que los nuevos pedidos trimestrales superaron los 60 mil millones de dólares y que su cartera de pedidos pendientes alcanzó un récord histórico, reforzando directamente el juicio de que la demanda de servidores para IA sigue siendo fuerte.
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Rocket Lab subió más de un 7% después del cierre y un 4% en la sesión nocturna, ya que la compañía obtuvo un contrato de 266 millones de dólares de la Fuerza Aérea de EE. UU. para ejecutar misiones de lanzamiento de cohetes suborbitales.
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Oklo subió más de un 6.6% después del cierre, X-Energy subió más de un 8.6% después del cierre, y ambas también subieron más de un 3% en la sesión nocturna. Las dos compañías se unieron formalmente al plan del gobierno de Trump para impulsar la construcción de nuevos reactores nucleares, y el mercado continúa negociando la "energía eléctrica después del poder de cómputo de IA" como una nueva capa de infraestructura.
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SpaceX puso fin a siete días consecutivos de caídas, subiendo un 3.08% anoche, y continuó subiendo un 0.23% en la sesión nocturna. El mercado espera su primer informe de ganancias después de la salida a bolsa del 4 de agosto; al mismo tiempo, antes del gran desbloqueo de acciones el 6 de agosto, la batalla entre los bajistas y los alcistas se está intensificando. S3 Partners estima que actualmente se venden en corto alrededor de 206 millones de acciones de SpaceX, aproximadamente el 32% de las acciones en circulación, con una posición corta nominal de alrededor de 25 mil millones de dólares.
El mercado de valores de EE. UU. subió fuertemente anoche, pero el petróleo y los bonos del Tesoro están enfriando el ambiente
Los tres principales índices bursátiles de EE. UU. cerraron al alza el martes, poniendo fin a tres días de pérdidas. El índice de semiconductores de Filadelfia subió un 5.21%, registrando su mejor desempeño diario en seis semanas. El sector de almacenamiento se disparó: Micron subió un 12.17%, SanDisk un 14.27%, Western Digital un 12.51%, Seagate un 11.14% y SK Hynix (acciones estadounidenses) un 13.75%. El mercado vuelve a creer que la expansión de los modelos de IA generará más demanda de almacenamiento, potencia de cómputo y servidores.
Bank of America considera que los modelos de código abierto como Kimi K3 no debilitarán la demanda de hardware, sino que, debido al despliegue local y al entrenamiento privado, aumentarán la demanda de HBM, DRAM y NAND. UBS también señala que los gigantes tecnológicos ven la IA como una competencia de "el ganador se lo lleva todo", y seguirán comprando hardware incluso si los retornos a corto plazo no son altos.
NVIDIA subió un 1.97%, y la compañía reveló que su plataforma Vera Rubin ha entrado en la fase de producción y escalado, con despliegues ya iniciados en Google Cloud, Microsoft Azure, Oracle Cloud y CoreWeave, entre otros. AMD subió un 8.11%, ya que el mercado anticipa sus próximos anuncios sobre IA. Intel subió un 8.64%, impulsado por el rebote del sector de semiconductores y un pedido de Fortinet para su negocio de fundición.
Jun, analista invitado del negocio de acciones de BIT US Stocks, señaló anteriormente que las claves recientes del mercado de valores de EE. UU. radican en dos líneas: una es si los informes de ganancias pueden validar la rentabilidad, y la otra es si las posiciones en infraestructura de IA y semiconductores son estables. Anteriormente, las acciones de infraestructura de IA se vieron presionadas por factores como el plan de alquiler de potencia de cómputo de Meta y la fuerte caída de SK Hynix, pero este rebote sugiere que el mercado está reevaluando la demanda de hardware para IA.
Sin embargo, el mercado de valores de EE. UU. no lo tiene fácil. El petróleo Brent subió por encima de los 91 dólares, el conflicto entre EE. UU. e Irán continúa escalando, con EE. UU. realizando ataques consecutivos por undécima noche contra objetivos iraníes, y la navegación en el Mar Rojo también está amenazada por los hutíes. El aumento del precio del petróleo ha devuelto las preocupaciones inflacionarias.
Los bonos del Tesoro de EE. UU. también están enfriando el mercado de valores. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años subió a alrededor del 4.64%, superando el nivel clave del 4.60%. El bono del Tesoro protegido contra la inflación a 30 años subió al 2.95%, alcanzando su nivel más alto desde 2008. Izaac Brook, estratega de tasas de interés de RBC, indicó que el aumento de los precios de la energía es la principal causa del alza en las tasas de interés. Christopher Hodge, economista jefe de EE. UU. en Natixis, considera que la Reserva Federal debería prestar más atención al impacto en los precios de la energía que ya ha ocurrido.
Según datos de BIT US Stocks, las acciones relacionadas con criptomonedas tuvieron un desempeño sólido, Coinbase subió aproximadamente un 9.6%, Robinhood un 7.11% y Strategy un 4.22%. La razón principal es el avance de la ley CLARITY en EE. UU., lo que lleva al mercado a pensar que la regulación de las criptomonedas se está volviendo más clara. Circle publicará sus resultados el 5 de agosto, y el mercado se centrará en el tamaño de USDC y los ingresos por reservas. Las empresas mineras también se fortalecieron: American Bitcoin subió un 12.13%, Cipher Digital un 11.44%, Hut 8 un 7.98% y Bitdeer un 9.76%, impulsadas tanto por el rebote de Bitcoin como por la narrativa de transformación hacia la potencia de cómputo para IA.
Los semiconductores coreanos se recuperan, aumenta el riesgo del yen japonés
Los mercados asiáticos en general siguieron la recuperación de las acciones tecnológicas de EE. UU., pero la tendencia no fue estable. El rebote del hardware de IA impulsó a las cadenas tecnológicas de Corea del Sur y Japón, pero el yen cayendo por debajo de 163, el aumento del petróleo y el alza en los rendimientos de los bonos del Tesoro mantuvieron al mercado en alerta.
El índice KOSPI de Corea del Sur subió más de un 6% al comienzo de la sesión, cerrando finalmente con un alza del 0.74%. El motivo principal del repunte fue que la liquidación de posiciones apalancadas estaba llegando a su fin, y el mercado pasó del pánico a la venta hacia la reparación. Mixo Das, estratega de JP Morgan, señaló que el desapalancamiento de los ETF apalancados en Corea del Sur podría estar completado en aproximadamente un 75%.
Las acciones de semiconductores coreanas subieron y luego retrocedieron. SK Hynix subió más de un 9% al inicio de la sesión, pero cerró con una caída del 0.32%; Samsung Electronics subió un 0.57%. Se rumoreó que SK Hynix estaba en conversaciones para comprar el campus de Intel en Ohio, con planes de producir chips de memoria en EE. UU., pero la falta de claridad en las noticias posteriores provocó volatilidad en el precio de las acciones. El gobierno surcoreano también discutió la estabilidad del tipo de cambio con empresas exportadoras como Samsung Electronics, SK Hynix, Hyundai Motor y Kia, y se espera que las mejores exportaciones de semiconductores en la segunda mitad del año mejoren la oferta y demanda de divisas.
En cuanto a Japón, el índice Nikkei 225 cerró con una caída del 0.18%. Las exportaciones japonesas de junio aumentaron un 19.3% interanual, las importaciones un 25.4%, resultando en un déficit comercial de 4,069 mil millones de yenes. La depreciación del yen beneficia a los ingresos de las empresas exportadoras al convertir divisas, pero también eleva los costos de energía e importación.
El mayor riesgo sigue siendo el tipo de cambio, el yen alcanzó su nivel más bajo desde 1986. Sayuri Shirai, exmiembro de la junta de política del Banco de Japón, advirtió que si la Reserva Federal continúa subiendo las tasas de interés, el dólar podría acercarse a los 165 yenes. El mercado comienza a preocuparse por una intervención del gobierno japonés en el mercado de divisas. Una intervención podría desencadenar el cierre de operaciones de carry trade a nivel mundial, afectando a las acciones tecnológicas y los activos de riesgo.
A continuación, lo que hay que seguir:
22 de julio (miércoles) (Super Día de Tecnología)
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21:00 Se celebra el evento de lanzamiento global de nuevos productos Samsung Galaxy. El mercado estará atento a si los nuevos dispositivos incorporan más funciones de IA en el dispositivo.
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Evento de IA de AMD del 22 al 23 de julio: El mercado observará si AMD puede presentar una hoja de ruta y pedidos de clientes más claros para servidores de IA, lo que determinará si el rebote del hardware de IA puede extenderse.
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Google, Tesla, IBM, Texas Instruments y ServiceNow publicarán sus resultados después del cierre: En los resultados de Alphabet, el foco estará en Google Cloud, publicidad y gastos de capital en IA. Si el crecimiento de la nube es fuerte, la cadena de hardware de IA tendrá soporte; si la inversión es alta pero los retornos débiles, las acciones tecnológicas podrían verse presionadas. En los resultados de Tesla, el foco estará en el margen bruto de los automóviles, el almacenamiento de energía, FSD y Robotaxi.
23 de julio (jueves)
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20:15 Decisión de tasas de interés del Banco Central Europeo y conferencia de prensa de Lagarde: El mercado espera que se mantengan las tasas, pero las declaraciones sobre inflación y la retirada de liquidez podrían provocar volatilidad en el euro y los mercados de bonos globales.
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20:30 Solicitudes iniciales de desempleo en EE. UU. de la semana: El mercado espera alrededor de 214,000. Si las solicitudes iniciales son notablemente inferiores a lo esperado, indicaría que el mercado laboral sigue ajustado, dificultando un giro hacia la flexibilización por parte de la Fed. Si las solicitudes aumentan, reforzaría la negociación de desaceleración del crecimiento, beneficiando a los bonos del Tesoro y presionando a los bancos y acciones cíclicas.
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Intel publicará sus resultados después del cierre, siendo el examen de transformación más crucial tras el mercado bajista de semiconductores. El mismo día, Nokia, Lockheed Martin, RTX, Blackstone, American Airlines, Newmont Mining, Honeywell, SAP, Digital Realty, T-Mobile, entre otros, publicarán sus resultados.
