Tác giả: Tô Dương
Biên tập: Từ Thanh Dương
Ngày 5 tháng 6, thị trường chứng khoán Hàn Quốc gặp 'Thứ Sáu Đen Tối', chỉ số KOSPI đóng cửa giảm mạnh 5.54%. Mở cửa ngày 8 tháng 6, mức giảm trong phiên mở rộng lên hơn 8%, sàn giao dịch kích hoạt cơ chế ngắt mạch, Samsung và SK Hynix cùng giảm gần 10%.
Trong bối cảnh thị trường hoang mang, chuyến thăm của Huang Renxun đã đóng một vai trò kịch tính như 'cứu thị trường'.
Trước đó, vào tối Chủ nhật ngày 7 tháng 6 giờ địa phương Hàn Quốc, Huang Renxun đã tổ chức 'bữa tối' cùng Chủ tịch Tập đoàn SK Choi Tae-won, CEO SK Hynix Kwak Noh-jung và những người khác.
Sau bữa ăn, Huang Renxun xác nhận với giới truyền thông tại hiện trường: CPU Vera mới của NVIDIA sẽ sử dụng DRAM của SK Hynix; hai bên đang chuẩn bị cho sự hợp tác 'siêu quy mô' vào nửa cuối năm nay và năm tới; về tình trạng thiếu hụt chip bộ nhớ hiện tại, ông cho rằng sẽ kéo dài trong nhiều năm.
Sau đó, NVIDIA và SK Hynix chính thức công bố một thỏa thuận hợp tác công nghệ nhiều năm, liên quan đến việc mở rộng siêu máy tính AI sang robot, sinh đôi kỹ thuật số và sản xuất chất bán dẫn.
Huang Renxun thậm chí còn trực tiếp 'thổi giá' tại cuộc họp báo, 'Nếu bạn là cổ đông của một công ty AI, bạn sẽ cảm thấy vui mừng, hiện tại giá của chúng đang rất thấp.'
01 Khóa chặt bộ nhớ SK Hynix
Vera là CPU chuyên dụng cho trung tâm dữ liệu độc lập đầu tiên được NVIDIA giới thiệu. Đối thủ cạnh tranh mà nó phải đối mặt bao gồm dòng sản phẩm Xeon của Intel, chip Epyc của AMD, cũng như các dự án tự nghiên cứu của các nhà cung cấp dịch vụ đám mây lớn như Amazon Graviton.
Trong chiến trường mới này, NVIDIA ngay từ đầu đã neo việc cung cấp bộ nhớ vào SK Hynix.
Ngày 7 tháng 6, NVIDIA và SK Hynix chính thức công bố thiết lập quan hệ đối tác công nghệ nhiều năm, tập trung vào lộ trình cơ sở hạ tầng AI của NVIDIA, cùng nhau phát triển thế hệ bộ nhớ tiếp theo phù hợp.
Được biết, sự hợp tác bao trùm một loạt sản phẩm từ phía máy khách cá nhân đến đám mây của NVIDIA, bao gồm siêu máy tính AI Vera Rubin, CPU Vera, PC trang bị RTX Spark và nền tảng tính toán robot Jetson Thor.
Thông báo chỉ ra rằng, hợp tác nhằm đảm bảo nguồn cung bộ nhớ tiên tiến, đối phó với chu kỳ phát triển dài, quy trình sản xuất phức tạp và vốn đầu tư cao của loại sản phẩm này, từ đó hỗ trợ việc xây dựng liên tục các nhà máy AI toàn cầu.
Thông báo cũng liệt kê việc SK Hynix sẽ mở rộng vào một số thị trường mới mà NVIDIA đang khai phá, bao gồm cơ sở hạ tầng AI, AI cá nhân và AI vật lý.
02 AI phản hồi cho sản xuất chip
Ngoài việc cung cấp bộ nhớ, SK Hynix bắt đầu sử dụng công nghệ AI của NVIDIA vào quy trình thiết kế và sản xuất chip của chính mình.
Hợp tác tương tự trước đây đã được triển khai tại TSMC, điển hình nhất là 'lithography tính toán'.
Theo thông báo, SK Hynix đang sử dụng thư viện CUDA-X và AI của NVIDIA để tăng tốc mô phỏng chất bán dẫn, bao phủ các khâu như Thiết kế có sự hỗ trợ của máy tính công nghệ (TCAD) và lithography tính toán.
Hai bên cũng đang thúc đẩy việc mở rộng các công cụ này sang hệ sinh thái tự động hóa thiết kế điện tử (EDA) và mô phỏng chất bán dẫn, mở đường cho sự hợp tác ba bên giữa nhà sản xuất chip, NVIDIA và nhà cung cấp phần mềm EDA.
Điều này có nghĩa là sự hợp tác của hai bên không còn giới hạn ở việc SK Hynix tự sử dụng, mà đang tìm kiếm một mô hình có thể mở rộng cho toàn ngành công nghiệp bán dẫn.
Trong khâu sản xuất, SK Hynix đang thúc đẩy việc phát triển chức năng sinh đôi kỹ thuật số cho nhà máy wafer, với mục tiêu đạt được vận hành nhà máy hoàn toàn tự chủ. Công việc này dựa trên nền tảng Omniverse của NVIDIA. Nhờ vào thư viện Omniverse và quy trình OpenUSD, SK Hynix có thể xây dựng cảnh nhà máy 3D để trực quan hóa, mô phỏng và tối ưu hóa môi trường sản xuất chất bán dẫn phức tạp.
Ở cấp độ vận hành nhà máy, các chức năng sinh đôi kỹ thuật số này còn có thể kết nối với động cơ tối ưu hóa quyết định cuOpt và nền tảng Metropolis của NVIDIA, được sử dụng để điều phối robot tự hành di động và các tài sản khác trong nhà máy wafer.
Thông báo cũng tiết lộ, hai công ty đang khám phá việc kết nối sinh đôi kỹ thuật số với phần mềm truyền thống hiện có và luồng công việc AI tác nhân, cho phép hệ thống AI có thể suy luận dựa trên dữ liệu nhà máy wafer, tự động thực hiện nhiệm vụ và cải thiện quyết định sản xuất.
03 Chuẩn bị từ nửa năm trước
Vào tháng 10 năm 2025, NVIDIA và SK Hynix đã công bố một hợp tác cơ sở hạ tầng quy mô lớn.
Khi đó, Tập đoàn SK đang xây dựng một nhà máy AI được trang bị hơn 50.000 GPU của NVIDIA, giai đoạn đầu dự kiến hoàn thành trước cuối năm 2027. Khi hoàn thành, đây dự kiến sẽ trở thành một trong những nhà máy AI lớn nhất Hàn Quốc.
Nhà máy này áp dụng mô hình 'GPU như một dịch vụ', mở cửa cho các công ty con của Tập đoàn SK và các tổ chức bên ngoài, với mục tiêu tăng tốc quá trình chuyển đổi số và đổi mới công nghiệp của Hàn Quốc.
SK Telecom cũng đảm nhận công việc triển khai cụ thể trong đó.
Là đối tác đám mây của NVIDIA, SK Telecom có kế hoạch xây dựng đám mây AI công nghiệp ở châu Á bằng cách sử dụng GPU phiên bản máy chủ NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell, quy mô triển khai ban đầu hơn 2000 GPU, chuyên chạy khối lượng công việc Omniverse, cung cấp sức mạnh tính toán cho sản xuất chất bán dẫn, sinh đôi kỹ thuật số nhà máy wafer và các tác nhân AI nội bộ của SK Hynix.
Huang Renxun trong chuyến thăm Hàn Quốc này cũng tiết lộ một thông tin: ông đang thảo luận với các công ty viễn thông, bởi vì AI trong tương lai sẽ sử dụng mạng viễn thông. Điều này phù hợp với hướng hợp tác mà SK Telecom tham gia.
04 Ba nhà chia nhau đơn hàng HBM4
Mặc dù NVIDIA đã ký kết thỏa thuận hợp tác công nghệ nhiều năm với SK Hynix, nhưng trong việc cung cấp HBM4, NVIDIA không đặt tất cả trứng vào một giỏ.
Huang Renxun khi đến Seoul đã tuyên bố rõ ràng với các phóng viên: 'Cả ba nhà cung cấp đều đã được chứng nhận đủ điều kiện. Cả ba nhà cung cấp đều đã đi vào sản xuất, họ đang cạnh tranh để hỗ trợ Vera Rubin.'
Ba nhà cung cấp này tương ứng với Samsung Electronics, SK Hynix và Micron Technology.
Trong bài phát biểu chính tại Triển lãm Máy tính Đài Bắc, Huang Renxun đã xác nhận Vera Rubin đã được sản xuất toàn diện, dự kiến giao hàng vào quý III năm nay. Hệ thống này được xây dựng xung quanh CPU Vera và cụm lõi đồ họa Rubin của NVIDIA, mỗi hệ thống giá đỡ máy chủ đều được kết hợp với bộ nhớ HBM4 hàng terabyte.
Xét về tiến độ thực tế của HBM4, SK Hynix vẫn đang ở vị trí dẫn đầu.
Reuters từng đưa tin vào tháng 9 năm ngoái rằng, SK Hynix khi đó đã hoàn thành chứng nhận nội bộ cho chip HBM4 và thiết lập hệ thống sản xuất cho khách hàng, mục tiêu là hoàn thành việc chuẩn bị sản xuất hàng loạt sản phẩm HBM4 12 lớp vào nửa cuối năm 2025. Nhà phân tích cao cấp Kim Sunwoo của Meritz Securities khi đó dự đoán, nhờ vào việc cung cấp sớm cho các khách hàng then chốt và lợi thế tiên phong mang lại, thị phần HBM4 của SK Hynix vào năm 2026 sẽ duy trì ở mức hơn sáu phần mười.
05 Tình trạng thiếu chip sẽ kéo dài nhiều năm
Việc mở rộng thị trường cung cấp HBM4 cho ba nhà không có nghĩa là áp lực cung ứng đã được giải tỏa.
Huang Renxun sau bữa tối Chủ nhật còn đưa ra một đánh giá không mấy lạc quan. Ông nói với giới truyền thông tại hiện trường rằng tình trạng thiếu hụt chip bộ nhớ sẽ không sớm kết thúc. 'Toàn bộ chuỗi cung ứng ngành công nghiệp — từ wafer đến đóng gói rồi đến silicon photon... tất cả mọi thứ đều đang thiếu hụt, bởi vì nhu cầu quá cao. Tình trạng này sẽ kéo dài trong nhiều năm.'
Bối cảnh của tuyên bố này là việc xây dựng các nhà máy AI toàn cầu tiêu thụ bộ nhớ tiên tiến gần như không ngừng nghỉ.
Sự thiếu hụt mà Huang Renxun nói đến không phải là thiếu một loại nguyên liệu cụ thể nào, mà là hầu hết mọi khâu trong chuỗi cung ứng đều đang căng thẳng. Việc NVIDIA ra mắt Vera Rubin, quảng bá nhà máy AI, thâm nhập vào lĩnh vực AI cá nhân và AI vật lý, mỗi việc đều kéo cao nhu cầu về bộ nhớ. Đây cũng là lý do tại sao ông nói rằng ba nhà cung cấp HBM4 đang cạnh tranh để hỗ trợ Vera Rubin.
Không ai muốn tụt lại phía sau trong tình huống cung không đủ cầu.
Chuyến đi Hàn Quốc lần này, Tập đoàn SK mặc dù là trọng tâm, nhưng không phải là toàn bộ lịch trình của Huang Renxun. Khi đến nơi, ông đã tiết lộ rằng mình đã sắp xếp các cuộc họp với Hyundai Motor, LG, SK, Samsung và Naver. Ông cũng tiết lộ rằng NVIDIA đang tích cực tuyển dụng nhân viên cho trung tâm nghiên cứu và phát triển mới tại Hàn Quốc. Từ những động thái này, có thể thấy NVIDIA đang hệ thống hóa việc tăng cường liên kết với toàn bộ ngành công nghiệp công nghệ Hàn Quốc, Tập đoàn SK là mắt xích then chốt, nhưng không phải là mắt xích duy nhất.
