La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Bassett, declaró públicamente que Estados Unidos está a punto de controlar el 80% de la capacidad de cómputo global, posicionando el dominio en este ámbito como un pilar central de la estrategia económica estadounidense. Esta declaración, proveniente del más alto nivel político, proporciona un fuerte respaldo institucional a la inversión continua en infraestructura de IA en EE.UU.
Recientemente, en el programa de Mike Rowe, Bassett afirmó que Estados Unidos actualmente posee aproximadamente entre el 50% y el 60% de la cuota global de capacidad de cómputo, y anticipó que esta proporción aumentará pronto al 80%. (Probablemente solíamos tener el 50 o 60% de la capacidad de cómputo en el mundo. Probablemente pronto estaremos en el 80%). Calificó esta carrera por la capacidad de cómputo como una partida estratégica que Estados Unidos "no puede perder bajo ningún concepto", y declaró que si un adversario tomara la delantera, la ventaja estratégica obtenida sería "inaceptable". También mencionó que Estados Unidos lleva actualmente aproximadamente un año de ventaja sobre sus competidores en el campo de la IA.
Esta declaración captó rápidamente la atención del mercado. Los analistas señalan que una postura política a nivel de secretaria del Tesoro proporciona, en efecto, un "respaldo a nivel nacional" al gasto de capital a largo plazo en infraestructura de IA de EE.UU., beneficiando directamente las perspectivas de demanda de empresas de semiconductores como NVIDIA y el ciclo de gasto de capital de los principales proveedores de computación en la nube a hiperescala.
El argumento central de Bassett: la capacidad de cómputo es poder nacional
En el programa, Bassett integró explícitamente la capacidad de cómputo de IA en el marco estratégico del poder económico nacional. Enumeró la inteligencia artificial, los semiconductores y la computación cuántica como los tres pilares del poder económico y la seguridad nacional de Estados Unidos.
Con una perspectiva de historiador económico, defendió el impacto social de la tecnología de IA, citando precedentes históricos como el automóvil y la búsqueda de Google, enfatizando que, aunque las innovaciones tecnológicas provocan disrupciones a corto plazo, a la larga siempre crean más oportunidades. Señaló especialmente que la IA empoderará a las pequeñas empresas para competir en igualdad de condiciones con las grandes corporaciones, y afirmó que hasta ahora no se han observado pérdidas netas de empleo causadas por la IA.
En el ámbito político, Bassett mencionó que el gobierno está impulsando activamente una profunda colaboración entre agencias federales y el sector privado en el campo de la ciberseguridad de la IA, y apoya la implementación de las órdenes ejecutivas relacionadas. El responsable de asuntos de IA de la Casa Blanca, David Sacks, anteriormente también adoptó la misma postura, abogando públicamente por que Estados Unidos debe mantener su ventaja en capacidad de cómputo y potencia de los modelos a toda costa.
Señales y riesgos que los inversores deben vigilar
Para los participantes del mercado, el significado de esta declaración como señal política es claro: el gobierno de Estados Unidos continuará apoyando la construcción de infraestructura de IA local, y el ciclo de gasto de capital relacionado cuenta con un respaldo político a largo plazo.
Sin embargo, los analistas también advierten sobre la necesidad de mantener la prudencia. Actualmente no existe una métrica pública y autorizada para medir la "cuota de capacidad de cómputo"; la cifra del 80% es una predicción realizada por un funcionario político, no datos medidos y auditados. Según el análisis de Podcast Alpha, los inversores deberían centrar su atención en indicadores físicos cuantificables, como la expansión real de la capacidad productiva y la construcción de infraestructura eléctrica, en lugar de tomar decisiones basándose únicamente en declaraciones políticas sobre la cuota de capacidad de cómputo.
Los datos verificados por instituciones de investigación independientes de terceros, así como las cifras concretas en los futuros informes trimestrales de seguimiento de la industria de semiconductores y los informes sobre infraestructura en la nube, serán la clave para comprobar si esta expectativa política se materializa.
Este artículo proviene del WeChat Official Account: Wall Street Insights , autor: Zhao Ying
