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比特币直面6万8阻力墙,但仍盘踞于200周均线上方
加密市场延续反弹行情,比特币价格维持在66000美元附近,盘中一度突破66900美元,较7月低点反弹超15%。CoinDesk指出,比特币目前更像是在跟随芯片股和宏观风险偏好,而不是单独交易“数字黄金”叙事。
当前比特币上方压力区集中在6.7万美元、6.73万美元、6.79万美元及6.8万美元。Bitfinex分析师认为,6.8万美元附近不仅接近过去五个月投资者平均成本,也对应6月中旬反弹的失败点,大量套牢资金可能在回本后卖出,因此首次测试可能引发剧烈波动。
技术面上,交易员关注BTC周线200MA约63333美元,以及200EMA约68328美元位置。Daan Crypto Trades指出,比特币正夹在周线200MA、周线200EMA和牛市支撑带之间,当前价格位于这些关键均线中部,未来需要周线收于55,000美元下方或70,000美元上方,才能确认大级别突破方向。若突破68000美元,比特币有望打开进一步上涨空间;若失败,则可能重新测试63000美元附近支撑。
不过,市场仍处于谨慎修复阶段。K33 Research负责人Vetle Lunde指出,CME比特币期货未平仓量已降至2023年以来低位,现货成交量也明显偏弱,当前行情更像“夏季低流动性反弹”,而非全面牛市启动。
今日要点:
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MBG将于7月22日解锁约2715万枚代币,价值约330万美元
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SOON(SOON)将于7月23日解锁约2024万枚代币,价值约330万美元
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代币解锁·08:00
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aPriori(APR)将于7月23日解锁约3188万枚代币,价值约680万美元
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Upbit 24 小时交易量排行:BTC、XRP、ETH、ERA、ONDO
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比特币现货 ETF:+2.03 亿美元,持续 6 日净流入
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以太坊现货 ETF:+3747.10 万美元,持续 3 日净流入
今日市值前100币种最大涨幅:NIGHT涨16%、BEAT涨14.4%、HASH涨12.1%、RAIN涨6.3%、GRAM涨4.3%。
美股三大字数期货下跌,昨夜暴涨的股票夜盘齐跌
美股三大股指期货全线下跌,纳斯达克100期货下跌0.79%,道指期货下跌0.29%,标普500期货下跌0.33%。
BIT夜盘数据显示,美股夜盘,昨夜暴涨的半导体和存储板块开始下跌,半导体ETF下跌2.22%、3倍做多半导体ETF下跌6.28%、英特尔下跌2.7%。昨夜大涨超10%的存储股美光下跌2.29%、闪迪下跌1.92%、SK海力士下跌4.95%、存储ETF DRAM下跌3.18%。
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美股周二盘后和夜盘最抢眼的是超微电脑SMCI,盘后上涨超20%,夜盘上涨15.8%,公司预计第四财季营收接近110亿至125亿美元指引区间低端,但毛利率大幅上调至15%至17%,远高于此前8.2%至8.4%的预期。更关键的是,公司称季度新增订单超过600亿美元,未交付订单创历史新高,直接强化AI服务器需求仍旺的判断。
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Rocket Lab盘后上涨超7%,夜盘上涨4%,公司获得美国空军2.66亿美元合同,用于执行亚轨道火箭发射任务。
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Oklo盘后涨超6.6%,X-Energy盘后涨超8.6%,夜盘也均上涨超3%。两家公司正式加入特朗普政府推动的新核反应堆建设计划,市场继续将“AI算力之后是电力”作为新一层基础设施交易。
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SpaceX结束连续7天下跌昨夜上涨3.08%,夜盘继续上涨0.23%。市场等待其8月4日上市后首份财报;同时,8月6日大规模解禁前,空头与多头的博弈正在升温。S3 Partners估算,目前约2.06亿股SpaceX股票被做空,占流通股约32%,名义空头头寸约250亿美元。
美股昨夜涨势凶猛,但原油和美债在给股市泼冷水
美股三大指数周二集体收涨,结束三连跌。费城半导体指数大涨5.21%,创六周最佳单日表现。存储板块暴涨,美光涨12.17%,闪迪涨14.27%,西部数据涨12.51%,希捷涨11.14%,SK海力士美股涨13.75%。市场重新相信,AI模型扩散会带来更多存储、算力和服务器需求。
美银认为,Kimi K3等开源模型不会削弱硬件需求,反而会因为本地部署和私有化训练,增加HBM、DRAM和NAND需求。瑞银也表示,科技巨头把AI视为“赢者通吃”的竞争,即使短期回报不高,也会继续买硬件。
英伟达涨1.97%,公司披露Vera Rubin平台进入量产爬坡,谷歌云、微软Azure、甲骨文云和CoreWeave等已开始部署。AMD涨8.11%,市场提前押注其AI活动。英特尔涨8.64%,因半导体板块反弹及代工业务拿到飞塔信息订单。
BIT美股业务特邀分析师Jun此前指出,美股近期关键在两条线:一是财报能否验证盈利,二是AI基础设施和半导体仓位是否稳定。前期AI基础设施股曾因Meta算力出租计划、SK海力士大跌等因素承压,但这轮反弹说明市场正在重新评估AI硬件需求。
不过,美股并不轻松。布伦特原油升到91美元上方,美伊冲突已持续升级,美国连续第11晚打击伊朗目标,红海航运也受到胡塞武装威胁,油价上涨让通胀担忧回来了。
美债也在给股市泼冷水,10年期美债收益率升至约4.64%,突破4.60%关键位;30年期通胀保值国债升至2.95%,创2008年以来新高。RBC利率策略师Izaac Brook表示,能源价格上涨是利率上行的主要原因。Natixis首席美国经济学家Christopher Hodge则认为,美联储应更多关注已经发生的能源价格冲击。
据BIT美股数据显示,加密概念股表现强劲,Coinbase涨约9.6%,Robinhood涨7.11%,Strategy涨4.22%。主要原因是美国《CLARITY法案》推进,市场认为加密监管正在变清晰。Circle将于8月5日公布财报,市场会重点看USDC规模和储备收益。矿企也走强,American Bitcoin涨12.13%,Cipher Digital涨11.44%,Hut 8涨7.98%,Bitdeer涨9.76%,同时受比特币反弹和AI算力转型叙事推动。
韩国半导体回血,日本日元风险升温
亚洲市场整体跟随美股科技股修复,但走势并不稳定。AI硬件反弹带动韩国和日本科技链走强,可日元跌破163、油价上涨和美债收益率走高,也让市场保持警惕。
韩国KOSPI指数早盘一度涨超6%,最终收涨0.74%。上涨原因主要是此前杠杆平仓接近尾声,市场从恐慌卖出转向修复。摩根大通策略师Mixo Das表示,韩国杠杆ETF去杠杆可能已经完成约75%。
韩国半导体股冲高回落,SK海力士早盘一度涨超9%,最终跌0.32%;三星电子涨0.57%。SK海力士被传正洽购英特尔俄亥俄州园区,计划在美国生产存储芯片,但后续消息不明,导致股价波动。韩国政府也与三星电子、SK海力士、现代汽车、起亚等出口企业讨论汇率稳定,预计下半年半导体出口向好将改善外汇供需。
日本方面,日经225指数收跌0.18%。日本6月出口同比增长19.3%,进口增长25.4%,贸易逆差4,069亿日元。日元贬值有利出口企业收入折算,但也推高能源和进口成本。
最大风险还是汇率,日元创1986年以来新低。前日本央行政策委员白井早由里警告,如果美联储继续加息,美元兑日元可能升向165。市场开始担心日本政府干预汇市,一旦干预,可能引发全球套利交易平仓,影响科技股和风险资产。
接下来需要关注:
7月22日(周三)(科技超级日)
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21:00 三星Galaxy全球新品发布会举行,市场关注新款设备是否搭载更多端侧AI功能。
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7月22日至23日AMD AI活动:市场看AMD能否拿出更清晰的AI服务器路线图和客户订单,决定AI硬件反弹能否扩散。
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谷歌、特斯拉、IBM、德州仪器和ServiceNow将于盘后发布财报:Alphabet财报重点看谷歌云、广告、AI资本开支。如果云增长强,AI硬件链有支撑,如果投入高但回报弱,科技股可能承压;特斯拉财报重点看汽车毛利率、储能、FSD和Robotaxi。
7月23日(周四)
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20:15 欧洲央行利率决议与拉加德发布会:市场预期按兵不动,但对通胀及流动性回收的表态将引发欧元及全球债市波动。
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20:30 美国当周初请失业金人数:市场预期约21.4万人。若初请明显低于预期,说明劳动力市场仍偏紧,美联储更难转向宽松;若初请升温,则将强化增长放缓交易,利好美债、压制银行和周期股。
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英特尔盘后公布财报,是半导体熊市后最关键的转型考试。同日,诺基亚、洛克希德马丁、RTX、黑石、美国航空、纽曼矿业、霍尼韦尔、SAP、Digital Realty、T-Mobile等公布财报。
