Par | Sleepy.txt
Au Nouvel An chinois 2026, un sentiment de déjà-vu historique s'impose.
Les géants ont une fois de plus distribué de l'argent pendant la période du Nouvel An, pour un montant total dépassant 4,5 milliards de yuans. Ce chiffre représente plus du double de la somme des subventions de Didi et Kuaidi lors de la folle guerre des taxis en 2014, neuf fois l'investissement de 500 millions de yuans de WeChat Red Packet lors de l'attaque surprise de Pearl Harbor en 2015, et dépasse également le pic des 1 milliard de yuans dépensés par Baidu lors du Gala du Nouvel An chinois en 2019.
Cette fois, tous les acteurs font la même chose : vous permettre de payer en disant simplement une phrase.
C'est très inhabituel. Le paiement est pourtant déjà très bien résolu par les QR codes. Sortez votre téléphone, déverrouillez-le, ouvrez l'application, scannez le code, et *ding*. Pour payer encore plus vite, vous pouvez également passer une carte ou utiliser le NFC. Pourquoi les entreprises d'IA veulent-elles utiliser une technologie plus complexe pour remplacer un geste déjà suffisamment simple ?
Que cherchent-ils à s'arracher ?
Pour répondre à cette question, nous devons d'abord remonter à un incident survenu pendant l'hiver 2025.
Le téléphone Doubao étouffé
Le 1er décembre 2025, le téléphone Doubao est lancé. Co-créé par ByteDance et ZTE, il était ambitieux et tentait de devenir un super assistant IA.
Dans son concept, l'utilisateur n'aurait plus besoin d'ouvrir la moindre application ; il suffirait de parler au téléphone pour que l'IA opère tout à sa place : commander à manger, appeler un taxi, effectuer un virement, réserver un billet d'avion. Il deviendrait ce système nerveux central unifiant tous les services.
Cependant, une tempête a rapidement fait rage.
Peu après son lancement, de nombreux utilisateurs ont signalé qu'en essayant de se connecter à WeChat avec le téléphone Doubao, une fenêtre pop-up bloquant la connexion apparaissait, et certains comptes ont même été temporairement suspendus.
Ensuite, les applications de l'écosystème Alibaba ont commencé à « refuser le service » collectivement. Taobao, Xianyu, Damai ont fermé leurs portes au téléphone Doubao.
Les hostilités se sont étendues au secteur financier. Les applications de nombreuses banques, dont China Construction Bank et Agricultural Bank of China, affichaient un avertissement de sécurité et forçaient la fermeture lorsqu'elles détectaient le fonctionnement de l'assistant IA du téléphone Doubao.
En l'espace de quelques jours, un téléphone IA très prometteur s'est fait bannir de tout l'internet.
Qu'a donc fait de mal le téléphone Doubao ? Il voulait simplement offrir plus de commodité aux utilisateurs. Pourquoi a-t-il rencontré un blocage aussi sévère ?
Parce qu'il a remis en cause une règle intangible vieille de dix ans : le trafic doit former une boucle fermée à l'intérieur de mon écosystème.
De la mise en service de WeChat Pay en 2013 à 2023, l'internet chinois a vécu son âge d'or, l'ère des super applications. Durant cette décennie, WeChat, Alipay, Taobao, Meituan et autres, à travers de féroces campagnes d'acquisition de territoires, ont construit des empires numériques apparemment impénétrables.
Ce sont des places de la vie, mais aussi des prisons de l'information. Vous pouvez profiter de toute la facilité à l'intérieur du château, mais essayez de déplacer quelque chose d'une maison à une autre, désolé, impossible.
Les liens des produits Taobao ne peuvent toujours pas être ouverts directement dans WeChat, les vidéos de Douyin ne peuvent pas être partagées sur Moments (WeChat), ce sont les manifestations les plus直观的 de ces murailles numériques.
Le contraste avec le sort du téléphone Doubao est frappant : le Qwen d'Alibaba a pu, calmement et sereinement, traiter 120 millions de commandes en 6 jours pendant le Nouvel An, précisément parce qu'il est né et a grandi au sein d'un vaste écosystème fermé.
Le privilège de Qwen et la révolution interne d'Alibaba
Pendant le Nouvel An, chaque commande passée via Qwen fait appel, en arrière-plan, aux troupes propres à Alibaba : commander à manger fait appel à Ele.me ou aux livraisons flash de Taobao, le paiement passe par Alipay, réserver un hôtel connecte à Fliggy, appeler un taxi utilise Amap.
Toutes les étapes circulent de manière fluide au sein du vaste système commercial d'Alibaba, formant une boucle fermée parfaite.
Avec l'IA comme aiguille, Alibaba a enfilé comme des perles toutes ses lignes d'activité accumulées au cours des vingt dernières années – commerce électronique, paiement, logistique, vie locale, cartographie, divertissement, etc. – pour en faire un super Agent unifié et transparent. L'utilisateur n'a plus besoin de sauter constamment entre Taobao, Fliggy et Amap, il lui suffit de dialoguer avec cette unique porte d'entrée qu'est Qwen.
Wu Jia, président du groupe d'affaires grand public de Qwen, a admis lors d'une interview que l'avantage unique de Qwen réside dans la combinaison du « modèle Qwen le plus puissant » et de « l'écosystème Alibaba le plus riche ».
Il a également révélé que Qwen prévoyait de connecter l'ensemble de l'écosystème Alibaba dans les six mois, et envisageait d'introduire continuellement des partenaires tiers à l'avenir.
Veuillez noter cette formulation : envisageait continuellement.
Cela signifie que, dans un avenir prévisible, Qwen continuera à cultiver en priorité son propre lopin de terre. La prétendue ouverture ressemble plus à une politesse écrite dans un avenir lointain.
En comparant Doubao et Qwen, Doubao voulait réaliser une intégration horizontale, permettant à une IA d'appeler les services de tous les géants. Qwen réalise une intégration verticale, permettant à une IA d'appeler tous les services de son propre écosystème.
Le premier est un challenger, tentant d'établir un nouvel ordre ; le second est un conservateur, optimisant l'efficacité au sein de l'ancien ordre.
Cela rappelle l'ère de l'internet PC dans les années 1990. Lorsque le navigateur Netscape a tenté de défier l'hégémonie du système d'exploitation Windows de Microsoft, Microsoft a finalement étouffé cet ancien roi en liant le navigateur Internet Explorer à Windows.
Face à un avantage écologique absolu, tout effort visant à unifier le monde peut être perçu comme une ambition qui doit être étouffée dans l'œuf.
Alors la question se pose : si chaque géant développe son propre Agent IA à l'intérieur de ses murs, quelle est la différence entre l'ère des super applications d'il y a dix ans et maintenant ? Est-ce juste remplacer un tas d'applications par une seule entrée IA ?
De l'acquisition de territoires à l'élevage de poissons
La différence réside dans le changement de granularité de la concurrence.
À l'ère des super applications, de 2013 à 2023, le cœur de la concurrence était l'acquisition de territoires, s'emparer de l'écran d'accueil du téléphone de l'utilisateur, faire en sorte que l'utilisateur vive dans mon APPLICATION.
WeChat occupe les réseaux sociaux, Taobao occupe le e-commerce, Meituan occupe la livraison de repas. Chaque application est un territoire numérique, les utilisateurs migrent entre différents territoires. Les géants se disputent votre temps, veulent que vous restiez le plus longtemps possible dans leur territoire.
À l'ère de l'IA, le cœur de la concurrence est l'élevage de poissons, c'est-à-dire prendre en charge « l'intention » de l'utilisateur, faire en sorte que l'utilisateur pense dans mon IA.
L'utilisateur n'a plus besoin d'ouvrir d'application, il suffit d'exprimer une intention, l'IA exécute à sa place. La concurrence évolue de la lutte pour le temps d'utilisation à une lutte plus sanglante pour le droit de décision.
Revenons à ce scénario très courant : commander une tasse de café.
Dans le passé, si vous vouliez boire un café, vous deviez suivre un processus certes familier mais toujours fastidieux : déverrouiller le téléphone, trouver l'application de livraison, l'ouvrir, saisir « café » dans la barre de recherche, parcourir la liste pléthorique de magasins, cliquer sur l'un d'eux, choisir le goût, la taille, l'ajouter au panier, passer à la page du panier, confirmer les articles, remplir l'adresse, choisir le mode de paiement, enfin cliquer sur Confirmer la commande. L'ensemble du processus nécessitait une dizaine de clics.
Maintenant, il suffit de dire à Qwen : « Aide-moi à commander un américain comme d'habitude. »
Dans les secondes qui suivent, l'IA localisera automatiquement votre position, vous recommandera la marque que vous buvez habituellement en fonction de votre historique de commandes, appariera le coupon de réduction le plus avantageux, générera la commande et effectuera le paiement.
Vous n'avez rien à faire, attendez simplement que le café vous soit livré. La différence en surface est le nombre d'étapes et le temps, mais l'essence est le transfert du droit de décision.
Les géants commerciaux sont passés de l'incitation à la décision à la prise de décision à votre place.
En 1937, le lauréat du prix Nobel Ronald Coase, dans son article « The Nature of the Firm », posait une question fondamentale : si le marché est le plus efficace, pourquoi avons-nous besoin d'organisations aussi lourdes en apparence que les « entreprises » ?
Sa réponse : parce que les transactions sur le marché ont un coût, incluant le coût de recherche de la contrepartie, le coût de négociation et de conclusion du contrat, le coût d'exécution et de supervision.
L'histoire du commerce est une histoire de lutte constante contre les coûts de transaction. Des grands magasins aux supermarchés, des plateformes de e-commerce aux paiements mobiles, chaque bond en avant des modèles commerciaux est dû à une réduction significative des coûts de transaction à un certain环节.
L'émergence des Agents IA est la première tentative dans l'histoire de comprimer les coûts de transaction de tous les maillons à un niveau infiniment proche de zéro, en particulier ce coût de décision le plus tenace, caché dans le cerveau.
Le prix de l'intention
Lorsque le droit de décision lui-même peut être délégué à l'IA, le point final du commerce devient la tarification de « l'intention » de l'utilisateur.
Autrefois, nous payions pour une marchandise – une tasse de café 30 yuans.
Ensuite, nous avons payé pour un service – frais de livraison 5 yuans.
À l'avenir, nous paierons pour « une intention parfaitement satisfaite » – à 15 heures, au moment où j'ai un coup de barre, boire une tasse de café de mon goût préféré, avec le meilleur rapport qualité-prix.
L'IA ne vous vend plus une tasse de café, mais un après-midi parfaitement satisfait.
Ce futur qui semble lointain a déjà montré des contours clairs lors du Nouvel An chinois 2026. En seulement 6 jours, les utilisateurs ont dit 4,1 milliards de fois « Qwen aide-moi » à Qwen, aboutissant finalement à 120 millions de transactions.
En moyenne, 34 expressions d'intention ont généré 1 transaction. Où sont passées les 33 conversations restantes qui ont échoué ? Elles n'ont pas disparu, elles ont été absorbées comme nourriture par l'IA.
L'IA apprend, comprend, mémorise ces intentions non satisfaites, afin de pouvoir capturer vos désires avec plus de précision la prochaine fois.
Plus值得关注的是, ce sont les 1,56 million de personnes âgées qui ont体验 pour la première fois le service de livraison via Qwen. Derrière ce chiffre se cache un vaste groupe négligé par l'ère du internet mobile. Ils ne savent pas utiliser des applications complexes, ne comprennent pas les coupons fastidieux, mais face à la « conversation », ce mode d'interaction humain le plus ancien, la barrière technique est instantanément aplanée.
Pour la première fois, la technologie s'est主动 penchée pour retrouver ceux que l'époque avait oubliés.
En regardant l'histoire du développement commercial, nous pouvons découvrir qu'elle est elle-même une histoire du développement de la « capture de l'intention ». Des moteurs de recherche (Google) des années 1990, aux plateformes de e-commerce (Taobao) des années 2000, en passant par les super applications (WeChat) des années 2010, et jusqu'aux Agents IA d'aujourd'hui, chaque révolution a été une approfondissement de la compréhension de l'intention humaine.
Alors, dans cette bataille pour l'intention qui est destinée à remodeler la forme future du commerce, vers où les acteurs mondiaux se dirigent-ils ?
La divergence stratégique des deux voies
Le développement mondial des Agents IA évolue selon deux trajectoires截然不同的. Il ne s'agit pas d'une question de supériorité ou d'infériorité, mais d'un choix stratégique dicté par la structure de marché respective et le parcours historique.
La première voie est la forteresse écologique à intégration verticale.
Représentée par des géants comme Alibaba, Tencent, qui disposent d'une boucle fermée complète « modèle + scénario + transaction », sa logique centrale est d'utiliser l'IA pour intégrer en profondeur leur vaste écosystème commercial (e-commerce, paiement, réseaux sociaux, transport, divertissement), créant ainsi un super Agent à l'expérience transparente et aux données en boucle fermée.
L'utilisateur, via une seule entrée IA, peut mobiliser la force de toute une armée groupée. L'avantage stratégique de ce mode réside dans une expérience utilisateur extrêmement fluide, un effet de roue des données最强, et une boucle commerciale complète. Dans un marché mature et très concurrentiel de存量, c'est un choix inévitable pour utiliser ses avantages et renforcer les douves.
La deuxième voie est la fédération ouverte et standardisée horizontalement.
Représentée par des géants comme OpenAI, Google, qui possèdent de puissantes capacités de modélisation mais manquent d'une boucle commerciale complète, sa logique centrale est d'essayer d'établir un ensemble de standards ou protocoles techniques génériques (comme Agent Payments Protocol), permettant à l'IA d'appeler des services tiers跨平台、跨生态, formant une fédération lâche.
L'avantage stratégique de ce mode est qu'il peut théoriquement briser les barrières écologiques, offrant aux utilisateurs un choix plus large, avec un potentiel巨大. Cependant, il fait face à de fortes résistances现实. Les géants des écosystèmes, soucieux de protéger leurs intérêts commerciaux et leur sécurité des données, résistent naturellement à ces appels externes, comme le prouve directement le sort du téléphone Doubao.
L'intégration verticale recherche une efficacité et un contrôle极致, comme l'écosystème iOS d'Apple, une expérience fluide mais un système fermé. La standardisation horizontale recherche une compatibilité et un choix广泛, comme l'écosystème Android早期, une expérience inégale mais pleine de possibilités.
De la guerre des navigateurs des années 1990, à la guerre de la messagerie instantanée des années 2000, en passant par la guerre des paiements mobiles des années 2010, à chaque fois, la partie disposant de la boucle commerciale la plus complète et du plus grand contrôle a souvent pris l'avantage dans la concurrence.
Internet ne devient pas plus ouvert, il devient plus fermé. Seulement, l'unité de fermeture est passée de l'APPLICATION à l'IA.
Épilogue
Maintenant, nous pouvons revenir à la question du début : lorsque l'action de paiement elle-même devient superflue, que se disputent exactement les géants ?
La réponse est qu'ils se disputent le droit de traitement prioritaire de l'intention.
Lors du Nouvel An chinois 2026, ces 4,5 milliards de subventions n'achètent pas le « paiement », mais achètent « l'intention ». Chaque fois que vous parlez à l'IA, chaque fois que vous exprimez un besoin, c'est une exposition d'intention. Celui qui peut capturer plus d'intentions, celui qui peut satisfaire ces intentions plus efficacement, pourra占据绝对的主动 dans les futures guerres commerciales.
C'est une guerre pour l'entrée commerciale des dix prochaines années.
Tout comme la bataille des红包 rouge de WeChat lors du Nouvel An 2014, où WeChat a réussi à撬动 la庞大入口 des paiements mobiles avec de modestes红包 de 500 millions de yuans ; la bataille de l'IA du Nouvel An 2026, où les géants utilisent 4,5 milliards de subventions pour撬动, est celle d'une entrée plus profonde, plus fondamentale, celle de l'intention.
Le Nouvel An chinois 2026 n'est que le début de cette guerre. Dans les cinq prochaines années, nous verrons plus d'îles IA se dresser, et plus de téléphones Doubao errer outside the walls. Les murailles de l'internet ne s'effondreront pas, elles viennent d'être rehaussées de dix mètres.
