Penulis: Think AI, Aaron
Pemandangan paling magis di industri AI kini terungkap.
Di satu sisi, Doubao setelah menguji fitur berbayar pada pertengahan Mei, mengonfirmasi pada 1 Juni akan mulai resmi memungut biaya pada akhir bulan ini. Harganya pun cukup tinggi, paket standar berlangganan bulanan 68 yuan, paket enhanced 200 yuan, dan paket profesional 500 yuan.
Dengan harga ini, paket profesional Doubao jelas lebih mahal dari ChatGPT Plus yang 20 dolar AS/bulan, bahkan mendekati beberapa tier langganan AI kelas tinggi di luar negeri.
Sementara di sisi lain, Deepseek pada akhir Mei mengumumkan pemotongan harga permanen. DeepSeek menjadikan diskon 75% untuk V4-Pro permanen, harga API turun menjadi seperempat dari harga asli. Biaya input cache-hit Deepseek serendah 0.02-0.025 yuan per juta Token, output sekitar 2-6 yuan per juta Token, menciptakan rekor terendah global. Mengenai Doubao berbayar, kecaman membanjiri internet.
"Doubao bodoh tapi berbayar", "Doubao berbayar berarti hapus aplikasi" terus menjadi trending topik belakangan ini. Sementara Liang Wenfeng dipuji, Deepseek dijuluki sebagai kebanggaan dalam negeri. Mengapa dua perusahaan AI terkemuka dalam negeri mengumumkan langkah besar dalam periode waktu yang sama? Setelah operasi yang berlawanan, perusahaan mana yang akan bertahan hingga akhir?
Mengapa Berlawanan Arah?
Satu menaikkan harga, satu memotong harga, pada dasarnya keduanya adalah perusahaan AI dengan jalur berbeda. Doubao berfokus pada pengalaman produk, intinya berorientasi pada pengguna C (konsumen). Deepseek berjuang merebut pasar B (bisnis), fokus pada pemanggilan model. Mari lihat Doubao, Doubao saat ini adalah produk AI dengan daily active users (DAU) dan monthly active users (MAU) tertinggi di dalam negeri. Menurut data QuestMobile, MAU Doubao mencapai 345 juta, DeepSeek sekitar 127-130 juta.
Doubao berbayar pada dasarnya menandakan berakhirnya model gratis AI, langganan berbayar juga menjadi cara utama perusahaan AI yang berorientasi pada pengguna C untuk menghasilkan keuntungan. ByteDance memiliki lalu lintas pengguna C yang sangat besar, dengan aliran dari Douyin dan Toutiao, awal-awal merebut pengguna dengan cepat melalui gratis + subsidi.
Namun, saat ini panggilan harian Doubao lebih dari 120 triliun Token membawa biaya komputasi yang sangat besar, terutama skenario produktivitas kompleks seperti pembuatan PPT, video, analisis data yang sangat banyak mengonsumsi Token. Saat ini ByteDance menyatakan investasi di AI pada 2026 akan ditingkatkan menjadi 200 miliar, investasi harian lebih dari 500 juta, dan sebagian besar diinvestasikan dalam sumber daya dasar seperti komputasi, model gratis sulit dipertahankan. Investasi besar juga secara signifikan menurunkan keuntungan perusahaan ByteDance pada kuartal pertama.
Saat ini pembayaran Doubao ditujukan untuk pengguna berat dan fungsi premium, obrolan dasar tetap gratis, tujuannya adalah mencapai keseimbangan skala gratis + serta monetisasi nilai tambah. Namun yang dikhawatirkan pengguna adalah apakah versi gratis Doubao akan menjadi kurang cerdas, dan apakah akan menghadapi batasan penggunaan di kemudian hari. Penurunan harga DeepSeek bukan hanya perang harga, tetapi juga keyakinan yang kuat karena sudah membentuk parit pertahanan (moat).
DeepSeek melalui inovasi arsitektur, membuat seri V4 saat memproses konteks panjang jutaan Token, konsumsi daya komputasi hanya 27% dari produk generasi sebelumnya, biaya inferensi per unit mengalami penurunan teknis; dan sampai batas tertentu telah mencapai kemandirian daya komputasi, model diadaptasi secara mendalam untuk komputasi dalam negeri seperti Ascend, melepaskan ketergantungan pada komputasi high-end luar negeri, biaya pembelian perangkat keras menurun secara signifikan; selain itu, kemampuan optimisasi rekayasa memainkan peran penting, melakukan optimisasi ekstrem di sisi inferensi, meningkatkan pemanfaatan daya komputasi, menurunkan biaya tetap melalui efek skala, membentuk siklus positif "penggunaan membiayai biaya".
Penurunan biaya yang digerakkan oleh teknologi ini membuat penurunan harga berkelanjutan. Di jalur panggilan model tingkat perusahaan, Deepseek telah memiliki parit pertahanan tertentu, dengan terus memperluas pasar perusahaan secara mendalam melalui penurunan harga, berpotensi menjadi basis model dengan penggunaan tertinggi di dalam negeri. Menurut data Openrouter, dalam sebulan terakhir volume panggilan model besar Deepseek V4 menempati posisi pertama di dunia. Mungkin suatu hari Deepseek berpotensi menjadi "sistem Android" untuk penggunaan AI.
Apakah Ada Model Monetisasi yang Lebih Baik untuk AI?
Tapi baik Doubao maupun Deepseek, keduanya saat ini berada dalam tahap membakar uang dan merugi, meskipun Doubao beralih ke berbayar, itu hanya untuk menutupi biaya komputasi yang sangat besar, tetap sulit mencapai profitabilitas. Dibandingkan dengan ChatGPT, yang sebagian besar mengandalkan model langganan pengguna, saat ini OpenAI masih merugi besar.
Sementara Anthropic telah mengambil langkah pertama menuju profitabilitas, pasar memperkirakan ARR (Pendapatan Tahunan Berulang) mereka pada 2026 akan mencapai 47 miliar dolar AS, ini membawa pemikiran baru bagi seluruh industri AI. Lalu apa yang dilakukan Anthropic? Terutama karena 80%+ pendapatan berasal dari perusahaan dan pengembang, klien mereka memiliki nilai per pelanggan yang tinggi, kueri yang dapat diprediksi, dan perusahaan fokus pada skenario ROI tinggi seperti kode/agen.
Ini memberi pasar ide baru. Jika AI hanya menemani pengguna mengobrol, maka hanya bisa menarik biaya keanggotaan puluhan atau ratusan yuan. Tapi jika AI bisa menghemat tenaga kerja bagi perusahaan, maka bisa menarik biaya perangkat lunak. Saat AI benar-benar masuk ke dalam alur kerja, memecahkan masalah pekerjaan, di situlah AI mulai menghasilkan uang besar. Artinya, hanya membuat model AI besar yang sederhana tidak hanya akan semakin kompetitif, dan akhirnya sulit dipertahankan karena tekanan biaya. Hanya dengan membentuk siklus bisnis yang lengkap, model tertanam ke dalam ekosistem dan skenario aplikasi nyata, baru bisa benar-benar keluar dari perangkap kerugian.
Berita terbaru DeepSeek menyebutkan pendanaan putaran pertama sekitar 7 miliar dolar AS, valuasi naik menjadi 59 miliar dolar AS, di antaranya Liang Wenfeng mengeluarkan 20 miliar dari kantongnya sendiri, Tencent masuk 10 miliar, dll. Setelah pendanaan, mereka dapat terus mempertahankan keunggulan terdepan di sisi B, dan jika memiliki Tencent serta skenario industri lain yang lebih kaya, akan sangat memperkuat keunggulannya. Doubao menang dalam siklus tertutup skala. Pemenang akhir industri adalah pemain yang benar-benar mengubah AI menjadi ROI — baik ekosistem produktivitas C, maupun platform agen cerdas B.
Komersialisasi AI masih dalam tahap awal, mari kita tunggu dan lihat.
