Tác giả: Serenity
Biên dịch: Deep Tide TechFlow
Dẫn nhập Deep Tide: Tất cả các cuộc thảo luận về cuộc cách mạng robot đều nói về AI và phần mềm, nhưng bài tweet này chỉ ra một rủi ro cấu trúc cơ bản hơn: Trung Quốc kiểm soát 70% khai thác đất hiếm, 85 đến 90% công suất tinh luyện và tách, và hơn 90% sản xuất nam châm đất hiếm. Các khớp và bộ truyền động của robot hình người như Optimus đều phụ thuộc vào nhà cung cấp Trung Quốc hoặc Nhật Bản, Mỹ chỉ giữ lại "bộ não". Tác giả sử dụng danh sách vật liệu cụ thể và dự báo nhu cầu của Morgan Stanley để định lượng điểm yếu này thành tác động lên trữ lượng đất hiếm trong kỷ nguyên 10 tỷ robot hình người.
Toàn văn như sau:
Mỹ đang thua cuộc đua robot và robot hình người với Trung Quốc.
Phần mềm và AI chỉ là một nửa chiến trường.
Trung Quốc nắm giữ một nút tắt nguồn đối với chuỗi cung ứng phần cứng robot của Mỹ, lý do là: Mỹ không thể chế tạo với chi phí hợp lý các vật liệu cần thiết cho robot hình người ở quy mô lớn.
Một khi Trung Quốc nhấn nút "tắt nguồn" này, toàn bộ công cuộc xây dựng robot của Mỹ sẽ chậm lại — bởi vì Trung Quốc có quyền kiểm soát chủ đạo đối với "thân thể" (bộ truyền động, bộ giảm tốc, luyện kim) cũng như nguyên liệu thô cần thiết để chế tạo robot hình người.
Do đó, các công ty robot Mỹ đã ký hợp đồng với nhà sản xuất Trung Quốc để mua tất cả linh kiện robot hình người, nhằm lắp ráp các sản phẩm như Optimus với chi phí đủ thấp. Tuy nhiên, họ cố gắng giữ "bộ não" lại ở Mỹ.
Hãy xem tất cả các nhà cung cấp truyền động/chuyển động robot hàng đầu, không có công ty nào đến từ Mỹ:
- Leaderdrive (Trung Quốc): Bộ giảm tốc harmonic
- Harmonic Drive (Nhật Bản): Bộ giảm tốc harmonic
- Nabtesco (Nhật Bản): Bộ giảm tốc RV
- Sanhua Intelligent (Trung Quốc): Cụm bộ truyền động tuyến tính
- 双环传动 (Trung Quốc): Bộ giảm tốc RV/Bánh răng
- 深圳汇川技术 (Trung Quốc): Hệ thống servo/Trục vít me đai ốc bi
Đằng sau đó có một lý do cốt lõi:
Trung Quốc hiện kiểm soát gần 70% khai thác đất hiếm toàn cầu, quan trọng hơn, nắm giữ 85% đến 90% công suất tinh luyện và tách toàn cầu, và hơn 90% sản xuất nam châm đất hiếm thành phẩm.
Do đó, mối đe dọa lớn nhất là: Kiểm soát xuất khẩu của Trung Quốc tạo thành mối đe dọa treo lơ lửng mang tính cấu trúc đối với các dự án robot của Mỹ.
Bắc Kinh đã thể hiện sự sẵn sàng vũ khí hóa sự độc quyền này, Nhật Bản đã từng trải qua tình huống tương tự.
Để phá vỡ sự phụ thuộc vào chuỗi cung ứng robot và Optimus, đảm bảo cuộc cách mạng robot có thể tiếp tục thúc đẩy trong nước, vốn phương Tây cần chảy vào những công ty xây dựng lại hệ sinh thái đất hiếm, bao gồm:
- Khai thác thượng nguồn
- Tách/Kim loại hóa trung nguồn
- Chế tạo nam châm hạ nguồn
Nếu đến năm 2050, số lượng robot hình người toàn cầu đạt 1 tỷ — đây là kịch bản cơ sở trong mô hình của Morgan Stanley — sẽ cần khoảng 400.000 tấn Neodymium (Nd), 80.000 tấn Dysprosium (Dy) và 16.000 tấn Terbium (Tb). Điều này tương đương với việc tiêu thụ 15% trữ lượng Nd đã biết toàn cầu, 25% trữ lượng Dy toàn cầu, 30% trữ lượng Tb toàn cầu, tạo thành một cú sốc nhu cầu.
Nói một cách đơn giản: Trung Quốc có quyền kiểm soát chuỗi cung ứng phần cứng robot của Mỹ.
Bây giờ là thời khắc lịch sử mà Mỹ phải đầu tư đảm bảo chuỗi cung ứng của chính mình, để đảm bảo chiến thắng trong cuộc đua robot với Trung Quốc.
Mấu chốt nằm ở đất hiếm, đây là điều kiện tiên quyết để sản xuất phần cứng robot hình người với giá cả cạnh tranh.
Dưới đây là những lĩnh vực chính phủ Mỹ cần tập trung vào:
1. Kim loại nam châm (dùng cho động cơ mô-men xoắn không khung)
Neodymium (Nd) và Praseodymium (Pr): Những "đất hiếm nhẹ" này là thành phần cốt lõi của nam châm NdFeB
Dysprosium (Dy) và Terbium (Tb): Nguyên tố đất hiếm được hợp kim hóa vào nam châm
Samarium (Sm) và Cobalt (Co): Dùng để chế tạo nam châm SmCo
Boron (B) và Sắt (Fe): Khoáng chất ổn định quan trọng, chiếm khoảng 1% trọng lượng nam châm NdFeB
2. Luyện kim cấu trúc (dùng cho bộ giảm tốc harmonic và trục vít me con lăn hành tinh)
Titan (Ti), Vanadi (V) và Molypden (Mo): Bánh răng trong bộ giảm tốc harmonic và trục ren trong trục vít me con lăn hành tinh
Niobi (Nb), Crom (Cr), Niken (Ni) và Mangan (Mn): Các nguyên tố hợp kim vi lượng quan trọng được thêm vào thép kết cấu, để tăng độ dẻo dai, chống ăn mòn và giảm đáng kể trọng lượng khớp robot
Xeri (Ce) và Lantan (La): Ngăn ngừa hỏng hóc sớm ở bánh răng robot
3. Năng lực tính toán, cảm nhận và nguồn điện (Bộ não, mắt và pin)
Gali (Ga) và Germani (Ge): Không thể thiếu cho chất bán dẫn tiên tiến, hệ thống LiDAR và chip truyền thông tần số cao
Lithi (Li), Graphit (C) và Đồng (Cu): Một robot hình người kích thước đầy đủ ước tính cần khoảng 2 kg Lithi, 3 kg Graphit và tới 6.5 kg Đồng
Danh sách công ty then chốt
Dưới đây là những công ty quan trọng nhất của Mỹ để đảm bảo các năng lực nêu trên:
1. Kim loại nam châm (Nd, Pr, Dy, Tb, Sm, Gd):
$UUUU, $MP, $ALOY, $USAR, $LYSDY (Lynas Rare Earths), $NEO (Sở giao dịch chứng khoán Toronto), $ILU, $ARU (Sở giao dịch chứng khoán Úc)
2. Luyện kim cấu trúc (Niobi, Vanadi, Titan, Beryli):
$ATI, $CRS, $FCX, $NB, $MTRN, $LGO
3. Năng lực tính toán, cảm nhận và nguồn điện (Gali, Germani, Graphit, kim loại pin):
$BMM, $VNP, $TECK, $ALB, $EAF, $ALTM, $SYR, $FCX, $AW1 (Sở giao dịch chứng khoán Úc)
Lấy ví dụ khớp robot, nó là một động cơ vĩnh cửu, cần chuỗi cung ứng chế biến Neodymium:
1. Neo Performance Materials (Sở giao dịch chứng khoán Toronto: NEO)
2. $MP
3. $UUUU — Chế biến quặng monazite thành oxit NdPr
Chính phủ Mỹ nên rà soát từng danh mục vật liệu (BOM) của mỗi chuỗi cung ứng robot, sau đó đầu tư mạnh mẽ để đảm bảo năng lực chế biến nguyên liệu thô.
Hiện tại, hệ thống truyền động cần thiết để chế tạo robot hình người, cùng với cơ sở hạ tầng toàn cầu để sản xuất các bộ phận này, đều tập trung cao độ ở Trung Quốc.
Mỹ cực kỳ dễ bị tổn thương trên chuỗi cung ứng robot thực thể, việc đảm bảo năng lực chế biến kim loại và trung nguồn trong nước là rất quan trọng để cạnh tranh với Trung Quốc.
Mỹ ngày nay phải tăng cường đầu tư vào chuỗi cung ứng vật liệu then chốt, để duy trì vị thế dẫn đầu lâu dài trong ngành robot.
