HT周报（01.30-02.06）

火币资讯發佈於 2023-02-08更新於 2023-02-08

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下周必关注｜CLARITY法案有望迎来参议院表决；SpaceX、Circle公布财报（8.3-8.9）

本周（8月3日至8月9日）有多项重要事件值得关注。其中，美国参议院或将对CLARITY法案进行全院表决，该法案旨在为加密行业建立联邦监管框架，谈判需在8月7日前争取足够票数支持。SpaceX和Circle将分别于8月4日和5日公布第二季度财报。SpaceX在发布财报后，其股票将于8月6日迎来首次大规模解锁，比例最高可达总股本的12%。美国7月非农就业报告也将于8月7日公布，市场预期将有所改善。 其他事件方面，特朗普家族关联矿企American Bitcoin将于8月3日发布财报；DeFi追踪器Zapper和钱包Ctrl Wallet将于同日停止运营；LayerZero将弃用v1中继器；韩国交易所Upbit将下架AQT和AERGO代币。比特币矿企Hut 8也将于8月4日公布业绩。此外，马斯克宣布Grok 4.6预计于8月7日左右发布，BIP-110强制信号发送将于8月8日前后开始。

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股票跌得比加密货币还狠，钱去了哪？

7月底，韩国Kospi指数罕见连续两天触发熔断，全球半导体股集体暴跌。SK海力士业绩虽创纪录但不及预期，股价重挫，其两倍做多杠杆ETF市值更蒸发超万亿港元。与此同时，比特币却从低点反弹约15%，呈现“股票跌出币圈样，比特币装死躺赢”的反常局面。 此次暴跌并非全市场恐慌，而是对前期最拥挤交易（如AI半导体）的精准去杠杆。催化剂包括不及预期的财报、中国存储芯片扩产带来的竞争压力，以及日元套息交易平仓带来的流动性压力。分析认为，产业逻辑未死，死的是过高的杠杆。 那么，从股市流出的资金是否流入了比特币？答案是否定的。比特币的相对抗跌，是因为它在5月至6月已提前经历大幅调整，美国现货比特币ETF曾出现历史性资金外流。真正的避险资金流向了黄金。数据显示，比特币与黄金的相关性已降至极低水平，“数字黄金”叙事在此次危机中暂时失效。机构将两者视为不同资产：黄金用于避险，比特币用于博弈高波动回报。 资金未来的流向取决于三个条件：全球流动性压力缓解、美联储在不引发衰退的前提下降息，以及美国CLARITY加密法案的最终落地。当前，比特币与纳斯达克指数的走势正在脱钩，其价格更依赖全球流动性而非单一科技股盈利。这种低相关性可能使其在未来成为机构资产配置中分散风险的选择。尽管当前并非避风港，但比特币已提前出清，为未来资本重新配置占据了有利位置。

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对话达利欧：当下正处AI泡沫中，投资组合的1%是比特币

桥水基金创始人瑞·达利欧在访谈中指出，当前AI热潮已显现经典泡沫特征，高估值与过度借贷可能在未来经济变故下引发资产抛售与衰退。他强调，这背后是更宏大的“大周期”在起作用，即贫富差距、政府债务高企及地缘政治变动共同驱动的约80年循环，目前全球秩序正处力量交替的衰退阶段。 为应对不确定性，达利欧建议个人投资者进行多元化资产配置，包括股票、黄金、债券等，而非仅持有现金。他透露自己投资组合中约有1%为比特币，认为其具备硬通货特性，但个人更偏好实物黄金。对于AI的影响，他认为这将在更高层面替代人类思维，加剧贫富差距，而善于运用人类情感、直觉并与AI协作的人将更具优势。 谈及英美热议的“财富税”，达利欧认为操作困难，可能引发资本外流或刺破泡沫。关于世界秩序，他预判未来可能走向区域化发展，而非单一主导。最后，他指出美国卷入伊朗冲突暴露了其军事与经济影响力的脆弱性，类似历史上大英帝国的衰落征兆。

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单日 7.2 万亿韩元，外资周五净买入创纪录！华尔街：韩股资金面逆风已经消退

韩国股市资金面出现实质性转机。7月31日，外资单日净买入KOSPI股票约7.2万亿韩元，创历史最高纪录，标志着持续数月的外资净流出趋势发生根本逆转。7月外资净卖出规模已大幅收窄至9.8万亿韩元，远低于5、6月的水平。同时，国内养老金及基金在7月转为净买入1.0万亿韩元。 监管层面，韩国金融服务委员会自7月31日起收紧散户投资单股杠杆ETF的门槛，新规实施后相关产品成交量已降至月均水平的约50%，有助于平抑市场短期波动。 花旗研究维持KOSPI年内目标点位10000点不变，认为资金面逆风正在消退。支撑因素包括存储芯片行业基本面稳健、KOSPI估值处于历史低位、韩国经济基本面强劲以及政策环境友好。花旗还指出，若有必要，韩国金融当局存在提供流动性支持的可能性，为市场提供了政策底部支撑。

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突发！OpenAI下一代AI攻克10项菲尔兹奖级难题

OpenAI发布其下一代AI模型Astra，在数学领域取得轰动性突破，一举攻克了10个长期未解的难题，其中多项成果被专家评价为“菲尔茨奖级别”。这些突破涵盖了高维几何、群论、算子代数等多个核心数学分支，相关论文长达249页。 最引人注目的成果包括：构造出首个无限有限呈现的“非sofic群”，否定了自1999年提出相关猜想；在高维球体堆积问题上，打破了自1978年以来人类未能突破的理论极限；推翻了菲尔兹奖得主Alain Connes提出的“刚性猜想”，构造出无限多不同构但生成相同冯·诺依曼代数的群。 据称，生成这10项证明的总计算成本仅约2000美元。所有证明均通过了Lean 4形式化验证，确保了其严密性。这一系列成果被视作AI在深度推理和数学直觉上的重大飞跃，标志着AI已成为数学研究领域的强大工具。

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