贝森特干预一日游与油价飙升、沃尔玛Q2暴雷形成三重利空共振,美股三大指数齐跌。10年期收益率回升4.35个基点,收复美国财政部宣布加码回购前的水平。
同期零售风向标沃尔玛公布Q2财报,美国同店销售仅增长2.6%低于市场预期3.8%为六年最低。股价暴跌9.15%为2022年5月以来最差单日,拖累道指重挫703点。
权益市场另一重压力来自能源——特朗普周三在Truth Social宣布对伊朗启动"经济D-Day"与"前所未有规模的经济战"。WTI原油10月合约上涨2.5%报每桶86.83美元,布伦特原油上涨2.4%报93.78美元,能源股逆势走强,康菲石油涨3.32%。
比特币24小时暴涨15%突破7.2万美元创6月以来新高,Coinbase涨7.58%、MicroStrategy涨7.81%。
美股三大指数齐跌,道指重挫703点,WMT暴跌9%创两年最差
周四美股开盘后风险偏好持续承压,三大指数集体下挫。
标普500下跌0.86%报7641.16点,纳指下跌1.00%报26067.17点,道指重挫703.84点收52759.21点;VIX上涨7.52%至16.01。
权重股普遍承压。沃尔玛跌9.15%领跌道指成分股,单日成交8327万股创2022年5月以来最大盘中跌幅;苹果跌1.75%,亚马逊跌2.16%,特斯拉跌1.71%,谷歌A跌1.17%,微软跌0.65%。
在科技领域,超大规模计算股票的下跌趋势仍在继续,SpaceX 拖累了整个行业走低,SPCX 股票跌破 IPO 发行价,因为今天又有一轮禁售期到期。
更令人担忧的是,超大规模数据中心利差再次大幅扩大,高盛超大规模数据中心债券的利差现在几乎回到了7月份“恐慌性”利差扩大时的水平。
标普500十一大板块周四七跌四涨。能源板块逆势上涨0.38%为唯一明确领涨板块,康菲石油涨3.32%,戴文能源涨2.29%,西方石油涨2.38%,APA涨2.16%,埃克森美孚涨0.94%。
日用消费品板块下跌1.93%为表现最差板块,沃尔玛暴跌9.15%为主因。可选消费板块下跌1.77%,亚马逊跌2.16%拖累;保健板块下跌1.89%,吉利德科学跌2.90%、Moderna跌19.36%为单一个股最大拖累。
信息技术板块微跌0.39%,费城半导体指数小幅承压;迈威尔科技涨5.8%、Lumentum涨6.2%逆势走强,光通信与存储板块获得资金青睐,美光涨3.97%,闪迪涨2.02%。
比特币24h暴涨15%,COIN、MSTR领涨
比特币自6月初以来首次突破7.2万美元,日内涨幅约5%,自周一累计更高、累涨15%,CoinGlass数据显示24小时内全网爆仓总额达34.02亿美元。
空头爆仓31亿美元、多头爆仓2.77亿美元,涉及19.5万人;单笔最大爆仓为Hyperliquid上的4880万美元BTC头寸。Glassnode统计,当日比特币涨幅达5.8个标准差,为2023年10月以来最大单日波动。
美股Coinbase涨7.58%、MicroStrategy涨7.81%。
触发本轮加密狂飙的核心催化剂为周三白宫会议——特朗普与Coinbase首席执行官Brian Armstrong、Ripple首席执行官Brad Garlinghouse、Kraken联合首席执行官Arjun Sethi等核心加密企业高管会面。
特朗普敦促国会通过《数字资产市场清晰法案》即CLARITY Act,参议院9月15日将进行首轮程序性投票,需60票推进;叠加财政部8月19日扩大长债回购压低长端收益率、风险偏好回暖与比特币突破六周震荡区间,空头大规模轧平进一步放大涨幅。
美股承压美债抹平涨幅,贝森特干预一日游,JPM警告"治标不治本"
周四10年期美债收益率回升4.35个基点至4.6902%,已高于财政部宣布加码回购前的水平;30年期同样上行3.97个基点至5.2298%,几乎完全收复8月19日失地并逼近8月18日顶部5.3361%,为近20年高位。
摩根大通策略师Jay Barry与Jason Hunter在报告中直言,财政部的行动"只解决了症状,没有解决根源"——美国在接近充分就业的经济环境下仍维持约6%的财政赤字。
两人警告"如果没有真正的财政整顿,市场可能视此行动为缺乏可信度",若财政部偏离"定期且可预测"的发行原则,可能推升期限溢价与长期收益率。该行建议继续持有2年期/10年期陡峭化交易。
EP Wealth Advisors投资董事总经理Adam Phillips对回购持久效果持怀疑态度,直言:
这不是债券市场病根的解药,这里有结构性力量在起作用,远超财政部和政府能掌控的范围。
彭博策略师Jonathan Levin形容此次行动是“降低收益率的绝望尝试”。
油价五连阳,黄金破4500触200DMA
能源市场迎来五连阳。WTI原油10月合约上涨2.5%报每桶86.83美元,9月合约到期;布伦特原油上涨2.4%报93.78美元,两者均触及7月24日以来最高水平。
华尔街见闻提及,据央视,贝森特透露,将于8月24日、即下周一举行新闻发布会,具体阐述美国针对伊朗的行动计划。贝森特暗示,加大经济施压可能成为避免重启大规模军事行动的重要手段。
央视提到,他说:
我们掌握非对称信息,我不确定为什么石油问题会成为关注焦点,如果我们施加最大程度的经济压力,那就意味着不太可能爆发大规模的军事冲突。
据新华社,贝森特表示,特朗普政府将加大对伊朗经济施压,并威胁对伊朗实施“前所未有的经济孤立”措施。贝森特还向所有美国盟友“喊话”,“我们要推翻这个政权”,并警告说要么与美国站在一起,要么与美国为敌。
瑞银分析师Giovanni Staunovo表示:
中东紧张局势依然高企,留有进一步供应中断的空间,中东原油出口下降正在收紧油市。
贵金属延续避险涨势。COMEX黄金期货收报4577.6美元/盎司上涨0.71%,现货黄金盘中突破4500美元为6月初以来首次,并触及200日均线4511美元——按传统技术分析这是强看涨信号;白银期货上涨3.56%至68.17美元/盎司,铂金上涨1.76%。
外汇市场出现V形反转。ICE美元指数收报98.908微涨0.08%,盘中区间98.557-98.934,贝森特讲话之初短暂下挫;美元/日元收涨0.62%报159.18,几乎收复8月19日过半失地。彭博美元指数涨0.09%报1193.26。
