"¡Alucinante! China Telecom y China Mobile ya tienen planes de token", "¿9.9 yuanes por solo 10 millones de tokens? Antes pagaba 1 yuan por 1M de datos, parece que la historia se repite", "Han llegado los paquetes de mensajes de texto de la nueva era"...
El 15 de mayo, Shanghai Telecom fue la primera en lanzar un servicio de cómputo de token (unidad léxica) para sus usuarios, con 250.000 puntos de cuota por 1 yuan. Los internautas explotaron de inmediato, algunos se quejaron de los altos precios y de que los modelos eran solo envoltorios; otros se burlaron de sí mismos: "Me siento obsoleto, ni siquiera sé qué es un token".
Acto seguido, China Telecom lanzó un plan nacional de token, y China Mobile y China Unicom siguieron el paso. La noticia hizo que las acciones de los tres operadores subieran colectivamente.
Según información de la Administración Nacional de Datos, hasta marzo, el volumen diario de llamadas de tokens en China superaba los 140 billones, un aumento de más de 1000 veces en comparación con los 100.000 millones de principios de 2024. Paralelamente, se ha mencionado con frecuencia recientemente "acelerar la construcción de una red de cómputo integrada a nivel nacional". Desde una construcción fragmentada a nivel empresarial hasta una planificación unificada a nivel nacional, la infraestructura de la "autopista de cómputo" está a punto de despegar.
Sin embargo, la capacidad de los modelos y los productos de IA de los operadores de telecomunicaciones no son muy percibidos por los usuarios finales (C). Los usuarios comunes que solo chatean con grandes modelos o redactan textos pueden satisfacer sus necesidades con modelos gratuitos. ¿Realmente vale la pena gastar mucho dinero en tokens? ¿Cuál es el verdadero plan detrás de esta jugada de los operadores?
Los operadores se apresuran a vender tokens
El 15 de mayo, Shanghai Telecom lanzó por primera vez un plan de cómputo de token durante el Festival de Ciencia y Tecnología de China Telecom 2026. El plan tiene dos modalidades: una es la compra por volumen, con 250.000 tokens por 1 yuan; la otra es la suscripción mensual, con 10 millones de tokens por 9.9 yuanes. Para estimular la demanda, los usuarios de Shanghai Telecom también pueden recibir gratis un paquete de experiencia mensual de 25 millones de tokens.
Dos días después, China Telecom lanzó a nivel nacional una serie de planes de token en fase de prueba comercial, dirigidos a desarrolladores y clientes PYMES, ofreciendo un servicio integrado de "token + conectividad + seguridad". Simultáneamente, China Mobile y China Unicom lanzaron sucesivamente productos de token para usuarios finales (C).
En las redes sociales, algunos usuarios comentaron: "Primero prueba gratuita, luego te enganchas y suben los precios, conozco esta táctica". Pero más gente se quejó de los altos precios. En comparación, el 26 de abril, DeepSeek anunció oficialmente un ajuste en los precios de su API, reduciendo los precios de entrada con acierto en caché en toda su gama, siendo el precio de entrada con acierto en caché por millón de tokens del modelo V4Pro tan bajo como 0.025 yuanes, aproximadamente 1/40 del precio de China Telecom.
Aunque existe un diseño de alto nivel, en la promoción concreta del negocio, el ritmo de los tres operadores no es uniforme. El 20 de mayo, «Leopard Change» llamó al servicio de atención al cliente de Shanghai Telecom. Según la conversación, el agente parecía algo desconocedor del plan de token, necesitaba buscar "token" en el sistema para poder leer la información sobre los precios del plan, pero no estaba familiarizado con cómo usar los tokens. Incluso durante la explicación, cometió varios errores de ortografía en inglés.
El agente de Zhejiang Mobile, tras buscar "token", comenzó a hablar sobre el negocio del "computador en la nube": dirigido a empresas (B), los empleados pueden acceder a la red interna de la empresa y operar software profesional a través de un escritorio virtual en la nube. Sin embargo, el agente no conocía bien los planes de token para usuarios finales (C). En una tienda física de China Unicom en Wenzhou, el personal tampoco estaba familiarizado con los planes de token, y no había material promocional relacionado en la tienda.
Aunque el mercado aún no se ha abierto, en comparación con los principales modelos del mercado, los planes de token de los operadores se pueden comprar directamente con la factura del teléfono móvil y admiten el uso entre modelos. Después de comprar la cuota de tokens, los usuarios pueden acceder a más de 30 modelos principales a través de la interfaz API según sea necesario, integrando capacidades de IA en su propio software o flujos de automatización. En cambio, si se recarga saldo directamente en una empresa de modelos grandes, el saldo solo se puede usar en ese modelo específico. Diferentes modelos tienen sus propias fortalezas; si un usuario necesita usar otro modelo, tendría que recargar nuevamente, lo que podría generar desperdicio.
Esto es similar a cuando un usuario compra un paquete de datos móviles genérico al operador, que se puede usar en WeChat, Douyin, Taobao, etc.; pero si compra un paquete de datos específico de Tencent, no podrá abrir Taobao o Douyin.
Para el usuario común, si solo realiza conversaciones cotidianas con modelos grandes, redacta textos básicos, etc., los modelos principales actuales básicamente pueden manejar estas tareas. Los planes de token son más adecuados para desarrolladores o usuarios intensivos de IA a los que les gusta experimentar, tienen conocimientos de programación y saben cómo llamar a una API.
La ansiedad de los operadores
De vender paquetes de llamadas y mensajes de texto, a datos de Internet, y ahora a paquetes de token, el negocio de los operadores de telecomunicaciones sigue evolucionando.
En los últimos años, con la desaceleración del crecimiento de los negocios tradicionales de telefonía móvil y banda ancha, los operadores han caído en la ansiedad por el crecimiento. Según los informes financieros de 2025 publicados por China Unicom, China Telecom y China Mobile, sus ingresos solo crecieron un 0.7%, 0.1% y 0.9% respectivamente, alcanzando mínimos en seis años. El crecimiento de los negocios de telefonía móvil y banda ancha se desaceleró significativamente, y algunos indicadores clave de ingresos disminuyeron interanualmente. Incluso el beneficio neto atribuible a China Mobile cayó un 0.9% interanual.
Por un lado, el mercado tradicional de servicios de comunicación personal ha tocado techo. Tomando a China Mobile como ejemplo, en 2025 su número total de usuarios era de 1005 millones, con un aumento neto anual de solo 1 millón, lo que indica un crecimiento casi estancado. Por otro lado, en un entorno de competencia por la cuota existente, los operadores han caído en una rivalidad homogénea, compitiendo en precios bajos, lo que ha reducido aún más los estándares de tarifas. En 2025, el ARPU (ingreso promedio por usuario) móvil fue de 46.8 yuanes, una disminución del 3.5% interanual.
Cuando los negocios tradicionales de telecomunicaciones caen en el estancamiento, los negocios emergentes se convierten en la puerta de entrada para una nueva curva de crecimiento.
En el sexto Festival de Ciencia y Tecnología de China Telecom 2026, el Gerente General de Shanghai Telecom, Gong Bo, declaró que el inicio del "Decimoquinto Plan Quinquenal" implica abrazar completamente la inteligencia artificial, responder a la estrategia grupal de "Transformación Digital en la Nube y Beneficio Inteligente", e impulsar la integración profunda de la IA con la economía, la sociedad y el bienestar del pueblo.
Vender tokens a usuarios finales (C) es, en esencia, proporcionar servicios de IA. Al encapsular el token, algo desconocido para el usuario, en un servicio de IA tangible, es posible estimular la demanda.
«Leopard Change» vio en la aplicación móvil que, al entrar en la zona de novedades de IA de la página principal, se pueden probar funciones como recorte inteligente o eliminación inteligente. Recortar una persona de una foto consume 31.000 tokens, y el saldo de tokens regalado en el sistema es de 500.000. Esto significa que después de editar una docena de fotos, si el usuario quiere continuar, tendrá que "pagar más".
Página de compra de tokens en la aplicación de China Mobile
Durante el proceso de recorte, el sistema indica que el servicio específico lo proporciona Meitu Xiuxiu, y China Mobile actúa como "canal". En la aplicación Meitu Xiuxiu, los usuarios pueden disfrutar gratuitamente del servicio básico de recorte. Si desean funciones avanzadas, el costo de suscripción continua es de 30 yuanes al mes. Por lo tanto, si un usuario tiene una gran demanda de edición de imágenes, comprar directamente una membresía de Meitu Xiuxiu es claramente más rentable.
En la aplicación de China Unicom, solo existe la zona "Pet Ai", donde los usuarios pueden generar imágenes de mascotas (gatos y perros) con IA y crear mascotas electrónicas personalizadas.
«Leopard Change» encuestó aleatoriamente a varios usuarios finales (C), quienes comentaron que estas funciones no son una necesidad esencial y que no comprarían tokens específicamente a un operador por ello: "Ya tengo membresía de Meitu Xiuxiu, la compré barata en Xianyu", "¿Quién tiene mascotas electrónicas hoy en día?"...
Esto muestra que, incluso si los operadores intentan transformarse hacia la IA, su "canalización" sigue siendo grave, y no han logrado crear productos finales (C) lo suficientemente sólidos. Si podrán activar el consumo de los usuarios y revertir la tendencia a la baja con la IA, aún está por ver.
La nueva infraestructura de cómputo
Cuando los operadores se adentran en el campo de la IA, ya no se enfrentan solo a la competencia entre ellos, sino que tienen que "pelear por el mercado" con numerosos proveedores de servicios en la nube.
En esta pista, jugadores principales como Alibaba Cloud, Volcano Engine, Huawei Cloud, Tencent Cloud y Baidu AI Cloud, aprovechando su ventaja de ser los primeros, ya se han apoderado del mercado más lucrativo.
Cuota de mercado de la nube de IA en China en 2025
Además, la escalada de precios de estos proveedores en la nube tiende a ser madura, y ante una situación de mercado donde la demanda supera la oferta, recientemente han aumentado intensamente los precios del cómputo, mostrando un desempeño sólido en el mercado.
Además de la ventaja en cómputo, los grandes modelos Tongyi Qianwen de Alibaba, Doubao de ByteDance y Yuanbao de Tencent tienen una ventaja evidente en usuarios finales (C). En comparación, los grandes modelos de los operadores no tienen ventaja en rendimiento del producto, ecosistema de desarrolladores, etc. Aunque China Telecom tiene su modelo propio "Xingchen", el agente de atención al cliente, al presentar el plan de token, también destacó el soporte para modelos como DeepSeek y GLM de Zhipu.
En esencia, lo que hacen los operadores de telecomunicaciones es el negocio de un "supermercado de modelos", desempeñando el papel de "canal" e "integrador". Sin embargo, su ventaja en estaciones base terrestres, redes, etc., es una base importante para la red nacional unificada de cómputo.
Las políticas relevantes indican que la IA debe integrarse profundamente con la manufactura avanzada, y el enfoque debe pasar de la investigación tecnológica a la penetración en escenarios escalables, replicables y rentables. Aunque el rendimiento de los grandes modelos de los proveedores en la nube es fuerte, la IA va más allá de lo que ocurre en la nube. La ventaja única de los operadores reside precisamente en esas capacidades terrestres que los proveedores de internet no pueden replicar fácilmente.
Por ejemplo, se considera que la conducción autónoma es un escenario importante de aplicación de "IA + física". El movimiento a alta velocidad del automóvil requiere un cómputo de baja latencia y alta confiabilidad, y las estaciones base de los operadores distribuidas por todo el país pueden convertirse en los puntos de contacto avanzados para la IA física. Actualmente, China Telecom se enfoca en construir una red de cómputo "4+4+31+X", creando un sistema de cómputo de cuatro niveles "centro-provincia-borde-dispositivo". Tanto para los grandes modelos como para la IA física, la participación de los operadores de telecomunicaciones en la planificación unificada de recursos de cómputo puede extender la cobertura de recursos de cómputo hasta el nivel de municipio.
Especialmente cuando el razonamiento de IA requiere la planificación de recursos de cómputo entre regiones, la estabilidad de la red, la baja latencia y el alto ancho de banda se vuelven cruciales. Si imaginamos los grandes modelos de los proveedores en la nube como "plantas generadoras de electricidad", entonces los operadores serían equivalentes a la "red eléctrica" que cubre todo el país. La capacidad de generación de las plantas puede ser muy fuerte, pero lo que lleva la electricidad a cada hogar es la red eléctrica.
Un vicepresidente de Vipshop le dijo a «Leopard Change» que la red de cómputo es como la red eléctrica de hace más de 100 años. En su opinión, cuando surgió la electricidad, mucha gente no sabía cómo usarla. No fue hasta que la red eléctrica llevó la electricidad a cada hogar que surgieron todo tipo de electrodomésticos, generando nuevos mercados y escenarios de aplicación. De manera similar, aunque la mayoría de la gente no está familiarizada con los tokens en este momento, con la construcción de la red unificada de cómputo y la reducción de los costos de cómputo, surgirán escenarios de consumo de cómputo completamente nuevos.
Desde esta perspectiva, la entrada de los operadores en la venta de capacidad de cómputo no es solo una confrontación de grandes modelos, sino una reestructuración de la infraestructura de cómputo. La competencia de los operadores en la era de la IA no consiste en demostrar que pueden entrenar modelos más fuertes que los de Alibaba o ByteDance. Consiste en demostrar que, cuando la capacidad de cómputo de IA se convierta en una infraestructura como el agua o la electricidad, los operadores que posean la "red eléctrica" serán los proveedores más cercanos al usuario.
Este artículo proviene del WeChat Official Account "Leopard Change" (ID: baobiannews), autor: Chen Fashan
