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La bataille des institutions internet contre le gourou de la Bourse aux cheveux blancs : quelles cibles le rapport ayant fait plonger les CPO recommande-t-il ?

**Résumé** La récente baisse des actions du secteur optique lié au CPO (Co-Packaged Optics) n'est pas une remise en cause de la technologie elle-même, mais une réévaluation par le marché de son calendrier de déploiement massif. Le débat a été déclenché par un rapport de SemiAnalysis, suggérant un possible retard de la production à grande échelle du CPO jusqu'en 2028-2029, en raison de défis d'ingénierie système (fiabilité, réparabilité, rendement). Cette analyse a provoqué des corrections sur des valeurs comme AAOI ou LITE. L'analyste Serenity (dite "Déesse aux cheveux blancs") a contre-attaqué, arguant que SemiAnalysis sous-estime la capacité de Nvidia à accélérer les cycles matériels pour ses "usines d'IA". Elle s'appuie sur des signaux de Nvidia et de fournisseurs comme Lumentum, qui évoquent des montées en puissance dès la seconde moitié de 2026 et en 2027. Le cœur du débat n'est pas "si" le CPO arrivera, mais "à quelle vitesse". Cette incertitude remet en lumière des solutions intermédiaires comme le NPO (Near-Packaged Optics), qui offre un compromis entre performances et modularité, et pourrait prolonger la fenêtre d'opportunité pour les modules optiques traditionnels. La prochaine étape de validation dépendra des données concrètes de production et de déploiement à grande échelle entre 2026 et 2028. En attendant, la valorisation de la chaîne de valeur optique se déplace d'un récit de résultat final vers une évaluation plus nuancée de la pente d'adoption des différentes technologies (CPO, NPO, modules pluggables). En parallèle, malgré ses réserves sur le calendrier CPO, SemiAnalysis identifie cinq sous-secteurs semi-conducteurs prometteurs : interconnexions cuivre/AEC, modules optiques pluggables/DSP, équipements de test CPO, solutions d'alimentation électrique (UPS), et composants de gestion de puissance (VRM, silicium, passifs).

marsbit06/10 04:55

La bataille des institutions internet contre le gourou de la Bourse aux cheveux blancs : quelles cibles le rapport ayant fait plonger les CPO recommande-t-il ?

marsbit06/10 04:55

Le rapport de SemiAnalysis évoque un retard de deux technologies clés, provoquant une chute du secteur 'photonique', et suscite un débat passionné sur le CPO parmi les internautes

Selon un rapport de SemiAnalysis, deux technologies clés pour les data centers IA, l'architecture d'alimentation 800VDC de Nvidia et la CPO (optique co-calculée), verraient leur déploiement massif repoussé à 2028-2029. Cette annonce a provoqué une chute du secteur de l'optique en bourse, avec des titres comme AAOI en forte baisse. Le rapport cite des défis d'ingénierie sur la CPO (fiabilité, coût) et un intérêt limité des géants du cloud pour le 800VDC, préférant le 400VDC. Cependant, un responsable de Nvidia a exprimé un avis opposé, affirmant un déploiement imminent de la CPO. Cette divergence a déclenché un débat intense. Certains voient un retard problématique, tandis que d'autres estiment que la demande se reportera vers les modules optiques classiques, la NPO (optique en proximité) et le cuivre à plus court terme, créant d'autres opportunités. L'analyse souligne que cette volatilité reflète un recalage des calendriers techniques, mais pas un ralentissement de la demande fondamentale en infrastructures IA.

marsbit06/10 02:13

Le rapport de SemiAnalysis évoque un retard de deux technologies clés, provoquant une chute du secteur 'photonique', et suscite un débat passionné sur le CPO parmi les internautes

marsbit06/10 02:13

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