Во вторник блокчейн-кредитор Figure Technology Solutions, принадлежащий соучредителю SoFi, Майку Кэгни, заявил, что намерен привлечь около 526 миллионов долларов США в ходе своего первичного публичного размещения акций, в то время как Gemini Space Station, Inc., принадлежащая Кэмерону и Тайлеру Уинклвоссам, рассчитывает привлечь до 361 миллиона долларов США.
Компания Figure заявила, что планирует продать более 26 миллионов обыкновенных акций класса A по ожидаемой цене от 18 до 20 долларов США. Gemini намерена продать 16 666 667 акций обыкновенных акций класса A, включая предоставление андеррайтерам 30-дневного опциона на покупку дополнительных 2 396 348 и 103 652 акций, по цене от 17 до 19 долларов США за акцию, согласно заявлению компании.
Figure и Gemini присоединились к списку других компаний, интересующихся криптовалютами и планирующих провести IPO, включая Grayscale и BitGo. Акции криптоплатформы Bullish недавно подскочили более чем на 150% в день их дебюта на NYSE в прошлом месяце. Circle, эмитент стейблкоина USDC, также успешно провела IPO в начале этого года.
Подача заявок на IPO
В прошлом месяце компания Figure подала форму S-1 в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Выручка от IPO будет направлена на финансирование общих корпоративных целей, включая пополнение оборотного капитала и потенциальные приобретения, без планов выплаты дивидендов в ближайшее время. В 2021 году Figure привлекла $200 млн при оценке в $3,2 млрд.
Goldman Sachs, Jefferies и BofA Securities выступают ведущими андеррайтерами IPO Figure.
Компания Figure, базирующаяся в Нью-Йорке, специализируется на использовании технологии блокчейн для оптимизации кредитования, торговли и инвестирования. Экосистема компании основана на Provenance Blockchain — распределённой сети с алгоритмом Provenance Stake, где Figure владеет 20% хэша токенов Utility.
Согласно отчёту S-1 компании, её выручка выросла на 22,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 190,6 млн долларов США за первую половину 2025 года, а чистая прибыль за этот период составила 29 млн долларов США. В первой половине 2024 года компания зафиксировала чистый убыток в размере 13 млн долларов США.
Когда компания Gemini подала заявку на IPO в прошлом месяце, финансовые показатели оказались слабее, чем ожидалось. Компания зафиксировала чистый убыток в размере 282,5 млн долларов США за первую половину 2025 года по сравнению с убытком в размере всего 41,4 млн долларов США за аналогичный период годом ранее. Согласно заявлению, скорректированная EBITDA за эти периоды выросла с прибыли в 32 млн долларов США до убытка в 113,5 млн долларов США. В 2024 году компания зафиксировала чистый убыток в размере 158,5 млн долларов США при выручке в 142,2 млн долларов США.
Goldman Sachs, Citi, Morgan Stanley и Cantor контролируют IPO Gemini.
Если Gemini успешно проведет IPO, она станет третьей публичной криптовалютной биржей в США после Coinbase и Bullish.
