Le rapport de SemiAnalysis évoque un retard de deux technologies clés, provoquant une chute du secteur 'photonique', et suscite un débat passionné sur le CPO parmi les internautes
Selon un rapport de SemiAnalysis, deux technologies clés pour les data centers IA, l'architecture d'alimentation 800VDC de Nvidia et la CPO (optique co-calculée), verraient leur déploiement massif repoussé à 2028-2029. Cette annonce a provoqué une chute du secteur de l'optique en bourse, avec des titres comme AAOI en forte baisse.
Le rapport cite des défis d'ingénierie sur la CPO (fiabilité, coût) et un intérêt limité des géants du cloud pour le 800VDC, préférant le 400VDC. Cependant, un responsable de Nvidia a exprimé un avis opposé, affirmant un déploiement imminent de la CPO.
Cette divergence a déclenché un débat intense. Certains voient un retard problématique, tandis que d'autres estiment que la demande se reportera vers les modules optiques classiques, la NPO (optique en proximité) et le cuivre à plus court terme, créant d'autres opportunités. L'analyse souligne que cette volatilité reflète un recalage des calendriers techniques, mais pas un ralentissement de la demande fondamentale en infrastructures IA.
marsbit06/10 02:13
