「比特币MEV」狙击铭文市场,BRC-20的压力测试?

Odaily星球日报Dipublikasikan tanggal 2023-11-13Terakhir diperbarui pada 2023-11-13

Abstrak

留给散户的BRC-20不多了?

如果你对科幻小说感兴趣,肯定听说过《三体》以及其中的「智子」——三体人操控的微观粒子,把质子展开成二维并蚀刻上电路,制成超级计算机,成为三体人驻地球的大使,监视地球人并锁死地球的基础科学。

如今,「智子机器人」降临在了 BRC-20 生态。

如下图所示,BRC-20 的 mempool 中出现很多供应数量(supply)为 1 或个位数的铭文,原因是有人部署了一个抢跑机器人,每当发现 mempool 中有新出现的铭文部署,机器人就会部署一样的名称(tink),把供应量设置为 1 ,通过支付高 gas 第一个完成部署,导致别人无法再部署同名代币。

「比特币MEV」狙击铭文市场,BRC-20的压力测试?

创建数量为 1 的小方块即为狙击新创建 tink 的杰作 图源:GeniiData

BRC-20 的智子机器人是什么?

而这个 BRC-20 代币狙击机器人是由比特币开发者 Rijndael(@rot 13 maxi)于 10 月 3 日公开声明部署,其名称「智子」(Sophon)的灵感来源于科幻小说《三体》。

「比特币MEV」狙击铭文市场,BRC-20的压力测试?

在介绍 Sophon 的攻击原理之前,我们需要先清楚 BRC-20 代币的运行规则。无论是部署(Deploy)、铸造(Mint)还是转账(Transfer)都遵循先到先得的规则。对于部署(Deploy)来说,若有同名的 BRC-20 代币被部署,最先部署的被视为唯一成功的部署。

相关阅读:《Binance 终于上线 ORDI,一文了解炒了半年的 BRC-20 

Sophon 利用的就是「先到先得」以及交易公开的规则,机器人通过监视 mempool,每当发现有新的 BRC-20 代币部署时,机器人就会支付一笔高 gas 费抢先部署同名代币,并将供应量设置为 1 ,这样别人就无法获得新部署的代币,并且机器人部署的代币供应量只有 1 枚,无法获得市场流通。

「比特币MEV」狙击铭文市场,BRC-20的压力测试?

不过 Rijndael 在 10 月 27 日宣布停止运营 Sophon,理由是花费太多 gas 费。Sophon 停运后,Rijndael 捐赠了 UTXO 中的比特币给 opensats。

尽管 Sophon 只运行了 20 余天,但却短暂地造成了 BRC-20 代币的部署洼地。

Dune 看板数据显示,Sophon 于 10 月 3 日激活后,基于文本的铭文从前一天的 49, 000 个骤降到 13, 700 个,下降了 72% 。10 月 23 日,Sophon 的资金耗尽后的第二天,数量从 11, 500 个升至 74, 300 个,增幅达 540% 。

「比特币MEV」狙击铭文市场,BRC-20的压力测试?

缺口处为 Sophon 部署阶段 图源:Dune

Ordinals Hub 维护者 cbspears(@cbspears)也评论到「自从 Sophon 部署以来,UTXO 数量减少了 1000 万以上,而在他关闭 Sophon 的那一刻,UTXO 数量就开始增加。Rijndael 实际上是在保存比特币。」

但最近,随着 Rijndael 开源了 Sophon 代码,BRC-20 的 mempool 中又有类似的狙击机器人开始活动。Rijndael 在接受采访时表示「我认为有一个 Sophon 的副本正在运行,而且不是我,这很棒」。

mempool 是 PVP,BRC-20 的压力测试

社区里对 Sophon 的存在褒贬不一,有人认为这是利好已经部署的 BRC-20 代币,也有人说这是比特币 OG 的复仇,保护比特币免受 BRC 20 的粉尘攻击。因为连 Ordinals 协议首席维护者 raph(@raphjaph)也在打趣比特币生态的推文评论区中呼吁我们需要 Sophon。

「比特币MEV」狙击铭文市场,BRC-20的压力测试?

左侧为矿机,右侧为刘慈欣的科幻小说《三体:黑暗森林》

但在 Sophon 的部署者 Rijndael 看来,他需要向支持 BRC-20 的人证明,使用比特币作为「基于块包含排序的全局命名空间是一种易受攻击的机制」。

Rijndael 称 BRC-20 的 mempool 为「PVP」,即玩家与玩家对战,由于 BRC-20 的游戏规则是先到先得,就像一场真人的 MMO 游戏,你需要时刻警惕其他玩家对你发起的攻击。Rijndael 在接受采访时表示「你必须假设 mempool 中潜伏着怪物,如果你的部署容易受到攻击,怪物就会来吃掉你的代币」。

我们可以从 Rijndael 将 UTXO 中的比特币捐赠给 opensats 证明他部署 Sophon 不是为了获利,或许可以将其理解成一种对 BRC-20 的压力测试。

不过,Rijndael 部署 Sophon 是否真的为了完善 BRC-20 的规则不得而知,因为他在回复为什么要这么做时给出的答案是——「为了文明」。

「比特币MEV」狙击铭文市场,BRC-20的压力测试?

比特币上的 MEV?

「没有人再告诉我比特币上没有 MEV 了」,Sophon 的存在也让社区出现了讨论比特币 MEV 和私人内存池(Private Mempool)的声音。

MEV 一词源于以太坊,原本是「矿工可提取价值」(Miner Extractable Value)的缩写。以太坊从 PoW 转 PoS 之后改名为「最大可提取价值」(Maximal Extractable Value)。

在 POW 机制下,当用户在区块链上提交一笔交易,交易信息不会立马被记在区块,而是会被暂短的放在公开待处理的交易池中,每个人都可以看到其中的内容。套利者和矿工可以监视此交易池,并以此来最大化获利,比如在打包区块的过程中,矿工可以利用自身权力,对提交的交易排序,将自己的交易排在真实用户的前面,来拉高真实用户的交易成本。

而私人内存池(Private Mempool)通常是指独立于公共网络内存池的一个特定节点的内存池。公共网络内存池是包含待确认交易的集合,这些交易等待矿工打包并添加到区块中,而私人内存池是某个特定矿工或网络节点独自维护的内存池。

BRC-20 的 mempool 运行规则——交易公开、先到先得——如果被利用就会带来 MEV。想象一下,当 BRC-20 的 mempool 中出现不止一个类似 Sophon 的抢跑机器人会发生什么?

Bacaan Terkait

Sebuah Negara yang Menambang Bitcoin Selama 8 Tahun, Mendirikan Bank Kripto Khusus Miliknya Sendiri

Sejak 2018, kerajaan kecil Bhutan di Pegunungan Himalaya telah menambang Bitcoin, memanfaatkan sumber daya hidro yang melimpah. Kini, negara ini melangkah lebih jauh dengan mendirikan DK Bank, bank berlisensi khusus untuk aset kripto, yang berlokasi di zona administratif khusus Gedu Mindfulness City (GMC). DK Bank, di bawah pengawasan bersama Otoritas Moneter Kerajaan Bhutan, bertujuan mengisi celah layanan perbankan bagi bisnis kripto yang sering ditolak bank tradisional karena kesulitan manajemen risiko. Bank ini menawarkan akun terpadu yang mendukung 9 mata uang fiat dan stablecoin seperti USDT/USDC dalam satu tempat, layanan kustodi aset kripto, serta jalur on/off-ramp. GMC, yang mengadopsi sistem "satu negara, dua sistem", membangun kerangka regulasi dengan merujuk hukum umum Singapura dan aturan pasar keuangan Abu Dhabi Global Market (ADGM). Perusahaan berlisensi dari yurisdiksi tersebut dapat mempercepat proses izin operasi di sini. Para pemimpin proyek menekankan fokus pada infrastruktur keuangan institusional seperti penambangan, kustodian, dan tokenisasi aset riil, bukan produk spekulatif untuk ritel. Mereka juga menyoroti diversifikasi portofolio di berbagai sektor blockchain untuk memitigasi risiko volatilitas Bitcoin. Dengan bandara internasional yang direncanakan selesai pada 2029 dan visa digital nomad yang sedang diuji, Bhutan bercita-cita menjadikan GMC sebagai pusat layanan keuangan untuk Asia Selatan, menawarkan stabilitas dan pendekatan yang tertib dalam lanskap keuangan global yang semakin kompleks.

Foresight News1j yang lalu

Sebuah Negara yang Menambang Bitcoin Selama 8 Tahun, Mendirikan Bank Kripto Khusus Miliknya Sendiri

Foresight News1j yang lalu

Kraken Luncurkan Futures Perpetual Berlisensi CFTC untuk Trader Profesional AS

Kraken telah meluncurkan futures abadi (perpetual futures) yang diatur oleh CFTC untuk klien institusional dan profesional di AS melalui integrasi Bitnomial. Kontrak baru ini tersedia di Kraken Pro, dengan aset yang mencakup BTC, ETH, SOL, XRP, ADA, LINK, DOGE, LTC, dan AVAX, menggunakan struktur suku bunga pendanaan delapan jam. Peluncuran ini penting karena membawa produk derivatif kripto yang dominan secara global ke dalam kerangka kerja AS yang sesuai aturan. Futures abadi memungkinkan perdagangan leveraged tanpa tanggal kedaluwarsa tetap, namun aktivitas ini sebagian besar terjadi di luar AS karena regulasi yang lebih ketat. Kraken memberikan alternatif bagi trader profesional AS untuk mengakses likuiditas dengan kenyamanan regulasi domestik. Produk ini bukan untuk pasar ritail umum, melainkan terbatas pada klien institusional dan profesional yang memenuhi syarat. Langkah ini merupakan bagian dari upaya Kraken membangun ekosistem derivatif yang lebih lengkap di AS, dan menandakan bahwa futures abadi tidak lagi hanya produk lepas pantai. Tantangannya adalah apakah platform teratur ini dapat menarik likuiditas yang cukup untuk bersaing dengan venue lepas pantai. Kesuksesannya akan bergantung pada penyebaran harga, efisiensi pendanaan, aturan margin, dan kualitas eksekusi. Jika likuiditasnya kuat, ini dapat menarik aktivitas kembali ke dalam negeri; jika tipis, produk ini tetap penting secara simbolis sebagai tanda kematangan pasar derivatif kripto AS.

bitcoinist1j yang lalu

Kraken Luncurkan Futures Perpetual Berlisensi CFTC untuk Trader Profesional AS

bitcoinist1j yang lalu

Mengungkap Paus Besar Pasar Prediksi Piala Dunia: Uang Pintar Tersandung di Lapangan Hijau, “Beli Tidak” Ungguli “Beli Ya”

**Pasar Prediksi Piala Dunia: Uang Pintar Juga Bisa Salah, "Beli Tidak" Ungguli "Beli Ya"** Analisis PA Beacon terhadap data kontrak Piala Dunia di Polymarket mengungkap kinerja uang besar ("paus") dalam pasar prediksi. Dari 20 pertandingan grup yang telah selesai hingga 17 Juni 2026, total pembelian sebelum pertandingan sebesar $89.55 juta hanya mencapai *hit rate* tertimbang 48.5%. Jika posisi dibawa hingga penyelesaian, diperkirakan justru rugi sekitar $1.76 juta (ROI -2%). Kesimpulan utamanya: pasar prediksi bukanlah bola kristal, melainkan cermin yang memantulkan bias dan emosi kolektif. Hasil seri (8 dari 20 pertandingan) menjadi faktor risiko utama yang sering "menghabisi" taruhan pada tim favorit. Strategi "beli Tidak" (misal: "Tim A tidak menang") secara agregat lebih menguntungkan daripada "beli Ya" dalam sampel ini, dengan *hit rate* 62.4% vs 37.5%. Ini menunjukkan pasar sering memberi harga berlebih pada hasil favorit. Namun, keunggulan ini menyempit setelah beberapa tim besar seperti Prancis dan Argentina menang sesuai prediksi. Beberapa contoh ekstrem terlihat: alamat *mintblade* untung besar ~$6.77 juta dengan bertaruh melawan Iran, sementara *LEEEROYJENKINS* kehilangan ~$8.39 juta karena bertaruh pada kemenangan Belgia yang akhirnya seri. Pasar ini sangat volatil; taruhan yang salah bisa menghilangkan seluruh modal. Walau ada "paus" satu pertandingan, alamat yang konsisten di banyak pertandingan seperti *swisstony* (*hit rate* 73.3% di 16 laga) lebih menarik untuk diikuti. Analisis ini menunjukkan bahwa di tengah ketidakpastian sepak bola, "uang pintar" yang sesungguhnya adalah yang mampu mengidentifikasi kesalahan harga dan selalu menghormati risiko, bukan yang mengira bisa meramal masa depan.

marsbit1j yang lalu

Mengungkap Paus Besar Pasar Prediksi Piala Dunia: Uang Pintar Tersandung di Lapangan Hijau, “Beli Tidak” Ungguli “Beli Ya”

marsbit1j yang lalu

Trading

Spot
Futures
活动图片