Los gigantes de la industria de las criptomonedas se congregaron en Abu Dabi, buscando desesperadamente inyecciones de capital para revitalizar un mercado sumido en la desaceleración. En un momento en que Bitcoin ha perdido impulso desde octubre y el sector enfrenta un invierno inesperado, figuras clave como Michael Saylor de MicroStrategy y Changpeng Zhao de Binance aparecieron en la capital de los EAU, esperando obtener el apoyo financiero de los inversores locales de grandes bolsillos.
Según informó el Wall Street Journal el domingo, en múltiples reuniones la semana pasada, los ejecutivos de criptomonedas se movían entre sedes, desde la conferencia Bitcoin Middle East hasta cenas exclusivas para 'ballenas' en clubes de playa y fiestas con champán en superyates, buscando activamente interactuar con representantes de los fondos soberanos de inversión de los EAU. Se sabe que representantes del fondo soberano de los EAU, que gestiona 330.000 millones de dólares en activos, estaban presentes en las salas.
El interés de los EAU por las criptomonedas sigue creciendo. Binance obtuvo la semana pasada la aprobación completa del regulador financiero de Abu Dabi para operar su plataforma global de intercambio desde allí. Una división del fondo soberano Mubadala reveló en noviembre que había triplicado su inversión en Bitcoin, estableciendo una posición valorada en aproximadamente 518 millones de dólares, mientras mantenía otra posición en Bitcoin por 567 millones de dólares a través de un ETF.
La firma de capital de riesgo RockawayX, en una presentación, se refirió a los EAU como el "nuevo Wall Street de las finanzas digitales". La compañía acaba de anunciar que será adquirida por una empresa respaldada por inversores de Abu Dabi. Sin embargo, los expertos de la industria advierten que obtener fondos de los EAU generalmente requiere años de construcción de relaciones y compromisos de operaciones locales, no simplemente "aterrizar, tomar el dinero e irse".
Los gigantes de la industria apuestan por el capital de Oriente Medio
Frente a la desaceleración del mercado, los líderes de la industria de las criptomonedas depositan sus esperanzas en los inversores de los EAU. Michael Saylor, fundador de MicroStrategy, declaró en la conferencia Bitcoin Middle East que ha estado promocionando en la región del Golfo ante "cientos de inversores" —incluyendo fondos soberanos— sus planes para acumular más moneda digital a través de varios instrumentos financieros. Las acciones de su compañía han caído más de la mitad desde mediados de año.
La presentación de Saylor mostraba a MicroStrategy como un cohete espacial impulsado por Bitcoin, con el objetivo de lograr una "visión de 20 billones de dólares". El presidente de Metaplanet, un operador hotelero japonés reconvertido en acumulador de Bitcoin, declaró en el escenario que la empresa busca recaudar fondos a través de un nuevo plan de acciones preferentes llamado "MARS". Las acciones de la compañía también han caído significativamente.
Otros participantes en busca de oportunidades incluyen al banco de inversión preferido de la familia Trump, Dominari Holdings, y a la división de valores de inversión del grupo surcoreano Hanwha, que declaró planear usar Abu Dabi como centro regional para su incursión en productos cripto.
Políticas estadounidenses frustradas impulsan la fuga de capitales
La tendencia bajista del mercado de criptomonedas ha tomado por sorpresa a la industria. Muchos participantes esperaban que el firme apoyo de Trump al sector impulsaría una adopción acelerada y ganancias ilimitadas. Pero mientras el mercado de valores de EE.UU. se mantiene cerca de sus máximos históricos, Bitcoin perdió impulso en octubre, y una serie de liquidaciones de mercado golpeó duramente a traders y exchanges.
La agenda legislativa de Trump sobre criptomonedas también sufrió un revés, cuando algunos legisladores demócratas frenaron una nueva ley para crear un marco regulatorio para el mercado de activos digitales. Esta incertidumbre política ha impulsado aún más a los fondos de la industria a buscar oportunidades en el extranjero.
En contraste, el interés de los EAU por las criptomonedas no hace más que aumentar. A principios de este año, una empresa de inversión respaldada por el estado de los EAU compró 2.000 millones de dólares en acciones de Binance, proporcionando un apoyo financiero crucial para el mayor exchange de criptomonedas del mundo.
Abu Dabi se consolida como centro financiero cripto
Los EAU se están posicionando sistemáticamente como un centro global de criptomonedas. El gobierno de Abu Dabi está atrayendo startups de criptomonedas para establecer operaciones en el centro financiero de la ciudad, ofreciendo financiación inicial, espacio de oficinas gratuito y otros incentivos.
Kristiina Lumeste, fundadora de la firma de capital de riesgo de Abu Dabi Klumi Ventures, declaró: "La liquidez, los tomadores de decisiones y la infraestructura están aquí". Su empresa está recaudando un fondo de 100 millones de dólares dedicado a criptomonedas de inversores locales.
En las reuniones de la Semana Financiera de Abu Dabi, ejecutivos de empresas cripto estadounidenses de primer nivel como Coinbase y Circle interactuaron con figuras de Wall Street —incluyendo a Ray Dalio de Bridgewater y Steve Schwarzman de Blackstone— así como con representantes de gigantes bancarios tradicionales como UBS y HSBC. El Príncipe Heredero de Abu Dabi asistió a la inauguración, y altos directivos de Mubadala y otros fondos soberanos también participaron en el evento.
La localización, clave para la inversión
A pesar de las numerosas oportunidades, obtener fondos de los EAU no es tarea fácil. Basil Al Askari, cofundador de la firma de corretaje de criptomonedas de Abu Dabi respaldada por Mubadala, MidChains, señaló que muchas empresas extranjeras recién llegadas esperan cerrar tratos rápidamente y regresar a sus países.
Observó que algunos cometen "errores de novato", asumiendo simplemente por su apariencia de emiratí y su vestimenta tradicional (kandora) que trabaja para una importante institución de inversión de los EAU. Al Askari enfatizó que, salvo excepciones, convencer a un fondo soberano o a una gran oficina familiar para que invierta generalmente requiere años de construcción de relaciones y un compromiso de desarrollar operaciones locales.
Samantha Bohbot, Directora de Crecimiento de RockawayX, afirmó: "No buscan a alguien que aterrice, tome el dinero y se vaya. Debes tener una participación sustancial y seguir hasta el final". Su empresa ya había establecido su sede y un centro de incubación de proyectos cripto locales en los EAU antes de anunciar que sería adquirida por una compañía respaldada por inversores de Abu Dabi.
