Tác giả: Justin Werlein
Biên dịch: AididiaoJP, Foresight News
Tôi đã giao dịch được năm năm. Trong khoảng thời gian đó, tôi kiếm được gần một triệu đô la và mong sớm vượt qua cột mốc này. Giao dịch là một trong những hành trình khó khăn nhất trong đời tôi cho đến nay, nó đã dạy tôi quá nhiều - về bản thân, về quyết định, về mối quan hệ với tiền bạc, về việc chịu áp lực, về cách giữ khoảng cách với thế giới.
Tôi viết ra những điều này, không phải để gây ấn tượng với ai. Mà bởi vì, tôi thực sự ước rằng có ai đó đã nói với tôi những điều này khi tôi mới bắt đầu giao dịch. Điều đó có lẽ đã giúp tôi bớt chịu đựng nhiều năm vật lộn, ít vỡ vàiềm tin hơn, và ít những đêm mất ngủ nghi ngờ bản thân hơn.
Sau vô số nỗi đau, cuối cùng tôi cũng bắt đầu hướng tới thành công - và phương pháp, hoàn toàn trái ngược với những gì tôi từng nghĩ mình nên làm. Điều này liên quan đến nhiều cấp độ: tâm lý giao dịch, chiến lược lợi thế, quản lý rủi ro. Nhưng thành thật mà nói, thứ thực sự thay đổi mọi thứ đối với tôi, không phải là một chiến lược hoặc chỉ báo cụ thể nào, mà là một sự thay đổi cơ bản trong góc nhìn. Một sự chuyển hướng tinh thần, một sự tái định hình mối quan hệ của tôi với tiền bạc.
Hãy để tôi giải thích kỹ hơn.
Tính độc đáo của giao dịch
Giao dịch là một trong những nghề nghiệp dễ bị hiểu lầm nhất, chủ yếu là vì nó không phù hợp với định nghĩa thông thường về "công việc". Mọi người thường lầm tưởng rằng, hành động liên tục đồng nghĩa với tiến bộ. Nhưng trong giao dịch, sự thật lại hoàn toàn ngược lại. Bạn càng làm ít, kết quả thường càng tốt.
Chỉ riêng quan niệm này đã đủ để khiến hầu hết các nhà giao dịch mới bắt đầu lạc lối. Họ đối xử với thị trường theo cách họ đối xử với mọi thứ khác: như khởi nghiệp, tập thể dục hoặc học kỹ năng - luôn cảm thấy "làm nhiều hơn" sẽ thành công. Ở các lĩnh vực khác, nỗ lực là hữu hình: thời gian bỏ ra, số lần lặp lại, trọng lượng nâng lên. Nhưng giao dịch không tuân theo logic đó.
Thách thức thực sự nằm ở chỗ: 90% "công việc" trong giao dịch là ngồi chờ đợi. Chờ đợi những cơ hội giao dịch chất lượng cao xuất hiện rõ ràng, như thể đang nói với bạn: "Chính lúc này đây." Điều này tạo thành một nghịch lý: bản năng chúng ta nghĩ rằng, tìm càng nhiều thì sẽ tìm thấy càng nhiều. Nhưng trong thực tế, bạn càng tìm kiếm thường xuyên, bạn càng dễ đặt mình vào tình thế thất bại.
Tinh túy của ngành này, không nằm ở việc tích lũy số lần giao dịch, mà nằm ở việc tích lũy có chủ đích những cơ hội chất lượng cao.
Vấn đề không chỉ là "giao dịch quá mức", mà còn là kiểu tư duy định hướng khiến mọi người nghĩ rằng "làm nhiều hơn sẽ có kết quả tốt". Tôi hiểu rất rõ, bởi vì tôi đã từng như vậy. Tôi nghĩ rằng chỉ cần nỗ lực hơn, xem biểu đồ lâu hơn, nghiên cứu nhiều mẫu hình hơn, tôi sẽ có thể破解mã thị trường. Nhưng con đường đó hoàn toàn không hiệu quả.
Thị trường, không quan tâm đến sự cố gắng của bạn
Tôi thường thấy cảnh này: các nhà giao dịch dán mắt vào màn hình, không biết mệt mỏi quét biểu đồ, tin chắc rằng chỉ cần họ đủ cố gắng, thị trường cuối cùng sẽ đền đáp. Nhưng bạn càng ép buộc bản thân giao dịch, bạn càng dễ "nhìn thấy" cơ hội ở những nơi hoàn toàn không có. Do đó, tất cả các lỗi điển hình ập đến: Sợ bỏ lỡ (FOMO), sử dụng đòn bẩy quá mức, đuổi theo các động thái không phù hợp với chiến lược của bản thân... Tất cả đều bắt nguồn từ một sự thôi thúc "phải làm gì đó", thay vì kiên nhẫn chờ đợi thị trường tự triển khai.
Thị trường không quan tâm đến tham vọng của bạn. Nó không thưởng cho sự vất vả, nó chỉ thưởng cho ý định đúng đắn và sự kiên nhẫn.
Bạn có thể dành vô số giờ để phân tích, chuẩn bị, cố gắng dự đoán từng biến động. Nhưng khi thời khắc quan trọng đến, điều duy nhất quan trọng chỉ là: Liệu bạn có đúng thời điểm, đúng địa điểm, và có tâm thế đúng đắn hay không. Và điều này là không thể ép buộc. Bạn không thể dùng sức mạnh cơ bắp để thành công trên thị trường. Điều bạn có thể làm, là học cách nhận ra khi nào nên hành động, và quan trọng hơn nữa, khi nào nên không làm gì cả.
Đối với tôi, giao dịch bắt đầu từ đây, mang một ý nghĩa tinh thần sâu sắc hơn.
Tiền bạc là phàm tục. Khi bạn đuổi theo nó, nắm bắt nó, cố ép nó đến bên bạn, nó反而会逃走. Giống như dùng tay vốc nước, nắm càng chặt, nước trôi đi càng nhanh.
Chúng ta phải hiểu rằng, để có được sức mạnh thực sự trong cuộc sống, cần phải giữ một khoảng cách nhất định với những thứ phàm tục. Nếu giá trị bản thân tôi hoàn toàn phụ thuộc vào giao dịch có lãi tiếp theo, ngày kiếm tiền tiếp theo, thì tôi sẽ mãi mãi mắc kẹt trong vòng quay chuột hamster. Tôi trước tiên phải nhận ra: Tôi cần đặt mình ra ngoài cuộc chơi, vận hành từ một tầng ý thức cao hơn.
Dùng góc nhìn chơi game để xem xét giao dịch
Trở thành một nhà giao dịch thành công bao gồm nhiều khía cạnh: mặt tâm lý, sở hữu chiến lược lợi thế và quản lý rủi ro chặt chẽ. Bạn thực sự cần có một lợi thế thống kê trên thị trường. Nhưng đây là bài học tôi đã trả giá bằng sự đau đớn: ngay cả khi có một lợi thế chiến lược hoàn hảo, với tư cách là người vận hành, con người vẫn có thể phá hủy tất cả thông qua việc thực thi tồi.
Vì vậy, tôi tin rằng, nuôi dưỡng góc nhìn giao dịch đúng đắn, mới là điều quan trọng nhất bạn có thể làm.
Bạn phải đối xử với giao dịch như đối xử với một trò chơi điện tử.
Hãy tưởng tượng một đứa trẻ đi học về chơi Call of Duty. Nó ngồi ngoài màn hình, tay cầm điều khiển, có thể tự do đưa ra quyết định. Nó quan sát hành động của nhân vật trên màn hình, phản ứng lại, nhưng nó tách biệt với nhân vật - nó là người điều khiển, không phải người lính xung phong kia.
Hãy so sánh với một trạng thái khác: một người cảm thấy mình thực sự ở trong chiến trường. Mỗi viên đạn đều như lao về phía anh ta, mỗi lần "chết" đều như là kết thúc của chính mình.
Nhiều nhà giao dịch, không có ranh giới nào giữa giao dịch và cái tôi của họ. Họ chính là các quyết định giao dịch của mình. Mỗi giao dịch lãi lỗ đều trở thành một phần danh tính của họ: kiếm được tiền, thì cảm thấy mình thông minh, có năng lực, có giá trị; thua lỗ, thì cảm thấy mình ngu ngốc, vô dụng, là kẻ thất bại.
Nhưng muốn thành công trong trò chơi này dựa vào lợi thế chiến lược và sự vận hành của con người, bạn phải tách bản thân ra khỏi từng đợt tăng giảm.
Làm thế nào?
Cảnh giác với cái bẫy "Xác minh theo ngày"
Đầu tiên, bạn phải hiểu, trở thành một nhà giao dịch có lãi liên tục cần một quá trình. Không phải một đêm, không phải một tuần, thậm chí đối với hầu hết mọi người, không phải một năm là có thể làm được.
Nếu bạn trông chờ vào mỗi ngày hoặc mỗi giao dịch để xác minh bản thân, thì bạn sẽ mãi mãi bị mắc kẹt. Bạn sẽ thực hiện những giao dịch lẽ ra không nên làm, bạn sẽ ép buộc vào thị trường vì "cần cảm thấy mình đã làm gì đó", bạn sẽ buộc chặt giá trị bản thân với lãi lỗ tài khoản (P&L) - đây là một vị trí vô cùng nguy hiểm.
Nhiều nhà giao dịch mắc kẹt trong "chế độ sinh tồn": cảm thấy mình trên một vòng quay chuột hamster bất tận, đưa ra một quyết định tốt, rồi một quyết định xấu, rồi tốt, rồi xấu... tiến một bước, lùi hai bước, lặp đi lặp lại.
Làm sao một người có thể thành công khi trong đầu liên tục phát lại những sai lầm trong quá khứ và những trải nghiệm vỡ nợ? Họ chỉ nghĩ đến việc gỡ gạc, chứng minh bản thân, hoặc tìm kiếm sự công nhận từ thị trường.
Tôi đã từng chìm sâu trong đó: nằm trên giường ban đêm không thể ngủ, trong đầu lặp đi lặp lại từng giao dịch tồi tệ. Mang theo sức nặng của mỗi lần thất bại, như thể đó là định nghĩa về tôi. Cảm thấy phải "kiếm lại tiền" mới có thể tự công nhận bản thân trở lại.
Năng lượng đó - thứ năng lượng tuyệt vọng, níu kéo, trong chế độ sinh tồn đó - sẽ đầu độc mọi thứ. Khi bạn giao dịch mang theo trạng thái này, quyết định của bạn cũng sẽ bị bóp méo theo: bạn sẽ đuổi theo các động thái, sẽ giao dịch trả thù, sẽ đặt cược nặng vào thời điểm không nên gồng lệnh... Tất cả sai lầm đều bắt nguồn từ việc bạn vận hành trong sợ hãi, thay vì dựa trên sự tin tưởng.
Sức mạnh của sự tha thứ, thay đổi mọi thứ
Chính vì vậy, "sự tha thứ" là vô cùng quan trọng trong giao dịch.
Tôi không nói đến thứ "cảm thấy tốt" trừu tượng, rỗng tuếch. Tôi nói đến sự tha thứ thực sự: tha thứ cho những tài khoản đã vỡ của mình, tha thứ cho những sai lầm ngu ngốc đã mắc phải, tha thứ cho những khoảnh khắc cố ý phạm lỗi của mình.
Bạn phải buông bỏ tất cả, buông bỏ hoàn toàn.
Mỗi ngày bước vào thị trường, nên coi như một tờ giấy trắng. Một ngày mới hoàn toàn, không bị ảnh hưởng bởi giao dịch hoặc lãi lỗ của ngày hôm qua. Nếu bạn mang theo khoản lỗ của ngày hôm qua vào giao dịch hôm nay, thì bạn đã thua ngay cả trước khi bắt đầu. Nếu bạn mang theo bóng ma vỡ nợ của tháng trước vào giao dịch tháng này, thì bạn thực ra không phải đang giao dịch, mà đang cố gắng chữa lành vết thương - và thị trường, không bao giờ quan tâm đến vết thương của bạn.
Bạn phải là người quan sát trong giao dịch. Không chấp trước vào quyết định của mình, nhưng có thể học hỏi từ chúng. Giữ sự siêu thoát, đồng thời hiện diện; giữ sự tập trung, nhưng không tuyệt vọng.
Ở đây có một nguyên tắc tinh thần tôi đã mất nhiều năm mới thấu hiểu: Sự phó thác. Bạn phải phó thác cho ham muốn kiểm soát kết quả, phó thác cho sự chấp trước vào tiền bạc. Bạn phải tin tưởng rằng, chỉ cần kiên trì lâu dài làm những việc đúng đắn, kết quả tự nhiên sẽ đến. Và, bạn phải có thể bình thản chấp nhận việc không biết nó sẽ đến khi nào, bằng cách nào.
Điều này rất khó, thực sự rất khó. Đặc biệt là khi bạn đối mặt với áp lực hóa đơn hoặc muốn chứng minh điều gì đó. Nhưng đây là lối thoát duy nhất.
Nhật ký giao dịch: Công cụ không thể thiếu
Đây là lý do tại sao viết nhật ký giao dịch lại quan trọng đến vậy.
Nó cho phép bạn xem lại sau sự kiện và tự hỏi: Ban đầu tôi đã ra quyết định đó vì lý do gì? Lúc đó tôi đã thấy gì? Tôi đã nghĩ gì? Thị trường đã phản ứng thế nào với suy nghĩ của tôi?
Viết nhật ký giúp bạn tạo ra khoảng cách. Đưa bạn ra khỏi cuộc chơi, giống như huấn luyện viên xem lại video trận đấu để phân tích. Bạn không còn là người lính trên chiến trường, mà là người chơi cầm điều khiển. Bạn có thể nhìn rõ bản chất quyết định của mình - đó chỉ là một nước cờ trong trò chơi, chứ không phải là sự mở rộng của cái tôi bạn.
Nhật ký còn giúp bạn phát hiện ra các mẫu hành vi của chính mình. Không phải mẫu hình biểu đồ, mà là mẫu hành vi của chính bạn: có lẽ bạn luôn giao dịch quá mức vào thứ Hai, có lẽ luôn giao dịch trả thù sau khi thua lỗ, có lẽ luôn không nhịn được gồng lệnh trước khi vỡ nợ... Bạn không thể thay đổi thứ bạn không nhìn thấy, và nhật ký có thể giúp bạn nhìn thấy.
Cảm giác thiếu thốn và Cảm giác dồi dào: Hai tâm thế hoàn toàn khác biệt
Điều này khiến tôi nghĩ đến một quan niệm đã thay đổi căn bản việc giao dịch của mình: hiểu được sự khác biệt trời vực giữa việc vận hành dưới "cảm giác thiếu thốn" và "cảm giác dồi dào".
- Cảm giác thiếu thốn nói: Giao dịch này tôi phải thắng. Hôm nay tôi phải kiếm tiền. Tôi phải chứng minh mình không phải là kẻ thất bại.
- Cảm giác dồi dào nói: Thị trường luôn ở đó. Cơ hội luôn sẽ đến. Công việc của tôi là chờ đợi cơ hội đúng đắn.
Khi bạn vận hành dưới cảm giác thiếu thốn, bạn đang ở trong một trạng thái tần số thấp, căng thẳng. Bạn tuyệt vọng, níu kéo. Và thị trường - với tư cách là tấm gương phản chiếu hành vi tập thể của con người - sẽ phản ứng tương ứng với bạn. Bạn sẽ đưa ra những quyết định tồi tệ, thu hút những kết quả tồi tệ.
Khi bạn vận hành dưới cảm giác dồi dào, bạn tin tưởng, thư giãn, chờ đợi. Bạn hiểu rằng, tiền bạc chảy về phía sự rõ ràng và kỷ luật, chứ không phải sự tuyệt vọng và hỗn loạn.
Bạn phải để cho ý chí của mình phối hợp nhịp nhàng với ý chí của thị trường. Tôi không thể áp đặt suy nghĩ của mình lên thị trường. Tôi trước tiên phải phản ứng lại các tín hiệu mà thị trường đưa ra. Đây không phải là yếu đuối, mà là trí tuệ. Thị trường lớn hơn tôi, lớn hơn tất cả chúng ta. Nhiệm vụ của tôi không phải là chinh phục nó, mà là khiêu vũ cùng nó.
Bạn thực sự theo đuổi điều gì?
Hãy nhớ lại lúc bạn phạm sai lầm trong giao dịch, bạn thực sự đang đuổi theo điều gì? Là một cơ hội phù hợp với khuôn khổ rõ ràng của bạn, hay chỉ đơn thuần là "cảm giác kiếm tiền"?
Đây là câu hỏi cốt lõi: quá nhiều nhà giao dịch bước vào thị trường với mục tiêu tiềm thức là "kiếm tiền", trong khi mục tiêu thực sự nên là "xây dựng thói quen giao dịch tốt". Tập trung vào thói quen, tiền bạc tự nhiên sẽ theo sau.
Còn có một vấn đề sâu xa hơn: Đối với bạn, tiền bạc rốt cuộc đại diện cho điều gì?
Đối với một số người, tiền bạc có nghĩa là an toàn; đối với những người khác, nó có nghĩa là địa vị, tự do, hoặc bằng chứng chứng minh bản thân không thất bại. Dù nó đại diện cho điều gì, đó đều là thứ bạn thực sự theo đuổi khi giao dịch. Nếu sự theo đuổi đó gắn chặt với giá trị bản thân bạn, thì quyết định của bạn khó tránh khỏi phản ánh sự bất an này.
Tôi đã phải làm rất nhiều bài tập về mối quan hệ giữa mình và tiền bạc. Tôi phải hiểu rằng, bản thân tiền bạc không có thiện ác, nó trung tính, là một dạng năng lượng. Nó chảy đến những nơi chào đón nó, và trốn chạy khỏi những nơi bị đuổi theo. Tôi phải học cách, giá trị cá nhân của tôi không hề liên quan đến số dư tài khoản. Tôi phải tách biệt "tôi là ai" với "tôi có gì".
Khi tôi làm được điều đó, giao dịch trở nên dễ dàng hơn nhiều. Bởi vì tôi không còn giao dịch để "khiến bản thân cảm thấy tốt". Tôi giao dịch, là vì tôi sở hữu một lợi thế chiến lược đã được kiểm chứng, và tôi đang thực thi nó một cách nghiêm túc.
Sự chuyển đổi then chốt: Từ kết quả sang quá trình
Bạn phải chuyển trọng tâm từ mục tiêu "kiếm tiền ngắn hạn", sang mục tiêu dài hạn "nuôi dưỡng những thói quen vững như bàn thạch". Những thói quen này cuối cùng sẽ mang lại cho bạn sự giàu có vượt xa những gì bạn có thể đạt được bằng cách ép buộc giao dịch trong ngắn hạn.
Mấu chốt nằm ở việc hiểu: Thành công trong giao dịch, không nằm ở việc hôm nay bạn kiếm được bao nhiêu tiền, mà nằm ở kỷ luật thực thi chiến lược lâu dài của bạn. Cái bẫy mà hầu hết các nhà giao dịch mắc phải, là gắn sự thỏa mãn với kết quả tiền bạc. Nhưng trong trò chơi này, tiền bạc chỉ là sản phẩm phụ. Bạn có thể tình cờ kiếm tiền nhờ may mắn. Nếu sự thỏa mãn của bạn gắn với những kết quả ngẫu nhiên đó, thì bạn đã tự trải đường cho thất bại.
Thành công giao dịch thực sự, đến từ việc bạn thu được sự thỏa mãn từ chính quá trình giao dịch - từ sự kỷ luật, kiên nhẫn đó, và từ khả năng ngồi yên trong sự hỗn loạn của thị trường, chờ đợi thời cơ chính xác.
Bạn càng thực hiện ít giao dịch, mỗi giao dịch càng có mục đích. Khi bạn bắt đầu giảm bớt giao dịch, bạn sẽ dần hiểu ra: Mục tiêu của bạn không phải là tương tác với thị trường mọi lúc, mà là giữ đủ kiên nhẫn và tỉnh táo để khi thị trường trình diện cơ hội thực sự, bạn có thể nhận ra và hành động.
Kiên nhẫn, không phải thụ động
Thiếu kiên nhẫn, là điểm chí mạng của hầu hết các nhà giao dịch. Sự thôi thúc không thể ngồi yên, không có việc gì cũng phải hành động ép buộc, sẽ không ngừng bào mòn vốn của bạn - cả về tài chính lẫn tinh thần.
Sự kiên nhẫn trong giao dịch, không phải là thụ động ngồi nhìn thị trường biến đổi. Nó là sự lựa chọn chủ động không làm bất cứ điều gì khi không cần hành động. Nó là nhận thức được trạng thái cảm xúc của mình đang cố gắng tiếp quản, giọng nói trong đầu đang thúc giục bạn hành động bốc đồng, và có thể dừng lại phân tích: Quyết định này, có phù hợp với lợi thế chiến lược của tôi không?
Khi bạn giải phóng bản thân khỏi nhu cầu "phải liên tục hành động", bạn sẽ có được một sức mạnh khác. Bạn sẽ không còn cố thuyết phục bản thân chấp nhận một giao dịch tầm thường nữa. Thay vào đó, bạn sẽ chờ đợi thị trường cung cấp cơ hội giao dịch đó, cơ hội hoàn toàn phù hợp với chiến lược của bạn, khiến bạn tràn đầy tự tin, như thể đang lớn tiếng gọi bạn.
Chính những giao dịch này, sẽ khiến bạn đạt được thành công lâu dài.
Sự thật cuối cùng
Rốt cuộc, mọi thứ đều có thể quy về: Ngừng giao dịch để kiếm tiền, hãy bắt đầu giao dịch để nuôi dưỡng thói quen tốt. Ngừng cố gắng đuổi theo, hãy bắt đầu đến nơi một cách thong dong. Chuyển trọng tâm chú ý của bạn từ kết quả sang chính quá trình.
Mỗi lần ngồi xuống chuẩn bị giao dịch, hãy nhắc nhở bản thân về tầm nhìn dài hạn đó: Bạn không đến để kiếm một món nhanh chóng hôm nay. Bạn đến để xây dựng một hệ thống giao dịch có thể hỗ trợ bạn trong nhiều năm, thậm chí nhiều thập kỷ.
Ít hơn là nhiều hơn. Giao dịch càng ít, chất lượng càng cao. Quyết định càng ít, tư duy càng rõ.
Thị trường luôn ở đó, nhưng nếu bạn không ngừng đuổi theo những cơ hội không tồn tại, vốn của bạn sẽ không mãi mãi ở bên bạn. Hãy rèn luyện bản thân, trân trọng kỷ luật hơn đồng đô la. Thành công không nằm ở chỗ bạn luôn ở trong thị trường, mà nằm ở chỗ trong thời khắc quan trọng nhất, bạn đang ở trong giao dịch chính xác.
Khi bạn cảm thấy "nỗ lực" mình bỏ ra là ít nhất, thường là lúc bạn giao dịch thành công nhất.
Hãy tha thứ cho những sai lầm trong quá khứ của mình. Mỗi ngày bắt đầu với trạng thái mới mẻ. Hãy là người chơi cầm điều khiển, chứ không phải người lính trên chiến trường. Hãy để ý chí của bạn đồng bộ với nhịp điệu của thị trường. Xử lý tốt mối quan hệ của bạn với tiền bạc. Hiểu rằng bạn không phải là lãi lỗ của bạn.
Và hãy nhớ: Bạn không thể ép thị trường cho bạn thứ bạn muốn. Bạn chỉ có thể phản ứng lại những cơ hội nó cung cấp. Hãy phó thác cho kết quả, tin tưởng vào quá trình, để nó tuôn chảy tự nhiên.
Đây chính là trò chơi của giao dịch. Đây là điều tôi đã đổi lấy bằng năm năm và vô số nỗi đau.
Bây giờ, đến lượt bạn học hỏi - hy vọng bạn có thể học nhanh hơn tôi một chút.
