Tác giả: Bitget
一、Tin tức nổi bật
Động thái của Fed
Trump ám chỉ thu hẹp ứng viên Chủ tịch Fed xuống một người, Tòa án Tối cao thận trọng với việc bãi nhiệm ủy viên
- Trump cho bit ứng viên đã được thu hẹp, có thể xuất sc như Greenspan, ám chỉ Hasett giữ nguyên chức vụ.
- Các thẩm phán Tòa án Tối cao nghi vấn động thái bãi nhiệm ủy viên Fed Lisa Cook, có thể phá vỡ tính độc lập của Fed.
- Warsh và Riedl được nhắc đến là những ứng viên tiềm năng. Động thái này làm dịu lo ngại của thị trường về tính độc lập của Fed, thúc đẩy khu vực công nghệ chứng khoán Mỹ phục hồi, nhưng nếu xác nhận ứng viên thiên về diều hâu, có thể tiếp tục压低 lợi suất dollar.
Hàng hóa quốc tế
Địa chính hòa dịu cộng với điều chỉnh kỳ vọng nhu cầu, giá năng lượng và kim loại biến động mạnh
- Sau khi Trump hủy thuế quan châu Âu, giá dầu thô hồi phục nhẹ, nhưng kỳ vọng dư cung vẫn chi phối thị trường.
- Vàng, bạc hưởng lợi từ tâm lý trú ẩn và kỳ vọng chính sách nới lỏng, tiếp tục lập đỉnh cao.
- Cơ quan điều chỉnh tăng dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu năm 2026, nhưng rủi ro tích lũy tồn kho vẫn còn. Thị trường lạc quan về việc giảm bớt căng thẳng thương mại, nhưng tăng trưởng nguồn cung có thể kìm hãm sự phục hồi năng lượng, trong khi kim loại hưởng lợi từ nhu cầu AI và đa dạng hóa dự trữ.
Chính sách kinh tế vĩ mô
Trump phát biểu tại Davos chỉ trích đồng minh, EU kiên trì hội nghị thượng đỉnh đối phó đe dọa thuế quan
- Trump nhấn mạnh ý định mua lại Greenland, ủng hộ năng lượng hạt nhân cung cấp năng lượng cho AI, và chỉ trích con đường phát triển của châu Âu.
- Đạt thỏa thuận khuôn khổ Greenland với NATO, hủy thuế quan đối với tám quốc gia.
- Phát ngôn viên EU cho bit hội nghị thượng đỉnh diễn ra theo kế hoạch, tiếp tục thương lượng để bảo vệ lợi ích. Những tuyên bố này làm dịu rủi ro chiến tranh thương mại ngắn hạn, thúc đẩy thị trường chứng khoán toàn cầu, nhưng căng thẳng quan hệ đồng minh tiềm ẩn có thể khuếch đại bất ổn kinh tế, ảnh hưởng đến dòng đầu tư xuyên Đại Tây Dương.
二、Tổng quan thị trường
- Vàng spot: 4796 USD/ounce, vàng đã tăng liên tiếp năm ngày, được thúc đẩy bởi nhu cầu trú ẩn và dollar suy yếu.
- Bạc spot: 92.28 USD/ounce, nhu cầu công nghiệp trì trệ chi phối, nhưng tăng hơn 30% so với tháng trước.
- Dầu WTI: Tăng nhẹ 0.38% lên 60.68 USD/thùng, địa chính hòa dịu hỗ trợ phục hồi, nhưng kỳ vọng dư cung hạn chế mức tăng.
- Chỉ số Dollar: Đi ngang, sự lạc quan thương mại làm suy yếu sức hút trú ẩn.
Biểu hiện chỉ số chứng khoán Mỹ
- Chỉ số Dow: Tăng 1.21% lên 49077.23 điểm, liên tục phục hồi thoát khỏi ám ảnh thương mại.
- S&P 500: Tăng 1.16% lên 6875.62 điểm, cổ phiếu công nghệ và năng lượng dẫn đầu tăng.
- Chỉ số Nasdaq: Tăng 1.18% lên 23224.82 điểm, các nhóm ngành liên quan đến lưu trữ và AI thúc đẩy tăng.
Động thái của các gã khổng lồ công nghệ
- Nvidia: Tăng 2.95%, hưởng lợi từ kỳ vọng chính sách năng lượng hạt nhân AI.
- Apple: Tăng 0.39%, nhưng tin tức nâng cấp SIRI thúc đẩy tâm lý.
- Microsoft: Giảm 2.29%, nhóm ngành phần mềm chịu áp lực chung.
- Google: Tăng 1.98%, kinh doanh tìm kiếm và điện toán đám mây mạnh mẽ.
- Amazon: Tăng 0.13%, nhu cầu thương mại điện tử ổn định.
- Meta: Tăng 1.46%, quảng cáo nền tảng xã hội ấm lên.
- Tesla: Tăng 2.91%, tiến độ Cybercab tuy chậm nhưng được công nhận.
Nhìn chung tăng nhiều giảm ít, chủ yếu do Trump giảm bớt căng thẳng thương mại giải phóng khuynh hướng rủi ro, cổ phiếu công nghệ hưởng lợi từ chủ đề AI và trung tâm dữ liệu.
Quan sát biến động nhóm ngành
Cổ phiếu khái niệm lưu trữ tăng phổ biến 6-14%
- Cổ phiếu đại diện: Micron Technology tăng 6.61%, SanDisk tăng 10.63%.
- Yếu tố thúc đẩy: Nhu cầu trung tâm dữ liệu AI tăng mạnh, tối ưu hóa chuỗi cung ứng đẩy cao định giá.
三、Phân tích sâu cổ phiếu
1. Intel - Thắng hợp đồng chip lớn của quân đội Mỹ
Tóm tắt sự kiện: Intel giành được hợp đồng chip 1510 tỷ USD cho dự án SHIELD của Cơ quan Phòng thủ Tên lửa Mỹ, trở thành nhà cung cấp giao hàng vô hạn định. Phó chủ tịch mới James Chew công bố động thái này, giá cổ phiếu tăng gần 12% lập đỉnh cao nhất trong ba năm. Trước thềm báo cáo tài chính, tâm lý lạc quan của cổ đông đạt đỉnh, đặt cược vào kế hoạch chuyển đổi của CEO và nhu cầu trung tâm dữ liệu mạnh mẽ. Góc nhìn thị trường: Quan điểm của cơ quan cho rằng, hợp đồng này củng cố sự đa dạng hóa kinh doanh quốc phòng của Intel, bù đắp cho sự trì trệ của chip tiêu dùng; nhưng cạnh tranh gay gắt cần theo dõi rủi ro thực thi. Gợi ý đầu tư: Đơn đặt hàng quốc phòng cung cấp dòng tiền ổn định, có lợi cho giá cổ phiếu ngắn hạn; dài hạn cần giám sát thị phần chip AI.
2. Apple - Kế hoạch cải tạo SIRI thành chatbot
Tóm tắt sự kiện: Apple dự định nửa cuối năm 2026 nâng cấp SIRI thành chatbot đầu tiên "CAMPOS", dựa vào mô hình Gemini của Google, chạy trên Google Cloud và sử dụng chip TPU. Mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh của trợ lý giọng nói, đối phó với làn sóng AI. Góc nhìn thị trường: Nhà phân tích cho bit động thái này tích hợp lợi thế hệ sinh thái, nhưng phụ thuộc vào mô hình bên ngoài có thể tăng chi phí; cơ quan lạc quan về tác động kéo dài đối với hệ sinh thái iOS. Gợi ý đầu tư: Nâng cấp AI có thể kích thích doanh số bán phần cứng; nhà đầu tư có thể theo dõi thời điểm ra mắt tháng 6, đánh giá bối cảnh cạnh tranh.
3. Tesla - Sản lượng ban đầu Cybercab và Optimus chậm
Tóm tắt sự kiện: Musk cho bit sản xuất ban đầu của taxi tự lái Cybercab và robot Optimus cực kỳ chậm, sau đó sẽ dần dần tăng lên. Cybercab thiết kế không vô lăng, kế hoạch sản xuất quy mô lớn vào năm 2026; Optimus dự kiến khởi động vào cuối năm. Góc nhìn thị trường: Quan điểm của ngân hàng đầu tư phân hóa, một số lo ngại trì hoãn ảnh hưởng định giá, nhưng lạc quan về tiềm năng kinh doanh robot; cần cảnh giác rào cản quản lý và công nghệ. Gợi ý đầu tư: Nút cổ chai sản xuất ngắn hạn có thể đè nặng giá cổ phiếu; tiềm năng ứng dụng AI dài hạn lớn, phù hợp nắm giữ kiên nhẫn.
4. Kraft Heinz - Berkshire có thể giảm nắm giữ 27.5% cổ phần
Tóm tắt sự kiện: Kraft Heinz nộp hồ sơ lên SEC, đăng ký Berkshire Hathaway có thể chuyển nhượng lại 325 triệu cổ phiếu, chiếm 27.5% tổng cổ phiếu. Gây ra lo ngại giảm nắm giữ, giá cổ phiếu giảm gần 6%. Giá cổ phiếu của công ty từ đỉnh cao tái cấu trúc năm 2017 đã giảm 70%, chịu tác động từ xu hướng ăn uống lành mạnh và sự cạnh tranh của thương hiệu riêng. Góc nhìn thị trường: Nhà phân tích chỉ ra việc giảm nắm giữ phản ánh sự trì trệ của nhóm ngành thực phẩm, nhưng không gian cải thiện cơ bản có hạn; cơ quan đề nghị theo dõi sự chuyển hướng của người tiêu dùng. Gợi ý đầu tư: Cổ đông lớn giảm nắm giữ làm trầm trọng thêm biến động; nhà đầu tư phòng thủ có thể tránh, chờ định giá phục hồi.
5. Micron Technology - Cổ phiếu lưu trữ mạnh mẽ tiếp tục tăng
Tóm tắt sự kiện: Micron Technology tăng 6.61%, đồng bộ lập đỉnh mới với các cổ phiếu lưu trữ khác như Rambus tăng 14.38%, Western Digital tăng 8.49%. Hưởng lợi từ việc mở rộng trung tâm dữ liệu AI và chuỗi cung ứng ấm lên, tiếp tục xu hướng mạnh nhiều ngày. Góc nhìn thị trường: Quan điểm của cơ quan lạc quan, nhu cầu AI thúc đẩy thiếu hụt nguồn cung; nhưng rủi ro chu kỳ cần cảnh giác với sự suy giảm kinh tế. Gợi ý đầu tư: Giá trị cấu hình cao trong giai đoạn chu kỳ công nghệ đi lên; theo dõi mức tồn kho bán dẫn, tránh mua theo đuổi quá nóng.
四、Lịch thị trường hôm nay
Lịch trình phát hành dữ liệu
| 08:30 ET | Mỹ | Tỷ lệ tăng trưởng GDP (QoQ) giá trị cuối cùng (Q3) | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 08:30 ET | Mỹ | Chỉ số giá GDP (QoQ) giá trị cuối cùng (Q3) | ⭐⭐⭐⭐ |
| 08:30 ET | Mỹ | Số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu (17/01) | ⭐⭐⭐⭐ |
| 08:30 ET | Mỹ | Số người tiếp tục nhận trợ cấp thất nghiệp (10/01) | ⭐⭐⭐ |
| 10:00 ET | Mỹ | Chỉ số giá lõi PCE (YoY) (Tháng 11) | ⭐⭐⭐⭐ |
Dự báo sự kiện quan trọng
- Phát hành báo cáo tài chính: PG, GE, ABT và các công ty khác công bố báo cáo Q4, chú ý hướng dẫn nhóm ngành tiêu dùng và công nghiệp.
- Phát biểu của Fed: 14:00 - Quan chức Fed phát biểu về lộ trình lãi suất, đánh giá kỳ vọng nới lỏng.
Quan điểm Viện nghiên cứu Bitget:
Trump giảm bớt căng thẳng thương mại thúc đẩy chỉ số Dow và các chỉ số khác, nhưng cảnh giác rủi ro tái áp dụng thuế quan; được hỗ trợ bởi chính sách nới lỏng và nhu cầu trú ẩn, kim loại quý tiếp tục lập đỉnh cao, dự kiến vàng đạt 4900 USD/ounce; dầu chịu áp lực từ dư cung, giá trung bình có thể quanh quẩn 65 USD/thùng, tăng trưởng nhu cầu chậm lại thành mối lo ngại tiềm ẩn; trong ngoại hối, dollar mạnh lên nhẹ, nhưng nhà phân tích thấy năm 2026 mất giá 3%, đa dạng hóa dự trữ tăng tốc. Nhìn chung khuynh hướng rủi ro thị trường phục hồi, bất ổn địa chính và chính sách vẫn còn.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Nội dung trên được tổng hợp bởi AI tìm kiếm, chỉ được xác minh và phát hành bởi con người, không phải là bất kỳ đề xuất đầu tư nào.
