Sumber: a16z
Disusun oleh: Felix, PANews
Di acara a16z Fintech Connect, Alex Rampell berbincang dengan Ben Horowitz, pendiri dan mitra umum a16z, tentang bagaimana AI mengubah aturan dasar persaingan perangkat lunak, mengapa infrastruktur kripto sangat penting di dunia yang didominasi AI, serta tren masa depan venture capital (VC).
PANews telah menyusun intisari percakapan tersebut.
Moderator: Anda telah lama berkecimpung di industri ini. Saya ingin memulai dengan buku yang Anda tulis tentang situasi sulit CEO. Saat di LoudCloud dan Opsware, Anda mengalami kehancuran pasar dan transformasi perusahaan. Startup sekarang kebanyakan "AI-first", tetapi bagaimana dengan CEO perusahaan tradisional era pra-AI yang telah berusia 5 hingga 10 tahun, menghadapi situasi dimana pasar keuangan bahkan tidak melihat mereka dengan baik?
Ben Horowitz: Saya pikir dalam perubahan besar industri, Anda harus menyadari bahwa beberapa "hukum fisika" paling mendasar telah berubah. Dibandingkan dengan cara membangun perusahaan teknologi di masa lalu, AI membawa dua perbedaan mendasar: Pertama, dulu semua orang tahu "uang tidak bisa menyelesaikan masalah perangkat lunak" (misalnya, tertinggal dua tahun tidak mungkin dikejar dalam satu bulan dengan mempekerjakan seribu insinyur), tetapi sekarang tidak lagi. Asalkan Anda punya cukup uang dan data yang baik, Anda bisa membeli cukup GPU untuk menyelesaikan hampir semua masalah perangkat lunak. Kedua, industri perangkat lunak dulu menganggap "dominasi pasar berarti memiliki sembilan puluh persen hak" (seperti penguncian data, penguncian biaya migrasi, pengilihan antarmuka pengguna), tetapi parit pertahanan ini sekarang hampir hilang. Karena kode mudah disalin, data mudah dipindahkan, dan di masa depan yang berinteraksi dengan perangkat lunak bahkan bukan manusia melainkan AI, dan AI sangat fleksibel dalam menggunakan antarmuka pengguna.
Sebagai CEO, pertama-tama Anda harus menyadari bahwa keunggulan ini sedang menghilang. Lalu, di mana nilai Anda? Apa yang Anda tawarkan? Ternyata, banyak hal masih berharga. Namun, jika Anda mencoba mendapatkan harga yang baik melalui keunggulan lama, Anda akan menghadapi tekanan besar. Harga Anda harus didasarkan pada nilai unik lain yang Anda tawarkan.
Moderator: Kami sering mendiskusikan di internal perusahaan, dulu jika Anda punya produk bagus, Anda mungkin punya masa kejayaan sepuluh tahun, atau setidaknya lima tahun; tetapi sekarang, mungkin hanya lima minggu. Kami juga membahas tentang perusahaan go public. Sekarang perusahaan tetap privat lebih lama. Jika Anda mengalami krisis hidup dan mati, menghadapinya sebagai perusahaan privat pasti lebih baik daripada sebagai perusahaan publik. Tetapi "kiamat" di bidang SaaS (Software as a Service) terjadi juga karena orang meragukan nilai ultimate perusahaan. Semua orang berwirausaha untuk menciptakan nilai ekonomi, mencoba mendapatkan keuntungan finansial. Tetapi jika Anda menunggu terlalu lama, mungkin perusahaan Anda menjadi tidak berharga. Ini sangat menakutkan. Jika menghadapi risiko diterjang, apa yang harus dilakukan CEO sekarang secara berbeda?
Ben Horowitz: Ya, saya pikir Anda harus jujur pada diri sendiri tentang apa yang benar-benar Anda miliki. Beberapa perusahaan pantas tersingkir, beberapa tidak. Jika Anda mendorong banyak ide hingga ke ujung logika, maka Anda mungkin merasa semuanya tidak berharga, karena jika perusahaan tidak ada karyawan, siapa yang akan membeli perangkat lunak buruk Anda itu? Evolusi hal-hal ini seringkali lebih halus dari yang kita bayangkan, dan butuh waktu lebih lama. Jadi pertanyaannya, selama masa transisi ini, apakah Anda menjadi lebih kuat, atau menurun? Jika tidak ada yang membeli produk Anda, dana pelanggan beralih untuk membeli hal lain, maka Anda menghadapi masalah besar, Anda mungkin harus melakukan PHK besar-besaran dan bertransformasi.
Di sisi lain, beberapa perusahaan dibantai tanpa ampun dalam valuasi, tetapi bisnis mereka sendiri masih kuat. Misalnya, saya di dewan perusahaan Navan, mereka bergerak di bisnis perjalanan. Jelas dalam narasi "kiamat SaaS", orang mengira mereka sudah tamat, tidak ada masa depan di bisnis perjalanan. Tetapi ketika Anda menyeluti lebih dalam, Anda menemukan bahwa situasinya sebenarnya lebih rumit. Dalam bisnis perjalanan, Anda membutuhkan jaringan hubungan yang jelas. Jika perusahaan Anda memiliki skala tertentu dan perlu melakukan perjalanan global, maka saya perlu menjalin hubungan dengan setiap maskapai penerbangan di dunia, setiap hotel, setiap kereta api. Anda harus menangani semua hal ini, dan juga harus menghubungkan sistem kembali ke sistem anggaran klien, dll.
Kedua, raksasa seperti OpenAI atau Anthropic, sama sekali tidak ingin menjual produk kepada manajer perjalanan. Tidak ada yang memiliki saluran untuk langsung menghubungi manajer perjalanan, Anda bahkan tidak bisa membayangkan ini adalah ide yang bagus. Jadi Anda ingin terus maju, melakukan hal-hal seperti yang dilakukan Intuit, mengubah diri menjadi perusahaan yang lebih condong ke AI, dan kemudian mempertahankan pelanggan. Ngomong-ngomong, pengalaman perjalanan dengan agen AI sebenarnya lebih rumit dari yang dibayangkan orang. Saya tidak tahu apakah ini akan bertahan selamanya, tapi ini adalah keadaan saat ini. Jadi, saya pikir ini tergantung pada perusahaan spesifik. Saya tidak berpikir semua perusahaan berada dalam situasi yang sama, tetapi saya memang berpikir ini adalah "dunia baru yang indah"; jika Anda masih melihatnya dengan kacamata dunia lama, menganggapnya masih hukum fisika yang dulu, maka Anda tamat.
Moderator: Batasannya sekarang kabur, menciptakan sebuah fitur menjadi sangat mudah, tetapi fitur tidak sama dengan produk atau perusahaan. Sejak Anda mendirikan perusahaan venture capital selama krisis keuangan global tahun 2009, dunia telah berubah drastis, bagaimana dunia venture capital sekarang berbeda dengan saat itu?
Ben Horowitz: Sangat berbeda. Dana pertama kami berukuran $300 juta, dananya berasal dari semua limited partner (LP) tradisional, dana abadi, yayasan amal, fund of funds, dll. Dan kami baru saja mengumpulkan $15 miliar untuk empat dari tujuh dana kami. Dan kami mengumpulkannya dari jenis investor yang berbeda. Kami hampir tidak memiliki investor internasional saat mulai, sekarang sekitar 35% dana berasal dari seluruh dunia. Teknologi menjadi semakin penting. Saya pikir kita harus memikirkan dunia ini dengan cara yang belum pernah ada sebelumnya.
Alasan kami mengumpulkan begitu banyak dana adalah, Amerika Serikat harus segera membangun kembali seluruh infrastrukturnya: kami tidak memiliki cukup mineral tanah jarang, tidak cukup sumber daya listrik, juga tidak cukup kapasitas manufaktur, chip yang ada sangat haus daya dan awalnya dirancang untuk game. Investasi untuk dunia masa depan ini membutuhkan dana yang sangat besar, ini sepenuhnya tantangan baru, dan sangat penting, karena sumber daya listrik AS sekarang hampir habis, sedangkan grafik kapasitas China menunjukkan pertumbuhan vertikal. Kami bahkan berinvestasi di perusahaan transformer fisik, karena kami membutuhkan transformer listrik yang lebih efisien dan lebih mudah diproduksi. Sejak kami menciptakan listrik, transformer sebenarnya tidak berubah.
dir="ltr">Moderator: Ada pepatah lama, obat untuk harga tinggi adalah harga tinggi itu sendiri, tetapi masalahnya ada penundaan yang besar. Jadi sekarang beberapa komputer dikirim tanpa memori (RAM). Jika Anda membeli server dari Dell, mereka akan bilang tidak ada memori yang dijual, karena sudah habis diborong. Anda bisa membangun pabrik baru, tetapi butuh waktu 5 tahun. Tahun 1999 kami membangun serat optik, tetapi saat itu sebagian besar serat optik tidak terpakai, dan sekarang semua GPU berjalan dengan kapasitas penuh, bagaimana kita mengatasi kemacetan ini?Ben Horowitz: Ya, saat itu peletakan serat optik juga ada kemacetan, hanya saja kemacetannya di tempat yang berbeda. Saat itu kecepatan transfer server bahkan tidak cukup untuk mendukung pemutaran video. Saat itu tidak ada load balancer, tidak ada application service, tidak ada apa-apa. Jadi Anda punya serat optik dan bandwidth, tetapi tidak bisa membangun aplikasi, dan kebanyakan pengguna akhir juga tidak terhubung ke jaringan. Jadi sistem tidak bisa berjalan, lalu kami mengalami gelembung internet pecah. Tapi situasi sekarang agak berbeda, karena hampir setiap link adalah kemacetan.
Saya pikir yang mungkin terjadi di masa depan adalah, kita akan memiliki cukup chip sebelum sumber daya listrik mencukupi. Nvidia akan memproduksi cukup chip, tetapi kemudian kita akan menghadapi kekurangan memori dan kurangnya listrik. Oleh karena itu, Anda harus mempelajari dengan cermat di mana posisi kita di setiap link rantai pasokan, dan mencari cara untuk meredakan kemacetan. Ngomong-ngomong, Tuhan memberkati rencana "Terrafab" Musk. Ini adalah filosofinya, dia akan pergi sendiri untuk menyelesaikan semua masalah kemacetan. Begitulah cara kerjanya, dan itulah mengapa kita membutuhkannya.
Moderator: Benar sekali. Anda adalah ahli di bidang AI dan kripto. Sekarang yang paling menakutkan adalah, siapa pun dapat menghasilkan email atau telepon penipuan yang sangat mendalam dan dipersonalisasi dengan Claude atau ChatGPT, semua cara komunikasi sepertinya menjadi tidak dapat digunakan. Apakah Anda setuju?
Ben Horowitz: Seratus persen setuju.
Moderator: Karena biasanya saya menerima email seperti "Kepada Allen dari Index Ventures" yang salah menyebut nama, saya bisa langsung menghapusnya, dan saya bersyukur dia salah nama. Tetapi bagaimana jika siapa pun dapat memalsukan konten dengan sempurna dan dipersonalisasi? Cara terbaik untuk melihat kotak masuk email sekarang adalah, itu adalah daftar tugas yang terbuka untuk ditulis oleh publik. Apa yang harus kita lakukan? Ini kembali ke teknologi kripto, itulah mengapa saya menyebut hash, karena tujuannya awalnya adalah untuk menghentikan spam. Apakah Anda melihat ada irisan antara AI dan cryptocurrency?
Ben Horowitz: Ya, saya pikir semuanya dimulai dari masalah yang dihasilkan AI. Saya suatu kali terbangun di tengah malam, memikirkan jika seseorang memalsukan saya di Zoom dengan AI, membuat tim keuangan saya mentransfer $500 juta ke Nigeria, itu akan menjadi masalah besar. Kami menghadapi beberapa masalah inti: Pertama, di media sosial, aplikasi kencan, atau rapat Zoom, bagaimana Anda membuktikan bahwa Anda adalah manusia nyata dan bukan bot? Kedua, saya sering menerima video palsu AI dari keluarga yang mereka percayai, di masa depan bahkan AI tidak bisa membedakan apa yang dihasilkan AI, jadi kita membutuhkan konten yang ditandatangani dengan kekuatan kriptografi untuk membuktikan keasliannya (misalnya ini benar-benar pidato seseorang dan bukan palsu). Untuk sumber kebenaran seperti ini, Anda tidak boleh percaya Google, Meta, atau pemerintah AS, melainkan harus percaya pada sifat teori permainan matematika blockchain. Ketiga, jika ingin menerapkan pendapatan dasar universal (UBI), pemerintah sangat tidak efisien dalam mengirim uang (sekitar $450 miliar dicuri dalam rencana stimulus pandemi), jadi setiap orang membutuhkan alamat yang aman untuk menerima dana, ini adalah masalah cryptocurrency. Terakhir, bagaimana AI menjadi entitas ekonomi (misalnya sebagai merchant menghasilkan uang, menerima uang)? Mereka membutuhkan mata uang internet (cryptocurrency) sebagai infrastruktur. Oleh karena itu, AI melahirkan banyak peluang di bidang cryptocurrency.
Moderator: Lalu ke mana masa depan venture capital? Ada yang mengatakan pekerjaan kerah putih akan hilang, hanya menyisakan venture capital sebagai satu-satunya profesi,这可能是因为投资是押注于企业家的非确定性问题，而且人际关系可能会在 AI 时代幸存下来。Mengingat potensi perubahan pekerjaan kerah putih dalam 5 hingga 10 tahun ke depan, bagaimana menurut Anda dunia venture capital masa depan?
Ben Horowitz: Ini sulit diprediksi. Jika kita melihat kembali transisi Revolusi Industri, saat itu venture capitalist di bidang rel kereta api dan mobil akhirnya berubah menjadi bank seperti JPMorgan, Goldman Sachs. Ada banyak kemungkinan: Satu skenario adalah, industri memiliki beberapa perusahaan sangat besar yang memonopoli segalanya, lembaga VC kemudian bergerak ke hulu; skenario lain adalah, lab AI besar mencapai batas kecerdasannya dan dinasionalisasi, menjadi utilitas publik seperti listrik, semua orang membangun di atas infrastruktur ini, itu akan menjadi dunia VC yang sangat berbeda. Kekurangan listrik juga dapat menyebabkan perusahaan besar menguasai semua GPU, atau justru mendorong perpindahan daya komputasi ke perangkat tepi (seperti ponsel menjalankan model kecil). VC masa depan mungkin menjadi lebih besar dan lebih menarik karena setiap orang di dunia menjadi pengusaha, atau bisa seperti akhir Revolusi Industri, di mana membangun perusahaan baru menjadi lebih sulit.
Moderator: Dengan 8 miliar orang sekarang dapat mengubah ide di kepala mereka menjadi kenyataan (baik menulis kode, menulis musik, atau membuat film), ini sebenarnya sangat menarik, bagaimana kita membuat transformasi teknologi ini tampak tidak terlalu menakutkan, membalik narasi distopia itu?
Ben Horowitz: Secara makro, sejarah teknologi adalah sejarah dimana segalanya selalu menjadi lebih baik. Tetapi selalu menakutkan selama masa transisi. Misalnya pada tahun 1750, sekitar 93% atau 94% orang Amerika adalah petani. Jika saat itu Anda memberi tahu seorang petani apa itu "manajer pemasaran produk", dia akan menganggap ini adalah pekerjaan paling bodoh dan tidak masuk akal di dunia, karena Anda tidak menghasilkan makanan maupun membangun rumah. Kebanyakan orang sulit melihat sisi lain transisi. Ekonom hebat era Depresi Besar, Keynes, pernah memprediksi bahwa ketika materi melimpah, kebutuhan dasar (perumahan, makanan) terpenuhi, orang hanya perlu bekerja 15 jam per minggu. Tetapi dia tidak menyadari, kemampuan manusia dalam menghasilkan kebutuhan baru sangat luar biasa, kita membutuhkan satu mobil per orang, televisi, komputer, bahkan makan malam mewah yang disiapkan koki selama 10 jam, kebutuhan ini tidak ada saat itu. Dalam 15 tahun ke depan, saya pikir baik di AS maupun di seluruh dunia, setiap orang dalam hal kualitas hidup, kenikmatan barang mewah, dan akses informasi, akan hidup lebih baik daripada orang dengan kehidupan terbaik tahun 1980. Jadi, meskipun transisi mengkhawatirkan, kita seharusnya tidak marah sama sekali tentang hal ini.
Bacaan terkait: Pengelola Kekayaan a16z: Merangkul Penarikan Pasar 40%, Jangan Investasikan 80% "Emas Pertama" kepada Teman yang Berwirausaha
