Report Analysis: TSMC's AI Revenue to Double by 2027, CoWoS Capacity Remains a Bottleneck

marsbitPublicado em 2026-06-25Última atualização em 2026-06-25

Resumo

Morgan Stanley's report on June 23 forecasts explosive growth for TSMC's AI-related revenue. It predicts revenue will surge to $86.3 billion in 2027, a 218% increase from 2026's $27.1 billion. While GPUs (led by Nvidia) remain the primary driver, significant new demand is emerging from AMD's Venice CPUs and MI400 GPUs, and Google's TPUs. A critical bottleneck is CoWoS advanced packaging capacity. Global demand for CoWoS is projected to reach 2.694 million units in 2027, a 93% year-on-year increase. Even with TSMC's planned expansion to 200k wafers/month and non-TSMC capacity, a shortage is expected, particularly for high-end CoWoS-L used by Nvidia. This scarcity grants TSMC pricing power. Key near-term catalysts include improved ABF substrate supply, rising CPU demand, and Nvidia's Rubin Ultra production. The report highlights winners across the supply chain, including MediaTek (Google TPU partner) and ASE Group.

Author: Rita

TideResearch Insights

Morgan Stanley released an in-depth supply chain report on TSMC on June 23. The core conclusion: based on the latest supply chain survey, the forecast for global CoWoS advanced packaging demand in 2027 has been revised upwards. TSMC's AI-related revenue is projected to reach $86.3 billion in 2027, a 218% increase from $27.1 billion in 2026. Nvidia remains the core driver, but AMD's CPUs and Google's TPUs are becoming new growth engines. Most critically, even if TSMC expands its CoWoS capacity to 200,000 units per month, it may still fail to meet the global demand gap of 2.69 million units.

TSMC's AI Revenue Experiences Explosive Growth

Numbers speak loudest. Morgan Stanley predicts TSMC's AI-related revenue will hit $86.3 billion in 2027, compared to $27.1 billion in 2026, representing 218% growth. This is an exponential leap, not linear growth.

Breaking down the $86.3 billion, GPU revenue accounts for $28 billion, custom AI chip revenue for $18 billion, CoWoS advanced packaging revenue for $40 billion, and AI server CPU revenue for $0.3 billion. TSMC's role in the AI chip industry chain is not just wafer manufacturing; advanced packaging has become an equally important revenue stream.

By 2028, this number is expected to climb further to $106.6 billion. Within three years, TSMC's AI business has nearly tripled in scale. The construction of AI infrastructure is far from saturated; TSMC, as the "shovel seller," is still in the capacity ramp-up phase.

But can capacity really keep up?

Nvidia's demand for TSMC's CoWoS capacity remains the absolute main force. Morgan Stanley expects Nvidia's Rubin and Blackwell GPUs, along with its newly launched Vera CPU, will consume a total of 1.222 million CoWoS units in 2027, a 57% year-on-year increase.

What truly surprised Morgan Stanley is AMD. AMD's total CoWoS consumption is projected to surge 308%, from 120,000 units in 2026 to 530,000 units in 2027. Driving this growth is AMD's Venice CPU and MI400 series GPUs fully supporting agentic AI. The CPU market is being accelerated by AI penetration, not just the GPU market.

This shift is profound. Last year, market discussions focused on GPU dominance, but this year Morgan Stanley clearly sees data centers expanding procurement of both GPUs and CPUs. Nvidia's CPUs are also consuming capacity, while AMD's CPU consumption has surged significantly. The demand for CPU compute power on the AI inference side far exceeds expectations.

Google's TPU Quietly Becomes the Second Largest Consumer

Beyond Nvidia and AMD, Morgan Stanley particularly highlighted the demand from Google's TPUs. Google sources CoWoS advanced packaging through two channels: one is MediaTek as a design service partner, and the other is involvement from Broadcom. Both companies design and manufacture TPU chips for Google, requiring substantial CoWoS capacity.

Morgan Stanley believes that if the supply of ABF substrates improves, MediaTek's procurement volume of TPUs for Google has significant upside potential, and current forecasts might be conservative. Google's ambitions in AI chips have not yet been fully unleashed.

The CoWoS Capacity Gap Is Unbridgeable

Now, back to the most critical question: capacity.

Global CoWoS demand is 1.394 million units in 2026, projected to jump to 2.694 million units in 2027, a 93% increase. TSMC plans to expand its CoWoS capacity to 200,000 units per month by the end of 2027. Non-TSMC capacity is also expected to expand to 80,000 units per month. Combined, global capacity will be about 280,000 units per month, equivalent to an annual capacity of 3.36 million units.

This seems sufficient on the surface, but the problem lies in that the 2.694 million units is the estimated global demand, and Morgan Stanley's survey may not have fully captured all demand signals. Furthermore, the distribution between high-end CoWoS-L and CoWoS-S is crucial. The most advanced CoWoS-L, which Nvidia requires, is extremely tight, and this happens to be TSMC's strength.

Although total capacity appears adequate, TSMC remains in a state of supply shortage at the highest end of advanced packaging. This gives TSMC pricing power and explains Morgan Stanley's Overweight rating on the company.

Emerging Demand Catalysts Persist

Morgan Stanley listed three near-term catalysts. First, improvements in ABF substrate supply, particularly the release of T-Glass capacity procured by MediaTek, will directly boost Google TPU shipments. Second, validation of emerging CPU demand; Nvidia's Vera and AMD's Venice are beginning volume shipments, continuously driving CoWoS consumption. Third, the mass production of Nvidia's next-generation Rubin Ultra product, expected to see significant shipments in the second half of the year.

These catalysts linked together mean that TSMC's CoWoS business will not lack orders in 2027; the key is whether capacity can keep up. From this perspective, TSMC's capital expenditure cycle is far from over.

New Winners in the Supply Chain

In the report, Morgan Stanley specifically highlighted several companies to watch. MediaTek was listed as a top pick because it is Google's primary design partner for TPUs, directly benefiting from AI demand growth. ASE Group and KYEC were also reiterated with Overweight ratings, serving AMD's Venice CPU supply chain and Nvidia's GPU supply chain, respectively.

TSMC itself remains the core beneficiary, but Morgan Stanley's view is that the entire AI supply chain is benefiting, not just the chip design end.

TSMC's AI revenue growth is indeed astonishing; doubling to $86.3 billion by 2027 is not a fantasy. However, this growth is premised on the capacity actually being built, and, most crucially, that advanced packaging capacity does not become a new bottleneck. Morgan Stanley believes it will not, but also clearly points out that supply chain differentiation is intensifying, and the line between winners and losers is being redrawn.

Disclaimer

This article is TideResearch's collation and interpretation of a third-party brokerage research report. The ratings, target prices, earnings forecasts, and related judgments cited herein are the views of Morgan Stanley analysts, representing only the position of their institution, not TideResearch's views, and do not constitute any investment advice.

Please note three points while reading: First, target prices are analysts' expectations for the next approximately 12 months, representing forecasts, not promises, and are subject to frequent adjustments based on performance and market conditions. Second, sell-side research reports are inherently bullish, and some covered companies may have investment banking relationships with the brokerage. Third, the value of a research report lies in its core logic and underlying assumptions, not just a specific target price. Focus on the logic, not just the price.

The market carries risks; decisions should be made independently. This article should not be used as a basis for buying or selling any securities.

Data source: Morgan Stanley Research Report (Charlie Chan et al., June 23, 2026) · Public market data.

TideResearch · 2026 June

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Perguntas relacionadas

QAccording to the Morgan Stanley report, what is the predicted AI-related revenue for TSMC in 2027 and what does this represent compared to 2026?

AThe report predicts TSMC's AI-related revenue will reach $86.3 billion in 2027, representing a 218% increase from the $27.1 billion projected for 2026.

QWhat are the main drivers for TSMC's AI revenue growth in 2027 beyond Nvidia, as highlighted in the report?

ABeyond Nvidia, the main drivers are AMD's Venice CPU and MI400 series GPU for agentic AI, and Google's TPU demand facilitated through design partners like MediaTek and Broadcom.

QWhat is the critical bottleneck identified for TSMC's AI growth, and what are the projected global CoWoS capacity versus demand figures for 2027?

AThe critical bottleneck is advanced CoWoS packaging capacity. The report projects global CoWoS demand to reach 2.694 million units in 2027, while total global capacity (TSMC and non-TSMC) is expected to be approximately 2.8 million units per month, or 3.36 million units annually. The supply for the most advanced CoWoS-L technology remains tight.

QWhich companies are listed in the report as new winners in the AI supply chain and why?

AMediaTek is listed as the top pick due to its role as Google's primary design service partner for TPUs. ASE Technology and KYEC are also reiterated as Overweight due to their roles in AMD's Venice CPU supply chain and Nvidia's GPU testing, respectively.

QWhat are the three near-term catalysts for CoWoS demand mentioned by Morgan Stanley?

AThe three catalysts are: 1) Improved supply of ABF substrates, particularly the release of T-Glass capacity for MediaTek, which would boost Google TPU shipments. 2) Validation of emerging CPU demand from Nvidia's Vera and AMD's Venice. 3) The mass production of Nvidia's next-generation Rubin Ultra GPU in the second half of the year.

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No seu núcleo, o SPERO,$$s$ visa capacitar indivíduos ao fornecer ferramentas e plataformas que melhoram a experiência do utilizador no espaço das criptomoedas. Isso inclui a possibilidade de métodos de transação mais flexíveis, a promoção de iniciativas impulsionadas pela comunidade e a criação de caminhos para oportunidades financeiras através de aplicações descentralizadas (dApps). A visão subjacente do SPERO,$$s$ gira em torno da inclusão, visando fechar lacunas dentro das finanças tradicionais enquanto aproveita os benefícios da tecnologia blockchain. Quem é o Criador do SPERO,$$s$? A identidade do criador do SPERO,$$s$ permanece algo obscura, uma vez que existem recursos publicamente disponíveis limitados que fornecem informações detalhadas sobre o(s) seu(s) fundador(es). Esta falta de transparência pode resultar do compromisso do projeto com a descentralização—uma ética que muitos projetos web3 partilham, priorizando contribuições coletivas em vez de reconhecimento individual. Ao centrar as discussões em torno da comunidade e dos seus objetivos coletivos, o SPERO,$$s$ incorpora a essência do empoderamento sem destacar indivíduos específicos. Assim, compreender a ética e a missão do SPERO é mais importante do que identificar um criador singular. Quem são os Investidores do SPERO,$$s$? O SPERO,$$s$ é apoiado por uma diversidade de investidores que vão desde capitalistas de risco a investidores-anjo dedicados a promover a inovação no setor cripto. O foco desses investidores geralmente alinha-se com a missão do SPERO—priorizando projetos que prometem avanço tecnológico social, inclusão financeira e governança descentralizada. Essas fundações de investidores estão tipicamente interessadas em projetos que não apenas oferecem produtos inovadores, mas que também contribuem positivamente para a comunidade blockchain e os seus ecossistemas. O apoio desses investidores reforça o SPERO,$$s$ como um concorrente notável no domínio em rápida evolução dos projetos cripto. 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74 Visualizações TotaisPublicado em {updateTime}Atualizado em 2024.12.17

O que é AGENT S

Agent S: O Futuro da Interação Autónoma no Web3 Introdução No panorama em constante evolução do Web3 e das criptomoedas, as inovações estão constantemente a redefinir a forma como os indivíduos interagem com plataformas digitais. Um projeto pioneiro, o Agent S, promete revolucionar a interação humano-computador através do seu framework aberto e agente. Ao abrir caminho para interações autónomas, o Agent S visa simplificar tarefas complexas, oferecendo aplicações transformadoras em inteligência artificial (IA). Esta exploração detalhada irá aprofundar-se nas complexidades do projeto, nas suas características únicas e nas implicações para o domínio das criptomoedas. O que é o Agent S? O Agent S é um framework aberto e agente, especificamente concebido para abordar três desafios fundamentais na automação de tarefas computacionais: Aquisição de Conhecimento Específico de Domínio: O framework aprende inteligentemente a partir de várias fontes de conhecimento externas e experiências internas. Esta abordagem dupla capacita-o a construir um rico repositório de conhecimento específico de domínio, melhorando o seu desempenho na execução de tarefas. Planeamento ao Longo de Longos Horizontes de Tarefas: O Agent S emprega planeamento hierárquico aumentado por experiência, uma abordagem estratégica que facilita a decomposição e execução eficientes de tarefas intrincadas. Esta característica melhora significativamente a sua capacidade de gerir múltiplas subtarefas de forma eficiente e eficaz. Gestão de Interfaces Dinâmicas e Não Uniformes: O projeto introduz a Interface Agente-Computador (ACI), uma solução inovadora que melhora a interação entre agentes e utilizadores. Utilizando Modelos de Linguagem Multimodais de Grande Escala (MLLMs), o Agent S pode navegar e manipular diversas interfaces gráficas de utilizador de forma fluida. Através destas características pioneiras, o Agent S fornece um framework robusto que aborda as complexidades envolvidas na automação da interação humana com máquinas, preparando o terreno para uma infinidade de aplicações em IA e além. Quem é o Criador do Agent S? Embora o conceito de Agent S seja fundamentalmente inovador, informações específicas sobre o seu criador permanecem elusivas. O criador é atualmente desconhecido, o que destaca ou o estágio nascente do projeto ou a escolha estratégica de manter os membros fundadores em anonimato. Independentemente da anonimidade, o foco permanece nas capacidades e no potencial do framework. Quem são os Investidores do Agent S? Como o Agent S é relativamente novo no ecossistema criptográfico, informações detalhadas sobre os seus investidores e financiadores não estão explicitamente documentadas. A falta de informações disponíveis publicamente sobre as fundações de investimento ou organizações que apoiam o projeto levanta questões sobre a sua estrutura de financiamento e roteiro de desenvolvimento. Compreender o apoio é crucial para avaliar a sustentabilidade do projeto e o seu impacto potencial no mercado. Como Funciona o Agent S? No núcleo do Agent S reside uma tecnologia de ponta que lhe permite funcionar eficazmente em diversos ambientes. O seu modelo operacional é construído em torno de várias características-chave: Interação Humano-Computador Semelhante: O framework oferece planeamento avançado em IA, esforçando-se para tornar as interações com computadores mais intuitivas. Ao imitar o comportamento humano na execução de tarefas, promete elevar as experiências dos utilizadores. Memória Narrativa: Utilizada para aproveitar experiências de alto nível, o Agent S utiliza memória narrativa para acompanhar os históricos de tarefas, melhorando assim os seus processos de tomada de decisão. Memória Episódica: Esta característica fornece aos utilizadores orientações passo a passo, permitindo que o framework ofereça suporte contextual à medida que as tarefas se desenrolam. Suporte para OpenACI: Com a capacidade de funcionar localmente, o Agent S permite que os utilizadores mantenham o controlo sobre as suas interações e fluxos de trabalho, alinhando-se com a ética descentralizada do Web3. Fácil Integração com APIs Externas: A sua versatilidade e compatibilidade com várias plataformas de IA garantem que o Agent S possa integrar-se perfeitamente em ecossistemas tecnológicos existentes, tornando-o uma escolha apelativa para desenvolvedores e organizações. Estas funcionalidades contribuem coletivamente para a posição única do Agent S no espaço cripto, à medida que automatiza tarefas complexas e em múltiplos passos com mínima intervenção humana. À medida que o projeto evolui, as suas potenciais aplicações no Web3 podem redefinir a forma como as interações digitais se desenrolam. Cronologia do Agent S O desenvolvimento e os marcos do Agent S podem ser encapsulados numa cronologia que destaca os seus eventos significativos: 27 de Setembro de 2024: O conceito de Agent S foi lançado num artigo de pesquisa abrangente intitulado “Um Framework Agente Aberto que Usa Computadores como um Humano”, mostrando a base para o projeto. 10 de Outubro de 2024: O artigo de pesquisa foi disponibilizado publicamente no arXiv, oferecendo uma exploração aprofundada do framework e da sua avaliação de desempenho com base no benchmark OSWorld. 12 de Outubro de 2024: Uma apresentação em vídeo foi lançada, proporcionando uma visão visual das capacidades e características do Agent S, envolvendo ainda mais potenciais utilizadores e investidores. Estes marcos na cronologia não apenas ilustram o progresso do Agent S, mas também indicam o seu compromisso com a transparência e o envolvimento da comunidade. 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Versatilidade: A sua adaptabilidade em diferentes ambientes operacionais, como OSWorld e WindowsAgentArena, garante que pode servir uma ampla gama de aplicações. À medida que o Agent S se posiciona no panorama do Web3 e das criptomoedas, o seu potencial para melhorar as capacidades de interação e automatizar processos significa um avanço significativo nas tecnologias de IA. Através do seu framework inovador, o Agent S exemplifica o futuro das interações digitais, prometendo uma experiência mais fluida e eficiente para os utilizadores em diversas indústrias. Conclusão O Agent S representa um ousado avanço na união da IA e do Web3, com a capacidade de redefinir a forma como interagimos com a tecnologia. Embora ainda esteja nas suas fases iniciais, as possibilidades para a sua aplicação são vastas e cativantes. Através do seu framework abrangente que aborda desafios críticos, o Agent S visa trazer interações autónomas para o primeiro plano da experiência digital. À medida que avançamos mais profundamente nos domínios das criptomoedas e da descentralização, projetos como o Agent S desempenharão, sem dúvida, um papel crucial na formação do futuro da tecnologia e da colaboração humano-computador.

687 Visualizações TotaisPublicado em {updateTime}Atualizado em 2025.01.14

Como comprar S

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1.3k Visualizações TotaisPublicado em {updateTime}Atualizado em 2026.06.02

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