Odaily编辑部投资操作全记录（7月8日）

Odaily星球日报發佈於 2024-07-08更新於 2024-07-08

文章摘要

很好，我们还剩2位坚守在一线频繁操作的同事……

本新栏目为 Odaily 编辑部成员真实投资经历分享，不接受任何商务广告，不构成投资建议（因为本司同事都很擅长亏钱），旨在为读者扩充视角、丰富信源，欢迎加入 Odaily 社群（微信@Odaily 2018 ，Telegram 交流群，X 官方账号）交流吐槽。

推荐人：南枳（X：@Assassin_Malvo）

简介：链上玩家，数据分析师，除了 NFT 什么都玩

分享：Solana 链上行情逐渐回暖，正在逐步将较为稳定的 JLP 现货（JLP 内含 10% 稳定币）兑换为弹性大的 SOL。同时交易所内使用 SOL 挂币本位多单，价位从 120 USDT 连续至 101 USDT（再往下就是最后一轮机构 OTC 价格，不做小概率黑天鹅事件）。需注意币本位杠杆相对 U 本位等于多一倍杠杆， 1 倍杠杆下-50% 爆仓。

推荐人：Wenser（X：@wenser 2010 ）

简介：电动车骑手，长方体包裹移动工程师，短途载具驾驶员

币安据说又要上新币了，有点累了，大家还是做好准备；
现货已经亏麻了，只有 NOT 给了一点点安慰，期待市场回暖后的表现；
符文 EPIC 即将空投，可以关注一波，这两天配合 Unisat 对行业产生正面影响的消息，还是有拉盘的希望的；
大盘短期看空，至少还得跌一周的感觉，等德国政府和门头沟赔付这两个“砸种”的风声过去应该会修复一些缺口；
Solana 生态基建还是值得投入一定比例的仓位，Jupiter 的 ASV 主动质押奖励也算另外一种形式的“分红”了；
Meme 赛道整体不太看好了，接下来的重点感觉还是 2 个方向：合规+流量，往这两个方向去看项目比较好。

往期记录

6 月 28 日

7 月 1 日

7 月 3 日

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拖更三年，北大校友翁荔最新长文刷屏

前OpenAI副总裁翁荔（Lilian Weng）发表了一篇关于AI扩展定律（Scaling Laws）的深度分析文章。文章指出，这条指导了AI行业数百亿美元投入的核心定律，远比人们想象的更为脆弱。文章回顾了Scaling Laws的基本思想，即模型性能随规模扩大而可预测地提升。然而，OpenAI与DeepMind在关键问题上得出了相反结论：给定算力，资源应更多分配给模型还是数据？OpenAI的Kaplan团队认为模型增长应更快，而DeepMind的Chinchilla团队则认为应等比增长。后来研究发现，这一分歧源于参数统计口径的差异和实验规模不足，导致Kaplan的结论仅适用于小规模场景。更关键的是，被行业广泛采纳的Chinchilla最优配比公式本身也存在方法论瑕疵。2024年有团队复现发现，其损失函数因取均值而非求和，导致优化器提前停止，输出并非最优解。此外，用于外推的关键参数精度不足，放大了误差。文章进一步指出，经典Scaling Laws的根本前提——高质量数据无限供应——正在崩塌。数据重复训练不可避免，新研究引入了惩罚项来修正公式，并发现大模型对数据重复更敏感。这解释了行业为何转向强化学习、测试时计算和合成数据等新路径。翁荔的博客以其清晰深入的技术解析著称，这篇文章历时三年完成。她于2025年联合创立了新公司Thinking Machines Lab。文章强调，下一代AI的进步不仅依赖算力规模，更取决于对这些基础定律细节更精确的理解与运用。

marsbit55 分鐘前

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稳定币正成为沃什版美联储的下一个政策难题

美联储理事沃勒在近期会议中将稳定币纳入美元国际角色的研究议程，标志着其从加密市场工具转变为美联储关注的美元政策传导渠道。随着USDT和USDC等稳定币规模不断扩大，其已能影响短期国债需求、银行融资及全球美元流动性，成为私人数字美元债权流动的关键部分。美联储开始研究稳定币作为与传统银行并行的美元中介渠道，关注其储备管理、赎回机制及对金融系统的潜在影响。稳定币的增长可能改变银行存款结构，并在边际上影响短期国债收益率。政策制定者正观察其发展是由海外美元需求驱动还是国内存款替代，同时银行业尝试通过代币化存款应对挑战。一旦稳定币规模足够大且与金融系统深度连接，其将成为具有公共政策意义的美元流动性分配渠道。

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烧掉900亿后，扎克伯格决定开个不能赌的赌场

Meta在元宇宙领域累计亏损近900亿美元后，扎克伯格亲自带队开发了一款名为Arena的预测市场应用。该应用允许用户对选举、体育等事件结果进行预测押注，但筹码仅为虚拟积分，而非真实货币。此举被视为Meta在尝试进入快速增长的预测市场领域，但选择了一种规避金融监管的方式。然而，核心矛盾在于，预测市场的价值在于用真金白银下注以形成准确的市场预测概率，而积分制的“游戏”可能无法实现这一功能。这更像是Meta利用其庞大流量，将预测作为一种社交互动形式，旨在增加用户参与时长，而非创建一个严肃的金融预测工具。文章指出，Meta此举是其惯用的“跟进”策略：在他人验证市场后，利用自身规模优势切入。但预测市场的特殊性可能使这一策略难以奏效。最终，Arena可能因预测不准而失去用户，重蹈其此前预测应用Forecast的覆辙。另一种可能是，Meta通过普及“预测”概念，实际上为需要真钱下注的专业预测平台（如Polymarket、Kalshi）做了市场教育。

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暴涨380%，深圳千亿IPO敲钟了

6月26日，惠科股份在深交所主板上市，发行价10.12元/股，开盘股价暴涨，市值一度突破5000亿元。公司创始人王智勇从深圳华强北起步，历经近三十年，将惠科从显示器组装代工厂发展为全球显示面板产业的重要参与者，其电视、显示器、智能手机面板出货面积均位居全球前列。惠科股份的业务核心是半导体显示面板，收入占比超七成，客户包括三星、TCL、海信等知名品牌。面板行业属于重资产领域，惠科通过与重庆、绵阳、滁州、长沙等多地国资平台合作投资建厂，实现了快速扩张。在IPO前，京东方创投以及贵州、绵阳等地的国有资本也相继注资，共同分享了这场产业投资的回报。惠科的上市是深圳硬科技产业发展的一个缩影。近期，深圳在机器人、存储芯片等领域涌现出一批明星企业，如“存储五虎”（江波龙、大普微等）总市值已达万亿级别，南山“机器人谷”也聚集了大量产业链企业。这些从产业链深处成长起来的细分领域冠军，正共同构筑深圳新的产业纵深，孕育着未来的巨头。

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历时233天、回撤超50%，当前熊市是以往最温和的一次？

截至2026年6月24日，当前的比特币熊市已持续233天，是自2014年以来第四长的熊市周期。本文定义“熊市”为比特币收盘价连续30天以上低于200日移动平均线（200 DMA）的时期。历史上，最长的熊市是2018-2019年（385天）和2022-2023年（381天），分别由ICO热潮退去和Terra/LUNA崩溃引发连锁破产所致。2014-2015年熊市（321天）则因Mt. Gox交易所倒闭。当前（2025-2026年）熊市从历史高点124,773美元最大回撤51.2%，是有记录以来最温和的一次。此前主要熊市跌幅在76.7%至83.6%之间。最接近的2021年中期调整回撤52.9%，但仅持续80天且处于牛市趋势中。目前比特币价格62,651美元，低于200 DMA（76,450美元）约22%。若以6月7日的周期低点60,861美元为底，按历史最快复苏速度估算，收复200 DMA可能需至2026年8月。当前市场结构可能更具韧性，但熊市是否结束尚待观察。

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