El Vector Altcoin #40

insights.glassnodePublicado a 2026-02-04Actualizado a 2026-02-04

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AEs un informe de investigación sobre criptomonedas alternativas (altcoins), presumiblemente la edición 40 de una serie, cuyo contenido completo requiere una suscripción para acceder.

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El material más secreto y restringido de los semiconductores, se ha multiplicado varias veces sin que nadie lo note y acaba de ser prohibido por China

El helio, un elemento crucial para la fabricación de semiconductores avanzados, enfrenta una crisis global de suministro. A pesar de ser abundante en el universo, es extremadamente escaso en la Tierra y no renovable, ya que se escapa al espacio una vez liberado. Es esencial en fábricas de chips para procesos como el grabado por plasma y la detección de fugas, requiriendo una pureza del 99,9999%. Sin alternativas viables, su escasez amenaza la producción mundial de semiconductores. En marzo, ataques con misiles dañaron gravemente las instalaciones de producción en Qatar, responsable de un tercio del suministro global, interrumpiéndolo durante años. Esto, sumado a la venta de las reservas estratégicas de EE.UU. y a nuevas restricciones a la exportación en Rusia, ha provocado que los precios se disparen y haya desabastecimiento. China, que importa el 84% de su helio (principalmente de Qatar y Rusia), prohibió su exportación el 10 de julio para asegurar el suministro interno, en medio de una demanda récord de sus fábricas de chips. Aunque la medida se interpreta como una respuesta a la escasez, también refleja los avances chinos en la producción nacional, extrayendo helio de plantas de GNL. Sin embargo, la autosuficiencia está lejos. La industria enfrenta lo que podría ser la "escasez de helio 5.0". Con la oferta global comprometida a largo plazo, este gas antes ignorado se ha convertido en un recurso estratégico cuya falta podría forzar recortes en la producción de chips, afectando desde inteligencia artificial hasta productos electrónicos de consumo.

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Inversionista temprano de Unitree apuesta por una empresa de interfaz cerebro-computadora

La empresa china Wabo Technology ha completado una nueva ronda de financiación liderada por Vertex Ventures (Temasek), Hongtai Fund, Chengdu Future Industry Fund y Huifengda Capital. Fundada a finales de 2025 por Zhang Xingzhi, inspirado por la película "Avatar", Wabo se centra en el desarrollo de un "modelo de intención neural humana". Este modelo busca interpretar las señales cerebrales (EEG) y musculares (EMG) para traducir la intención humana en comandos comprensibles para máquinas, robots o dispositivos inteligentes. La compañía, con sede en Chengdu y pronto una segunda sede en Shanghái, se posiciona como una empresa de modelos más que de hardware. Su objetivo es superar el desafío de que la IA entienda la intención previa a la acción. Su tecnología tiene aplicaciones potenciales en rehabilitación médica, domótica, robótica e incluso en interfaces cerebro-computadora para entornos espaciales, colaborando ya con la Universidad de Tianjin en esta última área. La inversión refleja el creciente interés en la interfaz cerebro-computadora en China, con más de 30 operaciones de financiación en los primeros cinco meses de 2026. Los inversores, incluidos los partidarios de la inteligencia física y aeroespacial, valoran la capacidad de Wabo para crear un ciclo cerrado de datos, modelo y aplicación física. Zhang Xingzhi prevé que la industria se consolidará en los próximos tres años, quedando las empresas que logren ese ciclo de retroalimentación completo.

marsbitHace 18 min(s)

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ChangXin Technology: Una acción cíclica en la cima del ciclo

Longxin Technology alcanzó una capitalización de mercado de 3,28 billones de yuanes en su debut en la bolsa A, subiendo un 465%. La empresa pasó de pérdidas en 2023 a una ganancia neta de 500-570 mil millones de yuanes en el primer semestre de 2026, impulsada por la narrativa de la sustitución de importaciones y el auge de la IA. La empresa opera en el sector DRAM, conocido por sus ciclos intensos debido a productos estandarizados y la inflexibilidad de la oferta. Su trayectoria refleja este ciclo: grandes pérdidas en 2023, con una recuperación espectacular en 2024-2026. El aumento vertiginoso de los beneficios se debe principalmente al alza de precios, causada por un desajuste entre oferta y demanda. Los grandes productores han desviado capacidad hacia la memoria HBM (de mayor margen) para la IA, reduciendo la oferta de DRAM estándar mientras la demanda de servidores con IA se dispara. Sin embargo, las fuerzas cíclicas ya están en movimiento. Los principales actores están aumentando masivamente el gasto de capital para expandir la capacidad. Las nuevas fábricas tardan años en entrar en producción, lo que podría crear un exceso de oferta en 2027-2028. Además, el ritmo de aumento de los precios se está moderando. La clave para Longxin será si puede desarrollar y producir con éxito HBM, el segmento más rentable, para cuando el ciclo actual alcance su punto máximo. Aunque es una compañía fundamental para la autonomía tecnológica de China, sigue siendo una acción cíclica. Los inversores deben considerar si su valoración actual, con una relación P/E típica del pico de un ciclo, ha descontado ya el crecimiento futuro y está preparada para la inevitable desaceleración cíclica.

marsbitHace 26 min(s)

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El trimestre más rentable de la historia de SK Hynix, ¿por qué aun así "no cumple las expectativas"?

SK Hynix anunció sus resultados financieros del segundo trimestre de 2026, registrando lo que podría considerarse su trimestre más rentable históricamente. Los ingresos alcanzaron los 79,32 billones de wones surcoreanos, con un beneficio operativo de 60,54 billones. A pesar de estas cifras récord, ambas se situaron ligeramente por debajo de las expectativas del mercado, lo que inicialmente provocó una reacción negativa en los precios de sus acciones. La aparente contradicción entre unos resultados sobresalientes y una reacción del mercado contenida se explica por varios factores. En primer lugar, la proporción de productos HBM (memoria de gran ancho de banda), cruciales para la IA, sigue aumentando. Estos productos suelen venderse mediante acuerdos de suministro a largo plazo, lo que limita la exposición inmediata de la compañía a los fuertes aumentos de los precios al contado que beneficiaron a otros productos de memoria. Además, el ritmo de aumento de los precios de la DRAM y la NAND tradicional se moderó en comparación con trimestres anteriores. No obstante, la visión de la compañía sobre el futuro del ciclo de la IA sigue siendo positiva. SK Hynix mantiene previsiones de crecimiento sólidas para la demanda global de DRAM y NAND en 2026. Destaca el avance en la firma de acuerdos de suministro a largo plazo con numerosos clientes clave, lo que proporcionaría una mayor estabilidad de ingresos a futuro. La compañía también confirmó el inicio de los envíos de su nueva generación de memoria HBM4 y mantiene intactos sus ambiciosos planes de gasto de capital para expandir la capacidad productiva, lo que refleja su confianza en que la demanda de infraestructura de IA seguirá creciendo en los próximos años. En esencia, el mercado se debate entre la narrativa alcista, basada en el liderazgo tecnológico de SK Hynix y la fortaleza del ciclo de inversión en IA, y las preocupaciones bajistas sobre la sostenibilidad de su valoración tras el fuerte rendimiento previo y cualquier posible desaceleración en el gasto futuro.

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¿Qué pasaría si finalmente no se aprueba la Ley CLARITY?

El proyecto de ley CLARITY, que busca clarificar la regulación de activos digitales en EE.UU., enfrenta un futuro incierto tras más de un año estancado en el Senado. Aprobado en la Cámara de Representantes en julio de 2025, su avance se ha visto obstaculizado por disputas sobre cláusulas de conflictos de interés para funcionarios. El líder de la mayoría del Senado, John Thune, indicó que la votación probablemente se retrase hasta septiembre, reduciendo las posibilidades de aprobación en 2026. Los mercados de predicción, como Polymarket, muestran una probabilidad de solo un 35%. Si el proyecto no se aprueba, los analistas prevén un impacto limitado en los mercados de criptomonedas, ya que gran parte del pesimismo ya estaría descontado. Para acciones como Coinbase (COIN), se anticipa presión a corto plazo, con posibles caídas hacia el rango de 140-160 dólares, aunque su perspectiva a largo plazo se mantendría. Para Circle (CRCL), la no aprobación podría incluso ser beneficiosa, al evitar una mayor competencia y restricciones sobre los rendimientos de las stablecoins. En el ámbito político, el fracaso del proyecto complicaría futuros esfuerzos legislativos, posponiendo cualquier avance regulatorio significativo hasta 2027, tras las elecciones de mitad de período. Mientras tanto, el sector dependería del marco establecido por la ley GENIUS y de las regulaciones propuestas por la SEC y la CFTC.

marsbitHace 1 hora(s)

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marsbitHace 1 hora(s)

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