朱老师区块链
06/17 11:01
然后我就搜索为什么会上涨，结果原因还是因为这波的AI浪潮推动，因为AI的服务器需要大量的电子元器件，一台8卡AI服务器MLCC（多层陶瓷电容器）用量约2万颗，英伟达GB300单机约3万颗，而最新的Rubin平台VR200 NVL72单机柜用量更高达60万颗。相比之下，普通服务器仅需1800-2500颗。
以及钽电容，单台AI服务器用量是普通的10倍以上，以及PCB板。
目前产能也是跟不上，而且例如高端的MLCC 厂家是由日韩主导（村田，三星）这些都只供给AI服务器，目前预估产能短缺会持续到2027年，包括高端的PCB板。
目前华强北的高端MLCC价格翻了5倍，有些高达10倍。中低端产品也有相应涨了一些。
所以我就立马问了AI有哪些相关的MLCC或者电子元器件的国内上市公司。
他给我列出了如下几家：
MLCC器件/制造商：
三环集团 (300408)、风华高科 (000636)、宏明电子 (301682)、达利凯普 (301566)、火炬电子 (603678)、鸿远电子 (603267)、振华科技 (000733)、宏达电子 (300726)、信维通信 (300136)。
MLCC上游材料：
离型膜：斯迪克 (300806)、双星新材 (002585)、洁美科技 (002859)。
陶瓷粉体：国瓷材料 (300285)。
电极材料/金属粉：博迁新材 (605376)、厦门钨业 (600549)。
封装/其他材料：东材科技 (601208)
PCB（印制电路板）及上游产业链
PCB制造商：东山精密 (002384)、生益科技 (600183)、超声电子 (000823)。
PCB上游材料：
覆铜板（CCL）：生益科技 (600183)、南亚新材 (688519)。
电子布：中国巨石 (600176)、中材科技 (002080)、宏和科技 (603256)、国际复材 (301526)。
其他材料：圣泉集团 (605589)、宏昌电子 (603002)、诺德股份 (600110)
其他相关元器件与材料
被动元件（电阻、电感等）：顺络电子 (002138)、泰晶科技 (603738)、商络电子 (300975)。
半导体/芯片：寒武纪 (688256)、兆易创新 (603986)。
有色金属（原材料）：厦门钨业 (600549)、江西铜业 (600362)、中钨高新 (000657)等。
上面的我全部看了一遍：全部都已经涨飞了，普遍都是5倍以上的涨幅，然后动态的PE都已经超过百倍。所以目前追还是有一定风险，最多就是吃一口就跑战术。
但是这次给我的经验就是任何市场都有机会，在一个确定性的东西要到来的时候，比如这波的AI，应该提前研究好相应的“上下游”有哪些公司，这样爱可以提前埋伏。
然后不断努力学习，一起加油，毕竟以后我们还有很长的“投资人生”，我相信这些积累未来一定会给到我们帮助。
#HTX上线 TradFi 24小时交易不间断，66个资产总交易额突破10亿美元#24/7程序化金融新时代，TradFi上链正在加速#美伊协议称“基本谈妥”，霍尔木兹海峡将重新开放
点赞分享
全部评论0最新最热