В обновленном проспекте эмиссии, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам во вторник, говорится, что компания, основанная Кэмероном и Тайлером Уинклвосс, теперь намерена продавать свои акции по цене от $24 до $26. Это выше первоначального предложения в $17-19.
Биржа разместит около 16,67 млн акций, как и прежде, и планирует привлечь $433 млн. Это больше, чем $317 млн, заявленных в первоначальной заявке на 2 сентября.
Увеличенное IPO Gemini происходит на фоне наплыва компаний, связанных с криптовалютами, которые выходят на биржу в этом году. Уолл-стрит поспешила поддержать это предложение, поскольку рынок оживился благодаря более дружественному отношению администрации Трампа к этому сектору.
Nasdaq поддерживает IPO Gemini
Компания подтвердила, что ее дебют поддерживается Nasdaq, которая приобретет 2,11 млн акций в рамках частного размещения на $50 млн.
В своей заявке Gemini сообщила, что ее общая выручка за шесть месяцев, закончившихся 30 июня, составила $68,61 млн. Это на $5,71 млн меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом чистый убыток увеличился до $282,47 млн с $41,37 млн за тот же период.
Кэмерон и Тайлер Уинклвосс на конференции TechCrunch Disrupt NY 2015. Источник: TechCrunch.
Объем торгов на бирже Gemini вырос до $24,8 млрд за шесть месяцев, закончившихся 30 июня, что почти на 50% больше, чем в предыдущем году.
Рост интереса к компаниям, связанным с криптовалютами
В этом году инвесторы, по всей видимости, проявляют большой интерес к компаниям, связанным с криптовалютами.
Эмитент стейблкоинов Circle дебютировал на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) с ростом на 167%. Акции ненадолго достигли отметки в $298, однако, по данным Google Finance, завершили торги во вторник на отметке $118,10.
Аналогичным образом акции оператора криптовалютной биржи и медиакомпании Bullish продемонстрировали уверенный рост на 218% в день листинга.
Ранее в мае Coinbase стала первой криптовалютной компанией, вошедшей в индекс Standard and Poor's 500, отслеживающий 500 крупнейших американских компаний.
Тем временем, как сообщается, криптовалютная биржа Kraken планирует привлечь $500 млн при оценке в $15 млрд.
